关于发行中小企业私募债券的请示3
关于申请公开发行企业债券的请示
关于申请公开发行企业债券的请示致：***相关部门请示：根据我公司现阶段的经营发展需要，我们计划进行公开发行企业债券的申请。
为此，请您审批并提供相应的指导和支持。
具体事项如下：一、申请背景与目的我公司自成立以来，凭借优质的产品和卓越的服务，已在行业内取得了良好的市场地位和声誉。
为进一步扩大公司规模与产能，提升产品质量与研发能力，拓展国内外市场份额，我们计划通过发行企业债券融资，满足资金需求，推动公司良性发展。
二、企业债券融资计划1.融资规模及用途根据公司当前发展需求及资金筹措计划，我们拟发行总额为X亿元的企业债券。
债券将主要用于以下方面：（1）固定资产投资：购置先进设备、完善生产线、提升产能；（2）研发创新：加大研发投入，培育核心竞争力；（3）国内外市场拓展：加强市场推广，提升品牌影响力。
2.债券类型和期限为吸引更多优质投资者参与，我公司将发行分为不同期限的企业债券，包括X年期、X年期等，满足不同投资者的需求，提高融资效率和成功率。
3.发行方式和机构我们计划通过公开发行的方式进行企业债券的发行，具体发行方案将由专业的金融机构协助制定和执行，以确保公平公正，保证成功发行。
三、申请程序及所需材料为了顺利推进企业债券的发行，我公司将按照相关法规和规定，提供下列所需材料：1.企业债券发行方案：包括融资规模、期限、利率等详细内容；2.财务状况和经营情况报告：详细说明公司的财务状况、盈利能力和偿债能力等情况；3.公司治理和风险管理报告：介绍公司治理结构、风险管理体系等情况；4.发行人信用评级报告：由评级机构对我公司信用状况进行评级；5.法律法规合规报告：说明我公司在相关法规和规定下的合规情况，以及提供的法律文件备案等。
四、请示意见及保障措施1.请示意见请相关部门审批通过我公司发行企业债券的申请，支持和指导我公司的融资计划，并给予必要的配合和帮助。
2.风险控制措施为保证融资过程的合规性和风险控制，我公司将严格按照相关法规和规定开展债券发行工作，建立健全风险管理体系，确保债券发行过程的合规性和安全性。
证券交易所中小企业私募债券业务试点办法
上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法第一章总则第一条目的和依据为进一步促进中小企业融资便利化，加强资本市场服务实体经济的功能，特制定本办法。
第二条试点范围本办法适用于在上海证券交易所（以下简称“我所”）进行中小企业私募债券业务试点的企业。
第三条定义1. 中小企业：按照国家有关规定划定的中小企业范围。
2. 私募债券：指债券的发行对象为特定投资者，非公开发行的债券。
3. 私募债券业务试点：指在试点范围内开展中小企业私募债券业务活动。
第二章试点内容第四条试点对象中小企业符合试点条件，经上海证券交易所审核并获得批准的，可以进行中小企业私募债券业务试点。
第五条试点条件中小企业私募债券业务试点应符合以下条件：1. 中小企业的市值小于500亿元人民币；2. 中小企业具备一定规模、较好的财务状况和良好的信用评级；3. 私募债券的发行规模、期限及相关条款符合监管要求。
第六条试点程序1. 试点企业应申请参与中小企业私募债券业务试点，并提供相关资料；2. 上海证券交易所组织专业机构对试点企业进行评估和审核；3. 核准通过的试点企业可开展相关私募债券业务活动。
第三章监管要求第七条风险管理试点企业应制定风险管理措施，确保债券发行和偿还过程的安全性和稳定性。
第八条报告监测试点企业应按照监管要求定期报送相关信息和报表，并接受监管部门的监测。
第九条法律合规试点企业应遵守相关法律法规，不得从事损害债券市场稳定和投资者合法权益的行为。
第四章扶持政策第十条相关政策支持试点企业获得中小企业发展基金等相关政策支持。
第十一条随时终止试点如发现试点企业有违规操作或存在严重风险，上海证券交易所有权随时终止该企业的试点参与资格。
第五章附则第十二条本办法的解释权归上海证券交易所所有。
第十三条本办法自公布之日起施行。
（完）。
发行债券申请书
发行债券申请书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引试行》
《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引试行》上海证券交易所中小企业私募债券业务指引试行一、背景介绍中小企业是经济发展的重要组成部分，它们在就业、创新和经济增长方面发挥着重要作用。
然而，由于中小企业的规模较小、资金需求较大，它们通常难以通过传统的融资渠道获得足够的资金支持。
为了解决中小企业融资难的问题，上海证券交易所推出了中小企业私募债券业务。
本文档旨在介绍上海证券交易所中小企业私募债券业务指引试行的相关内容。
二、中小企业私募债券业务的定义中小企业私募债券是指由上海证券交易所发行和交易的面向中小企业的非公开发行债券。
中小企业私募债券业务允许中小企业通过私募债券发行获得资金。
三、中小企业私募债券业务的适用范围中小企业私募债券业务适用于满足以下条件的中小企业：1. 在上海证券交易所交易的中小企业板块注册的企业；2. 实施创新驱动发展战略；3. 具备合规运营的企业。
四、中小企业私募债券的发行与交易流程中小企业私募债券的发行与交易流程如下：1. 中小企业提交发行申请：中小企业携带相关材料提交发行申请，包括企业基本信息、融资计划、资金用途等。
2. 发行审核与批准：上海证券交易所对发行申请进行审核，包括对企业的资信状况、融资需求等进行评估。
3. 发行准备：中小企业按照上海证券交易所的要求完成发行准备工作，包括法律文件的准备、募集资金的准备等。
4. 发行公告：上海证券交易所发布中小企业私募债券的发行公告，在指定时间和地点进行投资者路演。
5. 投资者认购：投资者根据发行公告，按照个人或机构的资金需求进行认购。
6. 打款与发债登记：投资者将认购款项打入指定账户，并完成相应的发债登记手续。
7. 上市交易：中小企业私募债券在上海证券交易所上市交易，投资者可通过交易所的交易系统进行买卖。
五、中小企业私募债券业务的优势中小企业私募债券业务相较于传统融资方式具有以下优势：1. 降低融资成本：中小企业私募债券的发行利率相对较低，有助于中小企业降低融资成本。
关于申请公开发行企业债券的请示
关于申请公开发行企业债券的请示尊敬的领导：本人所在公司计划申请公开发行企业债券，经过充分的调研和论证，现就此向您请示。
一、背景介绍我公司是一家具备一定规模和实力的大型企业，多年来在市场上良好运营，具有较高的信誉和声誉。
为了进一步扩大公司的业务规模和加强资金管理，我建议申请公开发行企业债券。
二、申请意义1.多元化融资渠道：债券发行可以提供一种与银行贷款、股权融资相互补充的融资方式，增加公司的融资渠道多样化，降低融资成本。
2.优化资本结构：通过债券发行，公司可以合理配置资本结构，降低财务风险，提高公司的信誉度和竞争力。
3.提升知名度：公开发行企业债券可以提高公司的知名度和影响力，增强品牌价值，为未来的市场拓展打下基础。
三、债券发行计划1.发行规模：根据市场需求和公司融资需求，拟申请发行总额为XXX亿元的企业债券。
2.债券期限：考虑到公司的经营情况和融资规模，拟申请发行期限为X年的企业债券。
3.发行利率：根据当前市场利率水平和公司信用评级水平，拟申请发行利率为X%。
四、债券资金运用计划1.业务拓展：债券发行所筹集的资金将主要用于扩大公司的生产规模，进一步开展新的业务，提升公司的盈利能力和市场份额。
2.债务偿还：债券发行所筹集的资金将用于偿还公司的短期债务，降低公司的偿债风险。
3.流动资金：一部分债券发行所得将用于补充公司的流动资金，确保公司日常运营的正常进行。
五、债券发行保障措施1.上市申请：债券发行完成后，我公司将依法依规申请在某某交易所挂牌上市，接受更加规范透明的监管，增加投资者信心。
2.交易制度：建立完善的债券交易制度和风控机制，确保债券交易的公正、公平、透明。
3.缴款保证：发行债券前，我公司将按照相关规定缴纳一定保证金，保证债券的顺利发行。
六、风险提示1.市场风险：债券发行存在利率风险、流动性风险等市场风险，我公司将加强风险管理和控制措施，降低风险发生的可能性。
2.经营风险：债券发行后，我公司将加强内部控制和财务管理，确保资金的安全使用和偿债能力。
债券发行申请
债券发行申请尊敬的债券发行部门：我公司决定向市场发行债券，以满足公司资金需求和未来发展规划。
特此向贵部门提交本次债券发行申请，希望得到您的审批和支持。
一、债券概述1. 债券种类：本次拟发行的债券为公司债券。
2. 发行总额：本次拟发行债券总额为XXX万元。
3. 债券期限：债券期限为X年，到期一次性还本付息。
4. 债券利率：债券利率根据市场情况确定，以与同期限同类型债券的市场利率为依据。
二、债券发行计划根据市场需要和公司实际情况，我公司拟定以下债券发行计划：1. 发行对象：债券将面向合格投资者公开发行。
2. 发行方式：通过私募方式进行发行，发行对象将通过私下协商确定。
3. 发行起止日程：拟计划于XXXX年X月X日启动债券发行，持续X天，达到拟定发行总额为止。
4. 发行费用：我公司将承担债券发行所产生的相关费用，如印刷费、承销费、审计费等。
三、债券用途本次债券发行所得款项将主要用于以下方面：1. 偿还到期债务：用于偿还公司已到期的债务，保障债务偿付的连续性和稳定性。
2. 资金补充：用于公司日常运营资金补充，保障公司正常经营及业务发展。
3. 项目投资：用于公司核心业务项目的投资，促进公司业务扩展和提升。
四、申请材料清单我公司将向贵部门提交以下申请材料，请核对并告知是否缺失或需要补充：1. 债券发行申请书；2. 公司法定代表人授权书；3. 公司章程；4. 公司近期财务报表及审计报告；5. 评级机构对我公司信用评级报告；6. 公司其他资质证明材料。
五、风险提示投资债券具有一定风险，请投资者在决策前仔细阅读相关风险提示书，并根据自身风险承受能力谨慎投资。
六、承诺和保证我公司在此向贵部门作出如下承诺和保证：1. 本次债券发行程序合法、合规，并符合相关法律法规的要求；2. 提供的申请材料真实、准确、完整，并能提供任何相关辅助材料和资料；3. 债券发行后，我公司将按时足额支付本金和利息，并确保债券持有人的合法权益；4. 予以贵部门的批准后，我公司将按照相关规定及时完成发行工作。
3、发行请示(向市国资委)
益城投字[2008]85号签发人：邓正安
关于申请发行2008年企业债券有关问题的
请示
益阳市国资委：
我公司作为市城市建设的投融资平台，经公司董事会认真研究，拟于2008年向国家发展与改革委员会申请发行不超过10亿元企业债券，用于城市建设项目投资。
公司董事
会在集体研究决策的基础上，制定了《2008年益阳市城市建设投资开发有限责任公司企业债券发行方案（草案）》（见附件），现将该方案呈报，恳请审批。
专此请示。
附：《2008年益阳市城市建设投资开发有限责任公司企业债券发行方案（草案）》
二〇〇八年十二月十一日。
关于调整专项债券项目的请示
关于调整专项债券项目的请示
尊敬的领导：
我是XXX部门的一名员工，现就调整专项债券项目一事向您请示。
经过初步评估，我发现目前的专项债券项目存在一些问题，需要进行调整和优化。
具体来说，以下是我提出的调整方案：
1. 项目目标调整：根据当前经济形势和市场需求变化，我们可以重新评估项目目标是否适应现实情况，并进行调整。
这样可以确保项目的可行性和实施效果。
2. 资金分配优化：当前专项债券项目的资金分配可能存在不合理之处，需要对各项目进行再次评估和优化。
我们应当将更多的资金投入到具有长期经济效益和社会影响的项目中，以最大程度地提高资金利用效率。
3. 项目周期调整：根据实际需要和项目进展情况，我们可以考虑对项目的工期和周期进行适当调整。
这样可以更好地保证项目的高质量和高效率完成。
4. 风险评估和控制：在项目实施的过程中，我们应该密切关注各种潜在风险，并采取相应的措施进行评估和控制。
这样可以有效地降低项目风险，确保项目的安全和顺利进行。
综上所述，我对目前的专项债券项目进行了初步调查和分析，并提出了上述调整方案。
我希望得到领导的指导和支持，以便能够进一步落实和完善这些调整措施。
同时，如果领导有其他更好的建议或指导意见，我也非常乐意接受并加以实施。
谢谢您的关注和支持！
此致
敬礼
XXX
日期。
中小企业私募债备案申请材料(深交所)
中小企业私募债备案申请材料(深交所)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：备案申请私募债券的备案申请，应当通过本所会员业务专区办理。
私募债券承销商登录本所会员业务专区，通过“公文及报表上传—中小企业私募债试点业务—备案材料提交”栏目提交备案材料，备案材料应当包括下列文件：（一）备案登记表和备案工作表（内容与格式见附件1、附件2）；（二）发行人公司章程及营业执照（副本）复印件；（三）发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议；（四）私募债券承销协议；（五）私募债券募集说明书（内容与格式见附件3）；（六）承销商的尽职调查报告；（七）私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则；（八）发行人经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告；（九）律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书；（十）发行人全体董事、监事和高级管理人员对备案申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；（十一）承销商通过中国证券业协会备案的文件；（十二）发行人董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东名册（内容与格式见附件4）；（十三）本所规定的其他文件，包括发行人与承销商保证私募债券备案材料电子文档与原件完全一致的承诺函等文件。
附件1：Back indexBack text中小企业私募债券备案登记表提交申请备案时间：【】年【】月【】日发行方式□单独发债□集合发债，发行人数量：【】个发行人相关信息名称公司类型□境内股份有限公司(非上市) □境内有限责任公司（非上市）经营范围主营业务内容行业类型□农林牧渔业□工业□建筑业□批发业□零售业□交通运输业□仓储业□邮政业□住宿业□餐饮业□信息传输业□软件和信息技术服务业□房地产开发经营□物业管理□租赁和商务服务业□其他未列明行业符合中小微企业范畴的依据从业人数【】营业收入【】资产总额【】其他财务指标净利润【】利息保障倍数【】净资产【】发行前资产负债率【】经营活动现金流净额【】发行后资产负债率【】计划发行金额募集资金用途发行人风险提示行业风险经营风险财务风险管理风险政策风险【】（若不适用，则填N/A）汇率风险【】（若不适用，则填N/A）其他风险【】（若不适用，则填N/A）其他信息【】（若不适用，则填N/A）债券全称债券承销商承销商联系人计划发行总额债券期限【】年计息方式选择□贴现式□零息式□利随本清式□附息式固定利率□附息式浮动利率，【具体条款】□其他，【具体条款】付息次数选择□无□每年付息一次□每年付息两次□每年付息多次，【】次/年还本方式选择□到期还本并支付最后一期利息□到期一次还本付息□到期按面值偿付□提前还本方式，【具体条款】债券风险提示利率风险流动性风险偿付风险资信风险其他风险【】（若不适用，则填N/A）拟定投资者范围投资者保护机制□聘请债券受托管理人，受托管理人为：【】□制定私募债券持有人会议规则偿债保障金专户开户银行名称偿债保障金专户账户号码限制股息分配措施其他措施【】（若不适用，则填N/A）附发行人或者投资者选择权条款□是【具体条款】□否附认股权或者可转股条款□是【具体条款】□否是否经资信评级□是资信评级机构主体评级债项评级□否是否附担保措施□是担保方式□信用保证□质押□抵押□其它担保物/担保人【担保具体条款】□否是否附其他增信措施□是【具体条款】□否仲裁机制其他重要信息【】（若不适用，则填N/A）发行人签章栏声明：本公司作为本期中小企业私募债券的发行人，现向深圳证券交易所申请本期中小企业私募债券备案发行，并保证承销商通过深交所会员业务专区提交的私募债券备案材料电子文档与原件完全一致；同时，本公司保证向投资者充分揭示相关风险情况，所提交的发行文件及信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东决定(中小企业私募债券)
关于同意***有限公司发行20**年中小企业
私募债券的决定
***有限公司：
你公司《关于非公开发行中小企业私募债券的请示》文件已收悉，经研究，决定如下：
一、同意你公司董事会提交之《关于非公开发行2014年***有限公司中小企业私募债券的议案》，具体内容如下：
1、发行规模：发行总额不超过人民币***万元。
2、发行方式：非公开发行。
3、发行期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、筹集资金的用途：用于补充公司营运资金。
5、偿债保障措施：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
二、同意授权你公司董事会具体办理***有限公司20**年中小企业私募债券相关事宜。
此复。
（以下无正文）
（***有限公司关于同意***有限公司发行20**年中小企业私募债券的决定之签章页）
***有限公司（公司公章）
二〇**年月日。
公司发行债券申请书范本
公司发行债券申请书
尊敬的证监会领导：
您好！
我代表XXX公司，向您提交我们关于发行债券的申请。
我们诚挚地希望能够得到证监会的批准，以便我们为公司的发展和扩张筹集必要的资金。
首先，请允许我简要介绍一下我们的公司。
XXX公司成立于xx年，主要从事xx行业的业务。
经过多年的发展，我们已经在全国范围内建立了广泛的市场网络，并拥有一支高素质的专业团队。
我们的业务一直在稳步增长，并在行业内享有良好的声誉。
然而，随着市场竞争的加剧和业务的发展，我们面临着资金的瓶颈。
为了满足公司进一步发展的需求，我们计划通过发行债券的方式筹集资金。
我们相信，通过发行债券，我们不仅能够筹集到必要的资金，还能够提高公司的知名度和信誉度。
我们将严格按照证监会的规定和程序进行债券发行。
我们承诺，所筹集的资金将用于公司的发展和扩张，而不是用于其他非业务用途。
我们也将严格遵守债券发行的信息披露要求，确保投资者能够获得准确和及时的信息。
我们深知，发行债券是一项重要的责任。
我们将认真履行我们的债务义务，确保按时支付债券利息和本金。
我们相信，通过我们的努力和承诺，我们能够为投资者提供一份安全可靠的投资机会。
最后，我们衷心希望证监会有利于我们的申请，并给予我们发行债券的许可。
我们相信，通过这次债券发行，我们将能够为公司的未来发展奠定坚实的基础，并为投资者带来良好的回报。
再次感谢您对我们申请的关注和支持。
我们期待着您的积极回复。
此致
敬礼
XXX公司
代表：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。
发行不超过20亿元公司债券国资委请示
发行不超过20亿元公司债券国资委请示尊敬的国资委领导：近日，本公司拟发行不超过20亿元的公司债券，特向国资委请示相关事宜。
本函详细阐述公司债券发行的必要性、发行规模的合理性以及债券资金的使用计划，希望得到国资委的支持和指导。
从公司发展的战略角度来看，公司债券的发行对于推动公司的可持续发展具有重要意义。
目前，公司已经取得了一定的市场份额和知名度，在行业内具备较强的竞争力。
然而，要实现进一步发展，需要更多的资金支持。
债券发行可以为公司提供稳定的资金来源，帮助公司加快技术研发、产品升级和市场拓展，提升核心竞争力，实现可持续发展。
公司债券发行规模不超过20亿元，是根据公司的实际情况和市场需求进行合理估算的结果。
通过对公司财务状况和市场环境的综合分析，我们认为这一规模既能满足公司发展的资金需求，又不会给公司的财务压力带来过大的风险。
同时，这一规模也符合相关监管机构的要求，有利于保障债券发行的合规性和稳定性。
就债券资金的使用计划，公司将严格按照相关法规和监管要求，合理、透明地使用债券资金。
首先，我们将加大研发投入，推动技术创新和产品升级，提升公司的核心竞争力。
其次，我们将加强市场开拓，拓展产品销售渠道，提高市场占有率和盈利能力。
同时，我们将注重企业社会责任，加大环保和公益事业的投入，积极履行社会责任，提升公司的社会形象和声誉。
本公司拟发行不超过20亿元的公司债券，旨在为公司的可持续发展提供稳定的资金支持。
债券发行规模的选择合理，并且将严格按照相关法规和监管要求使用债券资金。
我们真诚希望国资委能够给予支持和指导，共同推动公司的发展，实现共赢的目标。
谢谢！此致敬礼。
启动公司债招标的请示
尊敬的[公司名称]董事会：一、请示背景随着我国经济形势的不断发展，企业融资渠道的拓宽已成为企业发展的关键。
为了满足公司业务扩张的资金需求，提高公司资本实力，优化资本结构，经公司管理层研究决定，拟发行公司债券。
为确保本次债券发行工作的顺利进行，现特向董事会请示启动公司债招标事宜。
二、债券发行基本情况1. 债券品种：本次发行的公司债券为无担保债券，期限为[债券期限]年。
2. 债券规模：本次发行的公司债券总额为人民币[债券总额]亿元。
3. 债券利率：本次发行的公司债券利率为固定利率，票面利率为[票面利率]%。
4. 募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金将用于以下用途：（1）补充公司流动资金，优化公司资产负债结构；（2）投资公司主营业务相关项目，扩大公司业务规模；（3）偿还公司到期债务，降低财务风险。
5. 债券信用评级：本次发行的公司债券将由[评级机构名称]进行信用评级。
三、债券发行方式为确保本次债券发行工作的顺利进行，提高发行效率，降低发行成本，本次债券发行采用公开招标方式。
四、招标流程1. 招标公告：根据《公司债券发行管理办法》及相关规定，制定本次债券发行的招标公告，并在[公告媒体名称]上发布。
2. 投标人报名：符合条件的投资者在公告发布后，按照公告要求提交投标文件。
3. 招标委员会评审：由公司指定的招标委员会对投标文件进行评审，确定中标投资者。
4. 签署债券发行协议：中标投资者与公司签署债券发行协议。
5. 债券发行：按照协议约定，公司向中标投资者发行债券。
五、招标委员会组成为保障招标过程的公平、公正，本次招标委员会由以下人员组成：1. [公司名称]董事长或其授权代表1名；2. [公司名称]财务总监或其授权代表1名；3. [公司名称]投资部经理或其授权代表1名；4. [公司名称]法务部经理或其授权代表1名；5. 独立财务顾问1名。
六、风险控制措施1. 遵循法律法规：本次债券发行严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司债券发行管理办法》等法律法规。
企业债券发行申请
企业债券发行申请尊敬的有关部门：我代表我所在的企业，特此向贵部门提交企业债券发行申请。
我们经过充分的市场调研和内部评估，决定通过发行债券来筹集资金，以支持企业的发展和扩大经营规模。
本函详细描述了企业债券发行的相关信息和目的，希望能够获得有关部门的批准和支持。
1. 发行企业债券的背景和目的我公司是一家成立多年的稳定发展的企业，主要经营领域为xxx。
我们在市场上具备较高的知名度和可靠的信誉，拥有稳定的现金流和良好的财务状况。
为了进一步推动企业的发展，我们计划通过发行企业债券来获取资金，用于以下目的：1.1. 扩大生产能力和生产线，以满足市场需求的增长；1.2. 投资研发和创新，提升产品和服务的竞争力；1.3. 改善公司内部管理体系，提高生产效率和企业运营能力；1.4. 偿还已有的债务和降低财务成本。
2. 发行企业债券的规模和条件2.1. 发行规模：拟计划发行债券总额为xxx万元。
2.2. 发行方式：xxx（例如公开发行、私募发行等）。
2.3. 债券种类：拟发行xxx类企业债券，具体条件和利率将根据市场情况和监管要求进行定价和确定。
2.4. 发行期限：债券期限为xxx个月/年，到期一次性偿还本金和利息。
2.5. 使用债券资金：明确债券资金使用的范围和用途。
3. 发行债券的风险和控制措施3.1. 市场风险：诚实守信、遵守法律法规，及时发布相关信息，减少投资者信息不对称风险。
3.2. 偿付风险：建立健全的还本付息计划，确保按时足额偿还本息，并确保公司具备足够的偿付能力。
3.3. 流动性风险：确保拥有良好的流动性管理机制，及时解决资金周转困难的问题。
3.4. 信用风险：积极维护公司的信用和声誉，提高信用评级，吸引更多投资者的参与。
4. 发行债券的成本和收益分析4.1. 发行成本：详细列明发行债券所需的各项费用和支出，包括承销费用、律师费、审计费等。
4.2. 利率和收益：根据市场情况和风险评估，评估债券的期望收益率，以吸引投资者并保证债务的可持续偿还。
非公开发行中小企业私募债法律意见书(2023最新版)
非公开发行中小企业私募债法律意见书非公开发行中小企业私募债法律意见书一、引言本法律意见书是针对非公开发行中小企业私募债所提供的法律意见，旨在帮助甲方（债券发行人）了解与私募债发行相关的法律要求和法律风险，并为其决策和行动提供法律支持和参考。
二、发行主体与背景情况⒈甲方企业概况详细描述甲方企业的名称、法定代表人、注册资本、经营范围等基本情况，以便对其发行私募债的法律问题进行准确分析和解答。
⒉相关背景资料介绍私募债发行的背景情况，包括甲方企业发行私募债的目的、规模、期限等重要信息，以及相关的市场环境和法律法规等。
三、法律分析⒈发行主体的资格和要求根据相关法律法规，对甲方企业作为发行主体的资格和要求进行详细分析，并给出法律意见和建议。
⒉发行流程和法律程序描述非公开发行中小企业私募债的发行流程和相关的法律程序，包括发行准备、备案、发行公告、定价和承销等环节，以及相关的法律要求和法律风险。
⒊债券合同与风险说明书分析私募债的债券合同和风险说明书的要求和内容，包括债券的基本条款、担保措施、违约责任等，以及提示相关的法律风险和法律要求。
⒋相关法律合规问题就私募债发行过程中可能涉及的法律合规问题，如债券交易所申请、信息披露要求、募集资金使用等进行详细分析，并给出法律意见和建议。
四、法律意见根据以上的法律分析，针对甲方企业发行中小企业私募债的情况，给出详细的法律意见和建议，以指导甲方企业的决策和行动。
五、附件⒈相关法律法规文件附件相关法律法规文件的附件清单，并将这些附件以附件的形式随文档一同提供。
⒉相关合同附件与私募债发行相关的合同文件的附件清单，并将这些附件以附件的形式随文档一同提供。
六、法律名词及注释⒈名词1：注释1解释名词1的含义和相关法律法规的定义。
⒉名词2：注释2解释名词2的含义和相关法律法规的定义。
七、结论在本法律意见书的基础上，甲方企业可以更好地了解非公开发行中小企业私募债的法律要求和风险，并在实际操作中做出明智的决策和行动。
专项债申请函
专项债申请函尊敬的[审批单位名称]：我单位[申请单位名称]，因[申请原因]，拟申请发行专项债券。
现将有关情况函告如下：一、申请单位基本信息1. 单位名称：[申请单位名称]2. 注册地址：[注册地址]3. 法定代表人：[法定代表人姓名]4. 联系方式：[联系电话、电子邮箱等]二、申请项目简介1. 项目名称：[项目名称]2. 项目实施地点：[项目实施地点]3. 项目投资总额：[项目投资总额]4. 项目主要内容及规模：[项目主要内容及规模]5. 项目实施期限：[项目实施期限]三、项目投资及资金筹措方案1. 项目总投资构成：[详细列出项目总投资构成，包括建设投资、流动资金等]2. 资金筹措方案：[详细说明资金筹措方案，包括自筹资金、申请专项债券等]3. 发行专项债券规模及期限：[拟申请的专项债券规模及期限]四、预期收益及还款计划1. 预期收益：[详细说明预期收益情况，包括收入来源、预期收益金额等]2. 还款计划：[制定详细的还款计划，包括还款来源、还款期限等]3. 偿债保障措施：[针对还款计划，提出相应的偿债保障措施]五、风险评估与控制1. 风险评估：[对项目实施过程中可能出现的风险进行评估]2. 风险控制措施：[针对风险评估结果，提出相应的风险控制措施]六、其他需要说明的事项[在此处补充其他需要说明的事项，如单位经营状况、信用状况等]七、附件清单1. [请在此处插入附件1]2. [请在此处插入附件2]...[此处可按需添加其他附件]敬请予以审批，并给予指导。
谢谢！此致敬礼！[申请单位名称][日期]。
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关于发行中小企业私募债券的请示
**人民政府：
近期我公司与**证券股份有限公司就我县融资方案进行了探讨。
根据双方的交流，结合我县情况，认为发行中小企业私募债券（简称“私募债”）是比较适合我县的融资要求。
现将有关情况汇报如下：
一、私募债基本概念
私募债是我国中小微企业在中国境内市场以非公开方式发行的，发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍，期限在1年（含）以上，完全市场化的公司债券，不设行政许可。
2012年5月，中国证券业协会、上交所、深交所和中证登陆续出台了一系列与中小企业私募债券业务试点相关的规范性文件，标志着私募债券试点正式启动，而真正操作上市今年才开始。
二、**证券股份有限公司简介
三、发行私募债的优势
1、银行信贷规模进一步收紧，发行债券可以拓宽企业融资渠道，改善企业融资环境。
私募债券为直接融资，融资规模不易受信贷政策变动影响；
2、私募债券的发行采取交易所备案制，项目审批时间相对较短；
3、私募债没有对募集资金进行明确约定，资金使用的监管较松，发行人可根据自身业务需要设定合理的募集资金用途，运用非常灵活；
4、私募债券是可在交易所流通转让的标准化债券产品，综合融资成本低于信托计划，有利于降低公司的财务成本；
5、债券发行期间的推介、公告与投资者的交流中可以有效的提升企业的形象。
如成功发行私募债券能够提升发行人的市场知名度。
四、发行私募债的要求
1、发行人为中国境内注册登记的有限责任公司或股份有限公司；
2、发行人规模需符合工信部关于中小企业的认定标准；
4、发行人自身不是房地产企业或金融企业，发行人及其母公司不是银监会（银监局）认定的名单内平台公司（退出类可以）；
5、从事物业管理、商业物业租赁的企业均认定为房地产企业；发行人并表子公司中不得有房地产企业；发行人的主营业务构成不能包含较多土地一级开发收入；
6、发行人的成立时间已满两年；
7、发行人自身能够产生经营性现金流，净资产不低于1亿元，最近一年净利润不低于私募债券每年应付利息的80%，且净利润中除国家政策支持的补贴外不包括其他补贴收入；
8、发行人在本次债券发行完成后的资产负债率原则上不高于80%。
五、发行方案及流程
1、发行方案
根据我公司与恒泰证券的协商，初步达成以下发行方案：
2、发行流程
A、签订融资战略合作协议书；
B、**证券组织专业团队进场，进行融资项目包装，期间需支付审计费、评级费、律师费及评估费等合计100万元左右。
C、由**证券完成私募债券向上海证券交易所申报及审批工作；
D、**证券完成债券发行、销售工作。
从**证券专业团队进场到销售完成计划3个月。
六、存在的问题及解决办法
根据私募债的发行要求及**证券的经验建议，我公司发行私募债还存在以下几个问题：
1、没有符合要求的融资主体，因新成立的**城市建设投资有限公司经营年限不够和现金流还未达到；
2、没有能为我公司提供担保的**市级平台公司；
3、没有足够的抵押地，第一期融资3亿元抵押物可想办法解决。
相关问题的解决办法：
1、把**子公司通过工商变更登记方式剥离出来，作为国资局出资注册的国有企业，以此公司做为融资主体。
具体操作由**证券专业团队负责指导，我公司配合完成。
2、采取土地划拨方式将经建投集团的资产划拨5亿元注入到变更登记的新公司。
3、请求县委县政府跟**市级平台公司沟通，争取他们能为我公司提供担保，担保方式是出具担保函就可。
4、请求县委县政府为我公司再配置土地700亩，作为此次融资第二期抵押物。
根据我公司现了解到的情况结合我县情况，建议申请发行中小企业私募债券，请县委县政府批示！
**有限公司
2014年3月11日。