室内设计行业分析报告.pptx

由工程承包商向综合服务提供商的转变
▪ 建筑装饰项目的完工，同时也是产品投入使用和 质量检验的起点。随着竞争的加剧，装饰装修企 业将由简单的工程承包商延伸到综合服务提供商。
▪ 比如酒店项目，企业在施工的过程中，更多的需 要结合专业施工积累的经验，在打造酒店硬件的 同时考虑到运行时管理需求，从细微处与酒店经 营软件上接轨；同时密切注意国际酒店管理新动 态，经常与国际着名酒店管理公司交流酒店装饰 专业需求，真正做到全方位服务，忠诚于顾客。
——针对工程市场的变化，特别是房地产开发模式和建设品质要求的变化，公共建筑装饰企业、住宅装修企 业和建筑幕墙企业已经打破历史形成的种种界限，公共建筑装饰企业与住宅装饰装修企业在业务上已经逐步 相互渗透。
——部分企业调整了发展战略和经营结构，业务范围已向房地产、旅游等行业前伸或向材料、部品生产、经 销等行业后延，在发展与合作中提高并完善了产业的价值链，提高了企业面对客户的综合性服务能力。
——部分企业根据市场消费主体能力与需求的变化，创新市场营销模式、增强了与市场对接的能力。特别是 在住宅装饰装修领域，采用集成式设计，高度整合材料、部品、饰品与用品，更直观、配套、完美的展示、 体验式营销创新，主动适应了新生代消费主体的采购习惯与方式，推动和引导了市场发展。
——相当一部分企业审时度势、积极调整经营，将市场开拓的重点，由一线城市工程市场转入二线城市工程 市场，甚至三线城市及沿海发达地区的小城镇工程市场，使经营具有明确的专业市场针对性。
室内设计师行业现状
国内室内设计师整体水平普遍不高，大多数处于初级水平，缺乏对室内设 计的认识。缺少专业的理论知识。这是由于我国多年来在室内设计行业一 直缺少专业的行业标准和统一的管理规范的原因。
随着生活水平的提高，室内装饰行业近年来在我国发展非常迅猛，市场不 断扩大，对室内设计师的需求也不断扩大。于是，各种行业的非专业人员 纷纷加入到室内设计行业，又缺乏专业的理论学习。于是就造成了目前室 内设计行业鱼龙混杂的混乱状态。
▪ 已经形成了以工程企业为核心，自身拥有或以战略联盟形式拥有与工程 配套的材料、部品生产制造企业、物流企业，以及劳务分包、精细专业 分包企业，面向全国以至国际工程市场的集群式企业集团。
建筑装饰行业“十一五”期间发展的主要特点
3、提高了对接市场的应变能力，在调整经营结构、经营、进入资本市场等方面成绩显著
▪ 行业内企业数量减少，但大企业的年工程产值增长速度加快，领军式企 业的年工程产值增长速度更快。
▪ 行业领军企业的市场占有率得到快速提升，建筑幕墙专业已经产生了一 批年产值超过20亿元的企业，最大企业的年工程产值已经超过120亿元； 公共建筑装饰装修专业产生了一批年产值超过20亿元的企业，最大企业 的年工程产值已经超过70亿元；住宅装饰装修专业最大企业的年产值， 已经超过20亿元。
——特别是一些企业进入了资本市场，壮大了企业实力、彰显了发展潜力，扩大了行业影响，成为具有历史 意义的行业发展大事，为稳步发展我国建筑装饰行业的业态形式打下了良好基矗自2007年开始，建筑装饰工 程公司在资本市场出现，到2010年，已经有8家业内相关企业上市，资本市场中装饰装修板块正在形成。 ——上市的建筑装饰工程企业，以优化的法人治理结构、雄厚的资本实力、规范化的企业运作和社会化的品 牌形象，使企业得到了超常规发展，成为具有历史意义的发展典范。
室内设计粗制滥造，初学一两个设计软件就搞设计，设计图纸漏洞百出， 给施工造成困难，返工事件频出。专业设计师也得不到应有的认可和尊重， 设计师的待遇得不到保证。对室内设计行业的危害极大，影响了行业的健 康发展。
目前市场急需建立规范的行业标准和统一管理。室内设计师整体素质的提 高，规范化管理迫在眉睫。室内设计师资格认证考评成为现阶段室内设计 行业发展的重点和必要工作。
——以获取具有独立知识产权的技术创新升级为目标，逐步建立了以企业为 核心，产、学、研相结合的科技创新体制与机制，特别是建筑装饰企业投资 于系统高等教育的人才培育体系的不断发展，为行业的科技进步奠定了组织 与人才基矗
——以争创“全国建筑工程装饰奖”为目标，推进企业全面技术进步效果明 显。作为推动行业科技进步的重要抓手，“全国建筑工程装饰奖”以及“全 国建筑装饰行业科技示范工程”、“全国建筑装饰企业信息化创新奖”等活 动实施中，获奖工程项目越来越多，技术进步的幅度越来越大，使我国建筑 装饰行业技术进步达到从未有过的水平。
4、建筑幕墙专业市场 建筑幕墙专业年工程总产值由 2005年的620亿元，提升到1500亿元，增长幅度达到142 ％，年平均增长速度达到19％，表现出极强劲的发展态 势。 5、住宅装饰装修专业市场 住宅装饰装修专业年工程总 产值由2005年的5500亿元，提升到2010年的9500亿元， 增长幅度达到72.7％，年平均增长速度达到11.16％，表 明住宅装饰装修产值增长幅度有所放缓。
建筑装饰行业“十一五”期间发展的主 要特点 1、产业化水平有了明显进步
2、企业的集中度有了一定程度的提高 ▪ “十一五”期间，建筑装饰行业的企业数量，由2005年的19万家，下降到 2010年的14.8万家，下降幅度为23％。 ▪ 建筑装饰工程企业数量减少，但取得由建设行政主管部门核发工程资质 的企业数量增加，已经由2005年的4.5万家左右，增加到5.8万家左右，增 加了1.3万家，增长幅度为28.9％。拥有资质企业数量的快速增加，表明 企业纳入行业管理范围的比例在提高，行业市场得到进一步规范。
建筑装饰行业的宏观环境 室内设计行业发展现状 室内设计的全装修特征和模式 室内设计行业存在的问题 未来室内设计的新趋势
装饰行业发展趋势研究--横向：专业化、 ▪ 在精欧细美化发达国家和地区，装饰行业经过多年的发展之
后专业分工进一步细化，即使是装饰设计的分工细化 程度也很高，不同的设计事务所一般擅长某一类工程 的设计，在其专长范围内比国内的设计单位整体水平 明显要高，并且提供的服务更加到位。
国内建筑装饰市场增长快速
2011年，中国家装市场的规模还将进一步扩大。
▪ 中国建筑装饰协会预计2010年建筑装饰总产值将达 20000亿元，家装存量将达8000亿元。
▪ 来自国家统计局的数据显示，2011年1－9月份，中国 的商品房销售面积为6.32亿平方米，再加上二次装修 的存量住房面积，考虑到通货膨胀和装修建材材料费 价格上涨等因素，如果按照1000元／平方米的装修费 用计算，预估2011年全年中国住宅装饰装修的市场规 模在8000亿以上。
▪ 装饰装修企业盈利的关键之处在于项目承揽以及接下来的项目管理、 质量控制。或者可以说，目前这些企业盈利的优势就在于其“轻资 产”的特点。
▪ 在产业链纵向延伸带来的利润增厚和资金、管理效率降低的边际影 响上，企业必须做出最经济的选择。一体化的企业做大之后，凭借 着经验和品牌，主要做经营管理和协调，将各个环节分包给有比较 优势的专业公司。
建筑装饰行业“十一五”期间发展的主 要特点 4、技术创新有了新的发展，科技进步水平有了提高
——以节能、环保、低碳、减排为重点内容的工程技术创新，以工厂化生产 为内容的管理创新，都取得了一批具有应用价值的新成果。
——科技样板工程的示范效应，带动了以项目为载体的创新，提高了管理创 新与技术创新相结合的能力，并形成了较为成熟的评价与推动机制。
总体市场需求分析--国内建筑装饰市场 庞大
▪ 来自中国建筑装饰协会的数据显示，十一五期间 国内家装建材行业发展迅猛，年平均增长速度在 12％左右。2009年国内建筑装饰总产值达到 15000亿元，其中家装市场占40％，为6000亿元。
根据国家统计局的数据，2010年中国的商品房交易 面积为9.37亿平方米，如果按照行业经验估计的800 元／平方米的装修费用计算，中国住宅装饰装修的 市场规模约为7，000亿元。
室内设计行业市场分析
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建筑装饰行业的宏观环境 室内设计行业发展现状 室内设计的全装修特征和模式 室内设计行业存在的问题 未来室内设计的新趋势
室内设计的含义
▪ 室内设计它是建筑设计的组成部分，旨在创造合 理、舒适、优美的室内环境，以满足使用和审美 要求。室内设计的主要内容包括：建筑平面设计 和空间组织，围护结构内表面的处理，自然光和 照明的运用以及室内家具、灯具、陈设的选型和 布置。此外，还有植物、摆设和用具等的配置。
全装修行业发展状况
(1)国外全装修行业发展状况
在欧洲和日本，集合住宅一般都是全装修的，基本上一次性到位。 日本的商品住宅是经过基本装修的商品，基本装修包括墙体、天花板、 地板、地面等室内表面及维护体，门窗等制品，电气、换气、给排水等 设备，厨房、卫生间热水系统生活器具，供电控制盘、插座、安全警报 等。
中国建筑装饰行业 “十二五”发展规 （一划）行业规模持续增长、各专业市场持续发展
1、行业规模 “十一五”期间，全行业年工程产值 总量由2005年的1.15万亿元，提高到2010年的2.1万亿元， 总体增长82.6％，年平均增长速度达到13％左右，高于 同期全国经济增长水平近3个百分点。行业规模的大幅 度增长，表明行业仍然对宏观经济发展具有较强的拉动 作用，并具有较强的增长性、持续性、稳定性。
建筑装饰行业的宏观环境 室内设计行业发展现状 室内设计的全装修特征和模式 室内设计行业存在的问题 未来室内设计的新趋势
室内设计的全装修特征和模式
房地产开发商作为装修第一责任人，业主只需要与其签订装修合同，业主如 有任何质量或其它问题也只需与房地产开发商进行交涉，开发企业要按照" 质量可靠、价格合理、规范运作、取信于民"的原则建设全装修住宅。
▪ 如金螳螂目前建立了酒店装饰设计院、医院装饰设计 院、体育场馆设计院、展+览馆博物馆装饰设计院等 专业细分机构，是该趋势的领导者之一。随着行业主 要企业规模的扩大，领军企业之间的关系将由合作为 主转为竞争为主。各企业会选择有竞争优势的领域深 入拓展。
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纵向：产业分工与产业链管理。
▪ 产业链的纵向分工，有利于各个企业实现规模和成本优势。美国的 装饰部品部件工厂化水平达到了95％以上，同样的高层住宅，其造 价远远低于香港；英国大量采用部品部件工厂化生产，同类型项目 比国内传统技术的造价节约近43％，工期缩短了近1/3。不过，“工 厂化”和“产业分工”并不意味着企业必须自己建工厂。
在装修设计方面，前期就开始介入，依靠专业室内设计与建筑设计的一致性 保证住宅装修后良好的使用功能、健康舒适的人居环境;在施工方面，彻底 摆脱一家一户、家装游击队的"作坊式"的施工方式，代之以专业的全装修工 程承包商提供的规模化、集中化、装配化的住宅装修施工方式，装饰产品由 专业生产商按工业化生产方式提供给工程承包商。
装饰装修网站有非常大的发展空间
▪ 对于如此巨大的家装市场来说，家居建材电子商 务所占的市场规模却比较有限。
▪ 根据2009年主要家居建材类电子商务网站的销售 规模和市场份额对比研究，以及对一些行业人士 的访谈发现，2009年中国家居建材类电子商务网 站销售额约为176.7亿元，占家居建材行业2.5％左 右；2010年全年达到228.5亿，占家居建材行业 2.9％左右。家居建材网络购物市场规模上升空间 巨大。
2、从业者队伍 行业从业者总量由2005年的1100万人增 加到2010年的1500万人，增长幅度达到36.4％左右。劳 动力增长比行业规模增长减幅在45％以上，表明行业的 劳动力生产水平有了较大提高。
中国建筑装饰行业 “十二五”发展规 3、划公共建筑装饰专业市场 公共建筑装饰装修市场快速
增长，使公共建筑装饰装修市场年总产值由2005年的 5500亿元，提升到1.1万亿元，增长幅度为100％，五年 翻了一番，年平均增长率达到了14.8％。
全装修的工程质量在先期就由工业化的产品生产做出了充分保证。在个性化 兼顾方面，除了房地产开发企业直接向市场统一提供不同档次装修标准的住 宅外，业主还可以选择菜单式装修，在预售时通过查看样板间，挑选几种装 修设计方案，有的菜单式装修的某些部品，如地板、洁具、灯具等，业主可 以自己购买安装，而软装饰由业主在全装修完成后充分、自主的进行决定。