路琨-2011中国电子商务发展分析及深圳电子商务发展对策研究
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2000 24.5% 24.0% 23.5% 2012年e 2013年e 交易额（亿元） 2014年e 增长率 2015年e 5000 4000 3500 25.0% 25.0% 4400 25.7% 26.0% 25.5% 25.0%
2800
8000
27.5% 27.2% 7000 27.0% 5600 26.5%
47.0%
7000
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6000
1380 33.30% 32.0%
3000
500 23.2% 0 2007年 2008年 2009年 交易额（亿元） 2010年 增长率 2011年 23.5%
27.0%
1000
22.0%
0
深圳市电子商务市场规模与预测
深圳总体电子商务交易额的增长率将稳定在25%-30%之间 深圳总体电子商务交易额的增长率将稳定在25%-30%之间 25% 深圳地区淘宝网商交易额占到淘宝总交易额的12% 12%左右 深圳地区淘宝网商交易额占到淘宝总交易额的12%左右 2010年度深圳市的电子商务对于本地GDP的拉动效果看 年度深圳市的电子商务对于本地GDP的拉动效果看， 从2010年度深圳市的电子商务对于本地GDP的拉动效果看，电子商务总体交易额占全市 GDP比重达到22%， 比重达到22% GDP比重达到22%，高于全国平均水平 深圳网购人数约占网民总数的一半，突破400万人；网购比例为31％，高于全国总体水平 400万人 31％， 深圳网购人数约占网民总数的一半，突破400万人；网购比例为31％，高于全国总体水平
B2B新增IT投 资, 0.3%
B2C新增IT投 资, 42.8% B2CIT运维投 资, 54.8% B2BIT运维投 资, 2.1%
8
2011年中国电子商务发展特点与趋势 2011年中国电子商务发展特点与趋势
发展特点
我国电子商务交易额突破6万亿， 1、我国电子商务交易额突破6万亿，增长率 进一步回升，B2B仍然是行业主体 B2C与 仍然是行业主体， 进一步回升，B2B仍然是行业主体，B2C与C2C 的交易份额进一步接近， 的交易份额进一步接近，移动电子商务体现 良好的发展空间 应用体系趋势 网络购物市场进入第二轮洗牌， 1、网络购物市场进入第二轮洗牌，在线旅 游前景看好 2、大型制造业电子商务应用将加快普及 3、移动电子商务将成为网络购物重要组成 4、外贸电子商务将成为政府关注重点 5、大宗商品电子商务将进入快速发展期 支撑体系趋势 物流服务加快与电子商务融合， 1、物流服务加快与电子商务融合，物流体 系建设将全面展开 2、信用体系建设将成为政府规范电子商务 产业发展的战略抓手 3、电子商务加快对新一代信息技术的应用
4
• 2011年全球电子商务用户数达到10.4亿人， 2011年全球电子商务用户数达到10.4亿人， 年全球电子商务用户数达到10.4亿人 2010年同比增长50.2%， 年同比增长50.2% 较2010年同比增长50.2%，其爆发增长主要 源于两方面因素的驱动： 源于两方面因素的驱动：一是由于网络购 物加快普及所积累的大量个人消费者增加； 物加快普及所积累的大量个人消费者增加； 二是智能手机与移动互联网的快速发展促 进了电子商务用户的增长。 进了电子商务用户的增长。
2、全球区域间电子商务发展差异缩小
16.9% 0.6% 41.0% 8.9% 4.2% 4.2% 0.3% 23.9%
美国 加拿大 日本 中国 韩国 印度 西欧 其他
• 受欧债危机与美国经济恢复乏力的影响， 受欧债危机与美国经济恢复乏力的影响， 2011年全球电子商务市场增长没有延续 2011年全球电子商务市场增长没有延续 2010年所呈现的复苏之势 2010年所呈现的复苏之势
目录
全球电子商务发展特点
中国电子商务发展特点和趋势
深圳电子商务发展对策思考
5
国家电子商务示范工程稳步展开， 国家电子商务示范工程稳步展开，政策环 境逐步完善
哈尔滨
• • •
商务部“十二五” 商务部“十二五”电子商务发展指导意见 商务部关于“十二五” 商务部关于“十二五”电子商务信用体系建设的指导意见 国家发改委等八部委联合发布关于促进电子商务健康快速发展有 关工作的通知 • 商务部关于开展国家电子商务示范基地创建工作的指导意见 • …
• 市场规模同比增长18.0%，全球电子商务市 市场规模同比增长18.0%， 18.0% 场交易额达到229742 229742亿美元 场交易额达到229742亿美元
• 美国电子商务市场份额已从2006年的48.8% 美国电子商务市场份额已从2006年的48.8% 2006年的 降至2011年的16.9% 2011年的16.9%。 降至2011年的16.9%。 • 西欧与日本2011年市场份额也略有下降。 西欧与日本2011年市场份额也略有下降。 2011年市场份额也略有下降 • 中国、韩国、印度、巴西等国家电子商务 中国、韩国、印度、 近三年始终保持高位增长 • 发展中国家与发达国家电子商务应用水平 之间的差距正在逐步缩小
2、中国网络购物市场应用结构
3、中国电子商务市场IT投资结构 中国电子商务市场IT投资结构 IT
• 2011年中国电子商务交易额突破6万亿元， 2011年中国电子商务交易额突破6万亿元， 年中国电子商务交易额突破 同比增长进一步加快。B2B仍是市场主体 仍是市场主体， 同比增长进一步加快。B2B仍是市场主体， 网络购物市场规模进一步加大 • B2C占网络购物市场42.09%;团购市场爆 B2C占网络购物市场42.09%;团购市场爆 占网络购物市场42.09%; 发增长， 发增长，但多数平台迎来生存危机 • B2C成为电子商务领域IT投资主体 B2C成为电子商务领域IT投资主体 成为电子商务领域IT
10
2011年度深圳电子商务交易额达到 2011年度深圳电子商务交易额达到2800亿元，预计2015年 年度深圳电子商务交易额达到2800亿元 预计2015年 亿元， 将达到7000亿元 将达到7000亿元
3000 45.3% 2500 2100 2000 39.7% 1700 37.0% 1500 950 1000
9
发展趋势
2011年中国电子商务IT投资明显扩大 年中国电子商务IT投资明显扩大， 2、2011年中国电子商务IT投资明显扩大，投 资规模达到151.7亿元，其中B2C领域IT 151.7亿元 B2C领域IT投资 资规模达到151.7亿元，其中B2C领域IT投资 占比达到80% 80%以上 占比达到80%以上
2011中国电子商务发展分析及 2011中国电子商务发展分析及 深圳电子商务发展对策研究
赛迪顾问股份有限公司 路琨
目录
全球电子商务发展特点
中国电子商务发展特点和趋势
深圳电子商务发展对策思考
2
2011年全球电子商务发展特点 2011年全球电子商务发展特点
1、全球电子商务市场交易规模稳步增长
亿美元 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007年 2008年 2009年 交易额 2010年 增长率 2011年 92204 25.0% 55.0% 40.0% 129085 20.7% 18.0% 161357 229742 194697 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3、电子商务应用进一步在民生领域渗透
4、行业投融资情况呈现前热后冷局面，上半 行业投融资情况呈现前热后冷局面， 年资本市场火爆， 年资本市场火爆，下半年由于网购企业数量 过剩，盈利模式受到质疑， 过剩，盈利模式受到质疑，资本市场有所萎 缩
目录
全球电子商务发展特点
中国电子商务发展趋势
深圳电子商务发展对策思考
南 海 诸 岛
东部沿海和成渝地区是我国电子商务发展 的重点区域， 的重点区域，东北和华中地区是潜力区域
哈尔滨
• 东部沿海城市与成渝地区是我国电子商务产业发展最为活跃的区 上海，北京，杭州，深圳，广州，大连，厦门，青岛，重庆、 域。上海，北京，杭州，深圳，广州，大连，厦门，青岛，重庆、 成都位列我国电子商务交易额前十名 • 东北地区和华中地区是我国未来电子商务发展的潜力区域
•B2B
•电子元器件 •农产品 •外贸 •…… ……
•B2C，C2C ，
•电子数码 •服装 •C2C交易平台 •…… ……
Page 12
•珠宝 •鲜花礼品 •旅游
深圳电子商务支撑体系以大宗商品物流和移动支付应用为核心 竞争优势， 竞争优势，拥有协调发展的支撑体系结构
银川
长春
北京 天津 青岛 1999－ － 2000年， 年 国家电 子商务 试点城 市
郑州 成都
南京 上海 苏州
武汉 重庆 重庆、长沙、广州： 重庆、长沙、广州： 2007－2008年国家移 － 年国家移 动电子商务试点示范 城市（原国信办） •国家电子商务示范城市 国家电子商务示范城市——发改委、商务部 城市（原国信办） 发改委、 国家电子商务示范城市 发改委 •国家电子商务试点城市 国家电子商务试点城市——原国信办 国家电子商务试点城市 原国信办 广州 •国家移动电子商务试点示范城市 国家移动电子商务试点示范城市——原国信办 国家移动电子商务试点示范城市 原国信办 •原有试点城市基础上 原有试点城市基础上2011年新加入的电子商 原有试点城市基础上 年新加入的电子商 务示范城市 22个城市成为国家电子商务示范城市（白框）—8部委 个城市成为国家电子商务示范城市（白框） 个城市成为国家电子商务示范城市 部委 6 南宁 昆明 汕头 深圳 深圳： 深圳：2009年，国家电子商务 年 示范城市 杭州 宁波 长沙 福州 厦门
Page 11
深圳电子商务的重点行业包括外贸、电子元器件、农产品、 深圳电子商务的重点行业包括外贸、电子元器件、农产品、 票务、服装、数码、 票务、服装、数码、珠宝等等
•B2B仍然是深圳市电子商务交易的 B2B仍然是深圳市电子商务交易的 B2B 主要形式，未来B2C B2C的份额可能会进 主要形式，未来B2C的份额可能会进 一步增长 •深圳地区电子商务的特色应用行业 深圳地区电子商务的特色应用行业 和区域经济特色匹配度较高， 和区域经济特色匹配度较高，整体 推动了深圳市信息化和服务水平的 提升
4、全球网络购物用户规模激增
网络购物用户 数, 43.0% 其他互联网用 户数, 57.0%
• 2011年全球网络购物市场交易额达到10100 2011年全球网络购物市场交易额达到10100 年全球网络购物市场交易额达到 亿美元 • 美国网络购物市场交易额达到1934.3亿美 美国网络购物市场交易额达到1934.3 1934.3亿美 占全球网络购物市场交易额的19.5% 元，占全球网络购物市场交易额的19.5% • 西欧网络购物市场达到2352亿美元 西欧网络购物市场达到2352 2352亿美元 • 中国网络购物市场迅速壮大，市场占比超 中国网络购物市场迅速壮大， 过日本，达到12.32% 过日本，达到12.32%
3
2011年全球电子商务发展特点 2011年全球电子商务发展特点
3、网络购物市场成为全球关注热点
国家与地区 美国 西欧 日本 中国 韩国 印度 全球 交易额（亿美元） 交易额（亿美元） 1934.3 2352 1047.6 1244.6 430 288 10100 占比（ ） 占比（%） 19.15% 23.29% 10.37% 12.32% 4.26% 2.85%
北京
wenku.baidu.com
长春 沈阳
大连 青岛
西安 郑州
南京 上海
成都 武汉 重庆 杭州
•我国电子商务交易额前十名城市 我国电子商务交易额前十名城市 厦门 广州 •未来我国电子商务发展潜力城市 未来我国电子商务发展潜力城市 深圳
南 海 诸 岛
7
2011年中国电子商务市场规模与结构 2011年中国电子商务市场规模与结构
1、中国电子商务市场规模与增长
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 16201 22973 35.3% 31083 21.7% 37834 28.8% 23.9% 46885 亿元 41.8% 60400 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
2800
8000
27.5% 27.2% 7000 27.0% 5600 26.5%
47.0%
7000
42.0%
6000
1380 33.30% 32.0%
3000
500 23.2% 0 2007年 2008年 2009年 交易额（亿元） 2010年 增长率 2011年 23.5%
27.0%
1000
22.0%
0
深圳市电子商务市场规模与预测
深圳总体电子商务交易额的增长率将稳定在25%-30%之间 深圳总体电子商务交易额的增长率将稳定在25%-30%之间 25% 深圳地区淘宝网商交易额占到淘宝总交易额的12% 12%左右 深圳地区淘宝网商交易额占到淘宝总交易额的12%左右 2010年度深圳市的电子商务对于本地GDP的拉动效果看 年度深圳市的电子商务对于本地GDP的拉动效果看， 从2010年度深圳市的电子商务对于本地GDP的拉动效果看，电子商务总体交易额占全市 GDP比重达到22%， 比重达到22% GDP比重达到22%，高于全国平均水平 深圳网购人数约占网民总数的一半，突破400万人；网购比例为31％，高于全国总体水平 400万人 31％， 深圳网购人数约占网民总数的一半，突破400万人；网购比例为31％，高于全国总体水平
B2B新增IT投 资, 0.3%
B2C新增IT投 资, 42.8% B2CIT运维投 资, 54.8% B2BIT运维投 资, 2.1%
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2011年中国电子商务发展特点与趋势 2011年中国电子商务发展特点与趋势
发展特点
我国电子商务交易额突破6万亿， 1、我国电子商务交易额突破6万亿，增长率 进一步回升，B2B仍然是行业主体 B2C与 仍然是行业主体， 进一步回升，B2B仍然是行业主体，B2C与C2C 的交易份额进一步接近， 的交易份额进一步接近，移动电子商务体现 良好的发展空间 应用体系趋势 网络购物市场进入第二轮洗牌， 1、网络购物市场进入第二轮洗牌，在线旅 游前景看好 2、大型制造业电子商务应用将加快普及 3、移动电子商务将成为网络购物重要组成 4、外贸电子商务将成为政府关注重点 5、大宗商品电子商务将进入快速发展期 支撑体系趋势 物流服务加快与电子商务融合， 1、物流服务加快与电子商务融合，物流体 系建设将全面展开 2、信用体系建设将成为政府规范电子商务 产业发展的战略抓手 3、电子商务加快对新一代信息技术的应用
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• 2011年全球电子商务用户数达到10.4亿人， 2011年全球电子商务用户数达到10.4亿人， 年全球电子商务用户数达到10.4亿人 2010年同比增长50.2%， 年同比增长50.2% 较2010年同比增长50.2%，其爆发增长主要 源于两方面因素的驱动： 源于两方面因素的驱动：一是由于网络购 物加快普及所积累的大量个人消费者增加； 物加快普及所积累的大量个人消费者增加； 二是智能手机与移动互联网的快速发展促 进了电子商务用户的增长。 进了电子商务用户的增长。
2、全球区域间电子商务发展差异缩小
16.9% 0.6% 41.0% 8.9% 4.2% 4.2% 0.3% 23.9%
美国 加拿大 日本 中国 韩国 印度 西欧 其他
• 受欧债危机与美国经济恢复乏力的影响， 受欧债危机与美国经济恢复乏力的影响， 2011年全球电子商务市场增长没有延续 2011年全球电子商务市场增长没有延续 2010年所呈现的复苏之势 2010年所呈现的复苏之势
目录
全球电子商务发展特点
中国电子商务发展特点和趋势
深圳电子商务发展对策思考
5
国家电子商务示范工程稳步展开， 国家电子商务示范工程稳步展开，政策环 境逐步完善
哈尔滨
• • •
商务部“十二五” 商务部“十二五”电子商务发展指导意见 商务部关于“十二五” 商务部关于“十二五”电子商务信用体系建设的指导意见 国家发改委等八部委联合发布关于促进电子商务健康快速发展有 关工作的通知 • 商务部关于开展国家电子商务示范基地创建工作的指导意见 • …
• 市场规模同比增长18.0%，全球电子商务市 市场规模同比增长18.0%， 18.0% 场交易额达到229742 229742亿美元 场交易额达到229742亿美元
• 美国电子商务市场份额已从2006年的48.8% 美国电子商务市场份额已从2006年的48.8% 2006年的 降至2011年的16.9% 2011年的16.9%。 降至2011年的16.9%。 • 西欧与日本2011年市场份额也略有下降。 西欧与日本2011年市场份额也略有下降。 2011年市场份额也略有下降 • 中国、韩国、印度、巴西等国家电子商务 中国、韩国、印度、 近三年始终保持高位增长 • 发展中国家与发达国家电子商务应用水平 之间的差距正在逐步缩小
2、中国网络购物市场应用结构
3、中国电子商务市场IT投资结构 中国电子商务市场IT投资结构 IT
• 2011年中国电子商务交易额突破6万亿元， 2011年中国电子商务交易额突破6万亿元， 年中国电子商务交易额突破 同比增长进一步加快。B2B仍是市场主体 仍是市场主体， 同比增长进一步加快。B2B仍是市场主体， 网络购物市场规模进一步加大 • B2C占网络购物市场42.09%;团购市场爆 B2C占网络购物市场42.09%;团购市场爆 占网络购物市场42.09%; 发增长， 发增长，但多数平台迎来生存危机 • B2C成为电子商务领域IT投资主体 B2C成为电子商务领域IT投资主体 成为电子商务领域IT
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2011年度深圳电子商务交易额达到 2011年度深圳电子商务交易额达到2800亿元，预计2015年 年度深圳电子商务交易额达到2800亿元 预计2015年 亿元， 将达到7000亿元 将达到7000亿元
3000 45.3% 2500 2100 2000 39.7% 1700 37.0% 1500 950 1000
9
发展趋势
2011年中国电子商务IT投资明显扩大 年中国电子商务IT投资明显扩大， 2、2011年中国电子商务IT投资明显扩大，投 资规模达到151.7亿元，其中B2C领域IT 151.7亿元 B2C领域IT投资 资规模达到151.7亿元，其中B2C领域IT投资 占比达到80% 80%以上 占比达到80%以上
2011中国电子商务发展分析及 2011中国电子商务发展分析及 深圳电子商务发展对策研究
赛迪顾问股份有限公司 路琨
目录
全球电子商务发展特点
中国电子商务发展特点和趋势
深圳电子商务发展对策思考
2
2011年全球电子商务发展特点 2011年全球电子商务发展特点
1、全球电子商务市场交易规模稳步增长
亿美元 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007年 2008年 2009年 交易额 2010年 增长率 2011年 92204 25.0% 55.0% 40.0% 129085 20.7% 18.0% 161357 229742 194697 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3、电子商务应用进一步在民生领域渗透
4、行业投融资情况呈现前热后冷局面，上半 行业投融资情况呈现前热后冷局面， 年资本市场火爆， 年资本市场火爆，下半年由于网购企业数量 过剩，盈利模式受到质疑， 过剩，盈利模式受到质疑，资本市场有所萎 缩
目录
全球电子商务发展特点
中国电子商务发展趋势
深圳电子商务发展对策思考
南 海 诸 岛
东部沿海和成渝地区是我国电子商务发展 的重点区域， 的重点区域，东北和华中地区是潜力区域
哈尔滨
• 东部沿海城市与成渝地区是我国电子商务产业发展最为活跃的区 上海，北京，杭州，深圳，广州，大连，厦门，青岛，重庆、 域。上海，北京，杭州，深圳，广州，大连，厦门，青岛，重庆、 成都位列我国电子商务交易额前十名 • 东北地区和华中地区是我国未来电子商务发展的潜力区域
•B2B
•电子元器件 •农产品 •外贸 •…… ……
•B2C，C2C ，
•电子数码 •服装 •C2C交易平台 •…… ……
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•珠宝 •鲜花礼品 •旅游
深圳电子商务支撑体系以大宗商品物流和移动支付应用为核心 竞争优势， 竞争优势，拥有协调发展的支撑体系结构
银川
长春
北京 天津 青岛 1999－ － 2000年， 年 国家电 子商务 试点城 市
郑州 成都
南京 上海 苏州
武汉 重庆 重庆、长沙、广州： 重庆、长沙、广州： 2007－2008年国家移 － 年国家移 动电子商务试点示范 城市（原国信办） •国家电子商务示范城市 国家电子商务示范城市——发改委、商务部 城市（原国信办） 发改委、 国家电子商务示范城市 发改委 •国家电子商务试点城市 国家电子商务试点城市——原国信办 国家电子商务试点城市 原国信办 广州 •国家移动电子商务试点示范城市 国家移动电子商务试点示范城市——原国信办 国家移动电子商务试点示范城市 原国信办 •原有试点城市基础上 原有试点城市基础上2011年新加入的电子商 原有试点城市基础上 年新加入的电子商 务示范城市 22个城市成为国家电子商务示范城市（白框）—8部委 个城市成为国家电子商务示范城市（白框） 个城市成为国家电子商务示范城市 部委 6 南宁 昆明 汕头 深圳 深圳： 深圳：2009年，国家电子商务 年 示范城市 杭州 宁波 长沙 福州 厦门
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深圳电子商务的重点行业包括外贸、电子元器件、农产品、 深圳电子商务的重点行业包括外贸、电子元器件、农产品、 票务、服装、数码、 票务、服装、数码、珠宝等等
•B2B仍然是深圳市电子商务交易的 B2B仍然是深圳市电子商务交易的 B2B 主要形式，未来B2C B2C的份额可能会进 主要形式，未来B2C的份额可能会进 一步增长 •深圳地区电子商务的特色应用行业 深圳地区电子商务的特色应用行业 和区域经济特色匹配度较高， 和区域经济特色匹配度较高，整体 推动了深圳市信息化和服务水平的 提升
4、全球网络购物用户规模激增
网络购物用户 数, 43.0% 其他互联网用 户数, 57.0%
• 2011年全球网络购物市场交易额达到10100 2011年全球网络购物市场交易额达到10100 年全球网络购物市场交易额达到 亿美元 • 美国网络购物市场交易额达到1934.3亿美 美国网络购物市场交易额达到1934.3 1934.3亿美 占全球网络购物市场交易额的19.5% 元，占全球网络购物市场交易额的19.5% • 西欧网络购物市场达到2352亿美元 西欧网络购物市场达到2352 2352亿美元 • 中国网络购物市场迅速壮大，市场占比超 中国网络购物市场迅速壮大， 过日本，达到12.32% 过日本，达到12.32%
3
2011年全球电子商务发展特点 2011年全球电子商务发展特点
3、网络购物市场成为全球关注热点
国家与地区 美国 西欧 日本 中国 韩国 印度 全球 交易额（亿美元） 交易额（亿美元） 1934.3 2352 1047.6 1244.6 430 288 10100 占比（ ） 占比（%） 19.15% 23.29% 10.37% 12.32% 4.26% 2.85%
北京
wenku.baidu.com
长春 沈阳
大连 青岛
西安 郑州
南京 上海
成都 武汉 重庆 杭州
•我国电子商务交易额前十名城市 我国电子商务交易额前十名城市 厦门 广州 •未来我国电子商务发展潜力城市 未来我国电子商务发展潜力城市 深圳
南 海 诸 岛
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2011年中国电子商务市场规模与结构 2011年中国电子商务市场规模与结构
1、中国电子商务市场规模与增长
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 16201 22973 35.3% 31083 21.7% 37834 28.8% 23.9% 46885 亿元 41.8% 60400 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%