竞赛方案营销竞赛活动方案
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1、营业部竞赛内容：
竞赛期营业部户数及资产的换算积分,户数指：凡是资产达到1000元及以上的账户,资产指：凡是柜台能够统计到的1 000元及以上客户 资产.积分计算规则如下：
表一：时点积分计算规则表
单户资产（单位：元） [1千-5千） [5千-2万） [2万-10万） [10万-30万） [30万-100万） [100万-500万） [500万-2000万） [2000万-1亿） 1亿及以上
户数
基础积分（单位:分/户） 0.5 1 1 3 4 10 21 62 170
资产
折算积分比率（分/10万元） 2 2 2 1 1 0.5 0.3 0.1 0
单户总积分范围（单位:分） 0.52-0.6 1.1-1.4 1.4--3 4--6 7--14
15--35 36--81 82--162 170
竞赛方案营销竞赛活动方案
"扬帆起航!"主题营销竞赛活动方案
——暨财富管理宝岛行活动
方案背景
面对复杂多变且竞争日益激烈的证券业,我司经纪业务正面临"佣 金收入下降"与"营业成本扩张"的双重压力,新增客户增长缓慢,存量 客户流失风险加大,营业部营销人员生存困难,在这种艰难的市场环 境下并结合公司的现状,我部拟开展《"扬帆起航"主题营销竞赛活动》 将以"分段净新增"的概念引导营业部强化内部管理、 提升客户服务水 平,留住老客户、吸引新客户,持续稳定地扩大客户规模;同时总部加 强过程的精细化管理,推动营业部转换思路,尽快实现经纪业务的转 型,提升营销一线的战斗力与竞争力.
注:1、统计基准日为XX年7月6日,每月月初、每季初，年初第三 个交易日.
2、营业部时点总积分二刀统计日户数基础积分+刀统计日时点资产 折算积分.
3、净增积分=（统计日时点总积分-基准日时点总积分）-刀（基准日 资产折算积分）*（统计日上证综指/基准日上证综指-1）*100%.
3、存量托管的受限流通股转流通股在计算净增积分时予以剔除,融资融券户按照客户实际自有资产计算.
营业部排名赛:
各营业部按净增积分参与月、终极排名以及较7月6日春夏营销 竞赛的进步排名,获得相应奖励,详见奖项设置.
4、营业部时点积分计算举例:某营业部7月20日统计时点,其中[10万-30万）客户总数1000户、资产合计20000万元,其[10万-30万）客户时点户数总基础积分=1000户*3分/户=3000分,客户时点资 产总积分=20000万元/10万元*1分=2000分,时点总积分=3000分+2000分=5000分.
XX年7月9日-XX年12月31日2、参赛对象：
营业部:45家新老营业部
个人：营业部所有人员（含经纪人）
竞赛内容：
营销管理总部将携手总部相关部门组织45家新老营业部进行内 部营销服务竞赛：以营业部为单位,对资产1000元及以上账户的户数、 资产进行积分换算,开展"净增积分费用争夺赛"、"净增积分排名赛"和"营业部区域净增积分PK赛";以个人为单位，开展"新开户新增资 产排名赛".旨在最大限度地发挥营业部各自经营特点,运用专业化营 销方式,进行营销服务创意理念和实际业绩相结合的大比拼.
2、个人竞赛内容:
竞赛期内个人新开户新增资产.
组织实施
总部层面组织:
营业部层面组织:
表二:营业部内部团队组建表
营业部 团队组建类型
（A:混合型,B:功能型;C:个人型）营业部总人数（含独立经纪人）营业部
客户数 投顾人数 投顾服务
客户数 理顾人数 理顾服务
客户数 营销人数 营销人员服务客户数量 中后台人数 中后台
人力资源部:张一涛
营业部:各营业部总经理和营销负责人、营业部指定联络人
2、竞赛组委会职责:
(1)策划并完善本次营销活动方案,制定评审规则和具体实施细
则;
(2)组委会负责审核参赛者的参赛资格;
(3)解决组织工作中的重大问题;
(4)审核获奖名单;
(5)开展日常工作;
（6）其它未尽事宜.
竞赛安排
1、竞赛时间:
竞赛目标
力争户数及资产净增积分增长率达到3-5%.
竞赛组织
1、竞赛组委会
主任委员:李翔
副主任委员:张志宏
组委会成员:
营销管理总部:李立、丁福云、柴黎明、安奕霏、李樱、杨健、钟
军、董海燕、杨瑜、江丰池、罗彦、刘青
融资融券部:赛晓光
信息技术部:白茹、阮小黎
合规管理部:李兴荣
财务部:曾超群
审计监察部:王炜
注：团队类型（A:混合型,B:功能型;C:个人型）;成员角色（A:投资 顾问、B:理财顾问、C:营销、D:个人、E:中后台）
竞赛规则及方式:
本着"公开、公平、公正的原则".
1、营业部竞赛（积分赛）:
竞赛期内营业部净增户数积分、净增资产积分规则为:月净增积分:剔除指数涨跌因素（下同）后的月初第三个交易日时 点总积分减去上月月初第三个交易日时点总积分（或7月6日基准积 分）,其中首月净增积分为9月5日时点积分减去7月6日基准积分;
服务客户数 个人型服务个人数 个人服务客户数 备注
表三:营业部内部团队客户服务明细表
营业部 团队及成员 客户账户资产、户数（单位:万元、户）
团队类型 成员姓名 成员角色（0-0.5）[0.5-2）[2 -10） [10 -30）
[30 -100） [100 -500） [500-2000） [2000 -1来自百度文库000） [10000及以上）
竞赛宗旨
以服务带动营销,突出团队协同作战,推动营销转型,提升公司品 牌.
竞赛目的
全面提高客户服务质量,做大存量客户资产规模,促进新增客户的 开发,提升公司市场占有率;推动营业部转换思路,尽快实现经纪业务 的转型,提升营销一线核心竞争力;提升一线投顾、理顾与营销团队协 同作战能力,激发所有一线员工热情及战斗力;在竞赛过程中,促进营 销管理总部、营业部的精细化管理和精细化服务.
终极净增积分:营业部本年度底积分（以下年初第三个交易日为计 算时点）减去7月6日基准积分.
营业部积分奖
月度净增积分奖励:所有营业部按照当月净增积分给予不同比例 的费用奖励支持,营业部月度费用奖励=月底营业部净增总积分*180元/分.
年度净增积分奖励:所有营业部按照终极净增积分给予不同比例 的费用奖励支持,营业部年度费用奖励=年度营业部净增总积分*20元/分,下年第一月发放;终极净增积分为下一年度营业部费用分配的重 要参考依据之一.
竞赛期营业部户数及资产的换算积分,户数指：凡是资产达到1000元及以上的账户,资产指：凡是柜台能够统计到的1 000元及以上客户 资产.积分计算规则如下：
表一：时点积分计算规则表
单户资产（单位：元） [1千-5千） [5千-2万） [2万-10万） [10万-30万） [30万-100万） [100万-500万） [500万-2000万） [2000万-1亿） 1亿及以上
户数
基础积分（单位:分/户） 0.5 1 1 3 4 10 21 62 170
资产
折算积分比率（分/10万元） 2 2 2 1 1 0.5 0.3 0.1 0
单户总积分范围（单位:分） 0.52-0.6 1.1-1.4 1.4--3 4--6 7--14
15--35 36--81 82--162 170
竞赛方案营销竞赛活动方案
"扬帆起航!"主题营销竞赛活动方案
——暨财富管理宝岛行活动
方案背景
面对复杂多变且竞争日益激烈的证券业,我司经纪业务正面临"佣 金收入下降"与"营业成本扩张"的双重压力,新增客户增长缓慢,存量 客户流失风险加大,营业部营销人员生存困难,在这种艰难的市场环 境下并结合公司的现状,我部拟开展《"扬帆起航"主题营销竞赛活动》 将以"分段净新增"的概念引导营业部强化内部管理、 提升客户服务水 平,留住老客户、吸引新客户,持续稳定地扩大客户规模;同时总部加 强过程的精细化管理,推动营业部转换思路,尽快实现经纪业务的转 型,提升营销一线的战斗力与竞争力.
注:1、统计基准日为XX年7月6日,每月月初、每季初，年初第三 个交易日.
2、营业部时点总积分二刀统计日户数基础积分+刀统计日时点资产 折算积分.
3、净增积分=（统计日时点总积分-基准日时点总积分）-刀（基准日 资产折算积分）*（统计日上证综指/基准日上证综指-1）*100%.
3、存量托管的受限流通股转流通股在计算净增积分时予以剔除,融资融券户按照客户实际自有资产计算.
营业部排名赛:
各营业部按净增积分参与月、终极排名以及较7月6日春夏营销 竞赛的进步排名,获得相应奖励,详见奖项设置.
4、营业部时点积分计算举例:某营业部7月20日统计时点,其中[10万-30万）客户总数1000户、资产合计20000万元,其[10万-30万）客户时点户数总基础积分=1000户*3分/户=3000分,客户时点资 产总积分=20000万元/10万元*1分=2000分,时点总积分=3000分+2000分=5000分.
XX年7月9日-XX年12月31日2、参赛对象：
营业部:45家新老营业部
个人：营业部所有人员（含经纪人）
竞赛内容：
营销管理总部将携手总部相关部门组织45家新老营业部进行内 部营销服务竞赛：以营业部为单位,对资产1000元及以上账户的户数、 资产进行积分换算,开展"净增积分费用争夺赛"、"净增积分排名赛"和"营业部区域净增积分PK赛";以个人为单位，开展"新开户新增资 产排名赛".旨在最大限度地发挥营业部各自经营特点,运用专业化营 销方式,进行营销服务创意理念和实际业绩相结合的大比拼.
2、个人竞赛内容:
竞赛期内个人新开户新增资产.
组织实施
总部层面组织:
营业部层面组织:
表二:营业部内部团队组建表
营业部 团队组建类型
（A:混合型,B:功能型;C:个人型）营业部总人数（含独立经纪人）营业部
客户数 投顾人数 投顾服务
客户数 理顾人数 理顾服务
客户数 营销人数 营销人员服务客户数量 中后台人数 中后台
人力资源部:张一涛
营业部:各营业部总经理和营销负责人、营业部指定联络人
2、竞赛组委会职责:
(1)策划并完善本次营销活动方案,制定评审规则和具体实施细
则;
(2)组委会负责审核参赛者的参赛资格;
(3)解决组织工作中的重大问题;
(4)审核获奖名单;
(5)开展日常工作;
（6）其它未尽事宜.
竞赛安排
1、竞赛时间:
竞赛目标
力争户数及资产净增积分增长率达到3-5%.
竞赛组织
1、竞赛组委会
主任委员:李翔
副主任委员:张志宏
组委会成员:
营销管理总部:李立、丁福云、柴黎明、安奕霏、李樱、杨健、钟
军、董海燕、杨瑜、江丰池、罗彦、刘青
融资融券部:赛晓光
信息技术部:白茹、阮小黎
合规管理部:李兴荣
财务部:曾超群
审计监察部:王炜
注：团队类型（A:混合型,B:功能型;C:个人型）;成员角色（A:投资 顾问、B:理财顾问、C:营销、D:个人、E:中后台）
竞赛规则及方式:
本着"公开、公平、公正的原则".
1、营业部竞赛（积分赛）:
竞赛期内营业部净增户数积分、净增资产积分规则为:月净增积分:剔除指数涨跌因素（下同）后的月初第三个交易日时 点总积分减去上月月初第三个交易日时点总积分（或7月6日基准积 分）,其中首月净增积分为9月5日时点积分减去7月6日基准积分;
服务客户数 个人型服务个人数 个人服务客户数 备注
表三:营业部内部团队客户服务明细表
营业部 团队及成员 客户账户资产、户数（单位:万元、户）
团队类型 成员姓名 成员角色（0-0.5）[0.5-2）[2 -10） [10 -30）
[30 -100） [100 -500） [500-2000） [2000 -1来自百度文库000） [10000及以上）
竞赛宗旨
以服务带动营销,突出团队协同作战,推动营销转型,提升公司品 牌.
竞赛目的
全面提高客户服务质量,做大存量客户资产规模,促进新增客户的 开发,提升公司市场占有率;推动营业部转换思路,尽快实现经纪业务 的转型,提升营销一线核心竞争力;提升一线投顾、理顾与营销团队协 同作战能力,激发所有一线员工热情及战斗力;在竞赛过程中,促进营 销管理总部、营业部的精细化管理和精细化服务.
终极净增积分:营业部本年度底积分（以下年初第三个交易日为计 算时点）减去7月6日基准积分.
营业部积分奖
月度净增积分奖励:所有营业部按照当月净增积分给予不同比例 的费用奖励支持,营业部月度费用奖励=月底营业部净增总积分*180元/分.
年度净增积分奖励:所有营业部按照终极净增积分给予不同比例 的费用奖励支持,营业部年度费用奖励=年度营业部净增总积分*20元/分,下年第一月发放;终极净增积分为下一年度营业部费用分配的重 要参考依据之一.