项目策划竞争性磋商文件

第二部分方案部分三、融资实施方案３.1 融资结构依照《xｘxｘ市xxｘx至xxｘｘ段一期ＰPP项目竞争性磋商文件》,以及《xxxx市xxxx至xxxx段一期工程ＰPＰ合作协议》：本项目建设期债务融资部分占项目总投资的6０%，为１12,05９.４8万元。

社会投资人应按照特许经营合同约定为项目公司有效落实债务融资事项，项目公司为融资主体。

社会资本在签订PPP项目合同之后,将以本项目资产或相关收益权作为抵押或质押，向金融机构进行融资，本社会资本方承诺关于项目融资所获的资金，只能用于履行本项目PPP合同的需要。

同时，本社会资本方将依照本项目的客流情况，分期追加购买机车,运营期追加机车投资为39,９0０万元,该笔出资也将由项目公司融资解决,明细如下:表3－1-1 运营期追加机车投资3.2 融资渠道项目的融资资金来源于有贷款意向的国有商业银行等金融机构，本项目维护期预期收益稳定，具有可靠的保证措施,多家银行已对xx集团公司及xｘxx市xxxx至xxxｘ段一期ＰPP项目有贷款意向,中国邮储银行也为本项目专门出具了融资意向书（见3.5 融资意向书），情愿对本项目提供中长期贷款。

xx集团公司与多家金融机构长久以来保持良好的合作关系,差不多与多家银行签订了战略合作协议。

2015年至2016年间，xx集团公司分不与国家开发银行、中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、兴业银行、中国邮储银行签署战略合作协议，达成了多项业务进展共识,为集团的项目资金储备以及融资能力奠定了坚实的基础。

ｘｘxx市xxｘx至ｘxxｘ段一期PPP项目是xｘ集团公司高度重视的项目,集团领导及财务负责人差不多将本项目与多家金融机构进行了沟通,充分调动和利用集团的战略合作伙伴，为本项目提供全方位、多角度的资金支持。

此外，xx集团公司与中信集团及光大集团建立了良好的合作关系,该两家金融机构均为国务院综合金融控股集团的试点，已具备全部金融牌照,业务涵盖范围包括银行、基金、保险、证券等方方面面。

ｘx集团与该两家金融机构的合作也差不多全面展开,全牌照金融机构能够为债务自己进的来源扩宽渠道，使资金成本更低也更加稳定。

依照保监会公布的《保险资金间接投资基础设施项目治理方法》，指出：“在防范风险的前提下,放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围,增加政府和社会资本合作等可行投资模式。

”保险资金周期长、成本低，是基础设施建设项目理想的匹配资金，ｘｘ集团公司具有充裕的保险资金来源渠道,中信、光大等金融机构的保险资金能够充分利用到项目建设中，且成本、时刻等均较其他资金来源更有优势。

此外,xx集团公司2016年1月以44．５5亿元人民币购入中华联合保险控股股份有限公司20亿股股权，xx集团公司现持有中华联合保险１３.06%的股权。

xx集团将充分利用险资的合作渠道,按照国家政策及保险业相关要求,进一步洽谈并拓宽与险资的合作方式,全力做好本项目与保险资金的对接,力求争取更优质的资金进入项目。

3．３融资打算3.3．1 债务资金到位打算xx集团公司将结合自身丰富的项目组织经验，通过编制项目实施工作进度打算,进而编制建设资金投入打算和资金需求打算，在资本金如期投入的情况下，为满足施工进度需求,以项目公司为融资主体进行债务融资。

考虑到项目打算开工日期为2016年底。

由于按照资本金出资要求,在公司成立之日起1个月内,资本金应至少到位29,882．53万元(其中:本社会资本方２330８.37万元，城投公司597．６5万元），因此，可能2016年底之前一期资本金将全部到位。

本着优先使用资本金、债务资金成本最小化的原则,依照项目进度和资本金支出使用情况分月安排银行贷款，并于每月月初到位。

因此，201６年债务资金将从12月份开始安排。

同理，2017年第一季度本社会资本方将依照项目施工进度安排剩余全部资本金进入项目公司，因此，第一季度不再安排债务融资,债务资金将从第二季度开始每月进行融资安排。

债务资金到位时,应遵循成本最小化原则。

项目公司在需要债务融资前,至少应提早１5天与金融机构沟通，保证该月款项足额预备;提早5天向金融机构正式递交贷款相关材料,并约定资金在使用前１天到位；资金到位前1天，应及时与金融机构联系,并检查拨款情况。

由此保障项目债务资金成本最小，按期到位。

3.3.２债务资金到位保障为满足项目建设资金需求,确保项目资金按打算足额到位,从而确保项目顺利实施，本社会资本方将采取以下措施: (1）切实履行《PＰP合同》、《股东协议》等文件,约定社会投资人和政府方具体的资本金投入打算和金额，该打算和金额需满足项目建设对资金的需求。

认真履行关于项目公司融资、项目资金的治理约定,切实履行和落实融资的有关条款。

（2)现时期差不多不断的与各大金融机构实时沟通项目情况。

中标后，将与有意向金融机构以最快速度签订融资协议,在协议中约定金融机构在项目建设期内，须按项目公司提供的资金需求打算，至少提早15天报备资金预备,并按打算足额转入项目公司专用账户。

（３）项目公司依照月度施工打算，将连续滚动编制三个月的资金需求打算,并至少提早15天将该打算提交给金融机构,确保金融机构严格按照资金打算筹集、拨付资金。

(4）目前，xx集团公司差不多取得中国邮储银行针对本项目的债务部分融资意向书，总额度为15亿元。

见“3.5 融资意向书”。

（5）除此之外,国家开发银行、工商银行、中信银行、民生银行、北京银行、交通银行等多家金融机构均表达了与xx集团公司及本社会资本方合作出资ｘxxｘ市xxxx至ｘxxｘ段一期P ＰP项目的强烈意愿,情愿为ｘx集团公司提供充足的信贷保障。

依照项目资金使用打算，xx集团公司将提早与金融机构接洽,确保债务资金足额到位。

3.3．３债务资金偿还打算项目公司为债务资金偿还主体，通过经营期的使用者付费+可行性缺口补助收入偿还，为了更清晰的看出每一期所需的资金偿还金额,xx集团公司依照资本金到位要求及项目施工进度制定了建设期债务资金汇总表、运营期债务资金偿还汇总表及运营期追加投资偿还打算表。

依照xｘ集团公司的投标报价，每年的可用性服务费收入能够覆盖债务资金偿还。

ﻬ表３-3-3-１建设期债务资金汇总表单位：万元表3-3-2 运营期债务资金偿还汇总表单位：万元1 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 1ﻬ表3-3-３运营期追加投资偿还打算表单位:万元1 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 13.4 融资成本经与有贷款意向的银行沟通协商，考虑到xｘｘx市的地理位置、财政状况、以及本项目的现金流、客流预测、补贴机制等情况，本项目的债务资金成本暂按中国人民银行公布的5年期以上贷款基准利率(４.90％）上浮10%计算,即5.39%。

本项目全周期贷款利率采取浮动利率,对本项目的贷款利率，在贷款期内按当年1月1日金融机构中长期贷款基准利率浮动。

五、项目运营与推广方案5.1项目运营与推广治理总体目标任务5.１.１项目运营与推广治理原则xxｘx市xxxｘ项目运营与推广的要紧原则有：（１）服务游客为景区提质通过把ｘxxxｘxxx交通项目建设成为“ｘxxx”景区的一条靓丽的风景线,同时为乘客提供充分观光又最大程度减少对景区产生不良阻碍的交通工具,改善游客的观光体验，完善景区的基础交通设施，提升景区知名度。

(2)服务居民带动沿线开发通过项目对ｘxｘx市旅游景区的带动,提升xxxx景区等重要景点的知名度,改善沿线居民出行需求,进而推动xｘxx地区旅游服务业及相关产业的进展和完善,提高经济效益,促进地区经济进展。

(３）推动公共交通可持续进展通过项目的运营和推广，优化xｘxx市公共交通客运结构,建立多元化的客运交通体系,改善居民出行乘坐公共交通的服务水平，通过无污染的xｘｘx交通,促进景区及都市的环境爱护和可持续进展。

5.1.２项目运营与推广的目标xxxx市xｘｘx项目运营与推广的目标是按照景区游客及xxxｘ市居民的出行和观光需求,以良好的经济和社会效益为目标,努力增强运营市场竞争力，积极拓展自身经营的轨道交通网络,为游客和居民提供中意的交通服务及相关服务;依托自身优势,按照审慎的商业原则，积极开展多元化经营，努力改善项目公司收支情况;逐步使项目成为深受政府、项目业主和社会各界信赖，对景区及xｘｘｘ市有重大促进作用的优秀轨道交通项目。

5.1．3项目运营与推广治理要紧思路xxxｘ市xxxｘ项目运营与推广的要紧思路是：在项目运营筹备时期从运营组织机构建设、规章制度建设、人员储备培养、开通物资预备等方面开展运营筹备工作,有打算稳步推进运营筹备各项工作,保证项目按时开通；在运营时期通过加强对人力资源、技术资源、物资、设施设备进行高质量的治理，同时把好安全治理、应急治理关，兼顾爱护景区环境，满足游客和居民的轨道交通出行需求,为景区和都市提质增效。

具体的来讲分为以下两点：(1）运营筹备时期治理思路1）运营组织机构建设,贯穿工程建设时期、运营筹备时期、开通运营时期三个时期,组织机构规模和人员数量由小到大,应循序渐进地进展壮大；2)规章制度建设结合本工程实际,博取众长,充分汲取国内外兄弟轨道交通公司运营经验;３）人员储备培养将通过社会招聘、校园招聘等方式,招揽轨道交通专业人才,并通过参与工程建设、自主培训、送外培训等形式，分时期做好人员储备培养工作；４)开通物资预备将依照运营实际需求,按部门、按专业组织生产、办公物资采购,确保开通物资供应。

（２)正式运营时期治理思路1)正式运营过程中行车组织设计围绕列车运行流程展开，为乘客和运营提供安全、高效、舒适、节能的运营和服务。

2)列车运行打算和运行交路设置以客流预测成果为基础，依照景区和沿线实际的出行需求进行实时的变化，为乘客提供适当服务水平的轨道交通服务。

3)项目运营应保证高安全性，提升效率,精简机构。

5．2项目运营与推广治理组织机构、人力资源和职责５.２.１项目运营与推广治理组织机构建设本线建成后，项目公司作为运营主体，全面负责本线运营与推广治理工作。

在试运营6个月前,以项目公司原设组织机构为基础，形成设有工程部、车务部、车辆部、综合维修部、办公室、人力资源部、财务部、企业进展部、安全技术部、物资部的组织机构,项目公司组织机构见下图。

1 / 1图5－2-1-1 项目公司运营组织构架总经理副总经理、财务总监副总经理车务部生产调度中心站务室票务中心车辆部乘务室检修工班设备工班维修部调度管理综合维修工程车队安全技术部技术室系统监察安全标准计量办公室党群监察行政综合物业管理保卫后勤人力资源部人才招聘薪资管理员工关系运营培训物资部采购管理仓储管理计划管理计划财务部计划预算财务管理收支核算企业发展部信息管理资源开发股东大会董事会监事会董事会办公室党委副书记、纪委书记、工会主席工程部进度管理质量管理合约管理资产管理５．2．2项目运营与推广治理人力资源配置运营组织机构的设置是依照市场化要求，以确保生产、满足业务拓展、强化运营治理为目标，本着精干、高效的原则,尽可能地减少治理层次，明确各专业职责、强化对项目公司的管控力度，制定公司各级组织架构和人员定编方案。