OA签报使用指南

职员发起签报
部门经理审核
特渠总经理审核
审核完成流程结束 执行副总裁审核 审核完成流程结束
特渠销售部使用XS2-渠道/客户-账款起草签报审核 时不经过平台， 直接由特渠总经理审核！
销售类----新客户开发
OA签报模板中销售事宜模板---XS3-新客户开发
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束
平台总经理审核
店面总经理审核 渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束 审核完成流程结束
平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者
销售类----未达目标返利申请
OA签报模板中销售事宜模板---XS8-未达目标返利申请
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
▪预算外支出
出差费用
▪平台
▪差旅预支 ▪差旅核销
▪集团
▪差旅预支 ▪差旅核销
点击进入流程说明
上一页
下一页
财务类
▪月预算计划 ▪计算机设备 ▪办公家具
固定资产 ▪预算内 ▪办公设备 购置费用 支出 ▪汽车类设备
▪生活用品类 ▪其他 ▪预算外支出
点击进入流程说明
▪月预算计划
▪各类税金
▪银行卡费、手续费、购发票
▪其他
▪预算外支出
▪月预算计划
▪仓储费用
▪配送费用
储运费用
▪预算内 支出
▪门店外雇费用 ▪其他物流费
▪其他
▪预算外支出
点击进入流程说明
点击进入流程说明 下一页
财务类
▪月预算计划
▪报纸广告费
▪广播广告费
广告宣传 费用
▪预算内 支出
▪电视广告费 ▪新闻稿费 ▪其他媒体
点击进入流程说明
▪公司活动，店面同意布置费用 ▪临时促销活动
渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束
平台总经理审核
店面总经理审核 渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束 审核完成流程结束
平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者
销售类----样机装修支持
OA签报模板中销售事宜模板---XS6-样机装修支持
签报流转规则：
部门经理发起签报
职员发起签报
部门经理审核
平台总经理审核
审核完成流程结束
平台总经理审核
店面总经理审核 渠道/特渠总经理审核
产品部总经理审核
平台总经理 根据签报内 容选择下一 步处理者
业务副总裁审核
执行副总裁审核 审核完成流程结束
销售类----渠道/客户事宜
OA签报模板中销售事宜模板---XS13-渠道/客户
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!
渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束
平台总经理审核
店面总经理审核 渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束 审核完成流程结束
平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者
OA签报模板中产品事宜模板---CP4-价格体系
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
产品部总经理审核 产品部总经理发起签报
审核完成流程结束 业务副总裁审核
平台总经理审核 审核完成流程结束
产品类----产品营销事宜
OA签报模板中产品事宜模板---CP5-产品营销
签报流转规则：
职员发起签报
财务费用 ▪预算内 ▪各类财产保险费用
点击进入流程说明
支出 ▪经营中发生的分公司级的借款
▪门店备用金
▪预算外支出
上一页
下一页
财务类
门店费用
▪门店变动费用预算计划
▪水/电费 ▪电话费 ▪预算内 ▪日常经营杂费 支出 ▪员工加班车费 ▪加班餐费 ▪其他促销费用
客户维护 ▪客户维护/礼品（500元以内） 费用 ▪客户维护/礼品（500元以外）
OA签报模板中销售事宜模板---XS2-渠道/客户-账款
签报流转规则：（渠道销售，店面销售及外埠渠道销售适用）
平台总经理根据签报内
部门经理发起签报
容选择下一步处理者或 选择流程审核完成
职员发起签报
部门经理审核
平台总经理审核
审核完成流程结束 审核完成流程结束
渠道总经理审核 店面总经理审核
执行副总裁审核
审核完成流程结束
平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者或 选择流程审核完成
销售类----销售政策
OA签报模板中销售事宜模板---XS5-销售政策
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部选择由渠 道/特渠总经理审核!
业务副总裁审核
审核完成流程结束
产品类----产品售后事宜
OA签报模板中产品事宜模板---CP7-产品售后
签报流转规则：
部门经理/职员发起签报
平台总经理审核
产品部总经理审核 业务Βιβλιοθήκη Baidu总裁审核
审核完成流程结束
财务类
▪月预算计划
▪工资
▪奖金
人事费用
▪预算内 支出
▪培训费用 ▪特殊补助、工资补助
▪各类人资类保险等
点击进入流程说明 点击进入流程说明
集团费用
▪店面 ▪渠道 ▪产品 ▪推广
点击进入流程说明 上一页
下一页
财务类
行政费用
▪办公用品
▪租房费
▪与各市场公关费
▪外购促销赠品 ▪卖场涉及诉讼事件处理
点击进入流程说明
▪卖场刑事案件应急处理
▪门店为重大活动支援人员提供工作餐
▪固定资产分公司内部转移
▪固定资产报废
产品类
▪合同洽谈
产品引入
▪合同签署 ▪大项目
▪采购计划
产品清盘 ---合同终止
产品采购
▪正常采购 ▪控制采购 ▪特殊采购
价格体系
▪价格制定更新 ▪渠道大返点政策 ▪一般性特价审批 ▪超特价审批
点击进入流程说明 点击进入流程说明
点击进入流程说明
点击进入流程说明 下一页
产品类
产品营销
▪促销政策 ▪产品奖励政策 ▪降价政策 ▪处理政策
销售类----客户合同终止
OA签报模板中销售事宜模板---XS9-客户合同终止
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!
渠道/特渠总经理审核
部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!
渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束
平台总经理审核
店面总经理审核 渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束 审核完成流程结束
平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者
店面总经理审核 渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束 审核完成流程结束
平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者
销售类----返利目标
OA签报模板中销售事宜模板---XS7-返利目标
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!
财务总监审核
业务副总裁审核
财务出纳审核
审核完成流程结束
财务类----广告宣传费用
OA签报模板中财务事宜模板---CW2-广告宣传费用
签报流转规则：
职员发起签报
推广部总经理审核 推广部总经理发起签报
财务总监审核
业务副总裁审核
财务出纳审核 审核完成流程结束 总裁审核 财务出纳审核
未达目标返利 --未达目标 返利申请
点击进入流程说明
客户合作终止 --取消客户合作
点击进入流程说明
促销提成
▪销售提成（预算内） ▪销售提成（预算外）
点击进入流程说明
订单价格 ▪销售订单价格或其他调整(额度3% 调整 内)
▪销售订单价格或其他调整(额度3%
渠道/客户 外--渠）道/客户各种支持
点击进入流程说明 点击进入流程说明
部门经理发起签报 部门经理审核
产品部总经理审核 产品部总经理发起签报
审核完成流程结束 业务副总裁审核
平台总经理审核 审核完成流程结束
产品类----库存管理事宜
OA签报模板中产品事宜模板---CP6-库存管理
签报流转规则：
部门经理发起签报
平台总经理审核
产品部总经理审核 业务副总裁审核
审核完成流程结束
集团人事费用 --集团各种培训，招聘费用
点击进入流程说明
工资费用 --集团各部门工资费用
点击进入流程说明
上一页
财务类----人事费用
OA签报模板中财务事宜模板---CW1-人事费用
签报流转规则：
部门经理发起签报
财务经理审核
平台总经理审核 集团部门总经理发起签报
财务出纳审核
审核完成流程结束
人力行政总监审核
审核完成流程结束
审核完成流程结束
店面/渠道总经理根据签报内容选择下一步 审核完成结束或者由执行副总裁审核！
下一页为特渠销售部流转XS2方案
销售类----账款事宜
OA签报模板中销售事宜模板---XS2-渠道/客户-账款
签报流转规则：（特渠销售部适用）
部门经理发起签报
特渠总经理根据签报内 容选择下一步处理者或 选择流程审核完成
平台总经理审核
店面总经理审核 渠道/特渠总经理审核
业务副总裁审核
平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者
执行副总裁审核
审核完成流程结束
销售类----订单价格调整
OA签报模板中销售事宜模板---XS12-订单价格调整
签报流转规则：
职员发起签报 渠道/特渠总经理审核
部门经理发起签报 部门经理审核
部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!
审核完成流程结束
平台总经理审核
店面总经理审核 渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束 审核完成流程结束
平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者
销售类----促销提成
OA签报模板中销售事宜模板---XS11-促销提成
签报流转规则：
职员发起签报 渠道/特渠总经理审核
部门经理发起签报 部门经理审核
部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!
部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 渠道销售和外埠渠道职员 选择平台总经理审核，特 渠部选择由渠道/特渠总 经理审核!
渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束
平台总经理审核
审核完成流程结束 渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束
平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者或 选择流程审核完成
销售类----合作协议
▪账期额度（公司）
新客户开发 --客户开发 新增 合作协议 --合作协议条款 销售政策 --销售政策更改
点击进入流程说明
点击进入流程说明
点击进入流程说明 点击进入流程说明 点击进入流程说明
下一页
销售类
样机装修支持 --样机、装修等支持资源
点击进入流程说明
返利目标 --返利目标设定/修改
点击进入流程说明
业务副总裁审核
审核完成流程结束 执行副总裁审核
总裁审核
审核完成流程结束
产品类----产品清盘事宜
OA签报模板中产品事宜模板---CP2-产品清盘
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
平台总经理审核
产品部总经理审核 产品部总经理发起签报
业务副总裁审核
审核完成流程结束
产品类----价格体系事宜
上一页
销售类----店面事宜
OA签报模板中销售事宜模板------XS1-店面 签报流转规则：
部门经理发起签报
职员发起签报
部门经理审核
平台总经理审核
店面总经理审核
由店面总经理根据业务 的需求判断审核是否需 经过业务副总裁审核
流程处理结束 业务副总裁审核
执行副总裁审核
流程处理结束
销售类----账款事宜
OA签报使用指南
雪马集团2010
签报模板分类
■ 人事类 ■ 财务类
■ 产品类 ■ 销售类
签报模板为通用模板，涉及到此类业务的各部门职 员根据业务需要均可以使用！
销售类
▪店面新建/扩建/移建/撤 除
店面事宜 ▪店面翻新/重建
▪店面产品调整
▪店面样机
▪账款额度（店面）
账款事宜
▪账期额度（店面） ▪账款额度（公司）
OA签报模板中销售事宜模板---XS4-合作协议
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 渠道销售和外埠渠道职员 选择平台总经理审核，特 渠部选择由渠道/特渠总 经理审核!
渠道/特渠总经理审核
审核完成流程结束
平台总经理审核
审核完成流程结束 渠道/特渠总经理审核
库存管理
▪正常调拨 ▪大宗调拨 ▪紧急战略调拨
点击进入流程说明 点击进入流程说明
产品的售后--产品售后服务标准的制定
点击进入流程说明 上一页
产品类----产品引入事宜
OA签报模板中产品事宜模板---CP1-产品引入
签报流转规则：
职员发起签报
部门经理发起签报 部门经理审核
平台总经理审核
产品部总经理审核 产品部总经理发起签报