WTO后的中国烟草市场分析

WTO后的中国烟草市场分析（一）

随着2001年的过去，中国开始步入了加入世界贸易组织的第一个年头。中国的相关产业在WTO时代的走向和变化吸引着众多关注的目光。而作为中国最大的利税产业，有着计划经济时代最深烙印的烟草产业更值的我们关注。中国烟草产业能否在WTO时代找到属于自己的角色定位，能否从巨大的挑战中找到机遇也就成为了本文要探讨的问题。

一、世界烟草业现状及发展方向

要谈中国烟草，就必须要谈世界烟草。毕竟在世界经济日益全球化的今天，世界烟草业的格局和走向将深刻影响入世后的中国烟草产业，也必然预示着未来中国烟草的发展方向。

1、国际烟草业加速全球化、垄断化

由几个跨国公司掌控全球烟草市场的趋势日益明显。菲利普莫里斯公司、英美烟草公司、日本烟草公司这三家巨头就控制了除中国外的全球60%的市场份额。这三家公司的年卷烟产量近4200万箱，比中国146家卷烟企业的总产量还多近20%。而且继英美烟草公司兼并乐富门、日本烟草公司兼并雷诺公司国际部后，以兼并、收购、控股、合资的方式扩大市场、完成本土化、绕开关税及非关税壁垒已经成了国际烟草巨头最常用的方式。

2、国际烟草业加速向公司化、自由化、民营化、市场化方向发展

公司化在近20年来以前所未有的速度推进。前苏联、东欧地区巨变，使原有烟草专卖经济模式全部被打破，取而代之的是公司化；欧盟实现一体化，许多国家存在了近百年的专卖体制完成了公司化的改造；亚洲的日本、韩国、泰国及我国的台湾省亦是如此；非洲、南美的情况也大致如此。因此，入世后中国烟草专卖制度无疑将成为各方关注的焦点，其将承受极大的改革压力。同时，值得一提的是，在公司化的改造中跨国公司的进入是主要参与推动力量。而在中国的烟草业中我们已经看到了跨国烟草巨头们的影子（如英美烟草公司与中国部份烟厂的技术合作、产品委托生产等），虽然我们还看不到他们对中国烟草体制的变革作用，但随着中国与世界经济的日益接轨，这种由外来力量推动的变革仍将会发生，而WTO 正是为这种变革打开了一扇大门。虽然这种变革也许并不能如我们的本意。

3、混合型、低焦油型、淡香型卷烟已经占居了世界烟草市场主流

4、国际烟草产业与主要烟草市场加快向第三世界国家转移

随着欧美发达国家戒烟运动的深入、法律环境对烟草商的日趋严峻，烟草产业在发达国家日益表现出夕阳产业的全部特征。由此，把产业全部或部分向第三世界国家尤其是向全球最大的烟草市场——中国转移，就成为了世界烟草巨头们事关未来生死存亡的大事。中国市场对他们而言，是势在必得了（因此，我们不难理解在中美、中欧入世谈判中，美欧对中国烟草市场的准入与开放提出的过高要价成为了阻碍中国入世的主要障碍）。

二、中国烟草业现状及发展方向

1、烟草大国与烟草弱国

中国是世界烟草第一大国。这个“第一大国”体现在三个方面：一是中国烟叶产量占世界烟叶产量的35%，为世界第一；二是中国卷烟产量占世界卷烟产量的32%，也为世界第一；三是中国烟民占世界烟民的25%（这与中国人口占世界人口的比例相符），也是世界第一。但同时中国也是一个烟草弱国。中国卷烟出口总量占世界卷烟出口总量的1.8%，烟叶出口总量占世界烟叶出口总量的3.5%。中国全年烟草总销售收入和利润还比不上一个菲利普莫里斯公司。而中国的卷烟产品从结构到档次再到品牌也与国际巨头们相距甚远。从国际烟草业范围来看，中国烟草产业基本不能影响更不能代表国际烟草业的走向。因此，中国在国际烟草业中，是一个不折不扣的烟草弱国。

2、烟草业散、乱、差、小

所谓散，是指中国卷烟产业分布极散。每个区域市场无论它是否具有发展卷烟工业的基础与优势，都或大或小开办有烟草生产企业，市场难以有效集中，生产资源造成极大的浪费。一个菲利普莫里斯公司的卷烟产量就相当于中国全国年卷烟总产量的50%，但中国却有146家卷烟生产企业，按照烟草产业国际通行的衡量一个国家烟草市场集中度的“四厂商指数”（即在一个国家或一个市场内，排名前四位的烟草厂商拥有的市场总量占该市场的百分比），中国仅为16%，而美国的同一指数为96%，中国第一品牌红塔山的市场集中度为2%，而万宝路为61%，且前者的年产量不到后者的10%。而所谓乱，是指中国烟草市场秩序混乱。各种名目的地方保护、地方封锁不仅加剧了大型烟草企业开发市场的成本，更限制了大型烟草企业的发展，造成该死的死不了，能活的活不好。同时，假烟、走私烟、非法烟厂生产的烟以及超计划生产的烟久禁不绝，更是造成中国烟草市场混乱与无序的重要原因。所谓差，是指中国烟草产业效益普遍很低，全行业亏损企业近50%。所谓小，是指中国烟草产业不仅企业规模与国外同类烟草企业相比小，而且单一品牌产量更是很难与国外同类品牌相比。2000年，中国单一品牌最大产量是云南的“红梅”，当年产量为100.5万箱。而这个产量仅相当于万宝路的八分之一。

3、传统强势企业开始没落或逐渐淡出烟草产业，地方烟草企业强劲崛起

在云南、贵州、上海三大传统卷烟强省中，云南由于其在中高档卷烟市场上还拥有相当高的知名度和美誉度，虽然其市场份额下降明显，但由于其近年来能迅速认清当前市场形势，放弃开发与地产烟冲突严重的中低档卷烟，而专攻中高档以上卷烟的研发，并加强品牌的延伸力度。使其在全国中高档卷烟市场中仍占据很大的一块市场份额。同时，观察近期有关红塔集团的新闻，就不难看出，其已经有意识的开始把企业重心由烟草产业向传统医药和生物制药方面转移。

而上海烟厂由于占据大上海这一得天独厚的庞大市场，其大部份生产量均能在当地消化。但在全国市场上，我们也已经很难再见牡丹、大重九等这些中低档烟的声影。在这三大传统卷烟强省中，处于最不利地位的就是贵州省，而其代表厂家就是贵阳卷烟厂。贵州由于人口和经济的原因，一直是卷烟输出大省，其生产量的大部份都要靠省外市场消化。在九十年代初期，由于贵阳卷烟厂错过了一次极佳的品牌结构调整机会，使其现在陷入了一种极其危险的境地。当年的“黄果树卷烟”是高档和身份的象征，而现在却成了低档烟的代表。在输出省外的卷烟中，其品牌结构仍然以中低档烟为主，这势必要与地产烟发生冲突。被限制、封锁以及不公正对待就成为了必然。

从上世纪九十年代中期开始，由于国家对部份烟草生产资源管制的松动。地方烟草企业也能通过市场手段购买到好烟叶。再加上烟草企业给地方税收做出的巨大贡献是其它任何企业不能相比的，地方政府对其的支持和热心是空前的和不择手段的。同时，率先崛起的地方烟草一般也在经济强省，在改良设备、引进人才等所需的资金上财大气粗。如：江苏的南京卷烟厂、徐州卷烟厂、淮阴卷烟厂；浙江的宁波卷烟厂、杭州卷烟厂，湖南的长沙卷烟厂、常德卷烟厂；广东的广州一卷烟厂、广州二卷烟厂；山东的将军集团、堰中集团等。

由于起点低，地方卷烟厂一般是从中低档烟开始起步，在站稳脚跟，获得品牌认同后，再逐步向中高档烟发展，最终在其整个卷烟市场上占据大部份市场份额，并获得市场控制权。

在卷烟的品牌名称上，地方烟草企业挖空心思，起了不少符合当地人思想习惯或在当地有相当知名度的名词作为卷烟品牌，以迎合当地消费者心理。同时，借助国家烟草网建的全面推广，以网建之名行保护之实。以市场管理者和市场参与者的双重身份在其烟草市场上实行严重的不正当竞争，这也是地方卷烟厂能在短期内崛起的最大理由。经过这短短的几年时间，地方烟草企业的发展速度是极其惊人的，其无论是在品牌结构、品牌知名度、单箱获利水平、市场占有率上都取得了长足的进步。

4、烤烟型、高焦烟、浓香型依然是中国卷烟消费市场的主流

在国际主流卷烟产品转向低焦油、混合型、淡香型时，由于中国市场的封闭与巨大，其卷烟市场仍然由烤烟型、高焦油、浓香型产品占据着相当大的市场份额。而且这种现象即使在中国入世后，在相当长的一段时间内仍难以改变。

5、竞争开始逐渐向中高档烟集中，各烟厂逐步减少或停止低档烟的生产，烟草生产企业间的兼并、收购、投资等将越演越烈

2001年烟草新税制开始实行以后，低档烟几乎已经无利可图，尤其是年产量低于10万箱的小烟厂（一般这些小烟厂主要产品大都是低档烟）大多数很难逃脱被淘汰的命运。