专题-金属硅年度报告(05年)

2005金属硅市场年度报告

1. 金属硅简述：

硅在地壳中的丰度为27.7%，在所有的元素中居第二位，地壳中含量最多的元素氧和硅结合形成的二氧化硅SiO2，占地壳总质量的87%。

金属硅又称结晶硅或工业硅。金属硅广泛应用于冶金、化工、电子等行业。在冶金业中主要是作为非铁基合金的添加剂。硅加入到某些有色金属中时，能提高基体金属的强度、硬度和耐磨性，有时还能增强基体的铸造性能和焊接性能。硅大量应用于铝合金和铝型材工业。金属硅在化工行业主要是用来生产硅基化合物，如硅烷、硅酮、有机硅、硅油等。硅还可用于制造半导体硅、制作硅陶瓷、碳化硅、氮化硅等。据统计，用于铝工业的金属硅约占整个行业需求的60%左右，钢铁工业约为15%，有机硅行业约为20%，半导体及其他行业约为5%。如下图所示：

2. 金属硅产量分布：

2.1 中国的金属硅总体生产情况：

世界上金属硅分布很广，主要生产国有巴西、挪威、美国、俄罗斯等。业内人士分析，世界金属硅总产能至少有200万吨。其中中国也是一个非常重要的金属硅生产国。

我国的金属硅产能比较大，产量主要集中在贵州、云南、福建、广西、四川、湖南。这些地区不仅硅石资源非常丰富，而且水电充沛。云南、四川和湖南地区水利资源尤其丰富，在雨水季节，厂家可以利用便宜的水电进行生产（在丰水期，云南有些地区的电价可以低到1毛多）。由于生产一吨金属硅，至少要消耗12,000-13，000度电，而且电力成本几乎要占到整个生产成本的60%弱一些，所以在水电资源丰富的地方投资建厂已经成了广大投资方的上乘之选。

由于金属硅行业的准入门槛很低，投资1台6,300kva的硅炉只需要300-400万元，再加上这些地区的硅石资源非常丰富，在2003-2004年间，各地纷纷开始投资生产金属硅，最终使得中国的金属硅产能飞速增长。据保守估计，中国现在的金属硅产能至少有150万吨。

贵州地区的贵州施秉恒盛有限公司共有36台工业硅炉，堪称亚洲第一大金属硅生产厂家，贵州伟泰铁合金厂也有20台工业硅炉。另一规模较大的金属硅生产厂就是紫云恒华硅业有限公司，该厂共有12台硅炉。按1台6,300kva炉子月产300-400吨金属硅来算，这三家每年的金属硅产能就将近30万吨，这些厂主要生产低品位金属硅5-5-3和4-4-1。虽然贵州地区集中了中国规模比较大的一些生产厂，但是贵州地区的电价比较高，相对于比较便利的硅

石资源来说，贵州地区较高的电力成本正使得贵州地区的竞争优势逐渐降低。

2005年5月1日金属硅出口退税取消之后，中国市场金属硅的出口价格并没有随之上涨，反而从此开始走下坡路。一些缺乏竞争力的厂家也纷纷开始停产或者减产。

2003-2004年间，贵州地区的电力资源还是比较充沛的，而且当地政府也出台了一些优惠政策一吸引各方资金到贵州开办冶炼厂，最终也确实吸引了一部分厂商入驻贵州，为当地的经济发展也作了一定的贡献。但是之后，由于广东地区的经济迅速发展，对电力的需求也在大幅增加，一些发电厂就开始把当地的电卖到广东去，最终导致当地的电价越来越高，现在基本上维持在3到4毛一度。这个价格与云南、福建、四川或者湖南地区的2-3毛甚至1毛多的电价比起来，确实是要高很多，所以贵州地区的竞争优势正在逐步降低。

2.2 各个地区的生产情况概述：

2.2.1 贵州：贵州是低品位金属硅5-5-3和4-4-1的主要生产地，生产厂家主要集中在施秉、凯里、镇远、都匀、安顺等地。这里的炉子大都是在2002年到2004年修建的，基本都是6,300kva的炉子。除了都匀地区有一些小水电厂之外，贵州大多数金属硅厂都是利用大网电进行生产的，电价在3-4毛/度。

2005年7月1日，中国政府取消了金属硅13%的出口退税，贵州一些厂家纷纷停产。

2.2.2 四川、湖南：这些地区有便宜的水电可用。但是生产规模都很小，通常都是只有1台或者两台炉子，炉子也多是1,800kva，3,600kva或者4,500kva的小炉子。但是因为这些地区有便宜的水电可用，所以还是有一定的竞争力的。

但是四川地区的厂家面临的另一个问题就是运输比较困难。由于四川地区的冶炼厂大都建在山区，所以运输不便。也正是因为运输不方便，四川地区一些厂家往往不愿意做商检。

2.2.3 福建、云南：大都是靠小水电提供动力，主要生产3-3-0-3和2-2-0-2。这里的硅石资源比较丰富，而且品味较高，所以生产高品位金属硅3-3-0-3和2-2-0-2的厂家就比较多。由于云南地区运输不方便，多数厂家都是直接把货物运到位于昆明的大库，在昆明大库与客户达成交易后，再发往港口的。

福建地区生产低磷的金属硅厂家比较多。

2.3 世界上一些主要的金属硅厂2005年生产情况：

2.3.1 挪威：

挪威的金属硅年产能为22万吨，有两个比较重要的金属硅生产商，埃肯（Elkem）和费斯尔 (Fesil)。2005年7月份，由于市场价格低迷，埃肯关闭其位于费斯卡（Fiskaa）冶炼厂的1台炉子。2005年9月底10月初，埃肯又将位于费斯卡冶炼厂的炉子关掉2台，最终使得该冶炼厂的产能减少了2.5万吨。

2.3.2 法国：

法国主要的金属硅生产商为Invensil，总的年产能为16.3万吨。Invensil在ANGLEFORT，

Les CLA V AUX 和MONTRICHER冶炼厂的产能均为35,000吨，在CHÂTEAU-FEUILLET 的产能为13,000吨。唯一一个位于南非的工厂POLOKWANE年产能为45,000吨。

2.3.3 德国：

德国年产金属硅3万吨，主要生产厂家为RW Silicium。

2.3.4 西班牙：

西班牙年产金属硅3.5万吨，主要厂家为Ferroatlantica。

2.3.5 巴西：

主要生产厂家有瑞玛（Rima），年产金属硅6万吨。

2.3.6 美国：

主要厂家有全球冶金（Globe Metallurgical）和斯姆卡拉（Simcala），其中环球冶金年产金属硅4万吨，下属道氏化学的斯姆卡拉年产金属硅5万吨。

2.3.7 俄罗斯：

主要厂家有乌拉尔-西伯利亚铝业集团（Sual）和Rusal，其中前者年产5.1万吨金属硅。

2.4 关于国际市场对中国产金属硅反倾销的一些情况：

2.4.1 欧盟于1989年2月对我金属硅开始反倾销调查，1990年7月裁决49%的反倾销税。欧盟25个成员国对中国产金属硅征收49%的惩罚性反倾销关税，25个国家包括：法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、瑞典、芬兰、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。

2.4.2 1991年，美国开始对中国金属硅统一征收139.49％的反倾销税。

2.4.3 2004年10月7日起，澳大利亚对中国金属硅反倾销关税税率为8.1%，对山西大同国有硅金属厂征收个别税率，税率为5.6%。对Gather Hope冶金有限公司所产金属硅的倾销幅度为

3.7%，其他中国公司一律为8.1%。

在对国内国际金属硅生产产量情况有一个大概的了解之后，我们接下来分析一下2005年中国市场金属硅价格走势。

3. 2005年中国市场金属硅价格走势与分析：（由于5-5-3和4-4-1通常会有固定的差价，比如出口价格相差20-30美元/吨，所以这里仅以5-5-3价格曲线图为基础分析）

2005年中国产金属硅5-5-3 FOB价格曲线图