可转债投资协议(律师修改)20170827

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可转债投资协议书

可转债投资协议书1. 背景本投资协议书（以下简称“协议”）是由投资人（以下简称“甲方”）与被投资公司（以下简称“乙方”）就可转债投资事宜达成的一致意见，并为双方的权益提供保障。

2. 投资基本信息•甲方姓名/名称：[填入甲方姓名/名称]•乙方名称：[填入乙方名称]•投资金额：[填入投资金额]•投资起始日：[填入投资起始日]•投资期限：[填入投资期限]•利率：[填入利率]•转股价格：[填入转股价格]•转股期限：[填入转股期限]3. 目的•乙方通过可转债融资来筹集资金，并满足企业发展需要。

•甲方希望通过该投资获得稳定的回报，并有机会在转股期限后获取乙方股份。

4. 条款细则4.1 可转债融资•乙方将发行可转债，发行总额为投资金额。

•可转债期限与投资期限一致，到期后将偿还本金及利息。

•乙方将按约定利率向甲方支付利息，利息支付方式为每半年支付一次，直至到期偿还全部本金。

•乙方负有偿还本金的义务，但在转股期限内，甲方不得要求乙方提前偿还本金。

4.2 转股权益•在转股期限内，甲方有权根据约定的转股价格将可转债转换为相应的股份。

•转股价格为约定的价格，甲方在转股期限到期前，可以选择是否行使转股权益。

•转股期限到期后，未行使转股权益的可转债将按照约定的利率和时间偿还。

5. 违约责任•如有一方违反协议，应承担相应的违约责任。

•如甲方未按时支付投资款项，乙方有权解除协议，返还已支付的投资款。

•如乙方未按时支付利息或未按时偿还可转债本金，甲方有权解除协议，要求返还已支付的投资款及相应利息。

6. 风险提示•可转债投资具有一定风险，请投资人在投资前慎重考虑自身的风险承受能力。

•转股风险：在转股期限前，甲方转股可能存在风险，包括但不限于股价波动风险、转股市场不活跃等。

•市场风险：可转债市场具有一定的市场波动性，甲方应对市场风险有所准备。

7. 法律适用及争议解决•本协议的有效性、解释、变更、执行和争议解决均适用于中华人民共和国法律。

可转债投资协议

可转债投资协议协议名称：可转债投资协议本协议由以下各方于（日期）签署：甲方：（投资者姓名/公司名称）地址：联系电话：电子邮件：乙方：（发行公司/机构名称）地址：联系电话：电子邮件：鉴于甲方希望通过投资可转债获得收益，乙方愿意发行可转债并接受甲方的投资，双方经友好协商，达成如下协议：第一条：定义与解释1.1 可转债：指乙方发行的具有债券特征的金融工具，具备一定期限、一定利率和转换权益。

1.2 转换权益：指甲方在可转债期限内，根据约定条件，将可转债转换为乙方的股票的权利。

1.3 投资金额：指甲方投资于可转债的金额，以人民币计算。

1.4 转换价格：指可转债转换为乙方股票的价格，以人民币计算。

1.5 利率：指可转债的年利率，以百分比表示。

第二条：投资金额与可转债发行2.1 甲方同意投资金额为（具体金额），并在（日期）前将该金额支付给乙方。

2.2 乙方同意发行相应金额的可转债给甲方，发行价格为（具体金额）。

2.3 乙方保证可转债的发行符合相关法律法规的规定，并提供相应的证明文件。

第三条：可转债的期限与利率3.1 可转债的期限为（具体期限），自发行之日起计算。

3.2 可转债的利率为（具体利率），按年计算。

第四条：转换权益4.1 甲方在可转债期限内，有权将可转债按约定条件转换为乙方的股票。

4.2 转换价格为（具体价格），甲方在转换时应按此价格进行计算。

4.3 甲方行使转换权益时，应提前（具体期限）向乙方提出书面申请，并提供必要的转换文件。

第五条：利息支付5.1 乙方应按照约定的利率和期限，按时向甲方支付可转债的利息。

5.2 利息支付方式为（具体支付方式），甲方应提供正确的银行账户信息以便乙方进行支付。

第六条：协议的生效与解除6.1 本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至可转债期限届满。

6.2 如一方违反本协议的约定，经对方提出书面通知后，在（具体期限）内未能解决争议，对方有权解除本协议。

第七条：争议解决7.1 出现本协议履行过程中的争议，双方应友好协商解决。

可转债投资协议书

可转债投资协议书甲方（投资者）：_____________________地址：___________________________法定代表人：_______________________联系电话：______________________乙方（发行方）：_____________________地址：___________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________鉴于：1. 乙方是一家依法设立并有效存续的公司，具有发行可转换债券（以下简称“可转债”）的资格。

2. 甲方具有投资可转债的意愿和能力，愿意按照本协议的条款和条件投资乙方发行的可转债。

现甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方投资乙方发行的可转债事宜，经协商一致，达成如下协议：第一条可转债的基本情况1.1 可转债的发行总额为人民币（大写）：_____________________。

1.2 可转债的面值为每张人民币壹佰元整。

1.3 可转债的期限为自发行之日起至到期日止，共计____年。

1.4 可转债的年利率为______%，利息自发行之日起计算，每年支付一次。

1.5 可转债的转股期为自发行之日起满______个月后至到期日前的任意交易日。

第二条投资金额及方式2.1 甲方同意投资乙方发行的可转债，投资金额为人民币（大写）：_____________________。

2.2 甲方应于本协议签订之日起______个工作日内，将投资款项汇入乙方指定的银行账户。

第三条转股条款3.1 甲方有权在转股期内按照本协议约定的条件将持有的可转债转换为乙方的普通股。

3.2 转股价格为人民币（大写）：_____________________，该价格在可转债发行期间保持不变。

3.3 转股时，甲方应向乙方提交转股申请书，并按照乙方要求提供相关证明文件。

可转债投资协议

可转债投资协议协议名称：可转债投资协议协议双方：甲方：（投资人姓名/公司名称）乙方：（发行人姓名/公司名称）背景：鉴于甲方对于乙方发行的可转债项目表现出浓厚的兴趣，并希望通过投资获得一定的回报，双方达成以下协议：一、投资金额1.1 甲方同意向乙方投资金额为（具体金额）的可转债。

1.2 乙方接受甲方的投资，并承诺按照协议约定的方式进行回报。

二、投资期限2.1 本次投资的期限为（具体期限），自协议生效之日起计算。

2.2 若甲方在投资期限届满后仍未行使转债权益，则乙方有权按照约定的方式进行回报。

三、回报方式3.1 乙方将按照可转债的转股价格和转股比例，将可转债转换为相应的股票。

3.2 乙方承诺在转股后，将按照约定的股息分配政策向甲方支付相应的股息。

3.3 乙方将按照约定的时间和方式向甲方支付本金和利息。

四、风险提示4.1 甲方理解并同意，投资可转债存在一定的风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。

4.2 甲方承诺在投资前已充分了解相关风险，并愿意承担由此带来的一切损失。

4.3 乙方将尽力保证投资回报的稳定性和可持续性，但无法对投资回报做出明确的保证。

五、保密条款5.1 双方同意在本协议项下所涉及的一切信息和文件均为保密信息，不得向任何第三方披露。

5.2 除非经双方协商一致或依法律法规规定，否则任何一方不得将保密信息用于其他目的。

六、解决争议6.1 本协议的解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。

6.2 双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。

若协商不成，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。

七、其他条款7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至协议履行完毕。

7.2 本协议的任何修改、补充或变更应经双方书面同意并签字盖章。

7.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：日期：乙方（签字/盖章）：日期：。

可转债投资协议

可转债投资协议协议名称：可转债投资协议一、协议背景本协议由甲方（以下简称“投资人”）与乙方（以下简称“发行公司”）共同签署，旨在明确双方在可转债投资方面的权利和义务，确保双方的合法权益。

二、定义1. 可转债：指发行公司发行的具有债券特征的金融工具，投资人在一定条件下可以将其转换为发行公司的股票。

2. 转股价：指投资人将可转债转换为发行公司股票时，按照约定的价格进行转换的价格。

3. 转股比例：指投资人将可转债转换为发行公司股票时，按照约定的比例进行转换的比例。

4. 债券持有期：指投资人持有可转债的时间段，即从购买可转债之日起至转股期满之日止。

三、投资条件1. 投资金额：投资人同意向发行公司投资金额为XXX元。

2. 转股价：投资人同意按照约定的转股价将可转债转换为发行公司股票。

3. 转股比例：投资人同意按照约定的转股比例将可转债转换为发行公司股票。

四、权益保障1. 利息支付：发行公司保证按照约定时间和利率支付可转债的利息。

2. 转股权：投资人在可转债持有期满后，有权将可转债按照约定的转股价和转股比例转换为发行公司股票。

3. 偿还保障：发行公司保证在可转债到期时按照约定的金额偿还投资人的本金。

五、风险提示1. 市场风险：投资人须知晓可转债投资存在市场风险，价格可能会受到市场供求关系、利率变动等因素的影响，可能导致投资人无法获得预期收益。

2. 公司风险：投资人须知晓发行公司经营状况可能会受到各种因素的影响，包括但不限于市场竞争、行业变化、法律法规变化等，可能导致发行公司无法按时兑付利息或偿还本金。

六、违约责任1. 若发行公司未按照约定支付利息或偿还本金，应承担相应的违约责任，并按照约定支付投资人的违约金。

2. 若投资人未按照约定支付投资金额，应承担相应的违约责任，并按照约定支付发行公司的违约金。

七、协议生效与解除1. 本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至协议终止。

2. 任何一方有权提前30天书面通知对方解除本协议，解除后双方应按照约定进行清算和结算。

可转债投资协议

可转债投资协议协议名称：可转债投资协议协议双方：甲方：（投资者姓名/公司名称）乙方：（发行可转债的公司名称）背景：1. 甲方是一位具备投资经验和资金实力的个人/公司，有意向投资乙方发行的可转债。

2. 乙方是一家合法注册的公司，拟发行可转债以筹集资金。

鉴于上述背景，双方达成以下协议：第一条：投资金额和期限1. 甲方同意以（具体金额）的资金投资乙方发行的可转债。

2. 可转债的期限为（具体期限），自发行日起计算。

第二条：利率和付息方式1. 可转债的年利率为（具体利率），以年为单位计算。

2. 付息方式为（具体付息方式），甲方同意按照付息方式收取利息。

第三条：转股条件和转股价格1. 可转债的转股条件为（具体转股条件），包括但不限于乙方股票价格达到一定水平。

2. 转股价格为（具体转股价格），甲方同意按照转股价格将可转债转换为乙方股票。

第四条：赎回条款1. 可转债的赎回条款为（具体赎回条款），包括但不限于乙方在特定时间内有权赎回可转债。

2. 若乙方选择赎回可转债，甲方同意按照赎回条款将可转债赎回。

第五条：违约责任1. 若甲方违反本协议的任何条款，乙方有权采取法律手段追究其违约责任。

2. 若乙方违反本协议的任何条款，甲方有权采取法律手段追究其违约责任，并要求相应的赔偿。

第六条：保密条款1. 双方同意对本协议的内容及相关商业信息保密，不得向任何第三方透露或披露。

2. 除非经双方书面同意或法律法规要求，否则不得擅自披露本协议内容。

第七条：争议解决1. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。

2. 若协商不成，双方同意将争议提交至（具体仲裁机构）仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。

第八条：适用法律和管辖1. 本协议适用（具体适用法律）的法律。

2. 双方同意将本协议纳入（具体管辖法院）的管辖，并接受该法院的管辖。

第九条：协议生效和变更1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2. 本协议的任何修改或变更应经双方书面同意并签署补充协议。

可转债投资协议

可转债投资协议协议编号：[协议编号]协议名称：可转债投资协议甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]电子邮件：[甲方电子邮件]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]电子邮件：[乙方电子邮件]鉴于甲乙双方希望就可转债投资事宜达成协议，双方经友好协商，达成如下协议：第一条目的和背景1.1 甲方拟通过乙方进行可转债投资，以实现资金增值和风险分散。

1.2 乙方作为专业的投资机构，具备进行可转债投资的能力和经验。

第二条投资金额和期限2.1 甲方同意向乙方投资金额为[投资金额]，作为可转债投资的本金。

2.2 本协议的投资期限为[投资期限]，自协议生效之日起计算。

第三条投资收益和分配3.1 乙方将根据可转债的市场表现，努力实现投资收益最大化。

3.2 投资收益将按照以下方式分配：a) 乙方将收取[管理费用]作为投资管理费用，并在投资收益中进行扣除。

b) 甲方将享受剩余投资收益的[分配比例]，乙方将按照该比例将投资收益返还给甲方。

第四条投资风险和责任4.1 甲方理解并同意可转债投资存在一定风险，包括但不限于市场风险、信用风险和流动性风险等。

4.2 乙方将尽职调查和风险评估，但无法保证投资收益稳定或不会发生损失。

4.3 甲方同意自行承担投资风险，并不向乙方追究任何损失或责任。

第五条保密条款5.1 甲乙双方同意对本协议的所有内容保密，并不得向任何第三方透露或披露。

5.2 在法律要求或双方达成书面一致的情况下，保密条款可以例外。

第六条协议生效和终止6.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期至投资期限届满。

6.2 任何一方在协议有效期内希望终止本协议，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

第七条争议解决7.1 本协议的解释和执行应遵循中华人民共和国的法律。

7.2 甲乙双方如发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，应提交有管辖权的人民法院进行仲裁或诉讼。

可转债投资协议(律师已审核)

可转债投资协议（律师已审核）可转债投资协议《基金与目标公司控股股东、公司之可转债投资协议》（以下简称“本协议”）于年月日由以下各方在签订1.公司（以下称“【公司】”），一家在市设立的股份有限公司；2.目标公司控股股东（以下称“【控股股东】”），一家在设立的有限责任公司并系【xx公司】的控股股东；3.基金（以下称“投资方”），一家在设立的股份有限公司。

以上协议任何一方在“本协议”中单独称为“一方”，合称为“各方”。

鉴于1.公司是一家从事牧业业务的股份有限公司；2.投资方拟按照本协议约定的条款和条件向公司投资；为此，根据各方友好协商所达成之共识，本着平等互利原则，各方同意达成协议如下第第11条定义除非本协议另有约定，在本协议内使用的下列词汇应具有如下含义本次投资指由投资方以可转债形式向公司投资合计万元现金并按照本协议约定的债转股价格和债转股股数将债权转为公司的股份投资方指基金及其指定的出资平台可转债权指本协议第2.1条约定的投资方向控股股东提供的可按协议约定转换为公司股份的债权挂牌指指在全国中小企业股份转让系统挂牌投资本金指投资方本次向公司实际投入的现金金额元指人民币元工作指中华人民共和国法定休息日及节假日之外的法定工作日日第第22条投资安排2.1总体安排 (1)投资方同意以可转债形式向公司投资人民币万元现金；(2)投资方有权按照本协议的约定在可转股债权投资期限内将投资本金转为公司的股份；(3)各方同意，投资方债权转股权的价格按公司估值万元计算，转股价格为元/股，投资方行权将全部投资本金转为股份后，投资方持有公司万股股份。

2.2债权投资及转股安排2.2.1债权投资安排(1)本协议签署后，投资方将于年月日之前（含当日）向控股股东出借人民币万元现金。

(2)在本协议所约定的可转股债权投资期限内，投资方按照本协议约定行权后，非因投资方的原因公司未能在本协议约定的期限内完成投资方债权转股权所需的法律程序，投资方有权要求控股股东偿还上述债权投资金额，并按年化%利率计算自投资本金支付到账之日（含当日）起至投资本金全部清偿之日（含当日）止的利息。

投资可转债协议书

投资可转债协议书甲方（投资者）：_____________________地址：______________________________联系电话：________________________乙方（发行方）：_____________________地址：______________________________联系电话：________________________鉴于：1. 乙方是一家依法设立并有效存续的公司，拟发行可转换债券（以下简称“可转债”）以筹集资金用于其业务发展。

2. 甲方作为投资者，有意向购买乙方发行的可转债，并在满足一定条件时将债券转换为乙方的股份。

经双方协商一致，就甲方投资乙方发行的可转债事宜，达成如下协议：## 第一条可转债的发行1.1 乙方同意发行总额为人民币（大写）________________万元的可转债。

1.2 甲方同意按照本协议约定的条件购买上述可转债。

## 第二条投资金额及支付2.1 甲方同意投资人民币（大写）________________万元购买乙方发行的可转债。

2.2 甲方应在本协议签订之日起____天内，将投资款项支付至乙方指定的银行账户。

## 第三条可转债的转换3.1 甲方有权在满足本协议约定的条件下，将所持有的可转债转换为乙方的股份。

3.2 转换股份的具体条件、比例、价格等，由双方根据实际情况另行协商确定。

## 第四条可转债的利息4.1 乙方同意按照年利率____%向甲方支付可转债的利息。

4.2 利息支付的具体时间及方式，由双方另行协商确定。

## 第五条可转债的赎回5.1 乙方有权在满足本协议约定的条件下，提前赎回甲方持有的可转债。

5.2 赎回的具体条件、价格等，由双方根据实际情况另行协商确定。

## 第六条违约责任6.1 如任何一方违反本协议的约定，应向守约方支付违约金，违约金的数额为违约方违约行为所涉及金额的____%。

6.2 因违约行为给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方应赔偿守约方的实际损失。

可转债投资协议

可转债投资协议协议名称：可转债投资协议本协议由以下各方于（日期）签署：甲方：（投资方名称）乙方：（发行方名称）鉴于：1. 甲方是一家经合法注册的投资机构，具备进行投资活动的资格和能力；2. 乙方是一家合法注册的公司，拟发行可转债以筹集资金；3. 双方希望通过签署本协议，就甲方购买乙方发行的可转债事宜达成一致。

基于上述背景，双方达成如下协议：第一条：定义1.1 可转债：指乙方发行的可转换债券，具有一定期限和转换条件。

第二条：投资金额和条件2.1 投资金额：甲方同意以（金额）的价格购买乙方发行的可转债。

2.2 转换条件：可转债的转换条件包括但不限于转换比例、转换价格、转换期限等，具体细则详见可转债条款。

第三条：付款方式3.1 甲方应在签署本协议后（时间）内将全部投资金额支付至乙方指定的银行账户。

3.2 乙方应在收到甲方支付的投资金额后（时间）内向甲方发行相应的可转债。

第四条：转换权利4.1 甲方在可转债转换期限内，有权根据可转债条款的规定将可转债转换为乙方的股票或其他指定资产。

4.2 转换比例、转换价格、转换期限等具体细则详见可转债条款。

第五条：违约责任5.1 若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付投资金额，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为投资金额的（违约金比例）。

5.2 若乙方未按照本协议约定的时间和方式发行可转债，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为投资金额的（违约金比例）。

第六条：保密条款6.1 双方同意对本协议及其相关商业、财务信息予以保密，并承诺不将该等信息披露给任何第三方，除非获得另一方事先书面同意或依法律法规要求。

第七条：争议解决7.1 本协议的解释和执行应适用（适用法律）法律。

7.2 如因本协议引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应提交（仲裁机构名称）仲裁解决。

第八条：其他条款8.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（有效期限）。

8.2 本协议一式（份数）份，甲乙双方各执（份数）份，具有同等法律效力。

可转债投资协议(律师已审核)

可转债投资协议(律师已审核)可转债投资协议本投资协议（以下简称“本协议”）由以下各方签署：甲方：（以下简称“投资者”）：号码：____________地址：__________________乙方：（以下简称“公司”）：法定代表人：____________（以下简称甲方）鉴于：1. 公司是一家合法成立并有效存在的企业，具有承担民事责任的能力。

2. 公司通过非公开发行可转债募集资金用于经营和发展项目，投资者希望通过认购可转债，参与公司的融资活动。

3. 投资者已经充分了解该公司的基本情况，同意认购该公司发行的可转债。

4. 双方本着平等、自愿、公平的原则，就双方投资的有关事宜达成如下协议。

一、可转债认购1. 投资者同意认购公司发行的可转债，认购金额为人民币______________元。

2. 公司同意向投资者发行可转债，认购的可转债的总面值为人民币______________元，发行时间为______________，发行方式为______________。

3. 可转债的转换价款及转股价格由公司和投资者双方协商决定，具体以本协议附件“可转债转换价款及转股价格确认书”为准，投资者应于认购可转债之日起5个工作日内支付认购价款。

二、认购价款支付1. 投资者应于本协议签订后的5个工作日内将认购款项打入公司指定的账户。

2. 公司接到投资者的转账或收到投资者的付款凭证后，应在收到款项的5个工作日内以书面形式确认收到认购款项。

3. 如在规定时间内未收到认购款项，公司有权宣布本协议解除，且不承担任何责任。

4. 在不违反法律法规的情况下，本协议项下的认购款项不得退回。

三、可转债的转换1. 可转债持有期限为______________个月，自发行之日开始计算。

到期时本金和利息将一次性支付给投资者。

2. 投资者有权根据本协议和《可转债转换价款及转股价格确认书》的约定，在可转债期限内任何时间内申请将可转债转换成公司股份。

公司应于申请日起20个工作日内完成转股手续。

可转债投资协议

可转债投资协议协议名称：可转债投资协议一、协议背景本协议由投资方（以下简称“甲方”）与发行方（以下简称“乙方”）共同订立，旨在明确双方在可转债投资过程中的权利和义务，确保投资的顺利进行。

二、定义1. 可转债：指具备一定期限的债券，持有人有权在约定条件下将其转换为发行方的股票。

2. 转股价：指可转债转换为股票时所需支付的价格。

3. 转股比例：指可转债转换为股票的比例。

三、投资金额1. 甲方同意以人民币500万元作为投资金额，用于购买乙方发行的可转债。

2. 甲方应在签署本协议后的三个工作日内将投资金额支付至乙方指定的银行账户。

四、投资条件1. 可转债发行条件（1）乙方应在本协议签署后的一个月内完成可转债的发行，并确保发行总额不超过甲方投资金额的80%。

（2）乙方应按照相关法律法规和证券监管机构的要求，履行发行可转债的程序和规定。

2. 可转债转股条件（1）转股价：转股价为乙方股票市场价格的90%。

（2）转股比例：转股比例为1:10，即每10万元可转债可转换为1万股乙方股票。

五、投资风险1. 甲方承认并同意，可转债投资存在市场风险和信用风险，投资回报可能会受到市场波动和乙方信用状况的影响。

2. 甲方应自行承担投资风险，并保证其具备相应的投资经验和风险识别能力。

六、权利与义务1. 甲方的权利（1）甲方有权按照转股条件将可转债转换为乙方股票。

（2）甲方有权收取可转债到期时的本金和利息。

2. 甲方的义务（1）甲方应按照约定时间和方式支付投资金额。

（2）甲方应按照约定条件行使转股权利，并支付相应的转股价。

3. 乙方的权利（1）乙方有权根据转股条件决定是否接受甲方的转股申请。

（2）乙方有权根据相关法律法规和证券监管机构的要求，对可转债进行调整和变更。

4. 乙方的义务（1）乙方应按照约定时间和方式发行可转债。

（2）乙方应按照约定条件接受甲方的转股申请，并及时办理相关手续。

七、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

可转债投资协议

可转债投资协议协议名称：可转债投资协议本协议由以下各方于（日期）签署：甲方：（投资方名称）地址：联系人：电话：电子邮箱：乙方：（被投资方名称）地址：联系人：电话：电子邮箱：鉴于甲方对乙方发行的可转债（以下简称“本可转债”）感兴趣，并希望进行投资，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条投资金额和期限1.1 甲方同意向乙方投资金额为（具体金额）人民币（以下简称“投资金额”），作为本可转债的投资额。

1.2 本投资金额将于（日期）支付至乙方指定的银行账户。

第二条利息和转股条件2.1 乙方将按照本可转债的相关规定，按年支付利息给甲方，利息率为（具体利率）。

2.2 甲方有权选择将本可转债在到期日或提前到期时转为乙方公司股份，转股比例为（具体转股比例）。

第三条保证与承诺3.1 乙方保证本可转债的合法性和真实性，并承诺按照相关法律法规履行义务。

3.2 乙方保证按时支付利息，并在甲方选择转股时，按照约定比例将相应股份转让给甲方。

3.3 甲方保证其投资款项来源合法，并承诺不将本可转债用于非法活动。

第四条违约责任4.1 若乙方未按时支付利息或未按约定比例转股，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为逾期未支付利息或转股金额的（具体比例）。

4.2 若甲方未按时支付投资金额，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的金额为逾期未支付投资金额的（具体比例）。

第五条保密条款5.1 甲乙双方同意对于本协议及相关商业机密保密，并不得向任何第三方披露，除非经双方书面同意或法律法规要求。

5.2 本保密条款在本协议终止后仍然有效。

第六条协议终止6.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体期限）。

6.2 本协议有效期届满后，除非甲乙双方另行协商一致，否则自动终止。

第七条争议解决7.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应通过友好协商解决。

7.2 如协商未能解决，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

第八条适用法律和管辖权8.1 本协议的解释、效力和执行均适用中华人民共和国法律。

可转债投资协议

可转债投资协议【协议名称】可转债投资协议【协议编号】[编号]【起草单位】[单位名称]【起草日期】[日期]【生效日期】[日期]【协议参与方】甲方：[投资方全称]地址：[投资方地址]法定代表人/授权代表人：[代表人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]乙方：[发行方全称]地址：[发行方地址]法定代表人/授权代表人：[代表人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]【背景】1. 甲方是一家合法注册的投资机构，具备进行可转债投资的资格和能力。

2. 乙方是一家合法注册的企业，拟发行可转债以融资。

【协议内容】1. 投资金额与期限1.1 甲方同意向乙方投资可转债，投资金额为人民币[金额]元。

1.2 可转债的期限为[期限]年，自[起始日期]起至[终止日期]止。

2. 可转债条件2.1 可转债的面值为人民币[面值]元，票面利率为[利率]%，每年支付利息。

2.2 可转债的转股价格为人民币[转股价格]元。

2.3 可转债的转股权利行使期限为[行使期限]年，自[起始日期]起至[终止日期]止。

3. 利息支付3.1 乙方将按照可转债面值和票面利率计算并支付每年的利息，以确保甲方按时获得利息收益。

3.2 利息支付将在每年的[支付日期]前完成。

4. 可转债转股4.1 若甲方决定行使可转债的转股权利，甲方应在转股权利行使期限内提出书面通知。

4.2 乙方将在收到甲方转股通知后的[转股期限]内完成可转债的转股。

4.3 可转债转股后，甲方将获得相应的股份，按照转股价格计算。

5. 保密条款5.1 双方同意对本协议的内容及相关商业信息予以保密，并不得向任何第三方披露。

5.2 本条款的保密义务在本协议终止后仍然有效。

6. 法律适用与争议解决6.1 本协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国法律。

6.2 若双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

【附则】1. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

可转债投资协议律师修改20220827

可转债投资协议律师修改20220827 可转债投资协议协议双方：（甲方）____________，（乙方）____________鉴于甲方拟对乙方发行的可转债进行投资，为明确双方的权益和义务，特制定本协议。

第一条投资金额1.1 甲方向乙方投资的金额为人民币（以下简称“元”）_______万元，投资期限为_________个月。

投资期限自双方签署本协议之日起计算。

1.2 甲方收到乙方发行的可转债后，应当向乙方提供一个有效的收款账户。

乙方应当将所发行可转债的价款支付至甲方指定的收款账户。

第二条可转债的基本情况2.1 可转债的名称为_________，总额为_______万元。

可转债的发行日期为_____年_____月_____日，到期日期为_____年_____月_____日。

2.2 可转债的每份面值为100元，转股价为_______元/股。

2.3 可转债的息票利率为_______%，每年应按期支付息票。

可转债的兑换条件、兑换期限、转股期限、转股价等财务指标的详细规定请双方遵守乙方所财务部门所公示的规则。

甲方应子细阅读与保存该规则。

第三条可转债兑付3.1 可转债到期兑付时，乙方按照本协议约定，在可转债到期日当天向甲方支付可转债本金及所欠利息。

各项兑付利息的计算方式请依照规则计算。

3.2 若甲方行使了可转债转股权，转股时甲方应到乙方公告的期限内向乙方提出申请，乙方公告期内厘清权利关系人，确定转股比例后，应于公告期最后一天偿付转股款。

转股款应按照规则计算支付给甲方。

第四条转股权利4.1 可转债的持有人在转股期限内可根据本协议中规定的转股条件和转股价，选择以一定比例转换为乙方股票。

具体比例请按照《关于可转债转股公式选取方式的通知》计算并付诸操作。

4.2 可转债的股票转换比例为_____：1，转换价为_______元/股。

4.3 如甲方转换率未达到规定比例，未转换的部份应按本协议的兑付规定予以兑付。

第五条兑付方式5.1 本协议项下的款项（包括但不限于兑付的本金、利息、转股款等）均应通过甲方指定的银行账户进行支付。

可转债投资协议

可转债投资协议本文是一份关于可转股债权投资协议的合同。

合同由三方签署，分别是甲方、乙方和被投资方（目标公司）。

甲方是一家有限责任公司，持有目标公司的股权；乙方也是一家有限责任公司；目标公司是一家已经成立并有效存续的有限责任公司。

本协议的目的是通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。

为保障本次交易顺利实施，各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。

第一条定义了本协议中使用的一些术语，包括指甲方、目标公司、投资方、原股东、控股股东、债转股等。

其中，债转股是指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为。

本协议约定了债权转股的具体操作流程，包括交割、交割日、登记日等。

另外，本协议还规定了相关的法律条款，如中国法律、XXX、工商局等。

最后，本协议明确了各方的权利义务，以确保本次交易的顺利实施。

定认购目标公司新增注册资本的数量。

第四条债权转股权的条件和时间4.1条件乙方行使债权转股权须满足以下条件：1）目标公司必须获得XXX的批准；2）目标公司必须完成全部债权的支付；3）乙方必须向目标公司提供所有必要的文件和材料，包括但不限于投资款项的支付证明、债权转股权通知书等。

4.2时间乙方有权在债权到期日起______日内行使债权转股权，即将债权置换为目标公司股权。

第五条违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任并赔偿对方因此产生的损失。

第六条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应当友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向【】XXX申请仲裁，仲裁裁决是终局的。

对各方均有约束力。

第七条其他7.1本协议自双方签署之日起生效。

7.2本协议正本一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

7.3本协议未尽事宜，双方可协商解决，并作出书面补充协议，补充协议与XXX议具有同等法律效力。

7.4本协议的任何修改、补充或变更，须经甲、乙双方协商一致，并以书面形式作出确认，对双方均具有同等法律效力。

可转债投资协议

可转债投资协议一、甲方，（投资人名称）。

乙方，（公司名称）。

鉴于：1. 甲方是一家具有完全民事行为能力的法人/自然人，具有独立的民事权利和民事行为能力；2. 乙方是一家依法成立并有效存续的公司，具有从事相关业务的资质和能力；3. 甲方有意向通过投资乙方可转债的方式参与乙方的发展，并且双方经过友好协商，就相关事宜达成一致意见。

基于双方的自愿意愿，经协商一致，达成以下协议：第一条投资金额及方式。

1.1 甲方同意以人民币（大写）（小写）元的金额，通过认购乙方发行的可转债方式进行投资。

1.2 甲方应在签署本协议之日起（具体时间），向乙方支付（大写）（小写）元的认购款项。

1.3 甲方认购款项应以人民币支付，并通过（具体支付方式）方式支付至乙方指定账户。

第二条可转债的期限和利率。

2.1 乙方发行的可转债期限为（具体期限），自认购款项到账之日起计算。

2.2 可转债的年利率为（具体利率），自可转债发行之日起计算，按年付息。

第三条可转债的转股条件。

3.1 可转债的转股条件为，在可转债期限届满之日起（具体时间），甲方有权按照一定的转股比例将可转债转换为乙方公司的股份。

3.2 转股价格为（具体价格），即每股转换价格为（具体价格）元。

第四条保密义务。

4.1 双方应对本协议及相关的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

第五条违约责任。

5.1 任何一方未能履行本协议项下的任何义务，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

第六条争议解决。

6.1 本协议的签订、效力、解释和履行均适用中华人民共和国法律。

6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，应提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他。

7.1 本协议自双方盖章之日起生效，至甲方转股完毕或者可转债期限届满之日止。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为可转债投资协议的全部内容，甲乙双方经详细阅读并充分理解，自愿签署本协议。

可转债投资协议6500字

可转债投资协议6500字可转债投资协议甲方（投资人）：身份证号码：联系方式：乙方（公司）：注册地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1. 甲方同意向乙方投资，获得乙方所发行的可转债。

2. 双方同意按照本协议的约定，履行各自的权利与义务。

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方依据平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条定义本协议中涉及的定义、解释及使用方法，应符合以下规定：1. “可转债”指甲方通过与乙方签订本协议获得的一种债券，其具有一定的借款属性，并包含特定的转换权，即在条件符合的情况下，可转为一定数量的股票。

2. “转换价格”指甲方按照约定处置所持有的可转债时，应按照股票发行价格针对每张可转债所转换的股票进行计算的价格。

3. “到期日”指可转债到期还本付息之日，即最后还款日。

4. “转换期”指在可转债有效期内，甲方有权按照约定将可转债转换为股票的期限。

第二条发行与认购1. 发行日期：可转债定于（发行日期）发行。

2. 发行总额：本次发行的可转债总额为（发行总额），可转债单张面值为（面值）元。

3. 认购方式：（1）甲方应在（认购期）内向乙方提出认购申请，并将认购款项汇入乙方指定账户。

（2）乙方收到甲方的认购款项并确认后，应将可转债的发行价格（每张可转债的价格）计算得出的可转债发行数量发给甲方。

第三条转换权1. 甲方持有的可转债在转换期内，可以按照约定将其转换为一定数量的股票。

转换价格的计算方式详见附表一。

2. 甲方进行可转债的转换时，应按照乙方的转换要求进行申请，乙方将在30个工作日内完成转换。

3. 乙方承诺，在甲方提出的合理转换申请后，按照约定的转换期间和转换价格，及时、完整地履行转换义务。

第四条利息1. 可转债的利率为（利率/年），连续计息，付息频率为（付息频率）。

2. 乙方应在每个付息日前向甲方支付应付的利息。

甲方的持有期是指从认购日起到转换前或到期日止。

第五条违约1. 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此引起的损失。

可转换债投资协议书

可转换债投资协议书甲方：法人代表：乙方：法人代表：甲方是一家致力于高新技术企业，为了企业稳步、快速地发展，需要乙方作为投资者给予资金和管理上的支持，乙方愿意以股权投资的方式对甲方进行投资。

甲乙双方在平等、友好、互利互惠的基础上协商一致，达成如下协议：一、协议内容1、投资金额：人民币万元整。

2、合并上市后可转换股份：将持限公司上市公司的3、投资形式：甲方公司的可转换债(过桥贷款)。

4、还本付息：乙方所持的可转换优先股的年利率为8%计算。

甲方现有股东为该还本付息（包括但不限于）的支付承担连带保证责任。

该利息在每一季度结束后10日内支付，不足一季度的，按实际期间计算。

5、上市与盈利保证：甲方及其股东保证：（1）乙方投资到位后，乙方应立即启动美国上市工作。

（2）甲方2007年度、2008年度、2009审计后的净利润分别不低于人民币[ ]万元、（3）乙方上市后市盈率不低于10倍。

二、甲方的义务1、甲方有义务履行本协议中特别约定的所有条款。

2、甲方有义务在每季度结束后的一周内向乙方提交一份证明，说明没有发生任何不符合本协议中所有条款的违约行为。

3、甲方有义务向乙方定期提供真实的财务、审计等报告：（1）甲方有义务在每季度结束后的30天之内，向乙方提交定期财务报告（包括一份资产负债表、损益表和现金流量表及其附注），其内容与常规财务报告相同，并向乙方提供一份财务分析报告、一份一到两页纸的运营概况及一份应收账款和存货的清单；（2）甲方有义务在每年度结束后的90天之内，向乙方提交一份年度审计报告的复印件及一份年度预测报告。

其中，审计者应是乙方认可的注册会计公司，年度预测报告的格式应与财务报告相同，并说明预测的基本假设；（3）甲方向税务局等政府机构提交任何文件之后的30天内，应向乙方提供所有这些文件的复印件一份。

（4）以上所有提交的复印件均应加盖甲方印章。

三、乙方的义务1、本协议书生效后且甲方完成担保登记手续后，乙方有义务对甲方进行投资，投资金额为人民币万元整，但投资时间最迟不迟于本协议书签署生效之日起20日。

可转债投资协议(律师修改)20170827

可转债投资协议甲方（目标公司）：有限公司注册地址：公司营业执照注册号：乙方：注册地址：公司营业执照注册号：丙方：身份证号：住所：上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。

鉴于：1.甲方是一家依据中国法律合法设立且有效存续的有限责任公司。

2.乙方拟根据本协议约定的条款和条件，认购甲方本次发行的可转债。

3.甲方为保障乙方收益权益，接受乙方以可转债形式对公司进行投资。

4.丙方作为甲方股东，同意甲方和乙方进行本协议项下的投资合作。

5.丙方在公司经营中拥有决策权。

据此，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，各方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方认购甲方股权的投资事宜达成以下协议，以兹各方共同信守。

第一条释义除非上下文另作理解，本协议中下列词语和表达具有以下含义：目标公司指有限公司可转债指按照本协议约定由目标公司发行并由乙方认购的可转换为目标公司股权的债权债转股指按照本协议约定将目标公司发行的可转债转换为目标公司的股权签署日指年月日第二条可转债的金额和期限2.1 为促进公司发展，甲方本次计划融资人民币万元，同时为保障乙方的投资安全，本轮投资分两步进行：2.1.1甲方接受乙方以人民币万元认购甲方发行的全部可转债，并以目标公司%的股权质押给乙方作为担保。

可转债的认购的付款时间应按本协议第五条的约定执行。

2.1.2各方按照本协议第四条约定投资事宜完成并办理完毕相应的工商变更手续后，视为投资完成。

投资完成后乙方共计持有甲方10%股权。

2.2 本协议项下的可转债期限为年月日前。

第三条可转债的偿还3.1 自乙方投资款到账日起算三年，如乙方收益未达100%，则甲方应当向乙方承担年化15%的利息。

3.2自乙方投资款到账日起算满1个自然年度后，丙方有权随时按照乙方投资款年化15%的价格回购乙方所占股权。

第四条可转债的转换4.1 乙方最晚应在距离可转债期限届满15日前决定是否要求甲方，将乙方认购甲方的可转债全部/部分转换为目标公司股权，并书面通知甲方，同时乙方有权要求甲方支付可转债产生的利息，可转债按照15%年化计算利息，计息时间自投资交割日起算，截止于可转债转换为甲方股权并在登记机关登记之日。