2015南非电力市场介绍及分析

2015-2030南非电力市场简介及分析
概述
南非能源工业产值约占南非国内总产值的15%。

电力工业较发达，发电量占全非洲的2/3，其中约92%为火力发电，为世界四大电费最低的国家之一。

国营企业南非电力公司（ESKOM）是世界上第七大电力生产和第九大电力销售企业，拥有世界上最大的干冷发电站，供应南非95%和全非60%的用电量。

一直以来南非的电力市场，被ESKOM 公司垄断的，所以很少有电力项目向国外公司开放的，伴随着南非经济的快速发展，近两年来频频出现全国性电荒。

尤其是2008年6月南非遭受严重的电力危机影响，全国范围内的矿产业曾在1个月内被迫停产五天，导致第一季产量大幅下滑。

严重的电力短缺是制约包括南非共和国在内的不少非洲国家经济发展的瓶颈。

目前南非电力行业情况如下：
一、发电系统介绍
南非国家电力公司Eskom供应南非95%的发电量，其拥有并经营27座电厂，包括13座燃煤电厂、4座燃气电厂、6座水电站、2座抽水蓄能电站、1座风电场和1座核电站，总装机容量4170万千瓦，2011年发电量为2373亿千瓦时。

此外，独立发电商（IPP）全年总发电量41.07亿千瓦时，仅占1.7%；全年进口电量130亿千瓦时（含转供电量，2010年为136亿千瓦时），约占5.4%。

Eskom的业务主要在南非国内，并积极参与非洲、特别是南部非洲的电力发展，在非洲大陆的乌干达、尼日利亚和马里也设有办事处，目前有兴趣在马里、塞内加尔、毛里塔尼亚和乌干达等地开展电力运营和维护的特许权经营业务。

2003年与民主刚果、安哥拉、博茨瓦纳和纳米比亚联合组建西北电力走廊公司Westcor，联合开发南部非洲的水电等可再生能源及外送项目。

2008年，在伦敦开设了一个办事处，主要负责管理在欧洲生产的用于电力扩建项目设备的质量。

表1 -电厂发电量情况表（单位：百万千瓦时）
南非目前运行的发电机组基本上均是上世纪八十年代或之前所建设，平均服役年限接近30年，面临着更新换代的巨大压力。

根据统计，从现在开始到2030年，约有1000万千瓦左右或20%的发电机组将面临退役。

为满足日益增长的用电需求，Eskom自2005年以来启动了资本扩张计划，估计到2018-2019年计划完成之时，相关投入将达到约3400亿兰特，以提高发电产能和输电能力。

在发电环节，将累计新
建1708万千瓦机组（550万千瓦机组已经投运），两座新建燃煤发电站库斯电站Kusile（480万千瓦）和迈德匹电站Medupi（476万千瓦）将于2013/14年首台机组投产，2018年全部投产，并将成为世界第三大及第四大燃煤发电厂。

此前，Eskom还将370万千瓦已经退役机组经更新改造后，重新并网运行。

下图为Eskom 电站分布图。

（一）火电
南非的发电机组中以火电机组为主，占全国总装机容量的89%，其中绝大部分是燃煤机组（占总发电量的92%），还有少量的燃气轮机组和柴油机组，主要用于峰荷和事故备用。

南非可开采的煤炭储量估计为1155亿吨，其中探明储量有550亿吨。

南非国内用煤总量的54%用于发电，33%用于煤的液化生产，4.2%用于商业、剩下用于煤气、冶炼等方面。

（二）水电
南非境内河流稀疏，降雨量少，可开发的水能资源极少。

主要的水电站有Eskom的2座常规水电站和2座抽水蓄能电站，承担电网尖峰负荷和作为事故备用，水电发电量占全年总发电量仅1%左右。

（三）核电
南非Koeberg核电站是南非唯一的、也是非洲大陆仅有的一座核电站。

它位于开普敦北的大西洋边，装有2台额定容量为96.5万千瓦的压水堆，供给南非184万千瓦的电力需求。

该电站自1984年开始运行，承担基本负荷。

二、输变电系统介绍
南非的输电系统电压等级以400kV和275kV为主，Eskom拥有和运行全国的高压输电网，还运行有765kV线路和直流533kV线路。

Eskom负责运行整个南非高压输电网的建设、运行和管理，2011年末输电网总长度为29,556千米。

南非的燃煤电厂大多建在北部的煤田附近，负荷中心位于西南部
和北部地区，需通过远距离输电向负荷中心送电，电流分布以北电南送，东电西送为主。

目前，南非已建有大量的400kV输电线路将北方的坑口电厂与内陆及沿海的重要城市如约翰内斯堡、比勒陀利亚、布隆方丹、开普敦、伊丽莎白港、东伦敦和德班等以及许多矿山和工厂连成了强大的全国电网。

从上世纪六十年代开始，南非电网先后同莱索托、斯威士兰、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、赞比亚和津巴布韦等国电网建有联络线路。

Eskom和184家市政配电公司负责运行和维护南非的配电网。

Eskom拥有和运营的配电线路总长度为361,856千米，向3000户工业用户、1000户矿业用户、49000户商业用户和84000户农业用户和4百多万户居民用户直接售电。

市政配电公司的用户数和售电量约占总用户数和售电量的60%和40%。

市政配电公司一般在当地政府管辖地域内向用户供电，在各自行政区域内垄断经营配电业务，而Eskom 向偏远地区供电。

表2 -输配电线路情况表
表3 -变电容量情况表
上表显示，从2005-2011年的六年间，输电线路长度从27406千米增长至29556千米，增幅仅7.84%；配电线路长度从333722千米增长至374693千米，增幅仅12.36%；同期，总变电容量从205662兆伏安增长至234221兆伏安，增幅仅13.88%。

从上述三项数据来看，年均增幅不超过2%，说明电网环节发展缓慢，投资建设相对不足。

目前，Eskom约60%的变压器及55%的电源线使用年限已超过25年，需要不断维护和翻新。

针对输电网络基础设施投资要求，已开始实施为期十年的输电开发计划。

2011年，Eskom的总售电量为2248亿千瓦时，同比增长0.2%；总售电收入1130 亿兰特，同比增长25.0%。

三、售电情况介绍
（一）售电量
表4 -售电量总体情况表
表4可以看出，从2005-2011年的六年间，南非总售电量由2079亿千瓦时增长至2248亿千瓦时（跨国外送电量基本维持在130亿千瓦时），增幅仅为8.13%，最大用电负荷由3346万千瓦增至3699万千瓦，增幅10.5%，均显示了南非经济增速在此期间较为迟缓。

（二）售电结构
表5 -售电结构表（百万千瓦时，%）
从销售电量结构表中可以看出，Eskom直接销售给终端用户（含少量跨国转售）的电量约60%，其余占全国40%的用电量，由Eskom趸售给184家市政供电公司后再转售给有关终端用户。

第二产业中工业用电约占26%，其次为矿业用电，约占15%，农业用电仅占2%左右。

因市政供电公司中包括了大量的居民和商业用电，故在Eskom销售电量结构中，居民和商业用电所占比例不大。

从2011和2012两个统计年度来看，各部分所占比例变化不大。

（三）售电电价
南非曾是世界上电费最低的国家之一,2008年之前终端用户电价
仅为0.19兰特/kWh，相当于2.2美分/kWh。

南非之前一直采取低电价政策来促进经济增长，由于多年来电力投资不足、生产和管理滞后等原因，2007年开始出现了全国性电力短缺现象，Eskom也面临亏损，融资困难。

1. 目前电价
为了保证长期稳定的电力供应，南非政府在推动电力体制改革、放松发电管制的同时，也正在改变以往低电价政策。

按照南非能源监管委员会NERSA的批准，从2008年开始电价已经连续上涨，经过每年约25%左右的涨价后，至2012/2013年达到0.60兰特/kWh，相当于6.9美分/kWh或0.43元人民币。

这一方面是为了合理反映Eskom 扩建发电和输变电设施的成本，便于资金的筹措；另一方面也是为了吸引到足够的私人投资者参与电能投资，保证电力工业的持续稳定发展。

表6- 近年平均电价调整情况表（兰特/kWh，%）
上表可以看出，从2008年开始的电价调整，远远超出同期CPI 的增幅。

截止到目前，平均电价水平为0.608兰特/kWh，详见下表。

目前，第二阶段电价调整周期已于2013年3月份到期。

表7- 2012/2013年度南非实际销售电价水平
2. 未来第三阶段电价调整方案MYPD3情况
2012年10月22日，Eskom向南非能源监管委员会NERSA提交了为期五年（2014年-2018年）的第三阶段电价调整方案MYPD3（MYPD3 Application 2014-2018）。

2013年2月，南非能源监管委员会NERSA对Eskom的MYPD3涨价方案进行了最终裁定，宣布未来5年的电价涨幅为8%，大大低于ESKOM建议的16%的涨幅。

根据NERSA的官方通报，南非名义电价将由2013/14年的0.6551兰特/度涨到2018年的0.8913兰特/度。

3. 未来电价预测
根据Eskom对未来20年电价的预测，按照Eskom承担扩建容量的65%或2900万千瓦，独立发电商承担35%或1600万千瓦进行测算，电价第三调整阶段年均增幅约20%，在随后的五年年均增幅为9%，到2030年，名义电价水平将达到2.50兰特/kWh，或29.4美分/kWh，但剔除物价上涨因素后（CPI按年均6%测算），电价从第三调整期末
开始，将基本维持在1.0兰特/kWh，或11.8美分/kWh（2010年价格水平）。

按照《综合资源规划2010》（简称IRP2010）的测算分析，南非电价结构中包括Eskom 自身的成本和后续IPP 新建电源的成本。

由于在今后十年内Eskom建设及更新改造的投入较大，Eskom 自身成本将先升后降，但随着核电和可再生能源的大量投产，由于其成本及入网电价较高，将填补Eskom 成本下降的空间，所以，从2015 年开始，电价水平整体上将维持在1.0 兰特/kwh的水平。

四、政府未来电力规划
2009年1月南非国家电力公司表示将大力发展太阳能发电和风力发电和可再生能源以应对目前电力严重短缺的情况。

南非欲投资超215亿美元打造世界太阳能之都。

目前，对于南非终端客户而言，太阳能电力价格已比来自输电网的电力价格便宜。

1千瓦时太阳能电力价格仅为0.81南非兰特，而一度输电网电力平均价格为0.94南非兰特。

也就是说，每消耗一千瓦时太阳能电力所支付的费用要比支付输电网电力费用便宜13南非分，便宜约16%。

南非政府拟2014年夏季之前出台上网电价补贴与电力回馈政策，益于安装太阳能电站
南非国家能源管理委员会(NERSA)已经通过国家强制性风电上网电价的的指导方针。

强制性风电上网电价将会在20年左右的时间里维持每千瓦小时1.25南非兰特的价格，约0.6元人民币每千瓦时.
2011 年3 月份，南非政府内阁批准由南非能源部修订的《综合资源规划2010》（IRP2010）草案。

IRP2010 勾勒出了从现在到2030 年的未来20 年南非电力供应与发展蓝图。

IRP2010 将为南非在未来20年GDP（国内生产总值）以年均4.6%的速度增长提供电力保证。

根据修订后的规划，在2030年之前，南非部分发电厂要关停淘汰，由此减少1090 万千瓦的发电能力；同时要新建5653 万千瓦的发电能力。

从电源开发布局图来看，煤电仍将集中在南非北部，规划建设Medupi、Kusile 等大型坑口电厂；在南部沿海规划建设两至三座核电站；西南沿海发现天然气田，将规划建设燃气电站；风电将集中在南部沿海一带，太阳能集中在广大内陆地区，并在东部沿海开发甘蔗等生物质能发电项目。

按照IRP2010 要求，到2030 年，南非全国发电能力8953万千瓦，其中煤电占45.9%、可再生能源占21%、核电占12.7%、开式循环燃气轮机发电（OCGT）占8.2%、联合循环燃气轮机发电（CCGT）占2.6%、水力发电占5.3%、抽水蓄能发电占3.3%。

五、未来电力市场
按照IRP2010 计划，发展燃煤发电厂仍然是主力和趋势，可再生能源、核电、水力发电、抽水蓄能发电也将进入快速发展，并逐步增加在发电项目的比重，同时，开式循环燃气轮机发电（OCGT）、联合循环燃气轮机发电（CCGT）、垃圾焚烧发电、生物质发电、太阳能发电、风力发电等技术将会是主流应用。

在旧电厂的维修保养方面，市场潜力巨大，南非目前运行的发电机组基本上均是上世纪八十年代或之前所建设，平均服役年限接近30年，面临着更新换代的巨大压力。

根据统计，从现在开始到2030年，约有1000万千瓦左右或20%的发电机组将面临退役。

在目前仍然有15年的时间需要对旧机组和输电线路做大量的维修保养和升级工作，Eskom公司明显在这方面的能力是不足的，为此，国家能源部门（简称“部门”）的独立电力生产办公室（简称“IPP办公室”），通过南非发展银行启动邀请外部力量来协助国家对电力系统进行改善，以摆脱目前的电力恶化现状、提高运行管理水平。

这是一项伟大的创举，将打破南非电力市场Eskom一家独大的垄断局面。

所以，无论是新增发电项目还是设备检修维护，对中国电力企业实现“走出去”，都是一个非常巨大的市场。

拭目以待。