泛微协同办公平台E cology 版本后台维护手册 组织权限中心

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泛微协同办公平台版本后台维护手册(0)--组织权限中心
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版权说明
本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。

本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。

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本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。

本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。

本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。

本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。

目录
前言
一、关于本手册
本手册是泛微协同管理平台基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。

二、手册结构
本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。

以下是关于本手册的基本结构
第一章组织结构统计首页
第二章基础设置
第三章自定义设置
第四章组织结构
第五章账户中心
第六章权限管理
第七章矩阵管理
三、针对用户
本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。

四、更多资源
本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。

同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。

您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。

➢应用培训期刊
泛微定期通过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软
件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。

➢培训
针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。

用户可以自行选择培训时间和内容。

电话：021－转客户服务部
第1章组织权限统计首页
一、概述
在组织权限统计的首页，展示了E-cology系统中的组织结构的情况及权限情况，日志记录了相关权限的变动情况，如图1所示
•【组织】统计了分部、部门、人员的数量，封存的分部、部门不在统计数字中，人员也只有在职人员会被统计，无论是否有账号；
•【权限】统计了系统中的权限数量、角色数量和管理员数量，管理员特指sysadmin及分权管理员；
•【组织调整操作统计】：统计了最近5天内修改组织信息的数量，鼠标移动到柱状条上会显示出具体数量；
•【权限调整操作统计】：统计了角色及管理员修改的数量，鼠标移动到柱状条上会显示出具体数量。

•需要说明的是这里只能查看，不能点击后查看详细信息。

图1
第2章基础设置
一、国家设置
概述
国家就是用来记录现实中的国家和地区的地方。

使用方式
国家在系统中有两个地方会被引用：
•在【组织权限中心】--【基础设置】--【省份设置】中维护省份的时候需要调用，用来分类省份是属于哪个国家的，详情；
•在流程表单中可以添加【浏览按钮-国家】类型的字段，用户在填写表单时候可以选择这里设置的国家名称。

维护方式
1、必须拥有系统权限【26-国家维护】权限的用户才能点击【国家设置】这个菜单，无权限的用户点击后会提示无权限访问。

2、【国家设置】页面如图2所示，看到的是国家列表
•默认只有【中国】，用户点击【新建】按钮之后可以添加国家；
•已经添加的国家，如图1所示，可以编辑、删除、封存和日志这些操作，见下表说明：
图2
图3
3、点击新建按钮之后显示如图4所示，用户输入国家的简称和全称后点击保存按钮，国家就创建完成了。

图4
4、在图1所示页面，选中多个国家，点击【批量删除】按钮之后可以删除被选中的国家，已经被引用过的国家是不能被选中的。

5、通过快捷搜索框可以根据国家的简称进行搜索，点击【高级搜索】按钮后显示如图5所示，可以根据搜索条件对国家进行搜索。

图5
二、省份设置
、概述
省份是国家的下级行政单位名称。

、使用方式
省份设置中设置的内容只有在进行【组织权限中心】--【基础设置】--【省份设置】的时候会被引用。

1、必需拥有系统权限【134-省份维护】的用户才能点击【省份设置】这个菜单，其他用户点击会提示无权限访问。

2、【省份设置】与国家类似，点击菜单后显示如图6所示，左侧为国家列表，右侧为国家所属的省份，需要先点击左侧的国家才能显示
图6
3、点击【新建】按钮可以在选择国家下面创建省份如图7所示，国家已经默认被填写了。

图7
4、在图6所示的省份列表中，只有【编辑】和【日志】两个列表菜单
5、在图6所示的列表页面，可以通过快捷搜索按钮对省份进行查询，点击【高级搜索】按钮后显示如图8所示，除了通过省份的简称进行搜索外，还可以指定国家做为搜索条件。

图8
三、城市设置
、概述
城市设置是基于国家省份之后的行政单位，在系统中很多地方会被调用，比如客户卡片，人员的办公地点等等。

、使用方式
城市设置中的内容在以下地方会被调用：
1、在【组织权限中心】--【基础设置】--【办公地点】中需要设置办公地点是属于哪个城市的；
2、在客户卡片中有城市字段，用来记录客户是在哪个城市的；
3、在工作流程中有【浏览按钮-城市】类型的字段，可以在流程表单中选择这里设置的城市名称。

4、在薪酬管理中的【工资项设置】中，如果工资项类型为税率的话，可以选择城市作为税率计算范围。

、城市设置
1、必需拥有系统权限【135-城市维护】权限的人员才可以点击城市设置菜单；
2、【城市设置】如图9所示，左侧为国家省份的列表，右侧默认展示的省份及省份下属的城市数量；
图9
3、点击左侧的省份名称或图1中列表菜单【查看城市】，显示如图10所示，右侧显示的是属于该省份的城市列表
图10
•点击【新建】按钮可以创建城市；
•选中城市后点击【批量删除】按钮可以删除选中的城市；
•城市列表菜单功能如下表所示，如果城市已经被调用过了，就不能删除和封存了。

2、点击【新建】之后显示如图11所示，与国家省份不同的是创建城市的时候需要输入经度和纬度，这个可以在百度中查询，输入了经度和纬度后，在前台应用的【报表】--【客户报表】--【地理分布】中会根据经纬度显示城市，所以不能输错了，否则输入城市在地图上就会显示错误，如图12所示
图11
图12
3、通过右上角的快速搜索可以通过城市的名称查找城市，点击【高级搜索】按钮，显示如图13所示，还可以通过所属省份和国家的条件搜索城市。

需要注意的是，列表展示的是省份的话，搜索对象是省份的名称，不是城市。

图13
四、办公地点
、概述
办公地点是用来记录人员工作地方的字段，在人员卡片中属于必填项，在涉及到薪酬管理中会根据办公地点的不同来进行不同的税率的计算。

、使用方式
办公地点在人员卡片的基本信息中会被调用，属于必填项。

、办公地点维护
1、必需拥有系统权限【27-位置维护】权限的用户才能点击此菜单。

2、点击【办公地点】后显示如图14所示，在这里可以管理已有的办公地点；
图14
•点击【新建】按钮可以创建新的办公地点；
•选中办公地点之后点击【批量删除】按钮可以删除选中的办公地点，已经被引用的办公地点是不能被选中的；
•办公地点的简称可以点击，点击后直接编辑当前办公地点；
•图14中的列表菜单功能如下表所示
3、点击新建按钮后显示如图15。

4、通过列表菜单上方的搜索按钮，我们可以快速通过办公地点的简称搜索办公地点，点击【高级搜索】按钮之后显示如图15所示，除了简称外还可以根据办公地点的全称进行搜索。

图15
五、职务设置
、概述
在组织结构管理中岗位也是重要的一环，岗位与机构一样都是三层结构，分别为“职务类别-职务-岗位”，岗位与部门是绑定的，例如每个部门都有秘书岗位，但是由于部门不同，所以每个部门都要建一个秘书岗位，在E8的版本中，将职务类别和职务合并到一个菜单中管理了，岗位是另外一个单独的菜单。

、使用方式
职务设置中涉及了两个字段内容，分别是职务类别和职务
•职务类别只在添加职务的时候会被调用，如图19所示；
•职务在添加岗位的时候会被调用；
•职务在薪酬管理中工资类型的工资项，可以通过职务来设置人员的工资级别。

、职务维护方式
1、必需拥有系统权限【29-职责维护】权限的人员才能维护职务类别和职务。

2、点击【职务设置】后显示如图16所示，左侧是已有的职务类别和职务结构树，可以看到职务与职务类别的上下级关系，右侧显示的是职务列表
图16
•点击【新建职务类别】可以创建职务类别；
•点击【新建职务】可以创建职务；
•选择职务之后点击批量删除，可以删除选中的职务；
•图16中职务列表菜单功能如下表所示。

3、点击左侧的职务类别之后显示如图17所示，右侧展示的就是职务类别的信息了
•点击【新建职务类别】可以创建职务类别；
•点击【编辑】按钮可以修改当前职务类别的字段内容；
•点击上面的【职务列表】分页之后显示如图18，显示的是当前职务类别下的所有职务，相关菜单与图1中的菜单一致，不重复描述了。

图17
图18
4、点击左侧的职务名称后显示如图19所示，点击【编辑职务】按钮可以编辑当前职务的所有字段，如果当前职务没有被引用过，那么可以点击【删除】按钮进行删除。

图19
5、点击【新建职务类别】按钮之后显示如图20所示，只要输入职务类别的简称和全称后保存就完成了。

图20
6、点击【新建职务】按钮后显示如图21所示，需要输入职务的简称、全称，最重要的是选择职务所属的上级职务类别，如果是在图18所示的职务列表页面点击【新建职务】的话，如图22所示，职务类别字段已经默认选中当前打开的职务类别，当然用户可以修改。

图21
图22
六、岗位设置
、概述
岗位设置是岗位管理中的最后一级。

、使用方式
岗位字段在系统中以下几个地方会被引用
•人员卡片中有岗位的必填字段，编辑人员信息的时候需要选择人员的所属岗位；
•在工作流程字段管理中有【浏览按钮-职务】类型的字段，前台用户在表单中使用的时候浏览出来的就是岗位；
•在薪酬管理中工资类型的工资项中可以选择岗位，通过岗位来决定用户的工资项金额。

、岗位维护
1、必需拥有【30-岗位维护】系统权限的用户才能对此菜单进行维护操作；
2、点击【岗位设置】后显示如图23所示，与职务类别和职务不同的是，岗位要跟部门绑定，所以先要选中左侧组织机构树中的部门，右侧才有新建岗位的按钮，不选中部门是无法新建岗位的；
图23
•点击【新建】按钮之后可以新建岗位；
•选中已有的岗位之后点击【批量删除】按钮，可以删除选中的岗位；
•图23中的列表菜单功能如下表所示
3、点击左侧分部名称后可以看到此分部下的所有岗位，点击左侧部门名称后只能看到当前部门下的岗位，看不到下级部门的岗位。

4、点击【新建】按钮后显示如图24所示，因为我们是先选部门后加岗位，所以添加的时候所属部门已经选中了，当然在创建的过程中还是可以修改的,岗位相关字段说明如下表所示。

图24
5、我们可以在右上角的搜索按钮中搜索岗位，需要说明的是快捷搜索的时候需要注意左侧的组织机构树，快捷搜索只会搜索当前选中机构下的岗位，其它机构下的岗位是不会被搜索出来的。

6、点击高级搜索后显示如图25所示，可以通过职务类别、职务、全称简称等条件进行搜索，搜索范围也是左侧机构树选中的范围。

图25
七、职称设置
、概述
对应的是人事卡片--基本信息中的职称字段。

、使用方式
此字段在以下地方会被使用：
•在人事卡片中做为一个显示信息被引用；
•在流程字段管理中有【浏览按钮-职称】类型的字段，在前台用户表单中浏览出来的就是这里设置职称。

、职称维护
1、必需拥有【124-职称维护】权限的用户才能维护此菜单，其它用户点击后是没有操作按钮的；
2、点击【职称维护】后显示如图26所示，看到的是职称的列表
图26
•点击【新建】按钮可以创建职称；
•选中已有的职称，点击【批量删除】按钮之后可以删除已有的职称；
•图26中列表菜单功能如下表所示
3、点击【新建】按钮后，显示如图27所示，输入名称和描述后保存就创建好了。

图27
4、在职称列表上通过快捷搜索功能可以搜索职称，点击【高级搜索】按钮后显示如图28所示，可以通过简称和描述进行搜索。

图28
八、专业设置
、概述
对应的是人事卡片--工作信息—教育情况中“专业”字段。

、使用方式
此字段在以下地方会被使用
•在人事卡片中的工作信息-教育情况页面做为一个显示信息被引用；
•在流程字段管理中有【浏览按钮-专业】类型的字段，在前台用户表单中浏览出来的就是这里设置的专业名称。

、专业维护
1、必需拥有【125-专业维护】权限的用户才能维护此菜单。

2、点击【专业设置】菜单后显示如图29所示，系统默认会提供一些专业。

图29
•点击【新建】按钮之后可以创建专业；
•选中已有的专业名词，点击【批量删除】按钮可以删除选中的专业；
•图29中列表菜单功能如下表所示
3、点击【新建】按钮后显示如图30所示，输入专业名称和专业描述后保存就创建好了。

图30
4、在列表框的上方我们可以通过快捷搜索框搜索专业名称，点击【高级搜索】后显示如图31所示，可以通过专业名称和专业描述进行搜索。

图31
九、学历设置
、概述
用来记录用户的学历，在人事卡片中的“学历”字段中体现。

、使用方式
学历字段在系统中以下几个地方会被引用
•在人事卡片的个人信息页面中有“学历”字段，选择的就是这里设置的学历名称；
•在流程字段管理中有【浏览按钮-学历】类型的字段，用户在前台表单中也可以选择这里设置的学历名称。

、学历维护
1、必需拥有系统权限【382-学历维护】权限的用户才能维护此菜单的内容；
2、点击学历设置菜单后显示如图32所示，看到的是学历列表
图32
•点击【新建】按钮可以创建学历名称；
•选中已有的学历点击【批量删除】按钮之后可以删除选中的学历，已经被引用的学历是不能被选中的；
•图32中学历列表菜单功能如下表所示
3、点击【新建】按钮后显示如图33所示，输入学历名称和学历描述后保存就创建完成了。

图33
4、在快捷搜索按钮中可以根据学历名称进行搜索学历，点击【高级设置】后显示如图34所示，可以通过学历名称和学历描述进行搜索。

图34
十、用工性质
、概述
用来设定人员用工状态的字段，在个人卡片的工作信息中得到体现。

、使用方式
用工性质在系统中会被以下地方调用
•在人员卡片-工作信息中有用工性质字段，调用的就是这里设置的用工性质，仅作为显示信息使用；
•在流程的字段管理中有【浏览按钮-用工性质】类型的字段，前台用户点击后可以浏览到这里设置的用工性质。

、用工性质维护
1、必需拥有系统权限【127-用工性质】的用户才能维护这个菜单；
2、点击【用工性质】后显示如图35所示，
图35
•点击【新建】按钮可以创建用工性质；
•选中已有的用工性质后点击【批量删除】按钮，可以删除选中的用工性质，已经被引用过的用工性质是不能删除的；
•图35中用工性质列表菜单功能如下表所示
3、点击【新建】按钮创建用工性质如图36所示，只要输入名称和描述信息后保存就创建完成了。

图36
4、在快捷搜索中我们可以根据用工性质名称进行搜索，点击【高级搜索】按钮后显示如图37所示，可以根据用工性质的名称和描述进行搜索。

图37
第3章自定义设置
一、分部自定义字段
、概述
分部自定义字段是用来在分部卡片上面添加自定义的字段内容。

、分部自定义字段设置
1、点击【分部自定义字段】菜单后显示如图38所示
图38
•点击【添加】按钮会增加一行字段，数据库名称在前端填写数据后就不能更改了；
•字段类型只能是单人力资源字段或者多人力资源字段；
•添加的字段必需点击【启用】之后才能在编辑分部页面使用；
•如果最后一项必填选中的话，编辑分部卡片的时候就必须填写这个自定义字段了。

2、点击顶部的分页标签【编辑显示名】可以维护其它语言版本的自定义字段显示名，如图39所示，如果系统只有简体中文版的话此页面可以忽略
图39
二、部门自定义字段
、概述
部门自定义字段是用来在部门卡片上面添加自定义的字段内容。

、分部自定义字段设置
1、点击【部门自定义字段】菜单后显示如图40所示
图40
•点击【添加】按钮会增加一行字段，数据库名称在前端填写数据后就不能更改了；
•字段类型只能是单人力资源字段或者多人力资源字段；
•添加的字段必需点击【启用】之后才能在编辑分部页面使用；
•如果最后一项必填选中的话，编辑分部卡片的时候就必须填写这个自定义字段了。

2、点击顶部的分页标签【编辑显示名】可以维护其它语言版本的自定义字段显示名，如图41所示，如果系统只有简体中文版的话此页面可以忽略。

图41
三、人员卡片显示栏目
、概述
人员卡片中的信息很多，对有些客户来说是不需要那么多信息的，在这里可以自定义，将不需要显示的页面进行隐藏。

、使用方式
这里的设置会影响人员卡片的显示页面，如图42红框中的人员卡片分页标题。

图42
、系统显示栏目自定义设置
1、点击【人员卡片显示栏目】后显示如图43所示，将不需要显示的栏目去掉勾之后保存就可以了。

图43
2、去掉显示栏目需要注意以下几点
•系统信息这个栏目是不能去掉的，去掉之后管理员就无法给用户分配账号了；
•个人卡片中显示的栏目很多都是和其它模块或功能关联的，比如日程、资产、合同、考勤等，如果没有用到相关功能可以隐藏，用到了相关的功能，就不建议隐藏，隐藏后想通过人员卡片跟踪相关信息就看不到了。

、自定义显示栏目维护
1、在系统显示栏目旁边还有一个自定义显示栏目，这里可以给人员卡片添加分页显示内容，如图44所示
图44
2、点击添加按钮后，显示如图45所示，
•直接在当前页面输入栏目的名称，如果是多语言版本的话需要输入其它语言版本下的显示名称，如果不输入，显示的就是中文名称；
•设置好的显示栏目必需勾选对应的【启用】按钮，否则前台人员卡片上还是无法查看的。

图45
3、自定义显示栏目操作菜单功能说明见下表
四、人员卡片自定义字段
、概述
人员卡片中有很多系统设置的字段，除此之外根据人事管理需要可以添加一些自定义的字段，在人员卡片自定义字段页面可以对这些字段进行分组、显示等定义操作。

、使用方式
这里主要是对个人卡片中的基本信息页面和系统信息页面显示的字段进行分组、启用等操作，另外可以在人员卡片的基本信息页面中添加自定义字段，需要注意的是基本信息页面的字段是公开的，涉及隐私或需要保密的信息不要在这里创建。

、添加自定义字段
1、点击【人员卡片自定义字段】后显示如图46所示
图46
•点击【添加】按钮后会在系统字段的下方增加一行，用户可以自己添加字段；
•添加字段的类型如图47所示，选择需要添加的字段类型，需要说明的是自定义字段类型一旦保存后不能修改的的，如果不正确必需删除重建；
•分组名称，选择添加的自定义字段在人员卡片基本信息页面的分组情况；
•启用，添加的字段必需点击启用后才会在人员卡片中显示；
•必填，添加人员或编辑人员卡片的时候此自定义字段是必填的，但是对于系统中已经存在的用户，是不会提示未填的，直到管理员去编辑这些用户卡片的时候才会提示。

图47
2、图46页面操作菜单功能如下表所示
、自定义栏目设置
在图46所示的自定义字段列表页面除了可以添加自定义字段之外，还可以维护系统字段的分组、启用、必填属性，功能与自定义字段一致，区别在于系统字段的显示名和字段类型是不能编辑的。

、显示名设置
如果用户的系统是多语言系统的话，需要在图46页面点击【显示名设置】页面菜单，显示图48所示，这里所有的字段包括了系统字段和自定义字段，按照分组的顺序进行显示，因为系统字段都已经设置了其它语言的显示名，所以这里只要对自定义字段其它语言版本的显示名进行设置就好了。

图48
、分组设置
在第三节和第五节我们都提到了一个分组的概念，这个组是用户自定义的，在图46中点击【分组设置】分页菜单后显示如图49所示
图49
•菜单的操作按钮与添加自定义字段页面完全一致，不重复描述了；
•如果要编辑现有的分组名称，直接用鼠标点击显示名称后就进入编辑状态了，可以直接修改名称。

、个人信息与工作信息
除了人员卡片基本信息页面可以添加自定义字段外，个人信息页面和工作信息页面也可以添加自定义字段，点击基本
信息旁边的图标或按钮，显示如图50所示，可以选择在个人信息页面或者工作信息页面添加自定义字段，方式与基本信息页面一样。

图50
第4章组织结构
一、组织维护
、组织机构概述
1、组织结构是人力资源管理的基础，组织结构分为3层基本结构，就是总部—分部—部门这3层，但是分部下面可以有分部、部门下面可以有部门，整体效果如图51所示。

•组织机构中总部只能有一个，所以这里的总部只是一个概念，即代表了整个企业，而非单单指集团公司总部这个机构，所以反过来说集团管理总部在组织机构中也是以一个分部的形式体现；
•如图51所示，分部下可以关联分部，部门下也可以有部门，但是分部肯定不能在部门的下面，部门也不能直接挂在总部下面；
•分部下面可以同时有下级分部和直属部门，下级分部下面可以再跟所属部门。