2016年园林景观设计行业分析报告(经典版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年8月目录一、园林景观设计的功能 51、改善城市生态环境 52、美化城市景观 5二、行业发展阶段 61、第一阶段：起步阶段（1949-1990年） 62、第二阶段：全面发展时期（1990-1999年）73、第三阶段：蓬勃发展时期（2001年至今）7三、行业发展现状8四、行业发展趋势141、园林景观设计在市政与地产建设中重要性日益突出142、“美丽中国”战略带动园林景观设计需求增加143、城镇化建设推动园林景观设计行业发展154、休闲度假产业蓬勃兴起，园林景观设计同步跟进155、行业逐渐从成本竞争过渡到综合实力竞争156、行业内企业发展速度加快，全国化发展成为趋势167、园林景观设计理念逐步扩展，走向多元化路线16五、行业规模与空间171、地产园林规模测算172、市政园林规模测算18六、行业风险特征201、周期性202、区域性203、季节性21七、行业监管情况及主要产业政策211、行业监管体系212、行业法律法规223、产业政策23八、行业竞争情况241、东方园林252、棕榈园林253、普邦园林264、岭南园林26九、行业壁垒261、资质壁垒262、品牌壁垒273、客户资源壁垒274、设计能力壁垒275、人才壁垒27十、行业上下游情况281、上游情况282、下游情况28十一、影响行业发展的因素281、有利因素29（1）国家政策支持29（2）追求人与自然和谐相处的需求是行业持续发展的保证29 （3）经济持续稳定发展292、不利因素30（1）行业标准体系不完善30（2）行业专业人才缺乏30（3）国家对房地产市场的宏观调控30园林景观设计是指利用自然景观要素和人工景观要素为素材，在城市空间环境中对各种景观要素进行系统的组织，形成完整有序的空间形态。

景观设计根据设计物大小划分为大型规模如城镇区域总体规划，中等规模如城市主题公园、城市广场等，小型规模如住宅小区、家庭庭院等；根据设计标的可分为市政园林景观设计与地产园林景观设计。

一、园林景观设计的功能1、改善城市生态环境园林景观设计将生命因素纳入设施建设，具有其他设施不可替代的功效，是提高城市居民生活质量的必不可少的依托条件。

园林植物通过其生理活动的物质循环和能量流动所产生的生态效益，调节和改善环境气候，为人们提供舒适的游憩空间，提高生活环境质量。

园林景观设计中通过植物、种灌、栽花、培草、营造建筑和布臵园路等过程，有效降低城市污染的程度，改善城市生态环境，使城市环境质量达到清洁、舒适、优美、安全的要求。

2、美化城市景观园林景观设计最直观的作用功能即是美观城市景观，设计中利用园林植物、自然景石，运用相关手法进行艺术组合，同时将传统文化、历史文物、民俗风情等元素融入其中，营造出各种不同风格的景观，令人心旷神怡。

现代城市中遍布了大量的硬质楼房，形成规模宏大的建筑群体，运用园林景观设计形成软质景观，可以使硬质楼房建筑与软质园林景观合理配臵，丰富城市建筑群体的轮廓线，增加城市景观的美观效果。

二、行业发展阶段从传统的皇家、私家园林景观到解放以后的政府公共园林景观、改革开放后的房地产、酒店、度假村等处的园林景观，园林景观经历了从私有到公共，从特殊产品到公共必需品，从一般的种花种草到科学的规划、艺术性的设计及高品质的工程营造等过程，园林景观品质成为衡量一个国家或城市的居民整体居住环境好坏的重要标志。

整体上园林景观设计行业的发展，共经历了三个阶段。

1、第一阶段：起步阶段（1949-1990年）1952 年第一次全国城市园林绿化会议召开，城市园林景观设计进入恢复和有计划、有步骤的建设阶段；1962 年中共中央、国务院召开第一次城市工作会议，发布《关于当前城市工作若干问题的指示》。

自此，城市园林景观设计事业有了明确的固定资金来源，为以后园林景观设计企业的创建、发展起到关键性的作用；1978年第三次城市工作会议召开，明确提出各城市都要搞好园林绿化工作，逐步实现城市园林化。

自此，全国开始了大规模的苗圃建设和苗木培育工作，在此基础上全国各省会城市和其他大城市基本都成立了园林景观设计公司；1982年第四次全国城市园林绿化工作会议召开，提出将普遍绿化作为城市园林绿化工作的重点，继续加强苗圃建设。

从此，全国各地掀起了城市园林景观设计建设的高潮。

2、第二阶段：全面发展时期（1990-1999年）1990年，我国提出了公共绿地人均面积达4的目标；1992年国务院颁布了《城市绿化条例》，使我国的城市园林绿化事业真正步入了法制化轨道，保证了园林景观设计行业的健康快速发展。

1994年1月1日起实施的《城市绿化规划建设指标》，提出了人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率、新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标。

这个时期，政策的驱动使中国私营园林景观设计企业相继诞生。

1996～1998 年，建设部召开了创建园林城市暨城市绿化工作会议，提高了对园林城市重大意义的认识，加快了园林景观的建设。

这一时期，园林景观设计事业得到了蓬勃发展。

据统计，这一时期全国具有一定规模的园林企业总量超过5万家。

1990年～1999年，城市绿化覆盖率平均以每年1%速度增长，至1999年全国建成区园林绿化覆盖面积已增至593,698 公顷，这一数字是1990年的24 倍。

3、第三阶段：蓬勃发展时期（2001年至今）2001年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并下发了《关于加强城市绿化建设的通知》（以下简称“通知”），提出今后一段时期的工作目标和主要任务是：全国城市规划建成区绿地率到2005年达30%以上，至2010年达35%以上；绿化覆盖率到2005年达35%以上，至2010年达40%以上；人均公共绿地面积到2005年达8以上，至2010 年达10以上；城市中心人均绿地面积到2005年达4以上，至2010 年达6以上。

该通知使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，园林景观设计行业进入了一个新的历史时期。

园林景观设计行业发展经历三个阶段三、行业发展现状城市绿地面积与城市公园绿地面积稳健增长。

城市绿地面积由2005年的14682万公顷增加到2013年的24272万公顷，年复合增长率（GAGR）为649%；同时，城市公园绿地面积由2005年的2838万公顷增加到2013年的5474万公顷，年复合增长率为856%；城市绿地面积与城市公园绿地面积实现了稳健的增长，同时，注意到城市公园绿地面积年复合增长率大于城市绿地面积年复合增长率，显示后者更快的增长速度，说明包括公园建设在内园林绿地面积的增长部分弥补了城镇化进程中绿地的破坏。

近年城市环境基础设施建设投资与城市园林绿化建设投资额呈稳定趋势。

城市环境基础设施建设投资额与城市园林绿化建设投资额经历2010年的大幅增加之后，整体上经历了回调趋稳的态势，截止2013年，两者分别保持在5200亿与2200亿左右，后者对前者的比例维持在43%左右，园林绿化建设投资在环境基础设施建设投资中占有较大比重。

建成区绿化覆盖率达40%并呈稳步上升趋势。

建成区绿化覆盖率由2006年的3510%上升到2013年的3970%，期间呈现稳步上升趋势，平均每年上升066个百分点，预计未来建成区绿化覆盖率整体趋稳上升。

城市园林绿地面积分布呈现一定程度的不均。

从2013年城市园林绿地面积的地区分布来看，华东地区省市分布最多，西北地区省市分布最少，华中地区省市分布相对均匀；具体城市角度来看，广东城市园林绿地面积分布最多，为41万公顷，西藏分布最少，为3469公顷，与广东相差近118倍。

各地区城市建成区绿化覆盖率呈现差异化分布。

从2013年城市建成区绿化覆盖率的分布来看，同样是华东地区省市覆盖率较高，且分布相对均匀，西北地区省市覆盖率相对较低；具体城市角度来看，北京的城市建成区绿化覆盖率最高，达到471%，同样西藏的最低，仅为1806%；整体上，除西藏外各省市城市建成区绿化覆盖率均在30%以上。

工程勘察设计机构单位数量不断增长，但增速下降，行业集中度低。

2005年以来，除2007年勘察设计机构单位数量出现微幅下降外，整体均呈现上升趋势，机构单位数由14245个增加到2013年19231个，年复合增长率为382%，机构单位数量增加最快的为2011年，增速达到1272%，此后增速开始下降，2013年增速为52%，行业集中度低。

风景园林工程设计从业人员与勘察设计行业从业人员均呈增长趋势，且前者占后者比例呈微升趋势。

勘察设计行业从业人员由2009年的127万人增加到2013年的244万人，增长近一倍；其中，子行业风景园林工程设计从业人员由2009年的1万人增加到2013年的44万人，增长超3倍；此外，风景园林工程设计从业人员占勘察设计行业人员的比重由2009年的08%增长达到2013年的181%，并且保持了不断上升的趋势。

行业收入规模在经历大幅增长后仍保持一定较快的增长速度。

整体上，行业收入规模由2009年的67亿元增加到2013年的368亿元元，增幅超4倍，并且仍保持超30%以上的增长速度。

四、行业发展趋势1、园林景观设计在市政与地产建设中重要性日益突出随着科技的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，对城市园林绿化的认识已提高到关注生态平衡的角度，开始不断增强对周边生活环境的重视，园林式生活环境需求逐渐融入日常。

城市园林式建设已成为城市建设事业的重要组成部分，成为现代化城市的重要标志，园林景观设计在城市建设中重要性日益突出，满足居民园林式生活需求成为推动城市发展的必然趋势。

2、“美丽中国”战略带动园林景观设计需求增加十八大以来，“既要金山银山，也要绿水青山，绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。

从首次将生态文明纳入“五位一体”总布局，到“史上最严”新环保法的实施，对环境保护、生态文明的重视和推进，达到了一个新高度。

十八届五中全会会议指出，推进美丽中国假设，为全球生态安全作出新贡献，“美丽中国”被列入十三五发展规划，这是我国首次将“美丽中国”战略列入五年发展规划。

园林景观设计作为践行“美丽中国”战略的重要组成部分，其需求将得到大幅增加。

3、城镇化建设推动园林景观设计行业发展2014年我国城镇常住人口749亿，常住人口城镇化率达5477%，而城镇户籍人口5亿，户籍人口城镇化率为363%；新型城镇化规划提出到2020年常住人口城镇化率达到60%，户籍人口城镇化率达到45%；从常住人口角度看，需要每年城镇化率提高一个多百分点，约一千多万人，这需要相关配套设施的不断完善，一定程度推动园林景观设计行业发展。

4、休闲度假产业蓬勃兴起，园林景观设计同步跟进近年来，休闲度假产业已成为我国旅游业发展的亮点之一。

在我国旅游业由观光旅游向休闲旅游发展的背景下，休闲度假产业迅速兴起，主要表现为各地旅游城市加大对旅游项目的投资和政策扶持力度，重点景区景点的休闲度假区园林绿化工程发展迅速。