2010年中国挖掘机市场分析报告

内 客户 在 品 牌 选 择 中对
国产品牌 信心 有了大幅
提升。
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分布状态将在未来的5年内继续保持。 图8中显示了20~29吨级产品近10年的需求状况，
也可以看出市场对各吨位产品的需求趋于一种平稳的 状态。
4 区域需求
根据区域需求量的不同，暂且将市场分为三级， 需求超过10000台为一级市场、需求超过5000台为二 级市场、需求小于5000台为三级市场。
从我国的行政区域划分来看，华东地区以32.81% 的市场占有率成为我国挖掘机需求量最大的行政区 域，同时华东区也是近10年挖掘机需求最多，经济发 展最迅速的地区；另外东北区得益于能源、钢铁、矿山 以 及 城 镇 基 础 建 设 的 需要，对 挖 掘 机 械 的 需 求 有 较 大提升，是增幅最大行政区，充分显示国家和地方政 府对振兴老工业基地区域经济繁荣的政策推动力；而 西南和西北区受地区总体经济落后、购买力弱、基建
图1显 示，2 010 年 前 6 个月中除 2月份 受 传 统 节日 春节的影响，销量对比无明显增长外，其余5月均大幅 度增长，特别是销售旺季都达到100%以上的增长，具 有起伏大、增势猛的特点，3月份的需求量更是达到了 29473台，超过了2004年和2005年全年的销量，又一次 刷新了中国挖掘机市场单月销量之最。而下半年的需 求增长同比上半年一直比较稳定，但对比2009年下半 年淡季不淡的市场特点体现出了高位持续的特征。
轨 道 和公路交 通网络建 设，西 部大开发 等方面的刺激和拉动下，“十二五”期间
的挖掘机行业仍将处于一个高速发展的 黄金期。
图12：2010年6各行政区域市场的需求柱状图和增幅
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目录 ／ 2011年第02期 ／ 总第196期
CONTENTS
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Prospects for China Construction Machinery in the Period of the Twelfth FiveYear Plan
化，小型挖掘机趋于40％，大型挖掘机10 15%，中型挖掘机50 45%，这种
的数据合并为现代）。
图4显示，小松、斗山、日立、现代、神钢、三一和 卡特彼勒这7家企业的2010年销售总量均超过10000
图4：2009年和2010年各企业挖掘机销售数据对比和增幅
台；其中，小松继续保 持 挖掘 机行业的市场 领 先 地
位，销量达到23763台，同比增长61%；斗山的销量也
超 过了2 0 0 0 0台，同比增 长4 9 %；日立保 持 第三位，销
量达到17552台，同比增长55%；2010年三家主要的设
备供应商销量增长均没有达到行业的平均水平75%，
主要是因为2009年他们的销量保持在高位。
神 钢（成 都 和 杭 州）和 现代（江 苏 和 北 京）均 实
2 品牌占有率
立”的味道。
在 纳 入行业 统计 的二十 多 家 挖 掘 机 械 制 造 企 业
图6很明确的表示出这种三足鼎立的局面，2006年以后，挖掘机市场
中，年实际产销能力在10000台以上的有7家，总计占
的产品结构已经趋于一种平稳状态，大中小的设备占有比重均为小范围变
有市场份额在70％以上（京城现代的数据和江苏现代
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销售量增幅最大的；（5）3家一般新兴的 骨干企业、其中有一家外资企业，2010年 销售量比2009年大幅度上升了82.6%，说 明这3家新兴的一般骨干企业2010年市 场 竞 争力大 大 增 强了，特 别 是 韩 国斗山 及沃 得重 工，按 这 样 的发 展 趋 势，近 年 内大有可能进入第一层次主要骨干企业 之 列，这 又是 一 个在 疯 狂增 长 情况下的 反常现象。前几年已经出现的排名越前 的骨干企业占有率增长越快的局面，而 2010年这种情况完全被改变了。 1.4 2010年中国装载机及推土机出 口均呈高速增长
随后笔者通 过市场总量、品牌占有率、产品结 构、区域需求四个方面对2010年的挖掘机市场进行简 述。
图2 进 一 步 诠 释了2 010 年的 挖 掘 机市场 特点，同 时也说明了挖掘机市场需求的季节性特点。
图3说明全球金融危机后，国内市场对挖掘机的
1 市场总量
2010年国内市场对挖掘机的需求为161142台，同 比2009年的92112台增长74.94％，远超工程机械行业 的2010年平均增长率；（如果将未统计入内的整机供 应商的销量计入，市场总量将超过178000台）
2 010 年 有4 个区域 对 挖 掘 机 的 需 求超 过了10 0 0 0 台，分 别 是 江 苏、安 徽、四川 和 山 东，占全 国市 场 的 28.58%。近几年，除四川省在2009年受灾后重建的需 求刺激成为需求最大的区域外，江苏省一直是国内需 求最大的地区，2010年更是达到了13021台，同比增幅 达67.64%；图9显示，2010年四川省对挖掘机的需求为 11318台，但是增幅仅为30%，主要原因是2009年的挖 掘机需求量基数比较大，同时灾后重建对挖掘机的需 求量大幅降低。安徽省和山东省与往年相同，受基建 投资和资源开采刺激，继续保持着对挖掘机设备的旺 盛需求。
载机、推土机要小得多。 (未完待续）
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投资基数小等方面的影响，区域需求的 增幅远小于全国市场75%的平均增幅，可 见两区域仍是未来几年我国重点的投资 和发展的地区。
以上是笔者对全国挖掘机行业的简 述，文字说明不多，但是希望能够通过图 表给读者以启示。
告 别“ 十 一 五 ”的 同 时 ，迎 来 “十二 五”，虽 然 中 央 政 府 明 确 表 态， “十二五”期间投资拉动经济的步伐将 放 缓，但 预 计 仍 然会 保 持 2 0 %左右 的 增 幅，另外，在东部地区城乡一体化建设， 中西部地区的城镇化，四万亿的拉动影 响，保 障 性 住 房 建 设，大 纵深 的 密 集 型
2010年中国装载机行业总的出口、 2009年对比及主要装载机出口企业出口 情况见表6。
从表6中可以看出，2010年中国装载 机出口达24996台，比2009年高速增长了 62.4%。出口金额9.22亿美元，比2009年 更高速增长了70.4%，又创造了中国装载 机 出口金额 的历史 之 最 。由此可以十分 清楚地看出，2010年中国装载机出口，已 驱 除了世界 经 济 危 机 影 响的魔 影，又恢
2010比2009年 增长率% 62．4 70．4 43．7 19．4 147．1 -13．4 44．3
复了昔日的雄风！ 从表6中还可以看出，2010年中国装
载机行业有5家出口超过了千台，占据了 中国装 载 机 41%以 上 的出口市场 份 额， 是中国装载机行业目前最主要的出口企 业。柳工2010年共出口装载机3033台， 在基数很大的情况下高速增长了43.7%， 取代了多年占据行业出口第一的徐工， 登 上了行业出口第一 的宝 座！徐 工 2 010 年 共出口装 载 机 2 59 6台，居中国装 载 机 行业出口的第 二 名。临 工 2 010 年 共出口 装 载 机 174 2台，大 幅 度 增 长了147.1%， 取代了福田重 工，跃 升至 2 010 年中国装 载 机 出口的第三 名。福田重 工 共出口装
的全资子公司，是内资品牌中领先的挖掘机制造商，
由于去年的销量基数较小，2010年实现了高度完美的
快速增长，达到3023台，增幅超过300%。
图 5可以清 晰 的 看出，日韩 品 牌 仍 然占 据 国内 挖
掘机市场的重要份额，达到60%（2009年64%）。近几
年，韩系和欧美品牌的市场占有率逐年小幅度萎缩，
（注：本文所有数据来源，不包括龙工、徐工、临工、中联、Kato、JCB、IHI、CASE、詹阳工动力、沃得、普什等企业的整机销量数据）
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需求增势强劲，而外需仍然疲软的特点。
3 产品结构
10 年 前还 是 2 0 吨 级 产品占 据半 壁江 山，而10 年后却呈现了“三 足鼎
现了大幅的增长，分别达到92%和82%，其销量与日立
处于相同的水平。三一的销量增长达到124%，销量达 到13791台，是唯一能与神钢和日立等企业在销量上媲
图6：10年的产品结构牌制造商中最大的销量
增幅，达到124%，销量7518台，被认为是国内最具有
竞争力的国际供应商之一；山重建机是山东重工集团
表6 2010年中国装载机行业出口量及与2009年对比情况
类
海关统计
出口数量在1000 台以上主要出口 企业出口情况
项目/年
行业出口数量(台)
出口金额(亿美元)
1
柳工
2
徐工
3
临工
4
福田重工
5
厦工
2010年
24996 9．22 3033 2596 1742 1623 1261
2009年
15388 5．41 2111 2174 705 1874 874
图7：2010年的产品结构分布
而日系和内资品牌的市场占有率确实逐年上升，特别
是内资品牌的市场占有率已由几年前不足15%的份额
上升到29%，主要的原因 是 近 几 年内资品 牌 通 过
图5：内资、日韩及欧美品牌的市场占有率
不断的创新发展和持续
改进，大幅提升了产品的
品质和性能，同时销售服
务体系的不断完善，使国
2 010 年 有 11个区域 对 挖 掘 机 的 需 求超 过了5 0 0 0 台，具体省份详见图10，占全国市场的43.45%。其中， 辽宁、浙 江、河北 的 增幅均超 过了10 0 %，主 要原因是 2009年设备需求基数小，同时基建投资的增幅较大及 矿产资源的开采刺激了需求。
2010年有16个区域对挖掘机的需求小于5000台， 具体省份详见图11，占全国市场的27.97%。福建、广 州、天津和海南4个区域一直都是二手机高需求的地 区，新机销售较少，但是2010年受国家对二手挖掘机 进口的限制 和控制影 响，4 个 地 区 对新机 的 需 求大幅 上升。而青海和西藏地区一直以来对挖掘机的需求都 不大。
回顾2010年的挖掘机市场，“起伏大、增势猛、高 位持续，呈火山爆发状”是2010年挖掘机市场的一个 真实写照。追其原因，除经济刺激计划的拉动等宏观 环境影响外，挖掘机行业的高速发展也是一个主要原 因；例如：新产品、新技术和新功能的不断出现；经销 商和设备供应商提供的融资平台使客户可以更容易的 获得设备购买资金，以较低的成本购进设备。
载机1625台，比2009年下降了13.4%，从 2009年的第三名下降至第四名。
2 010 年 按 海 关 统 计，中国推 土机 行业 共出口推 土机 3 0 81台，比 2 0 0 9 年的 2281台高速增长了35.1%。出口占第一位 的山推，2 010 年 共出口推 土机 16 8 5台， 比2009 年的1049台更是超高速增长了 60.6%。中国推土机行业出口高度集中于 山推，2 010 年山推出口推 土机占全行业 总出口的54.7%，占据全行业一半以上的 出口市 场 份 额。2 010 年 按 行 业 统 计，中 国平地 机 行业 共出口平地 机 119 5台，比 2009年的1152台增长了3.7%，增幅比装
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2010年中国挖掘机市场分析报告
Analysis Report of 2010 Excavator Market in China
本刊特约记者 文颢/WEN Hao
自2 0 0 9 年 下半 年 挖 掘 机市 场 淡 季 不 淡，到 2 010 年1月同比 2 6 6%的巨大 增 幅，都 给 我 们 传 递了一 个 信号，那 就 是 2 010 年的 挖 掘 机市场将不会平凡。正如笔者所预测的那样，在国家 4万亿投资的持续拉动、7.95万亿新增贷款的刺激、新 “36条”鼓励民间资本进入基建领域、超过20%增长 的固定 资产 投 资 等 等 一系 列 举 措 的刺 激 和 影 响下， 2010年的挖掘机行业以161142台的销售业绩，74.94% 的同比增长率递交了一份远超预期的完美答卷。