芯片行业专利分析及专利组合质量评价报告-Questel

芯片行业专利分析及专利组合质量评估报告

作者：高杨SEAN 高级咨询顾问

来源：法国QUESTEL公司亚太区咨询部

摘要：本文通过ORBIT专利数据库和专利分析系统，统计了芯片行业的专利数据，对申请的该领域专利技术进行多种指标的分析，并对在中国申请公开的专利做了进一步的分析，筛选了45个度量指标对国内领先企业的专利组合进行专利质量评估，并与国际企业进行了对比，从而揭示了该技术领域中一些非常有价值的情报信息。为国内企业的发展、战略制定，以及科研立项、课题选择、产品攻关、建立知识产权预警制度等提供参考。

1引言

集成电路是基础性、先导性产业，涉及国家信息安全，做大做强集成电路产业已成为国家产业转型的战略先导。本文通过ORBIT专利数据库和专利分析系统，统计了该行业的专利数据，对申请的该领域专利技术进行多种指标的分析，并对在中国申请公开的专利做进一步的分析，然后筛选了45个度量指标对国内领先企业的专利组合进行专利质量评估，并与国际企业进行了对比，从而揭示了该技术领域中一些非常有价值的情报信息。对于国内企业的发展、战略制定，也为科研立项、课题选择、产品攻关、建立知识产权预警制度等提供参考。

2专利分析策略

检索范围以ORBIT专利数据库收录的99个国家及组织的专利数据为数据源，检索截止2016年4月6日的数据。检索策略是使用芯片行业四大技术领域（设计、制造、封装测试和设备材料）的技术相关关键词，同时参考国际专利分类号，在ORBIT专利数据库中共检出该行业专利族*570219个，其中在中国申请公开的专利族327658个。

*引入了专利族的概念，这种方式能很大程度上避免等同专利及专利文件由于处在不同阶段形成不同的专利号，提高了分析的准确性。

3芯片行业专利分析

3.1 投资趋势

专利申请优先权项中的申请日是最早申请专利时间，对优先权申请日进行排序，以统计年度专利申请量，并得到芯片领域的年申请数量分布图。由于专利从申请到公开一般需要持续一段时间，甚至可能长达18个月，如果申请人通过PCT 程序提出国际申请，则进入国家阶段的周期还可延长到30个月。因此，2014年及以后的专利申请有部分还没有被公开，为保证分析质量，仅对2014年之前的

数据进行了统计分析。

图3-1-1：芯片专利申请总体趋势分析图

图3-1-1是芯片专利申请的总体趋势分析图，从中可以看出，芯片专利数量在过去18年里实现了6倍的惊人增长，有三个不同的时期决定了专利权利人在这个技术中投资的方式。产业萌发期，从1995年到2000，这几年的专利申请数量还不是很多；产业成长期，2001年之后专利申请数量出现了稳定的增长，而且一直持续到2009年；产业爆发期，自2010年以来，专利申请的节奏显著加速，到2012年超过了40000大关。

如果进一步观察专利申请量排名前30的企业及机构，我们可以更深入的了解一直以来获得最多专利的企业和机构。

图3-1-2：按最早优先权年/专利权人划分的专利申请热力图我们可以发现，日本公司，如日立公司、东芝和NEC的申请数量逐步减少，其投资热度逐步降温。美国公司, 如英特尔和IBM保持了稳定的专利申请，专利总量和增速都比较稳定。台湾企业，如鸿海集团和台湾半导体，中国内地的中兴通讯（含中兴微电子）、华为，在这个行业不断提高专利申请量，投资热度显著升温。其中中兴通讯专利申请年均复合增长率58%，在中国内地企业/机构中排名第一。

3.2全球技术分布

从全球专利的原始申请国我们可以看出芯片领域的技术分布趋势，专利申请人一般首先在其所在国申请专利，然后在一年内利用优先权申请国外专利。下图中，专利优先权项的国家颜色深浅表示所在国的本国专利申请数量的多少。从专利申请人优先权所属国的数量分布上可以了解各国家在该领域的技术实力。

图3-2：优先权专利申请的国家分布

图3-2为优先权专利申请的国家分布，从中可见，中国的颜色最深，在数量上中国占据第一位，这也与中国的专利申请数量连续5年蝉联全球第一的大环境相符，我们将在下文对专利质量做进一步研究。其次，是日本、美国，这也是传统的芯片行业的技术强国。然后是欧洲、澳大利亚以及印度、巴西和俄罗斯等金砖国家。

3.3行业领先企业

使用ORBIT数据库，通过对芯片专利进行分类排序，考察该领域专利申请量最多的企业，一般认为这些企业就是行业的知识产权领先者。

图3-3：专利前30位（按申请数量）申请人构成分析图

图3-3是芯片专利前30位专利权人构成分析图，从图中可以看出，在芯片专利数量前30位专利权人，日本公司居多，日立、东芝和NEC，排名前三位，其次是美国的IBM、英特尔、德州仪器、高通等老牌企业，中兴通讯、华为的专利申请在国内企业当中排名靠前。

可见，经过多年的技术积累和专利积累，国内企业已经初步具备了和国际企

业竞争合作的技术基础和知识产权基础，最近几年，国内企业从专利数量上来说已逐步赶上了国外老牌企业。

3.4法律状态分析

图3-4：前30位专利权人专利法律状态分析图

专利的权利状态表明该专利现在处于何等阶段，其是否属于一件有效或可运作的专利。

如图3-4，总体来看，日本企业的无效专利较多，因为芯片产业技术的发展较快，技术更迭时间短，日本企业在早期的投入较大，专利时间比较早，因此无效的专利较多。

4芯片行业中国专利分析

4.1 投资趋势

图4-1：在中国申请公开专利的总体趋势分析图图4-1是在中国申请公开专利的总体趋势分析图，从中可以看出，芯片专利数量在过去18年里实现了23倍的惊人增长，有三个不同的时期决定了专利权利人在这个技术中投资的方式。产业萌发期，从1995年到2000，这几年的专利申请数量还不是很多；产业成长期，2001年之后专利申请数量出现了稳定的增长，而且一直持续到2009年；产业爆发期，自2010年以来，专利申请的节奏显著加速，到2012年超过了30000大关。大体趋势和全球总的趋势一致，但中国的专利增长更惊人。中国芯片产业在近10年间技术发展迅速，尤其是2010年以后，技术创新越来越活跃，整体水平越来越高，对芯片行业的知识产权保护更加重视。