2016年中国天然气生产量、消费量、进口量分析

2016年中国天然气生产量、消费量、进口量分析

2016年06月01日 11:24字号:T|T

? ? 一、我国天然气生产及消费情况

? ??近年来随着城市化进程的加快和环境保护要求的提高，天然气作为一种清洁高效的能源，被大量利用于城市燃气和替代燃油、人工煤气等工业燃料。国家统计局数据显示，2005年至2015年期间，全国天然气生产量由493亿立方米增长至1350亿立方米，消费量由468亿立方米增长至1931亿立方米，十年复合年均增长率分别为10.6%和15.2%。

天然气生产和消费量情况（单位：亿立方米）

天然气生产和消费量年度同比增速

? ??尽管如此，天然气在中国的利用程度仍然比不过其他发达国家。由于开发较早和地质特性，美国的天然气产量早在上世纪50年代就超过1400亿立方米/年。更重要的是，美国天然气在能源生产和消费的占比一直远超中国：2015年美国36.6%的能源生产以及29.0%的能源消费都来自天然气，而中国对应的比例只有4.9%和5.9%。最近几年，我国包括天然气在内的清洁能源占比逐渐提升，相关市场的发展空间依然可观。

? ??二、我国天然气进口量情况

? ??2007年以来我国天然气消费量逐渐赶超生产量，并且增长速度差距较大，由此产生的供给缺口主要由进口天然气弥补。据海关总署数据显示，天然气进口量2015年达到4435万吨，五年复合增长率接近30%。而管道天然气更是近年进口量增长的动力，2015年达到2468万吨，五年复合增长率57%。预计未来我国进口天然气仍有增长空间，而管道天然气增速仍将超过其他天然气类型，例如液化天然气。

天然气和管道天然气进口量情况（单位：万吨）

天然气和管道天然气进口量年度同比增速

? ??我国天然气消费集中于沿海及中部人口密集、经济发达的地区，而天然气供应主要集中于中西部地区及领海。自2004年以来，天然气管网建设一直处在高峰建设阶段，目前初步形成了“西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局。2015年全国天然气城市管道共43.46万公里，十年复合增长率19.8%。

天然气城市管道长度（单位：万公里）

2016年中国天然气产量消费量价格走势及市场供需预测

国际燃气网??来源：中国产业信息网??日期：2016-09-06

? ? “十三五”期间，预计我国天然气消费量从1920亿方增长至2800亿方，年均增速9.2%；同期，国内天然气供应能力（含长约管道进口气和LNG进口接收站能力）将达到3700亿方，天然气市场维持过剩的格局。2015-2020年，全球LNG市场过剩格局也料将延续，特别是2019年后美国LNG出口量料将快速增加，全球LNG贸易定价模式将发生重大转变，预计挂靠天然气价格的LNG现货市场价格将维持在4-5美元/MMBtu（离岸价），即到国内市场的价格约1.6-2.0元/立方米。同期，国内天然气进口管道气成本为1.8-2.7元/立方米，进口LNG长约供应价格预计将在2.0-2.7元/立方米间运行。国产常规气到达中东部市场的供气成本1.0-2.0元/方。进口LNG现货价格有竞争优势。

不同天然气来源供气成本单位：元/立方米

中国天然气供需预期单位：十亿立方米

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? ? 一、中国天然气产量和消费量分析

? ? 在供应增加和价格驱动下，2000-2013年，中国天然气市场迎来发展的黄金时代，全国天然气消费量年均增速高达16.1%。2014年以来，受经济放缓、气价走高、冬季偏暖、替代能源快速发展等多因素影响，中国天然气需求增速急剧下降，2014年增速大幅降到8.6%，2015年进一步降至4%左右。

? ? 2013年7月-2015年10月，随着天然气价格改革三步走的落实，中国天然气城市门站价格平均上涨36%。同期，布伦特原油现货和秦皇岛港动力末煤（Q5500）价格分别下降超55%和33%。按单位热值价格计算，2015年11月初，中国天然气价格基本与燃料油和LPG价格持平，是煤炭价格的3倍以上；2015年11月20日，非居民用气最高门站价格下调0.7元/立方米，降幅近25%，回到2011年的价格水平。这有助于提升天然气的竞争力，缓解日趋严重的资源过剩问题。

1970-2014年中国天然气产量和消费量

国内天然气消费量增速

? ? 发改委2012年印发的《天然气发展“十二五”规划》预测，2015年中国天然气需求为2300亿立方米；发改委等三部委发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》要求2015年中国天然气供应能力达到2500亿立方米。截至2015年末，国内天然气供应能力超过2800亿立方米，考虑煤制气装置技术不成熟，实际供应能力也超过2700亿立方米。

国内天然气供应结构单位：十亿立方米

国内天然气供应能力结构（截至2015 年底）

中国天然气价格与替代能源价格涨跌幅对比

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2010-2016年我国进口天然气价格走势

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? ? 国内天然气市场过剩格局料将维持。2015年11月20日，中国非居民用气最高门站价格下调有助于提升天然气的价格竞争力，缓解日趋严重的资源过剩问题。根据中国石油经济研究院预计，到2020年，国内天然气消费量将达到3000亿立方米，年均增速11.3%，我们谨慎预计到2020年全国天然气消费达到2800亿方，年均增速9.2%。

? ? “十二五”期间，国内天然气进口能力快速建设。截至2015年底，国内管道天然气进口能力540亿立方米，LNG接收站接收能力达到约525亿立方米。“十三五”期间，随着页岩气产能的建设和进口能力继续提升。到2020年，我们预计国内天然气供应能力有望达到约3700亿立方米，过剩格局维持。

中国天然气价格与替代能源比价

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2015 年价格下调后天然气消费增速有恢复

国内天然气潜在新增供应能力

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2010-2015年国内天然气进口量单位：万吨

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中国天然气供需预期单位：十亿立方米

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016年中国天然气行业概况分析我国的天然气供应的主要来源为国内自产、管道天然气进口和 LNG 进口。国内天然气产量并不能满足消费的需求，在进入天然气快速发展阶段后，供需矛盾日益突出， 2015 年全国天然气产量 1,271 亿立方米，进口天然气 617 亿立方米，对外依存度继续上升达到 33% 。

随着天然气骨干管网的逐步建成，我国管道天然气进口量已经超过液化天然气的进口量。

我国进口管道气始于 2009 年 12 月中亚天然气管道 A 线与西气东输二线西段工程的正式建成投产，目前中亚 - 中国、中缅、中俄管道构成进口管道气三大渠道。

二天然气行业需求情况

近年来我国天然气消费量持续上升，消费量与增速情况如下：

在当前国际原油价格低迷的情景下，市场化改革可以及时对接价格较低的海外 L NG 资源，促进终端天然气价的下降，将更有利于发展终端用户，扩大天然气销售市场，增加天然气销售量。