工商银行09年年报
工商银行
工商银行
——龙头行业
简 介
中国工商银行，全称：中国工商银行股份有限公 司(Industrial and Commercial Bank of China Limited, ICBC)，成立于1984年,是中国最大的商 业银行之一，是中国五大银行之一，世界五百强 企业之一，上市公司，拥有中国最大的客户群。 作为中国资产规模最大的商业银行，经过20几年 的改革发展，中国工商银行已经步入质量效益和 规模协调发展的轨道。截止2009年，工商银行总 资产117,850.53亿元，税后利润人民币1294亿元， 是全球成长性最好的大银行之一。
治理结构
SWOT分析 分析
优势 劣势 机会 威胁
优 势
布局合理的营销网络，广泛而优质的客户 基础 多元化的业务结构，产品优势明显，创新 能力强 合理有效地风险控制，极大地降低风险成 本
Hale Waihona Puke 返回布局合理的营销网络， 布局合理的营销网络，广泛而优 质的客户基础
中国工商银行凭借着优质的客户基础、多元的业 务结构、强劲的创新能力拥有中国最大的客户群， 截止2009年工商银行拥有通过16,232 家境内机 构、162 家境外机构和遍布全球的逾1,504 家代 理行以及网上银行、电话银行和自助银行等分销 渠道，向361 万公司客户和2.16 亿个人客户提供 广泛的金融产品和服务，基本形成了以商业银行 为主体，跨市场、国际化的经营格局，并在绝大 多数商业银行业务领域保持国内市场领先地位。
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合理有效地风险控制， 合理有效地风险控制，极大地降 低风险成本 工商银行在风险控制中，充分把握全面风 险管理体系、信用风险、市场风险、流动 性风险、操作风险、声誉风险，从而对各 项业务实时监控，以及加强人员管理、外 部市场分析、系统设备的安全可靠等来有 效防范非系统风险，而对于系统风险，则 通过内部管理与外部环境相结合使其降低 到最小。
中国工商银行财务分析报告
中国工商银行股份有限公司财务分析报告一．中国工商银行概况中国工商银行是中国最大的商业银行，中国四大国有商业银行之一，世界五百强企业之一，上市公司。
中国工商银行实行统一法人授权经营的商业银行经营管理体制。
中国工商银行总行是全行的经营管理中心、资金调度中心和领导指挥中心，拥有全行的法人财产权，对全行经营的效益性、安全性和流动性负责，在授权和授信管理的基础上，实行“下管一级、监控两级”的分支机构管理模式，达到稳健经营，防范风险，提高经济效益的目的。
中国工商银行经营范围包括：办理人民币存款、贷款和消费信贷，居民储蓄，各类结算，发行和代理发行有价证券，代理其他银行委托的各种业务，办理外汇存款、贷款、汇款，进出口贸易和非贸易结算，外币及外币票据兑换，外汇担保和见证，境外外汇借款，外币票据贴现，发行和代理发行外币有价证券，代办即期和远期外汇买卖，征信调查和咨询服务，办理买方信贷，国际金融组织和外国政府贷款的转贷，以及经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
中国工商银行于1984年成立，全面承担起原由中国人民银行办理的工商信贷和储蓄业务，担当起积聚社会财富、支援国家建设的重任。
2005年，中国工商银行完成了股份制改造，正式更名为“中国工商银行股份有限公司”（以下简称“工商银行”）；2006年，工商银行成功在上海、香港两地同步发行上市。
公开发行上市后，工商银行共有A股250,962,348,064股，H股83,056,501,962股，总股本334,018,850,026股。
工商银行在中国拥有领先的市场地位、优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，以及卓越的品牌价值。
工商银行正以建设国际一流现代金融企业为目标，不断发展进步，以真诚的服务与专业的能力帮助全球客户管理资产、创造财富。
2009年，中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）面对复杂多变的国际国内宏观经济金融形势，积极稳妥应对，持续推进经营转型，加快业务创新，优化收益结构，严格成本控制，有效降低了全球金融危机及中国经济增长放缓对经营管理带来的负面影响，成功化危为机，获得了历史性的发展，实现了良好的盈利增长，显着提升了公司治理水平。
中国工商银行高净值客户专属人民币理财产品(2009年第1期
中国工商银行高净值客户专属人民币理财产品（2009年第1期）-平衡配置型人民币理财产品年度报告2012年一、重要提示本产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证产品一定盈利。
本产品聘请专业投资顾问进行投资运作，投资顾问本着专业、勤勉、尽责的原则为理财产品担任投资顾问，并行使投资建议权，产品管理人对投资顾问的投资建议进行审查并执行。
本报告第四部分市场情况及产品运作回顾由投资顾问提供。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
二、产品概况产品名称：中国工商银行高净值客户专属人民币理财产品（2009年第1期）-平衡配置型人民币理财产品产品编号：830009产品类型：开放式、类基金型理财产品产品生效日：2009年8月26日截止2012年12月31日本产品份额总额：335,760,608.68份投资目标：积极投资于业绩良好、运行稳健的证券投资基金，深入挖掘个股投资机会，并进行新股申购等其他投资方式，为投资人创造适度风险基础上的长期、稳健回报。
投资范围：证券投资基金、上市公司股票，也可进行新股申购、债券和其他货币市场投资工具等投资，在市场出现新的金融投资工具后，按照国家相关政策法规，履行相关手续并向投资人公告后可进行投资。
业绩比较基准：天相开放式基金指数收益率×25％＋沪深300指数收益率×25％＋上证国债指数收益率×50%风险收益特征：较高风险，较高收益投资顾问：2009年8月26日至2010年12月31日由华夏基金管理有限公司担任投资顾问，2012年1月1日起变更本理财产品的投资顾问为上海东方证券资产管理有限公司。
产品管理人：中国工商银行股份有限公司产品保管人：中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部三、产品净值表现本产品净值表现：截至2012年12月31日，单位净值0.9028 元，较年初净值0.9427元降低4.23%；同期业绩比较基准为4.83%，产品净值表现低于业绩比较基准的原因如下：本产品由东方证券资产管理有限公司担任投顾，2012年投资策略力求稳健、努力控制组合净值的下行风险。
中国银行业分析报告_2009年4季度_
中国银行业分析报告（2009 年 4 季度）出版日期：2010年2月编写说明2009年 12月末，金融机构人民币各项贷款余额 39.97万亿元，同比增长 31.74%，增幅比上年末高 13.01个百分点。
全年人民币各项贷款增加 9.59万亿元，同比多增 4.69万亿元。
从贷款期限看，全年中长期贷款中长期贷款累计增加 6.7万亿元，占全部新增贷款的 70%，较上年提高 20个百分点。
分行业看，基础设施行业和房地产贷款增长迅速。
从客户结构看，全年居民户和非居民户的新增贷款占比分别为 26%和 74%，与 08年相比，居民户占比提高了近 11个百分点，其中，房地产中国经济信息网市场的火热是居民贷款占比不断上升的重要原因。
12月末，金融机构人民币各项存款余额为 59.77万亿元，同比增长 28.21%，增幅比上年末高 8.48个百分点。
全年人民币各项存款增加 13.13万亿元，同比多增 5.44万亿元。
从存款结构看，企业存款高增长，储蓄存款增速持续回落，财政存款迅速回升。
定期存款活期化趋势明显，12月末人民币总存款中，企业和居民活期存款占比 39.26%，较 2008年末提高 1.54个百分点。
货币供应增速见顶回落。
12月末，广义货币供应量（M2）余额为 60.62亿元，同比增长 27.68%，比上月末低 2.06个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为 22.00万亿元，同比增长 32.35%，比上月末低 2.28个百分点。
12月末 M0增速 11.77%，比上月低 3.22个百分点。
M2、M1之间的"剪刀差"依然高达 4.67%，货币活跃程度依然较高。
2010年货币政策在整体上仍将保持适度宽松，以巩固经济回升的基础，同时将提高政策针对性和灵活性。
从目前四万亿元经济刺激计划的实施进展及银行信贷资金配套情况看，2010年信贷增量还必须保持一定的幅度，不能下降过快。
全年新增信贷规模将控制在8万亿元左右。
工商银行财务报表
组员朱远平李楚涛符杰威组员任务分配：符杰威：水平分析；李楚涛：垂直分析；朱远平：比率分析。
公司简介：中国工商银行股份有限公司前身为中国工商银行，成立于1984年1月1日。
2005年10月28日，本行整体改制为股份有限公司。
2006年10月27日，本行成功在上交所和香港联交所同日挂牌上市。
通过持续努力和稳健发展，本行已经迈入世界领先大银行行列，成为全球市值最大、客户存款第一和盈利最多的上市银行，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。
本行通过16,227家境内机构、203家境外机构和遍布全球的逾1,562家代理行以及网上银行、电话银行和自助银行等分销渠道，向412万公司客户和2.59亿个人客户提供广泛的金融产品和服务，基本形成了以商业银行为主体，跨市场、国际化的经营格局，在商业银行业务领域保持国内市场领先地位。
本行始终坚持“以客户为中心、服务创造价值”的经营宗旨，持续提升金融服务水平，品牌内涵不断丰富，“您身边的银行，可信赖的银行”的品牌形象深入人心，成为中国消费者首选的银行品牌和全球最具价值的金融品牌。
本行坚持履行经济责任与社会责任的有机统一，在支持经济社会发展、保护环境和资源、支持社会公益活动等方面树立了负责任的大行典范，荣获“最佳履行社会责任银行奖”、“中国最佳企业公民”等大奖。
未来本行将继续朝着建设成为最盈利、最优秀、最受尊重的国际一流现代金融企业的目标而努力。
2009~2010 年财务报表1 资产负债表2 利润表3 现金流量表2007~2008 年财务报表1.资产负债表2 利润表3 现金流量表一，水平分析（资产负债表）：水平分析是指反映企业报告期，财务状况的财务数据与历史某一期的财务状况的报表数据进行对比，分析企业财务状况和经营成果的发展变化情况的方法。
我们以中国工商银行四年（2007~2010 年资产负债表）数据对工商银行近年的财务做水平分析。
金额变动为：每年的年末减去每年年初得到金额变动。
工商银行财务报表分析
银行财务报表分析班号：学号：姓名：科目：商业银行业务与经营目录1.封面 (1)2.目录 (2)3.2009年-2010年财务报表及分析 (3)资产负债表及分析 (3)合并资产负债表（续）及分析 (4)利润表及分析 (5)现金流表及分析 (6)现金流量分析 (8)4.2007年-2008年财务报表及分析 (9)资产负债表 (9)利润表 (10)现金流表 (11)结果分析 (14)流动比率数据及分析 (15)比率分析结果 (17)偿债能力分析 (17)经营能力分析 (18)工行的主要经营情况 (20)获利能力分析 (21)短期偿债能力分析 (21)长期偿债能力分析 (21)盈利能力分析 (21)营运能力分析 (22)现金流量分析 (22)5.2011年-2012年财务报表及分析 (22)资产负债分析 (22)利润分析 (23)偿债能力分析 (23)营运能力分析 (24)获利能力分析 (24)总结 (24)发展能力分析 (24)总结 (25)2009~2010年财务报表资产负债表资产负债表分析：在中国工商银行股份有限公司合并资产负债表中，2010年的现金及存放中央银行款项比2009年的现金及存放中央银行款项高出589,951百万元；同时，2010年存放同业及其他金融机构款项也比2009年的存放同业及其他金融机构款项高出26,547百万元。
贵金属2010年比2009年高出7,527百万元。
折出资金2010年比2009年下降12,988百万元；同时，当期损益的金融资产2010年也比2009年下降7,161百万元。
衍生金融资产2010年比2009年高出7,574百万元。
买入返售款项2010年比2009年下降146,599百万元。
客户贷款及垫款2010年比2009年高出1,040,199百万元。
可供出售金融资产2010年比2009年下降45,114百万元。
持有至到期投资2010年比2009年高出816,043百万元。
2009年中国银行业年度报告
2009年中国银行业年度报告出版日期：2009年04月报告页数： 211 页报告字数： 13.1 万字报告目录第一章银行业概述一、银行业定义及报告研究范围的界定二、银行业的基本特点（一）构成主体具有特殊性（二）银行业资本结构的特殊性（三）以现代法人产权制度为基础的产权形式（四）银行业风险的复杂性（五）严格的行业管制和监管三、商业银行在我国金融体系中的地位和作用（一）间接融资占绝对主导的阶段（二）间接融资为主、直接融资为辅的阶段四、2008年银行业发展概述（一）银行业发展现状（二）银行业发展的风险因素五、未来银行业发展展望第二章2008年以来银行业发展环境分析一、世界经济及国际金融环境分析（一）世界宏观经济形势概况（二）主要经济体货币政策走向（三）国际金融市场走势（四）次贷危机对国际银行业的影响二、我国宏观经济环境分析（一）GDP增长率有所下降，但总体仍保持平稳较快发展（二）工业生产增长速度放缓，企业经营景气指数下降（三）固定资产投资继续保持高位运行，但增速放缓（四）居民收入继续增加，国内消费需求较旺（五）出口增速大幅下滑，但贸易顺差继续扩大（六）就业形势趋紧，维稳任务艰巨（七）价格指数前高后底，通缩压力初现三、金融宏观调控政策分析及其对银行业的影响（一）宏观调控总基调的变化（二）货币政策的转变及对银行业的影响（三）财政政策的转变及对银行业的影响四、银行业政策环境分析（一）2008年颁布的政策分析（二）银行业政策走势分析第三章2008年银行业业务分析一、银行业总体经营状况（一）总资产与总负债（二）存贷款规模（三）资本充足率（四）不良贷款余额与比率二、存款业务（一）存款规模与利率调整（二）人民币存款品种结构（三）储蓄存款分析（四）企业存款分析三、信贷业务（一）贷款规模与利率调整（二）信贷结构（三）行业投向结构（四）不良贷款分析四、流动性分析（一）M2增速情况（二）M1、M2"剪刀差"情况五、银行间业务（一）银行间市场政策动态（二）同业拆借市场（三）银行间债券市场（四）票据市场六、中间业务分析（一）银行卡业务（二）网上银行业务（三）银行理财业务七、业务经营展望（一）宽松政策下，银行更需稳健经营（二）预计未来贷款行业和区域分布将有调整（三）银行业资产收益率下行压力将加大第四章银行业对外开放现状与发展前景分析一、外资银行发展现状及趋势（一）外资银行的发展现状（二）外资银行的发展趋势和需重点关注的方面（三）主要外资银行对中资银行股权投资情况二、外资银行与中资银行竞争格局（一）市场份额比较（二）资产质量情况比较（三）业务领域比较三、中资银行海外扩张分析（一）中资银行并购海外机构（二）中资银行设立海外分行四、境外战略投资者减持中资银行股份情况（一）中资银行境外战略投资者财务状况（二）境外战略投资者减持有关情况（三）正确看待境外战略投资者减持中资银行股份第五章中国银行业竞争力分析及主要银行运营状况一、银行业竞争格局现状及趋势（一）银行业市场份额（二）银行业资本状况对比分析（三）不良贷款情况（四）银行业盈利能力对比分析二、六家大型国有商业银行运营状况（一）中国工商银行（二）中国农业银行（三）中国银行（四）中国建设银行（五）交通银行（六）国家开发银行三、全国性股份制商业银行运营状况（一）招商银行（二）光大银行（三）民生银行（四）华夏银行（五）上海浦东发展银行（六）中信银行（七）深圳发展银行（八）广东发展银行（九）兴业银行四、城市商业银行运营状况（一）北京银行（二）南京银行（三）宁波银行五、政策性银行运营状况（一）中国进出口银行（二）中国农业发展银行六、农村信用社以及其他农村金融机构（一）农村信用社（二）农村商业银行和农村合作银行（三）新型农村金融机构七、邮政储蓄第六章银行业投资现状及前景一、2008年中国银行业投资特点和趋势（一）银行业景气指数持续下降（二）银行类上市公司整体走势弱于大盘（三）银行业国际排名不断提高二、2008年银行业投资环境分析（一）次贷危机影响我国实体经济进而对银行业绩产生负面影响（二）房地产市场调整对商业银行贷款带来冲击（三）信贷规模限制的取消，有利于商业银行扩大贷款规模（四）连续降息使得商业银行净利差收窄三、银行类上市公司投资价值分析（一）上市银行盈利水平不断提高，但利润增速明显下滑（二）上市银行资产质量持续改善，拨备覆盖水平大幅提高（三）理财等新兴业务骤然降温，中间业务持续增长动力不足四、银行业投资前景及风险分析（一）银行业投资机遇（二）银行业投资风险第七章国际银行业发展比较与借鉴一、国际金融危机演变过程及爆发原因（一）金融危机演变过程（二）金融危机爆发的原因分析二、金融危机背景下实行混业经营的思考（一）国外金融业混业经营制度的历史演进（二）次贷危机对混业经营金融机构的影响（三）对我国推进混业经营的思考三、国际金融危机下一步走势分析（一）金融机构资产损失仍会增加（二）金融市场动荡还会持续（三）金融危机会加快国际货币金融体系的调整（四）危机的爆发给其他国家带来扩张金融影响力的机会数据目录表1：中国银行业的行业分类表2：中国银行业机构构成一览表表3：1994～2007年住户部门资金运用结构表4：1994～2007年非金融企业部门资金来源结构表5：国内商业银行综合经营情况（截至2008年底）表6：2008年银行业金融机构资产证券化试点情况表7：2007～2010年世界经济增长及预测表8：2008年存贷款基准利率调整情况表9：2008年法定存款准备金率调整情况表10：2008年公开市场操作货币投放与回笼情况表11：2008年重大财政金融政策表12：中央政府4万亿投资及配套贷款投放分布测算表13：2008年银行业金融机构总资产、总负债（境内本外币合计）表14：2003～2008年商业银行资本充足率达标情况表15：2008中国银行业不良贷款一览表16：人民币法定存款基准利率表17：人民币法定贷款基准利率表18：2008年分机构人民币贷款情况表19：2008年各行业贷款新增及同比增长情况表20：2008年主要金融机构中长期贷款新增前十位行业的份额及增速表21：2008年分类型不良贷款情况表22：2008年不良贷款余额增多明显的地区表23：2008年不良贷款余额增多明显的行业（剔除农行剥离因素）表24：2008年中小企业贷款及不良贷款率情况表25：2008年金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况表26：2008年外资银行在东部沿海地区网点扩张情况表27：2008年外资银行在中西部和东北地区网点扩张表28：2008年主要外资银行对中资银行股权投资情况表29：2008年中资银行境外并购（或投资参股）情况表30：中资银行境外分支机构简况（截至2008年末）表31：中资银行境外战略投资者减持有关情况（截至2009年4月末）表32：2007～2008年银行业金融机构税后利润情况表33：2007～2008年工商银行存款期限结构表34：2007～2008年工商银行贷款地区分布表35：2007～2008年工商银行贷款行业分布表36：2007～2008年工商银行资本充足情况表37：2007～2008年工商银行不良贷款情况表38：2008年度工商银行合并资产负债表表39：2008年度工商银行合并利润表表40：2008年度农业银行资产负债表表41：2008年度农业银行利润表表42：2007～2008年中国银行集团不良贷款情况表43：2007～2008年中国银行贷款地区分布表44：2007～2008年中国银行贷款行业分布表45：2008年度中国银行资产负债表表46：2008年度中国银行利润表表47：2007～2008年建设银行资本充足情况表48：2007～2008年建设银行不良贷款情况表49：2007～2008年建设银行贷款行业分布表50：2007～2008年建设银行贷款地区分布表51：2008年度建设银行合并资产负债表表52：2008年度建设银行合并利润表表53：2007～2008年交通银行贷款行业分布表54：2008年度交通银行资产负债表表55：2008年度交通银行利润表表56：2007～2008年招商银行集团资本充足情况表57：2007～2008年招商银行贷款行业分布表58：2007～2008年招商银行贷款地区分布表59：2008年度招商银行合并资产负债表表60：2008年度招商银行合并利润表表61：2006～2008年光大银行主要经营指标表62：2007～2008年光大银行资本构成情况表63：2007～2008年民生银行资本充足情况表64：2007～2008年民生银行贷款质量情况表65：2007～2008年民生银行贷款行业分布表66：2007～2008年民生银行贷款地区分布表67：2008年度民生银行资产负债表表68：2008年度民生银行利润表表69：2006～2008年华夏银行资本充足情况表70：2008年华夏银行贷款质量表71：2008年华夏银行对公贷款行业分布前十位表72：2007～2008年华夏银行贷款地区分布表73：2008年度华夏银行资产负债表表74：2008年度华夏银行度利润表表75：2008年上海浦东发展银行贷款质量表76：2007～2008年上海浦东发展银行贷款行业分布表77：2007～2008年上海浦东发展银行贷款地区分布表78：2008年度上海浦东发展银行资产负债表表79：2008年度上海浦东发展银行利润表表80：2007～2008年中信银行不良贷款与拨备表81：2007～2008年中信银行贷款行业分布表82：2007～2008年中信银行贷款地区分布表83：2008年度中信银行合并资产负债表表84：2008年度中信银行合并利润表表85：2007～2008年深圳发展银行资本充足情况表86：2007～2008年深圳发展银行贷款质量表87：2007～2008年深圳发展银行贷款行业分布表88：2007～2008年深圳发展银行贷款地区分布表89：2008年度深圳发展银行资产负债表表90：2008年度深圳发展银行利润表表91：2007～2008年兴业银行资本充足情况表92：2007～2008年兴业银行不良贷款情况表93：2007～2008年兴业银行贷款行业分布表94：2007～2008年兴业银行贷款地区分布表95：2008年度兴业银行资产负债表表96：2008年度兴业银行利润表表97：2007～2008年北京银行资本充足情况表98：2008年北京银行贷款前十大行业分布情况表99：2008年北京银行贷款地区分布表100：2008年度北京银行资产负债表表101：2008年度北京银行利润表表102：2006～2008年南京银行资本充足情况表103：2008年南京银行贷款质量表104：2007～2008年南京银行贷款行业分布表105：2007～2008年南京银行贷款地区分布表106：2008年度南京银行合并资产负债表表107：2008年度南京银行合并利润表表108：2006～2008年宁波银行资本充足情况表109：2008年宁波银行对公贷款行业分布表110：2008年宁波银行贷款地区分布表111：2008年度宁波银行资产负债表表112：2008年度宁波银行利润表表113：2008年上市银行股价走势表114：2008年境内上市银行每股盈利情况表115：2008年境内上市银行不良贷款率及拨备覆盖率情况表116：主要发达国家（地区）金融业从分业经营到混业经营的演变情况表117：危机以来全球主要金融机构资本减记或信贷损失、资本金筹募情况表118：国际货币基金组织对全球金融部门在危机中潜在损失的估计图1：1999～2008年股票发行股本和筹资额图2：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况图3：1993～2008年我国商业银行资产占GDP的比重图4：2008年银行业金融机构利润结构图图5：2004～2008年信贷资产证券化年发行额图6：2008年主要货币兑人民币汇率（中间价）走势图7：2006～2008年我国GDP及增长情况图8：2002～2008年工业增加值及其增长速度图9：2002～2008年固定资产投资及其增长速度图10：2002～2008年社会消费品零售总额及其增长速度图11：2002～2008年我国外汇储备余额及增长率图12：2002～2008年金融机构本外币存贷款情况图13：2008年金融机构人民币存款月度环比增幅图14：2008年全国金融机构人民币存款地区分布图15：2000～2008年人民币存款结构变化图16：2007～2008年人民币储蓄存款月度同比趋势图17：2008年活期储蓄和定期储蓄月度同比增长趋势图18：2007～2008年企业存款月度对比变化图19：2008年全国金融机构人民币企业存款地区分布图20：2008年1～12月金融机构各项人民币贷款及增长图21：2008年人民币贷款结构分布图图22：2008年全国金融机构人民币贷款地区分布图23：2007～2008年各层次货币供应量同比增长趋势图24：2007年以来同业拆借、回购加权平均利率走势图25：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况图26：2001～2008年银行间债券市场发行期限结构变化情况图27：1997～2008年银行间市场成交量变化情况图28：2008年银行间市场与交易所市场债券指数走势图29：2008年银行间市场国债收益率曲线变化情况图30：2008年新增票据融资情况图31：2000～2008年人民币银行卡消费交易金额和增长率图32：2008年人民币理财产品情况图33：2000～2008年在华外资银行营业性机构变化图34：2003～2008年在华外资银行资产规模变化图35：2008年在华外资银行市场份额图36：外资银行控制资产比的国际比较图37：2006～2008年外资银行不良贷款情况图38：2008年主要商业银行资产、负债情况图39：2008年主要商业银行存贷款情况图40：2008年主要商业银行资本充足率情况图41：2008年主要商业银行不良贷款情况图42：2008年主要商业银行利润情况图43：2008年主要商业银行资产利润率图44：2000～2008年我国银行业景气指数变化情况图45：美国次贷风波转化为全球金融危机的演变路径。
工商银行财务报表分析报告
工商银行财务报表分析一、中国工商银行背景中国工商银行（全称：中国工商银行股份有限公司）成立于1984年，是中国五大银行之首，世界五百强企业之一，拥有中国最大的客户群中国最大的商业银行。
中国工商银行是中国最大的国有独资商业银行，基本任务是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造，为我国经济建设服务。
2013年4月18日，《福布斯》2013全球企业2000强榜单出炉，中国工商银行超越埃克森美孚，成为全球最大企业。
二、要求1、编制比较资产负债表、比较利润表、进行水平分析。
1）比较资产负债表（水平分析表）表1-1、资产负债表（水平分析表）资产负债表(水平分析表)编制单位:工商银行单位:元会计年度2008年度2009年度2010年度2011年度2012年度现金及存放同业款项41,571,000,000.00157,395,000,000.00183,942,000,000.00317,486,000,000.00411,937,000,000.00存放中央银1,693,024,001,693,048,002,282,999,002,762,156,003,174,943,00表1-2、比较资产负债表之资产总计分析：2012年12月31日，工商银行的资产总计为17,542,217,000,000.00元，比上年增加了2,065,349,000,000.00元，增长率为11.77%，比2008年同期增长了7,784,563,000,000.00元，增长率为44.38%，从表1-2可以看出，2008年至2012年，工商银行资产一直呈平稳上升的趋势。
由于银行的性质较为特殊，高负债率是十分正常的。
其中，2012年发放贷款及垫款较上年增加了989,270,000,000.00元，应主要是投放于基础设施行业，高信度等级客户，优质小企业客户，及个人住房贷款等。
而2012年度的现金及存放同业款项也比前一年增长了94,451,000,000.00元，增长率为22.93%，2008年至2012年也是一直平稳增长，这主要是由于法定存款准备金受客户存款大幅增长影响而增加的。
2009年12月金融统计数据报告
2009年12月金融统计数据报告※周末，央行公布了金融统计数据，没什么意外，就是这个模样吧。
09年末人民币各项贷款余额39.97万亿元。
我依然维持2010年新增贷款8万亿左右的预测，信贷增长率在20%左右。
考虑到或有可能的年内加息，考虑到目前不良贷款及拨备覆盖率趋势，我估计2010年银行业整体的经营业绩增长率在25%左右，优势银行的增长率将在25%以上。
目前市场估值15倍市盈率左右的银行股，我个人认为价格低估。
但这个价值回归需要时间，需要耐心，需要慢慢来。
至于说银行股为之下跌的存款准备金率提高0.50%，我个人认为，这个东东对于上市银行的业绩影响微乎其微，完全可以忽略不计。
在不考虑其他方面的情况下，某些银行会就此而提高利差（因为超额资本金利率低于法定存款准备金利率）提高业绩呢。
当然，这是政策微调的一个信号，就因为新年第一个星期信贷增长的突飞猛进。
2009年12月金融统计数据报告来源于央行网站2009年，中国人民银行按照党中央、国务院的决策部署，有效实施适度宽松的货币政策，为有效扭转我国经济增速下滑的趋势提供了强有力的货币信贷支持。
2009年银行体系流动性合理充裕，货币信贷快速增长，金融体系平稳运行。
一、货币供应量增长27.68%2009年12月末，广义货币供应量(M2)余额为60.62万亿元,同比增长27.68%，增幅比上年末高9.86个百分点，比上月末低2.06个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为22.00万亿元,同比增长32.35%，增幅比上年末高23.29个百分点，比上月末低2.28个百分点；货币流通量(M0)余额为3.82万亿元,同比增长11.77%。
全年累计净投放现金4027亿元,同比少投放71亿元。
二、金融机构人民币各项贷款增长31.74%12月末，金融机构人民币各项贷款余额39.97万亿元，同比增长31.74%，增幅比上年末高13.01个百分点，比上月末低2.05个百分点。
全年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元。
中国工商银行2009年业务综述
完善银行理财产品体系，提升理财服务水平。2009年，境内销售各类个人理财产品15,278亿元，积极推广投资于债券、票据、信托贷款等低风险、收益稳定型理财产品，交替发行不同起始时间和期限的超短期理财产品，丰富“灵通快线”产品系列；完善客户分层服务，开发多款中高端客户专属理财产品，开展个人金融产品组合营销,推动个人理财业务与其他个人金融业务协同发展。个人银行类理财产品累计销售8,872亿元，比上年增长129.0%；代理销售各类个人理财产品6,406亿元，其中代理开放式基金销售4,878亿元，代理个人保险销售724亿元，代理国债销售804亿元。
2009年，工商银行全年人民币债券交易账户交易量2.6万亿元；做市交易的柜台记账式国债增至64只，交易量进一步提升；全年人民币利率互换交易量605亿元，增长81.7%；外币方面，工商银行以中期美国国债为主开展交易，累计完成交易量401亿美元。
2009年，工商银行把握市场利率走势，投资品种以主权、准主权类债券为主。截至年末，人民币银行账户债券投资余额34,762.34亿元；外币方面，把握国际金融市场走势，调整产品结构，择机减持涉险外币抵押债券，控制信用风险。
完善金融产品联动营销机制，为中小企业提供综合化金融服务。截至年末，境内有融资余额的小企业客户44,243户，比上年末增加6,686户。荣获《金融时报》“中国中小企业金融服务十佳机构”，并被中国中小企业家年会组委会授予“全国支持中小企业发展十佳商业银行”称号。
工商银行历年财报
工商银行历年财报中国工商银行是中国四大国有商业银行之一，也是全球市值最大的银行之一。
工商银行成立于1984年1月1日，总部位于北京。
作为中国最大的商业银行之一，工商银行在国内外拥有广泛的业务网络和庞大的客户群体。
以下是的详细信息。
2015年财报：2015年，中国工商银行实现了强劲的业绩增长。
该年度净利润达到3055.3亿元人民币，同比增长了0.9%。
总资产规模为184,540亿元人民币，较上年增长14.5%。
不良贷款率为1.44%，较上年下降了0.06个百分点。
工商银行在2015年也取得了一些重要的成就，如成功实施了一系列战略性合作和重要投资，提高了服务质量和客户满意度。
2016年财报：2016年，中国工商银行继续保持了稳健增长的态势。
该年度净利润达到2786.6亿元人民币，同比增长了9.4%。
总资产规模为210,087亿元人民币，较上年增长了13.9%。
不良贷款率为1.62%，较上年上升了0.18个百分点。
工商银行在2016年也取得了一些重要的喜人成绩，如推动金融科技创新，进一步优化了风险管理和内部控制。
2017年财报：2017年，中国工商银行再次实现了稳健增长。
该年度净利润达到2792.5亿元人民币，同比增长了0.2%。
总资产规模为237,539亿元人民币，较上年增长了13.0%。
不良贷款率为1.68%，较上年上升了0.06个百分点。
工商银行在2017年也取得了一些显著进展，如积极支持实体经济发展，加大金融科技应用力度，促进金融服务创新发展。
2018年财报：2018年，中国工商银行继续保持了稳健增长的态势。
该年度净利润达到3159.1亿元人民币，同比增长了13.6%。
总资产规模为263,603亿元人民币，较上年增长了11.0%。
不良贷款率为1.50%，较上年下降了0.18个百分点。
工商银行在2018年也取得了一些重要的成就，如全面推进智能银行建设，深化与国际金融机构的合作，提升了金融科技应用水平。
09年不良贷款率
据中国银监会统计，截至2009年6月末，我国境内商业银行(包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行)不良贷款余额5181.3亿元，比年初减少421.8亿元；不良贷款率1.77%，比年初下降0.65个百分点。
商业银行拨备覆盖率1 34.3%，比年初上升17.9个百分点。
近几年来，我国商业银行不良贷款余额和比例持续保持“双降”态势。
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的确，在世人眼里，新中国成立60年来，特别是改革开放30年中国银行业发生了历史巨变，中国银行业的整体实力和抗风险能力已今非昔比。
从大一统银行体制到多种类型银行业金融机构并存，从银行间无序竞争、高风险运行到有序发展、风险可控运行，从长期封闭发展到全面对外开放，银行业的发展日臻完善。
中国金融业从弱到强，成为世界金融舞台上一颗闪亮的新星。
中国的银行业伴随着新中国的成立，走过了一条并非平坦的发展之路。
特别是转轨时期，由于产权约束、公司治理不到位，加上经济过热等周期性因素，银行业一度把发展等同于规模扩张，忽视发展的质量，忽视风险防范与控制，粗放式经营占据主导，经营风险日益凸显，突出表现在不良资产高企。
(NEW)工行系统2009年度个人总结
至今，2009年的各项工作已经基本完成了，在这一年的尾声，静静的坐下来，慢慢回想起这记忆犹新的一年里发生的每一件事情，拿起笔对这一年的工作情况简单的做一下总结。
日积月累，积沙成塔，在年龄的不断增长，同时，我的各种工作经验也在不断的增多，而且不断的提高自己对工作的要求。
工行服务窗口是我的岗位，这也是代表这本行形象的重要岗位。
不能有一丝的马虎和放松是我对自己的工作要求。
人人都知道，朝阳支行有两个储蓄所是最忙的，其中一个就我这里。
每天每位同志的业务平均就要达到二三百笔。
接待的顾客二百人左右，因此这样的工作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的各项规章制度来进行实际操作。
一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，200*年我个人没有发生一次责任事故。
在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。
当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。
对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。
想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。
我有渴望学习新知识的热情，在每一次行里发展新业务的时候。
只要需要有人在单位加班，我都是头一个站出来。
不论加班到几点，我都从来没有任何怨言。
因为我知道，这也是单位领导对我个人的信任。
我也会积极的利用好每一次学习新业务的机会，做好各项新业务的测试工作，不给整个支行的工作拖后腿。
在这种想法下，我很好的完成了分理处交给的每一项工作。
也受到了同志们的好评。
我所在的长营储蓄所是分行级的青年文明号。
就象所里**同志说的：是一个互敬互爱的大家庭。
常听知道我们所情况的其他同志讲，从没见过有那个单位有我们这里这样同志间关系如此融洽的。
不论是工作上，还是生活上，同志间都象一家人一样，从没有一点矛盾，如果有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断提高。
1017亿元：工行2009年管理费用超86国GDP
仅 为 银 行 业 的 １ １４ ／ 。 ３
去 一段 时间里 第 １ 次 降息 以加 快信 贷流 动 ４
。
在 所 谓 的 金
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（ 巴西 即
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俄 罗 斯 、 印 度 和 中 国 ） 中 俄 罗 斯 是
。
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茜； ● 巨Ｂ ｉ 摘
１ ７ 元 工 ２９管 费 超６Ｇ 杯 间 英 人 投 总 有 达 乙镑 右 这 ０ｌ 亿 ：行０年 理 用 ８ Ｄ 期 ． 国 的 注 额 望 到 英 左 ，也 ０ 国Ｐ
所谓管理费 用 是 指企业行政管理部 门为组织和管理生 将打破 以往所有赛 事的纪录 。
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商 业 银 行 贷 款 仍 旧 处 于
，
２ １ 年 南 非 世 界 杯 已 经 开 赛 ， 对 于 球 迷 来 说 这 是 一 个 较 低 水 平 ０ Ｏ
数 据 显 示 上 个 月 商 业 银 行 贷 款 增 长Ｏ ９ ，其 ％ 这 是 自２ ０ ：－月 份 以 ０９ １ ￣
调 ２ 个 基 点 至 ７ ７ ％ ，从 ６ １ ５ ５ 月 日起 正 式 生 效 。此 外 该 行 还 将 １ 期 和 ７ 期 的 贷 款 再 回 购 利 率 下 调 至 ６ ７ ％ 。俄 天 天 ５
全球 博彩 业世 界杯 赌球 金额创 纪 录
１０欧 ： ０亿元
使 经历了 个月的 长以 是在 两 增 后
总 体 来 看 ，Ａ 公 司 ２ ０ 年 的 管 理 费 用 控 制 水 平较 ２ ０ 高 了 警 惕 。 国 际 足 联 建 立 了一 套 “ 警 系 统 股 ０９ ０８ 预
工商银行历年分红派股一览表
工商银行历年分红派股一览表工商银行2006年上市至今分红一览，14年每股分红3.2元。
工行上市14年，分红从未缺席，且逐渐上涨，马克吐温:“历史不会重演,但总会惊人的相似。
”2020年报：10派2.660元，分红日 2021年07月06日，该批次分红当天的股息率 5.37%2019年报：10派2.628元，分红日 2020年06月30日，该批次分红当天的股息率 5.28% 。
2018年报：10派2.506元，分红日 2019年07月03日，该批次分红当天的股息率 4.42% 。
2017年报：10派2.408元，分红日 2018年07月13日，该批次分红当天的股息率 4.49% 。
2016年报：10派2.343元，分红日 2017年07月11日，该批次分红当天的股息率 4.63% 。
2015年报：10派2.333元，分红日 2016年07月08日，该批次分红当天的股息率 5.44% 。
2014年报：10派2.554元，分红日 2015年07月07日，该批次分红当天的股息率 4.45% 。
2013年报：10派2.617元，分红日 2014年06月20日，该批次分红当天的股息率 7.59% 。
2012年报：10派2.39元，分红日 2013年07月19日，该批次分红当天的股息率 6.05% 。
2011年报：10派2.03元，分红日 2012年07月12日，该批次分红当天的股息率 5.41% 。
2010年报：10派1.84元，分红日 2011年07月08日，该批次分红当天的股息率 4.24% 。
2009年报：10派1.7元，分红日 2010年06月25日，该批次分红当天的股息率 3.98% 。
2008年报：10派1.65元，分红日 2009年06月30日，该批次分红当天的股息率 3.04% 。
2007年报：10派1.33元，分红日 2008年06月26日，该批次分红当天的股息率 2.57% 。
2006年报：10派0.16元，分红日 2007年06月28日，该批次分红当天的股息率 0.32% 。
2008～2009年全国性商业银行财务分析报告
2008～2009年全国性商业银行财务分析报告一前言本部分从财务指标角度分析2008年度上市银行的竞争力。
截至2008年12月31日，我国深、沪两市上市的银行总共有14家，分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、华夏银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、南京银行、北京银行、宁波银行（以下分别简称为工行、中行、建行、交行、中信、招商、华夏、深发、浦发、兴业、民生、南京、北京、宁波）。
本部分各项财务数据除另有注明外，均取自各银行的定期年报、新闻稿件等公开披露的信息。
2008年，国际、国内经济形势发生了重大变化，源自美国的金融风暴急速蔓延，给国内实体经济带来冲击，中国经济原有的结构性问题也开始暴露，世界经济增长周期性变化和中国经济内生性因素相互叠加，增加了中国经济调整的压力，2008年下半年国内经济形势更为严峻，出现了部分企业倒闭和企业赢利缩减等问题。
这给我国商业银行的经营带来一定的负面影响。
2008年上半年我国宏观经济政策处于防通胀、防过热的“双防”之中，下半年为了应对国际金融危机带来的紧缩的不良影响，央行实施更加积极的财政政策，货币政策也从偏紧转向适度宽松，中央银行取消信贷限额管理，大幅降低存款准备金率和基准利率。
宏观调控政策的转变给银行业经营带来重大影响。
主要影响体现在两个方面：一是宽松的货币政策导致流动性增加和市场利率大幅度下滑，使资金运用和债券投资空间收缩、赢利能力降低；二是企业赢利状况恶化，对商业银行风险管理和市场营销都提出严峻挑战，有效信贷需求萎缩和银行谈判地位逆转导致银行信贷资产收益能力下降，并给资产质量带来压力，间接影响经营业绩。
我国上市银行外币投资和海外业务在此轮危机中也受到了一定的冲击，次贷及相关衍生产品出现一定程度的亏损，冲销了银行的利润。
此外，低迷的全球资本市场影响商业银行资本补充能力，不仅影响商业银行抵御风险的能力，而且限制了未来业务规模的持续增长。
上市股份制商业银行2009年财务报表比较分析
上市股份制商业银行2009年财务报表比较分析（上）2010-5-31摘要：在2009年经济下滑和积极宏观政策背景下，我国股份制商业银行继续取得了良好的业绩，净利润平均增幅达16.0%。
其中，非利息收入的快速增长做出了重要贡献。
分析表明，股份制商业银行经过快放贷后，纷纷出现了现金及其等价物不断下降，资本充足率下滑的问题。
另外，通过对风险管理的分析发现，股份制商业银行风险管理能力不断提升，不良贷款率继续下降。
一、上市股份制商业银行盈利能力综合比较股份制商业银行属于我国银行业体系中的第二梯队，在我国经济中发挥着重要的融资功能。
2009年变动不居的外部经济环境和国内经济的不稳定对于股份制商业银行产生了怎样的影响呢？下面本文首先从华夏银行、交通银行、民生银行、兴业银行、招商银行和中信银行这六家上市股份制商业银行的盈利性指标分析它们在2009年的经验业绩。
（一）收益指标分析面对国际金融危机向我国经济的蔓延的不利经济环境，我国上市股份制商业银行表现出令人惊喜的良好业绩。
表1显示的六家股份制商业银行的盈利能力表明，2009年股份制商业银行总体上呈现出利润上涨的局面。
六家银行的净利润平均增长率达16.0%。
其中，民生银行的利润增长速度最快，达到53.5%，实现121.0亿元的净利润收入。
华夏银行、兴业银行和中信银行都实现10%以上的年度利润增幅，分别达到22.5%、16.7%和10.1%。
交通银行的利润增幅相对较低，为5.9%，但是由于其较大规模的资产，使得它的净利润位居六家银行之首，达302.1亿元。
2009年，表现不佳的是招商银行，净利润下滑了12.9%，但是利润总额仍然位居交通银行之后，达182.4亿元。
因此，总体来看，六家股份制商业银行受到金融危机的影响较小。
在利润较快增长的背景下，股份制商业银行的每股收益也表现出不俗的特征。
除了中信银行外，其他五家银行的每股收益都超过了0.6元。
其中，兴业银行的每股收益高达2.66元，其次，招商银行的每股收益也表现不俗，达0.95元。
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复
长 合增
率
.4% 51
6.1%
2005
2006
2007
2008
2009
净手续费及佣金收入占营业收入比
551 440 384
净手续费及佣金收入增速逐季加快
9.7% 17.1%
121 142 101
163 105
31.8%
133 94
49.5%
141
2005
2006
2007
2008
2009
124 135
加快创新步伐，提升竞争实力与服务价值
优化资产负债结构，推动净利息收益率继续回升
保持可持续发展，适时补充资本金
谢
谢!
一季度
二季度
2 0 0 8年
三季度
2 0 0 9年
四季度
优化资产质量、提升拨备水平，确保经营安全可靠
不良贷款余额及不良率持续双降
（人民币亿元，%）
不良贷款拨备余额及拨备覆盖率显著提高
（人民币亿元，%）
164.41% 130.15% 103.50% 70.56%
972
1,157
1,360
1,455
2006
2010 03 25
中国工商银行股份有限公司 2009年度业绩发布会
(IFRS)
2010年3月
免责声明
本材料所载资料并不构成在香港，美国或其他地区对中国工商银行股份有限公司（“公司”）的证券作出要约或 提出购买或认购的邀请。公司的证券并没有根据美国1933年证券法及其修订进行注册，不可在美国提出要约或出 售，但是在根据适用的法律进行注册后或获豁免注册则除外。 本声明包含美国1933年证券法第27A条及美国1934年证券交易法第21E条所界定的“前瞻性声明”。该些前瞻性声 明涉及已知或未知的风险及不确定性，并且是在对公司及公司所处行业的现有预期、假设、预计和预测的基础上 作出的。除法律另有要求外，公司不承担任何对前瞻性陈述进行更新以反映日后发生的事件或情况的义务，也不 承担对其预期作出相应变更的义务。尽管公司相信该些前瞻性声明中所述的预期是合理的，但其并不能向阁下保 证其作出的预期在将来会被证明是正确的，且投资者应注意实际发生的结果可能与预测的结果有差别。
2b +7 ps
19.43%
2005 2006 2007 2008 2009
20.15%
2008
2009
实现净手续费和佣金收入快速增长，收入结构持续优化
手续费和佣金净收入持续快速增长
（人民币亿元）
净手续费及佣金收入占营业收入比重快速提升
17.8% 14.9% 14.2%
25.3%
9.0%
年 -09 05
一般流动资金贷款余额下降
贸易融资余额上升
优化资金业务结构，提升新增投资收益率
债券投资收益率基本稳定
集团口径
-31bp -22bp -10bp
-19bp
-4bp
3.88% 3.34% 3.12% 3.02% 3.57%3.38% 2.23%2.19% 2.19%
债券投资总收益率
非重组类债券收益率 2008 2009 1H 2009
议程
财务业绩 中国金融市场的领跑者
业务发展 未来展望
克服经济波动影响，盈利能力稳步提升
税后利润保持增长
（人民币亿元）
ROAA保持稳定，ROAE显著提升
平均总资产回报率保持平稳
9年 5 -0 0
复
增长 合
. 8% 35 率
16.3%
1294 1112 823 499 380
加权平均权益回报率显著提升
2008年5月 获香港金管局 颁发的投行牌照
非牌照类新兴金融业务 传统商业银 行业务 代理销售基 金
代理保险
资产托管
企业年金
租赁业务 （工银租赁）
未来拟进入的几个主要业务领域
稳
投资银行业务
保险业务
资产管理业务
议程
财务业绩
业务发展
未来展望 中国金融市场的领跑者
未来展望
加强信贷政策指导，有效控制信贷风险
16.36 141.7 12.11 31.17
分销渠道持续优化
高端网点增长迅速（单位：家） l 高端客户 l 中端客户 l 潜力客户 l 普通客户
149 家财富 管理中心 3,488家 贵宾理财中心 3,800 3,300 2,800 2,300 1,800 1,300 800 300 110 -200 149
持续提升中间业务贡献，巩固市场领先地位
净手续费和佣金收入持续快速增长，贡献度稳步提升
单位：人民币亿元
四项中间业务收入超过或接近#43;25.3% 551
净手续及佣金收入在营业收 入中的占比 s bp 363 +
09年全年收入
占比
440
17.82% 14.19%
结算、清算与现金管理 145.9 24.7%
电子银行交易 总量占全行业务总量 7.0%
37.2%
50.1%
20 08年
20 09年
n 大量分层次、差异化客户服务机遇引领收入上升 n 交叉销售机遇更优，迅速灵活的新产品促销
稳步推进国际化、综合化进程，构建全球化服务网络
截至09年末 ，在海外已设162家分支 机构 ，1,403家代理行 国 成
加拿大 东亚银 行
32,321 8,293 39,578
个人贷款
+45.5%
12,069
票据贴现
3,298
+1.1%
3,263
3,298
2008
2009
2008
2009
2008
2009
积极支持基础设施领域合理信贷需求
四大行业贷款余额 28.8%
21329
流动资金贷款有进有退
四大行业整体不良额、不良率
1.26%
208
0.91% -6.97%
94.1 27.88
2008 2009 44.42
银行卡业务
94.1
15.9%
合计占比 合计
486
82.3%
投资银行
银行卡
对公理财
优化客户基础，协同分销渠道
客户总量不断上升
2009 年末 比 2008 年 末增长(%) 公司客户(万) 现金管理客户(万) 企业贷款客户(万) 公司网上银行客户(万) 361 28.7 6.46 189.4
194
1892 （1 32 1） 12,658
16558
4
12,087
2008 基 础设 施 贷 款 余 额
2009
2008年
2009年
2008年末
一般流动资金贷款余额下降 贸易融资余额上升
2009年末
注（1）基础设施相关行业包括交通物流业、发电供电业、水利、环境和公共设施管理业及商务与租赁服务业
流动资金贷款余额
2 0 0 8年 2 0 0 9年
3,488 2,786
8,017家 理财网点 3,938余家金融便利店
财富管理中心 贵宾理财中心
个人客户（亿） 个人中高端客户(万) 个人潜力客户(万) 理财金账户(万) 个人网上银行客户(万)
2.16 2492 5534 669 7536
11.34 16.83 2.53 47.16 32.9
2007
拨备余额
2008
拨备覆盖率
2009
保持合理成本水平
成本收入比保持合理水平
36.32% 35.02% 33.18% 29.84%
2006
2007
2008
2009
成本收入比
议程
财务业绩
业务发展 中国金融市场的领跑者
未来展望
积极支持经济平稳较快增长，合理把握信贷投放总量
贷款总额增长适度
（人民币亿元）
重组类债券收益率
实现负债平稳增长，有效控制付息成本
主要负债平稳增长
单位:人民币亿元
客户+同业存款平稳增长 +21.4%
107,023
8 8, 1 61
2008
2009
存款结构优化
活期存款占比逐渐提高
50.84% 48.54%
50.11%
52.61%
2009 1Q
2009 1H
2009 3Q
2009
际 果
纽约分 行
环渤海地区 多哈分行
网点数2785个
工银中东 占比:16.7%
化 初
珠江三角 洲 网点数1998个
占比:12%
泰国ACL银行 网点数2,446个 洲 占比:14.6%
长江三角
工银印尼 悉尼分 行
发 现 综 合 化 经 展 营
工商银行综合经营的业务结构
牌照类非银行业务 非牌照投行 业务 基金业务 （工银瑞信） 投行业务 （工银国际）
05-09年国内金融机构贷款复合增长率 19.8%
09年 05-
贷 我行
款复
合增
4.9% 率1 长
25.3%
5,7286
4,5720 4,0732
3,2896
3,6312
2005
2006
2007
2008
2009
在支持实体经济发展中，着力调整信贷结构
贷款品种投向合理
单位：人民币亿元
公司贷款
+22.5%
个人理财及私人银行
2008 2009
08年末占比 09年末占比
120.6
20.4%
多项中间业务均衡迅猛增长
单位：人民币亿元
投资银行业务
125.4
21.2%
各项中间业务收入情况
56.2% 30.7% 59.3%