公司并购尽职调查函
首次尽职调查的函(1)
关于开展并购事宜首次尽职调查的函*****有限公司：我司按照市场化原则，有意向开展主业相关企业的并购合作。
鉴于贵司近期表达了此类意向，经慎重考虑，现拟对贵司开展首次尽职调查工作，请按照下列要求提供《首次尽职调查资料清单》（见附件一）中的有关材料和《员工情况表》（见附件二）：一、所有材料请按清单顺序装订成册，以便阅读和保管；二、请于****年3月4日之前将相关材料反馈我司（其中财务资料部分请于3月2日前反馈我司）。
为恪守商业规则、维护各方利益，我司拟在开展首次尽职调查的同时，与贵司签署《保密协议》（见附件三），针对包括但不限于本函及今后在相关工作中获得的应属保密范围内的信息承担共同保密责任，以防止相关信息被不当使用。
如有任何疑问，请与我司资产经营部联系。
联系人：***，电话：****，邮箱：*****。
顺祝商祺！*****有限公司二〇**年**月**日注：若无上表调查提纲中所列事项，请在单独出具的书面材料中予以说明。
附件二：员工情况表注：有关具有中高级职称和博士、硕士学位等人员的证书，请提供复印件。
附件三：保密协议本保密协议（以下简称“本协议”）由以下双方于二〇**年月日签署：甲方：****有限公司联系地址：****邮编：**** 电话：****乙方：****有限公司联系地址：****邮编：**** 电话：****鉴于乙方表达了拟与甲方开展并购（以下简称“合作项目”）的意向。
为此，双方同意签署如下本协议，并按照本协议的条件和规定对在合作项目推进过程中所获悉的另一方的信息（以下简称“保密信息”）予以保守秘密。
1、保密信息范围双方为合作项目之目的，相互提供的各自的不为公众所知悉的，具有经济利益价值并经各自采取保密措施的任何公司信息以及经营信息，包括但不限于载明公司背景情况、公司组织机构及管理架构图、公司发展规划、集团和下属公司财务报表、年度财务分析资料、公司重要不动产情况等的书面资料；或为开展本合作项目所进行的调查、谈判或研究中收悉的本协议对方的知识产权、商业秘密、统计数据等一切未公开信息的书面资料。
并购中的法律尽职调查
并购中的法律尽职调查随着近年来中国企业并购，特别是外资并购大幕的拉开，并购作为企业投资的一种重要形式也越来越多地成为中国经济生活中备受瞩目的一道亮丽的彩虹。
但是，在并购过程中，由于购并方的疏忽，往往会导致这样那样的纠纷，并给购并方带来损失。
为了尽量减小和避免并购风险，在并购开始前对目标公司进行尽职调查(duediligence)是十分重要的。
尽职调查是一个非常广泛的概念，但有两种类型的尽职调查是非常重要的，一种是证券公开发行上市中的尽职调查；另一种是公司并购中的尽职调查。
前一种尽职调查行为比较容易受到重视，这主要是因为我国法律法规对证券公开发行上市过程中各中介机构应承担的勤勉尽责义务有着严格的规定，为了保证自己出具的文件的真实性和可靠性，各中介机构会自觉地去进行尽职调查。
但在公司并购中，特别是在善意收购中，尽职调查往往不能受到应有的重视。
但是，作为能够核实目标公司资产状况的一个重要途径和有利机会，尽职调查应当为买方公司所重视并由各中介机构采取积极的态度和措施加以落实，以便在并购开始前尽可能地了解更多的事实情况，同时避免对买方公司的利益造成损害。
一和为什么要进行尽职调查尽职调查的目的是使买方尽可能地发现有关他们要购买的股份或资产的全部情况，也就是那些能够帮他们决定是否继续进行并购程序的重要事实。
买方需要有一种安全感，他们需要知晓所得到的重要信息能否准确地反映目标公司的资产和债务情况。
从买方的角度来说，尽职调查也就是风险管控管理。
对买方和他们的融资者来说，购并本身存在着各种各样的风险，诸如，目标公司所在国可能出现的政治风险；目标公司过去财务帐册的准确性；购并以后目标公司的主要有关员工和供应商和顾客是否会继续留下来；相关资产是否具有目标公司赋予的相应价值；是否存在任何可能导致目标公司运营或财务运作分崩离析的任何义务。
卖方通常会对这些风险和义务有很清楚的了解，而买方则没有。
因而，买方有必要通过实施尽职调查来补救买卖双方在信息获知上的不平衡。
并购要约邀请函(中介机构代表客户出具)
项目要约邀请函致：公司负责人（下称“贵公司”或“您”）您好！就项目事宜，我们银行（下称“我方”）致函如下：1.项目概况1.1.我方作为我方客户集团公司关于项目的财务顾问，将协助集团公司向潜在买家征求不具有约束力的要约提案，向潜在买家告知递交提案的规定及指引，具体内容则遵照本函件的内容进行。
1.2. 项目概况：集团公司考虑出售在中国的所有与的生产销售有关的业务，包括5家分别位于公司的股权以及集团公司拥有的品牌和商标以及海内外的销售网络。
1.3.本函件及其所包含的信息受到集团公司与公司之间订立的保密协议及类似约定的约束。
1.4.所有关于本次交易的疑问均由银行独家解答。
2.竞价程序2.1.第一阶段集团公司希望进行一场共分两个阶段的竞价程序。
在第一阶段，潜在买家会获得进入虚拟资料室的权利，并得到一个初期资信包（另附）。
进入虚拟资料室的方法将另行通知各潜在买家。
2.1.1.资料室您必须了解资料室的内容包含有集团公司及子公司的商业机密，交易机密、股份敏感资料等，不得复制、存放、散播资料室的任何情报。
通过进入资料室，您承认您已阅读，理解并同意受资料室规定的约束。
2.1.2.递交提问在第一阶段进行尽职调查期间，您可以向集团公司递交提问。
全部提问必须通过银行来回答。
集团公司有权拒绝回答问题而不作解释。
2.2.第二阶段在收集完全部提案后，集团公司与其顾问团邀请有限的买家参加第二阶段的竞价。
入选第二阶段的潜在买家会得到进入详细资料室的权利，并将被邀请参与目标公司管理层会面以及参观厂房，以进行进一步的尽职调查。
此外，被选中的潜在买家将获得交易法律文件的草稿。
3.提案提案递交截止时间为时间年月日时，书面提案及电子文档递交以下地址和收件人：地址：收件人：电邮：提案应当包含以下内容：（1）竞价者身份：公开您的最终受益人，同时以书面证明您以负责人或最终受益人代表身份提交提案；此外，请提供您的集团公司结构以及您及您的附属公司的情况。
企业并购尽职调查指引-QRF
第一章公司基本情况调查
编制人：复核人：日期:
第二章公司规范运行情况调查
编制人：复核人：日期：
第三章同业竞争和关联交易
第四章其他重要事项调查
公司：索引号：
第五章公司所处行业情况及产品市场情况调查
公司：索引号：
编制人：复核人: 日期：
第六章公司业务及生产经营情况调查
公司：索引号：
编制人: 复核人：日期：
第七章财务状况的总体分析
第八章资产状况调查
公司：索引号：
第九章负债及权益状况调查
公司：索引号：
编制人：复核人：日期：
第十一章盈利状况调查
第十一章公司主要风险因素调查
编制人：复核人：日期:。
企业公司尽职调查报告
企业公司尽职调查报告尽职调查报告怎样写?尽职调查已经成为公司并购中的基本流程之一,世界各地的公司并购中都践行着尽职调查。
下面就让小编带你去看看企业公司尽职调查报告范文5篇，希望能帮助到大家!尽职调查报告1有限公司：上海市汇盛律师事务所接受贵司委托，指派中国执业律师____、____对某有限公司(以下简称“w公司”)进行了尽职调查。
在与贵司的多轮磋商中，我们和贵司确定了本次尽职调查的工作范围，并以《委托合同书》的形式确定下来(详见附件一：尽职调查范围)。
根据本案的工作范围，本次尽职调查工作采用认真阅读w公司提供的文件(详见附件二：w提供文件目录)，进行书面审查;与w公司相关负责人谈话、向中国工商行政管理局调取资料等方式，在提供本尽职调查报告的同时，我们得到的承诺为：1、w公司提交给我们的文件上的所有签名、印鉴和公章都是真实的;提交给我们的所有文件的原件都是被认可的和完整的;并且所有的复印件与原件是一致的;2、我们审查的文件中所有的事实陈述都是真实的、正确的;3、接受我们谈话的相关负责人陈述的内容没有任何虚假和遗漏的，是客观、真实的;4、w公司没有未披露的对外抵押、保证等担保行为;5、同时，我们没有得到任何暗示表明以上承诺是不合法的。
基于以上的承诺和我们采集到的资料与信息，根据现行有效的中国法律、法规以及政策，根据w公司提供的文件，根据我们指派律师的工作经验，我们作出以下尽职调查报告内容：一、 w公司基本情况1、基本信息(略)2、w公司历次变更情况(略)(详情见附件三：w公司变更详细)3、w公司实际控制人(略)二、w公司隐名投资风险外国人某某通过中国自然人投资于w公司的行为属于隐名投资行为。
外国人某某为“隐名股东”，中国自然人、为“显名股东”。
1、中国法律及司法实践对于隐名投资的规定根据中国法律及司法实践，一个隐名投资行为如想得到法律的认可，必需具备以下条件：(1)隐名股东必需实际出资。
具体体现为，隐名股东有证据证明显名股东投资于公司的财产属于隐名股东所有;(2)公司半数以上其他股东明知。
某科技展有限公司股权收购项目尽职调查函
编号
尽职调查函
XXXX 股权收购项目
致：北京XXXX 科技展有限公司（以下简称“转让方”或
“公司”
自：XX
日
2010年1月27 日
期：
为公司股权收购的项目进行相应法律尽职调查，我们需要下述的文件和信息，敬请贵公司依照下述说明提供，以尽快推进收购项目。
另请贵公司理解本尽职调查文件清单仅为初步清单，在进行尽职调查的过程中，还有可能进行调整和补充。
注1 ：请在“已提供”或“不适用”之适当处打“? ”。
注2 ：对于待提供的文件，请注明预计提供的时间。
注3 ：如无法提供有关栏目文件，请提供书面说明理由。
注 4 ：请按照本清单顺序装订文件，并在文件上注明与本清单对应的序号；复印件请确保日期、印鉴、证件号码等关键信息的清晰可辨。
转让方确认函2 转让方理解其填写的前述尽职调查函及所提供的相关文件，是投资者考虑是否投资的重要决策依据。
转让方特此保证，其已尽其所知所信准确地填写上述尽职调查函并提供相关全部文件，转让方相信所填写的内容及提供的相关文件均真实、准确并已全面的反映公司的现状，并无实质性错误、遗漏或误导。
[转让方全称] （盖章）经办人签名：
经办人姓名：经办人职务：日期：。
对XX学院开展尽职调查询价函询价邀请函【模板】
对重庆轻工**学院开展尽职调查询价函询价邀请函各律师事务所：根据我单位拟收购重庆轻工**学院股权，变更重庆轻工**学院为公办院校，举办人为**市人民政府的需要，我单位将委托律师事务所对重庆轻工**学院进行法律尽职调查。
现邀请各律师事务所对费用报价。
**市科能高级技工学校2020年6月19日报价人须知一、项目名称对重庆轻工**学院进行法律尽职调查二、项目概况重庆轻工**学院是一所在2011年3月经**市人民政府批准成立、教育部备案的民办全日制普通高等职业院校（教育部代码14368），承担国家统招任务，面向全国招生，并具有独立颁发国家承认的全日制专科学历文凭资格。
坐落于**市**区含谷，占地面积约192亩。
开办有食品工程、药学与护理、管理、大数据与信息产业、机电、基础教育等专业系。
目前，我单位拟收购重庆轻工**学院股权，变更重庆轻工**学院为公办院校，举办人为**市人民政府。
三、工作内容、成果提交、限价及时间安排（一）调查内容本次尽职调查服务旨在通过专业机构调查重庆轻工**学院以下方面情况：1.历史沿革、基本情况、注册及实收资本、股权结构、股东情况；2.开展主营业务的合法合规情况；3.重大资产的权属情况、权利限制情况；4.债权债务情况，银行借款及其他借贷情况、重大合同的合法合规性及履行情况；5.企业治理机构及运行情况；6.关联交易情况、对外担保情况；7.诉讼、仲裁及行政处罚情况；8.企业员工的劳动合同签署情况；9.其他应当关注的事项。
律师事务所应当采用收集资料、审阅文件、现场勘查、行政部门走访及高层访谈等方式，准确提供本次投资标的法律情况，并出具《尽职调查报告》；（二）调查成果向我单位提交加盖鲜章的重庆轻工**学院法律尽职调查报告3份并附电子件。
（三）最高限价包干价10万元（人民币）。
（四）时间安排签订正式合同后20个自然日内完成正式尽职调查报告提交。
四、对报价方的要求1.具有合法的企业法人，法定代表人身份证明、法人授权委托书、企业营业执照；2.具有独立承担民事责任的能力；3.调查负责人员具有律师执业资格；4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能；6.具有丰富的投资并购领域的法律服务经验，获得市级主管部门或市级行业协会关于投资并购方面的奖励或嘉奖者优先；7.对调查结果有误的情况导致委托方产生损失的，需要进行赔偿；8.法律、行政法规规定的其他条件。
尽职调查完成确认函
尽职调查完成确认函致：天津金融资产交易所有限责任公司中国东方资产管理股份有限公司北京市分公司鉴于：1、天津金融资产交易所有限责任公司（以下简称“交易所”）已经接受中国东方资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“委托人”）的委托，对委托人持有的广源大厦抵债资产项目（编号：【】，以下简称“标的资产”）进行公开挂牌转让。
2、交易所于_ _年_ _月_ _日在其官方网站及项目媒体公开发布了资产转让信息，就本次资产转让事宜进行了公告。
3、竞买人拟参加此次竞价活动，通过网络竞价的方式从委托人处购得标的资产。
在充分阅读、理解本文本并完成相应准备的基础上，竞买人自愿、郑重、诚实地出具本《尽职调查完成确认函》（以下简称“本确认函”）。
兹确认：一、竞买人已就标的资产完成全面尽职调查：充分阅读与标的资产相关的全部文件资料，完成对标的资产的现场走访以及延伸调查，并基于竞买人在不良资产行业的专业与经验自主达成收购标的资产的决策。
具体查阅的文件包括但不限于以下材料：1、《民事裁定书》（文件编号：（2000）二中执字第226-2号；文件日期：2001年5月24日）2、《执行和解协议书》（文件编号：无；文件签署主体：北京京海集团公司、中国东方资产管理公司北京办事处；文件日期：2001年3月8日）3、《房地产估价报告》（文件编号：京房中介估字[2000-0571号]；文件日期：2000年11月8日）4、《房屋面积测绘成果》（文件编号：无；文件日期：2017年2月27日）5、《合作筹建海淀区职业教育实习大厦协议书》（文件编号：无；文件签署主体：北京市海淀区教育局、北京京海集团公司；文件日期：1993年4月）6、《国有土地使用证》（文件编号：京国用（95出）字第028号；文件日期：1995年4月7日）7、《建设工程规划许可证》（文件编号：（93）市规建字1740号；文件日期：1993年10月15日）8、《建设工程开工证》（文件编号：京建开字[96]第补38号；文件日期：1996年）9、《质检站大厦验收证明》（文件编号：无；文件日期：1999年8月10日）10、《公告》（文件编号：京海城管罚字[2016]000160号；文件日期：2016年8月25日）11、《询问笔录》（文件编号：无；文件日期：2016年9月9日）12、《执行裁定书》（文件编号：（2015）二中执异字第00533号；文件日期：2015年12月18日）13、《民事裁定书》（文件编号：（2016）京02民初91号；文件日期：2016年12月29日）14、《民事裁定书》（文件编号：（2017）京民终409号；文件日期：2017年12月28日）15、《房屋租赁协议》（文件编号：无；文件签署主体：北京京海集团公司、华夏银行北京管理部；文件日期：1999年6月10日）16、《补充协议》（文件编号：无；文件签署主体：北京京海集团公司、华夏银行北京管理部；文件日期：1999年6月10日）17、《执行裁定书》（文件编号：（2015）二中执异字第00990号；文件日期：2015年12月29日）18、《民事判决书》（文件编号：（2015）海民初字第24609号；文件日期：2015年12月16日）19、《执行裁定书》（文件编号：（2015）二中执异字第00991号；文件日期：2015年12月29日）20、《民事起诉书》-物业费之诉（文件编号：无；文件日期：无；原告：北京广源祥和物业管理有限责任公司，被告：中国东方资产管理公司、北京京海集团公司）21、《委托代理协议》-物业费之诉（文件编号：无；文件签署主体：中国东方资产管理公司北京办事处、北京市德津律师事务所；文件日期：2015年5月28日；）22、《工作报告》-物业费之诉（文件编号：无；文件出具主体：北京市德津律师事务所；文件日期：2016年3月22日）23、《起诉书》-排除妨害之诉（文件编号：无；文件日期：2016年7月21日；原告：中国银行股份有限公司北京市分行，被告：中国东方资产管理公司北京办事处、景德镇联拓资产管理有限公司、远大创展（北京）资产管理有限公司）24、《追加诉讼请求申请书》-排除妨害之诉（文件编号：无；文件日期：2018年5月21日；申请人：中国银行股份有限公司北京市分行，被申请人：中国东方资产管理股份有限公司北京市分公司、景德镇联拓资产管理有限公司、远大创展（北京）资产管理有限公司、北京明君辉业物业管理有限责任公司）25、《一般代理协议》-排除妨害之诉（文件编号：COAMC京-2016-E-15；文件时间：2016年12月9日）26、《民事起诉状》-赔偿租金损失之诉（文件编号：无；文件日期：无；原告：中国东方资产管理公司北京办事处，被告：北京广源祥和物业管理有限公司）27、《委托代理协议》-赔偿租金损失之诉（文件编号：无；文件签署主体：中国东方资产管理公司北京办事处、北京市德津律师事务所；文件日期：2016年6月20日）28、《民事起诉状》-侵权责任纠纷之诉（文件编号：无；文件日期：无；原告：中国东方资产管理股份有限公司北京市分公司，被告：北京京海集团公司）29、《委托代理协议》（文件编号：无；文件签署主体：中国东方资产管理公司北京办事处、北京市德津律师事务所；文件日期：2016年6月20日）30、《委托代理协议之补充协议》（文件编号：无；文件签署主体：中国东方资产管理公司北京办事处、北京市德津律师事务所；文件日期：2016年9月21日）31、《民事起诉状》-确权之诉（文件编号：无；文件日期：2018年3月26日；原告：北京京海集团公司，被告：中国东方资产管理股份有限公司北京市分公司）32、《执行异议申请书》-京海集团（文件编号：无；文件日期：2018年3月27日）33、《专项法律服务协议》（文件编号：COAMC京-2018-E-18；文件日期：2018年5月21日）34、《房屋租赁协议》（文件编号：中东京经一法2016-2；文件日期：2016年2月3日）35、《房屋租赁协议之补充协议》（文件编号：中东京经一法2016-2-补一；文件日期：2017年2月28日）36、《物业服务合同》（文件编号：COAMC京-2017-H-21；文件日期：2017年11月7日）37、《法律尽职调查报告》（文件编号：无；文件日期：2015年9月6日）38、《法律尽职调查的律师工作报告》（文件编号：无；文件日期：2018年6月12日）二、基于贵司标的资产为整体现状转让及竞买人已完成前述尽职调查，竞买人特确认标的资产包括但不限于以下权利和义务如下：1、基于北京市第二中级人民法院（2000）二中执字第226-2号《民事裁定书》取得的对广源大厦一层、二层、地下一层部分（建筑面积15，273.48平方米）的房屋所有权及所占有的土地使用权（含各项瑕疵）；2、基于贵司与远大创展（北京）资产管理有限公司（以下简称“远大公司”）签署的编号为【中东京经一法2016-2】的《房屋租赁协议》、编号为【中东京经一法2016-2-补】的《房屋租赁协议之补充协议》涉及的贵司之权利、义务；3、基于贵司与中物联物业集团有限公司第六分公司、远大公司签署的编号为【COAMC 京-2017-H-21】的《物业服务合同》涉及的贵司之权利、义务；4、基于贵司与北京市德津律师事务所就该项目全部涉诉事项所签署的相关《委托代理协议》涉及的贵司之权利、义务；5、贵司对北京京海集团公司（以下简称“京海集团”）提起侵权责任纠纷之诉可能产生的贵司之权利、义务；6、贵司对北京广源祥和物业管理有限责任公司（以下简称“祥和物业公司”）提起侵权责任纠纷之诉可能产生的贵司之权利、义务；7、基于祥和物业公司对贵司、京海集团提起物业服务合同纠纷之诉可能产生的贵司之权利、义务；8、基于中国银行股份有限公司北京市分行对贵司、景德镇联拓资产管理有限公司、远大公司、北京明君辉业物业管理有限责任公司提起排除妨害、财产损害赔偿纠纷之诉可能产生的贵司之权利、义务；9、因京海集团与华夏银行股份有限公司北京分行签署的《房屋租赁协议》可能产生的贵司之权利义务。
法律尽职调查_案例(3篇)
第1篇一、背景某公司（以下简称“收购方”）拟收购某房地产公司（以下简称“目标公司”）的全部股权。
为全面了解目标公司的法律风险，收购方委托我国某知名律师事务所（以下简称“律师事务所”）进行法律尽职调查。
二、调查范围本次法律尽职调查的范围包括但不限于以下几个方面：1. 目标公司的股权结构、股东资格、出资情况等；2. 目标公司的设立、变更、终止等相关法律文件；3. 目标公司的资产状况，包括土地使用权、房产证、在建工程等；4. 目标公司的债权债务情况；5. 目标公司的合同、诉讼、仲裁等法律纠纷；6. 目标公司的知识产权、特许经营权等；7. 目标公司的环境保护、安全生产等方面的合规性。
三、调查过程1. 收集目标公司相关资料律师事务所向目标公司发送尽职调查通知书，要求目标公司提供以下资料：（1）公司章程、股东会决议、董事会决议等法律文件；（2）工商登记资料、税务登记资料、土地证、房产证等；（3）财务报表、审计报告、评估报告等；（4）合同、协议、担保函等；（5）诉讼、仲裁等法律纠纷资料；（6）知识产权、特许经营权等资料；（7）环境保护、安全生产等方面的合规性资料。
2. 审查目标公司法律文件律师事务所对目标公司提供的法律文件进行审查，重点关注以下方面：（1）股权结构、股东资格、出资情况等是否符合法律规定；（2）设立、变更、终止等法律文件是否齐全、合法；（3）资产状况是否真实、准确；（4）债权债务情况是否清晰、合法；（5）合同、协议、担保函等是否存在重大法律风险；（6）诉讼、仲裁等法律纠纷是否对目标公司产生重大影响；（7）知识产权、特许经营权等是否合法、有效；（8）环境保护、安全生产等方面的合规性。
3. 调查目标公司资产、债权债务律师事务所通过以下途径调查目标公司资产、债权债务：（1）查阅目标公司财务报表、审计报告等，了解资产状况；（2）调查目标公司土地使用权、房产证等，核实资产权属；（3）调查目标公司债权债务，了解债务状况；（4）调查目标公司对外担保、保证等情况。
员工尽职调查报告
员工尽职调查报告尽职调查已经成为公司并购中的基本流程之一，世界各地的公司并购中都践行着尽职调查。
本文是我为大家整理的员工尽职调查报告范文，仅供参考。
尽职调查报告1 一、团队状况尽职调查在vc投资中团队是最重要的，vc须要了解了团队成员的方方面面，包括团队成员的经验、学历、背景以及各位创始人的股份比例。
1、公司组织结构图;2、董事会、管理团队、技术团队简介;3、管理/技术人员变动状况;4、企业劳动力统计。
二、业务状况尽职调查业务的尽职调查是个广泛的主题，主要包括业务能否规模化、能否长久、企业内部治理，管理流程、业务量化的指标。
1、管理体制和内部限制体系;2、对管理层及关键人员的激励机制;3、是否与驾驭关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议;4、是否与相关员工签订公司技术隐私和商业隐私的保密合同;5、员工酬劳结构。
三、市场状况尽职调查创业者商业安排书中的那些关于市场的分析和预料，仅仅是参考。
vc会独立地对市场进行尽职调查，vc的市场分析工作是由专业人士来做的，是中立的，通常也是保守的。
1、产品生命周期(成长期、稳定期或是衰退期)及其发展趋势;2、目标产品市场规模与增长潜力分析(自然更换、系统升级、扩大应用等);3、核心竞争力构成(技术、品牌、市场份额、销售网络、信息技术平台等);4、企业的销售利润率和行业平均销售利润率;5、主要客户构成及其在销售额中的比例。
四、技术状况尽职调查1、核心技术名称、全部权人、来源方式、其他说明;2、公司参加制订产品或技术的行业标准和质量检测标准状况;3、公司已往的探讨与开发成果，行业内技术权威对企业的技术状况的评价;4、公司在技术开发方面的资金投入明细;5、安排再投入的开发资金量及用途。
五、财务状况尽职调查财务的尽职调查，可能要算是尽职调查中最重要的工作。
它分为两大块:过去的财务数据和将来的财务预料。
1、企业财务报表(注册资金验资报告、往年经审计年报，最近一期月报);2、分产品/地区销售、成本、利润状况;3、企业享受的税收实惠说明和资质;4、对造成财务报表发生重大改变影响因素的说明。
并购尽职调查函及提供资料清单
并购尽职调查函及提供资料清单第一篇：并购尽职调查函及提供资料清单【】有限公司资料清单【】有限公司尽职调查函致：根据双方达成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就拟投资项目到贵单位进行尽职调查。
请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职调查相关文件之原件或复印件，我公司将根据调查工作进展和工作需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有利于投资项目在规范公平的基础上正常发展，希望得到贵单位的理解和支持。
我公司郑重承诺：对贵单位根据本尽职调查清单提供的材料中涉及的国家秘密、商业秘密等信息，我公司将予以保密。
【】有限公司二〇一一年八月二十二日附：尽职调查小组成员名单1/8 【】有限公司资料清单尽职调查需提供的资料清单关于文件提供的注意事项一、本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，并同时准备原件备查。
请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。
二、请尽可能提供书面证据材料。
为便于参考，所提供的文件请按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。
三、清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。
如果不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；四、若有疑问，除咨询相关人员外，请根据提问的精神，提供的资料宁多勿少。
五、为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整、清晰。
六、随着对贵司的逐步深入了解，根据需要，我们可能会要求贵司提供进一步的补充资料。
七、期限要求请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以备我们现场调研时提供。
八、我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的人员不要离开以备接受我们访谈。
如有问题请与以下相关人员联系谢谢合作！一、企业概况、法律文书等综合资料1、公司的历史沿革包括公司设立时间、设立时的批文、出资协议、验资报告；2/8 【】有限公司资料清单2、公司企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、生产经营需要的其它证件、公司章程；3、公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议、合同、批准文件，设立时及历次变更后的营业执照、章程；4、公司内部组织结构图；5、公司设立时及历次股权变更时的验资报告；6、公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；7、公司近三年的各项税种、税率及减免税文件、完税证明如果取消财政补贴、税收优惠政策；请说明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；如果取消财政补贴、税收优惠政策，请说明对公司的影响程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。
目标公司向调查机构出具的尽职调查承诺函参考范本
公司就本次尽职调查出具的承诺函
承诺函
致A调查机构：
就本次尽职调查事项，截止至本承诺函出具日，我公司承诺如下：
一、我公司未对外提供任何形式的担保。
二、我公司无涉诉的各类诉讼及仲裁案件（含执行）。
三、我公司B不动产权证项下国有土地使用权, 为出让方式取得，已付清全部土地价款，该土地未设立任何权利限制，亦未被查封、扣押、冻结。
四、我公司除拥有上述土地使用权外，无房产、其他固定资产、无形资产。
五、我公司及全体股东未相互或对外达成股权限制的任何协议，公司股权亦无设定任何股权质押，亦不存在被查封、冻结、扣划的情况
六、我公司股权清晰，为C子公司，我公司股权不存在代持情形。
未设立董事会，采取执行董事制度，因此无股东会、董事会、监事会议事规则。
七、我公司无参股、控股子公司，无分公司。
八、我公司不存在重大违法、违规行为的情况，公司无劳动员工、亦不存在社保缴纳问题,因此亦不存在任何劳动争议或劳动仲裁，亦未受到过任何劳动处罚。
九、我公司不存在税务欠缴情形，亦未遭受税务处罚记录。
十、我公司的全部财务信息均已在报表中真实予以记载。
十一、我公司提供的所有资料（加盖公司红章的复印件）均真实有效。
公司（盖章）
年月日。
公司并购尽职调查清单
关于【】有限公司与【】科技有限公司并购项目之尽职调查清单前言致：【】科技有限公司【】律师事务所（以下简称我们或本所）受【】有限公司的委托，就贵公司股东拟转让其持有的股权事宜对贵公司的相关情况进行法律尽职调查。
感谢贵公司对我们工作的支持，已经向我们提供了一部分情况。
为顺利推进本项目，我们制作了本法律尽职调查清单（以下简称本尽调清单），请贵公司按照本尽调清单的要求收集整理并提供相关材料。
在收集整理相关材料前，请贵公司阅读以下本尽调清单指引部分的内容。
指引请以书面形式并按本尽调清单所列的顺序，答复其中的各项问题，并提供所有如下要求的相关协议、文件及材料（包括任何附件和附录）的完整、齐全的原件或复印件。
一、被调查对象的范围见附件《本次尽职调查涉及的调查对象》。
二、材料收集范围1、贵公司及贵公司的控制企业、分公司等均应根据本尽调清单的要求提供文件。
2、本尽调清单所要求提供的文件，均包括附件及对该等文件进行的修改和补充。
3、如果在按清单的要求提供了相关资料或回答了相关问题后，在本项目进行期间出现任何新的协议、材料或文件，且该等新情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定火否定作用的，也请务必及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们。
4、对于清单中的有些要求，如果没有现成的文件，可提供叙述性的书面文件。
5、贵公司认为重要的，而本尽调清单中未包括的内容请附于所提供材料之后。
6、相关材料请分别提供报告期内截止提供日最新的情况。
三、本尽调清单的填写要求1、本尽调清单“参考附表”中标注有“√”的，请按相应的附表填写，并提供相应的制表基础文件。
2、对于已经提供的文件，在本尽调清单“完成”一栏，填写“已提供”。
3、填写文件目录时不能空缺，存在下列情形之一的，注明相应的内容：（1）“不适用”：对不适用的项目，请注明“不适用”。
（2）“无资料”：对无资料的项目，请注明“无资料”。
（3）“无法取得”：如因任何原因无法取得的项目请注明“无法取得”，并说明原因。
企业并购税务尽职调查申请书
企业并购税务尽职调查申请书尊敬的税务部门：我代表本公司，就计划中进行的企业并购项目向贵部门提交税务尽职调查申请书。
我将在本申请书中提供相关信息，以便贵部门进行必要的税务尽职调查。
一、申请企业概况我公司名称是XXX公司，注册资本为XXX万元，主要经营范围是XXX。
我们计划进行的并购项目是收购目标公司名称XXX，该公司也在XXX经营范围内。
此次并购旨在扩大我公司在XXX领域的市场份额，并提升整体竞争力。
二、并购目的及预期效益请贵部门对以下并购目的进行审查，并为我们提供税务尽职调查意见：1. 提高市场份额：通过并购目标公司，我们将扩大市场份额，增加公司规模，提升市场竞争能力。
2. 强化核心竞争力：目标公司在某个特定领域有着技术优势，通过并购，我们将获取这些技术优势，并将其整合到我们的业务中，提升我们的核心竞争力。
3. 实现经济效益：并购将带来运营成本的优化和规模效应的发挥，从而实现更好的经济效益。
三、税务尽职调查内容请贵部门对以下税务尽职调查内容进行审查，并提供相应意见和建议：1. 目标公司纳税情况：对目标公司在过去三年的纳税情况进行调查，包括税种、纳税基数、纳税申报的准确性等。
2. 税务风险评估：对目标公司的税务合规性进行评估，包括合规性检查、税务风险预测等。
3. 其他税务事项：对目标公司可能存在的其他税务事项进行调查，如减免政策的合规性、税收优惠的使用情况等。
四、所需材料为了方便贵部门对本次税务尽职调查进行评估，请贵部门提供以下材料：1. 目标公司最近三年的税务申报表；2. 目标公司最近三年的纳税清单；3. 目标公司最近三年的相关税务减免政策申请及批复文件；4. 其他与税务尽职调查相关的文件，如合规性检查报告等。
五、保密声明我公司郑重声明，本次提交的所有信息和材料仅限于贵部门进行税务尽职调查使用，未经我公司书面许可，不得向任何第三方透露或披露。
如有违反，我公司将保留追究法律责任的权利。
六、联系方式如贵部门需进一步了解本次并购项目的相关事宜，敬请随时与我公司联系：公司名称：XXX公司地址：XXX邮编：XXX联系人：XXX电话：XXX电子邮件：XXX请贵部门在收到本申请书后尽快进行税务尽职调查，并将意见和建议反馈给我公司。
尽职调查函模板(标准,通用)
关于尽职调查的函
****有限公司：
经过前期的考察调研和沟通，我司已与贵司就资产重组事宜达成了初步意向。
为进一步推进相关工作的开展，经慎重考虑，我司将在近期委派尽职调查小组前往贵司，就以下事项开展尽职调查工作：
一、自主管理产品的风控尽调：当时的风控审批报告，资金流水，合同及发行单位的资产负债表（两年）。
二、系统尽调：支付、结算、系统等。
三、合规尽调：有无违法国家法律法规和相应监管政策等。
四、财务尽调：最近两年的资产负债表，由会计师事务所出具的审计报告；所有走账的流水资料等。
同时，为提高尽职调查效率，请贵司企业负责人、财务负责人以及已发售自主管理产品当时的项目负责人或经办人配合开展上述工作。
自主管理产品清单如下：
请予以接洽和协助为盼。
****控股有限公司
20**年4月16日
1。
尽调披露申请函
尽调披露申请函出让方各位股东:为了尽早实现双方收购事宜的谈判和后续工作的开展，请将关于目标公司有关的信息，在遵循以下原则和共识的基础上，尽快向我方提供和披露,并协助我方人员完成调查。
一、原则1.披露是出让方对受让方应尽的义务，特别对于可能导致受让方或目标公司不利的事件、情况、信息和资料，出让方更应全面如实披露。
2.出让方不得隐瞒和遗漏应当披露的事件、情况、信息和资料，隐瞒或遗漏的视为出让方未披露。
3.双方基于诚实信用的原则共同推进交易的达成，出让方承诺对于应当进行披露的信息均进行了详实、准确、全面的披露。
受让方基于对出让方披露信息的信任方进行投资收购，因出让方披露不全面或不真实、准确，导致受让方损失，出让方应当予以赔偿。
二、披露内容（一）目标公司的登记情况1.目标公司企业名称、营业执照；2.目标公司注册资本和实收资本、出资的方式、验资报告、是否存在出资违约、抽逃出资的情况；3.股东及持股比例，股东变更情况；4.公司的类型、登记的经营范围、法定代表人。
（二）历史沿革是否存在合并、分立的情况及因该历史沿革导致的债务承担问题（是否因合并、分立对合并或分立前的公司的债务承担连带责任）（三）公司章程，重点说明以下情况：1.公司章程对于公司权力、管理机构生成和权力的约定；2.公司章程对并购程序的规定。
（四）出让方对股权的处分权及目标公司担保、投资情况1.是否存在股东为自己或他人债务就自己的股权设立质押；2.目标公司是否存在对外担保、资产抵押的情况。
（五）目标公司股东出资、转股及股东会决议有无未尽事项和争议；是否存在股东依据公司章程、协议规定应尽而未尽的义务和继续享有的特别权利（六）目标公司的分公司及对外投资情况（七）目标公司资产及权属情况（八）目标公司商标权及其他知识产权权属、价值情况（九）目标公司是否存在长期关联交易（十）目标公司是否存在已生效但未履行完毕或尚未履行的合同、契约等（十一）目标公司的对外债权债务情况1.债权情况包括以下内容：（1）债务人；（2）债务数额；（3）是否存在利息，利率为多少；（4）有无担保及担保方式；（5）债权期限；（6）是否为正常业务以外的债权；2.债务情况包括以下内容：（1）所有债权人；（2）债的具体数额；（3）是否支付利息，利率为多少；（4）有无担保，及担保方式；（5）债务期限；（6）债务产生的来源及用途。
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【】有限公司
尽职调查函
致：
依照双方达成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就拟投资项目到贵单位进行尽职调查。
请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职调查相关文件之原件或复印件，我公司将依照调查工作进展和工作需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有利于投资项目在规范公平的基础上正常进展，希望得到贵单位的理解和支持。
我公司郑重承诺：对贵单位依照本尽职调查清单提供的材料中涉及的国家秘密、商业秘密等信息，我公司将予以保密。
【】有限公司
二〇一一年八月二十二日附：尽职调查小组成员名单
尽职调查需提供的资料清单
关于文件提供的注意事项
一、本文件清单所列文件如无讲明，可用复印件形式提供，并同时预备原件备查。
请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。
二、请尽可能提供书面证据材料。
为便于参考，所提供的文件请按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。
三、清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。
假如不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；
四、若有疑问，除咨询相关人员外，请依照提问的精神，提供的资料宁多勿少。
五、为幸免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整、清晰。
六、随着对贵司的逐步深入了解，依照需要，我们可
能会要求贵司提供进一步的补充资料。
七、期限要求
请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）预备完毕，以备我们现场调研时提供。
八、我们将在双方约定的时刻到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的人员不要离开以备同意我们访谈。
如有问题请与以下相关人员联系
感谢合作！
一、企业概况、法律文书等综合资料
1、公司的历史沿革包括公司设立时刻、设立时的批文、出资协议、验资报告；
2、公司企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、生产经营需要的其它证件、公司章程；
3、公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议、合同、批准文件，设立时及历次变更后的营业执照、章程；
4、公司内部组织结构图；
5、公司设立时及历次股权变更时的验资报告；
6、公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；
7、公司近三年的各项税种、税率及减免税文件、完税证明假如取消财政补贴、税收优惠政策；请讲明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；假如取消财政补贴、税收优惠政策，请讲明对公司的阻碍程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。
8、公司全部对外担保及外单位为本公司担保情况及相关协议；
9、公司抵押、质押情况及相关合同协议、资产明细；
10、公司自成立以来所采纳的折旧政策及变更情况；
11、公司生产经营情况、所属行业、经营范围、要紧产品及市场情况、生产能力、主营业务情况、产品市场分析报告及其面临的生产经营环境的优势、劣势分析、是否存在阻碍其持续经营能力的重大事项；包括地域分布、规模、市场占有情况、各种产品的价格水平及趋势、成本及费用水平、行业平均收益水平及趋势等；
12、商标注册证、商标使用许可合同及备案登记；专
利证书、专利实施许可合同；特许经营权情况；
二、公司内部治理方面的资料
1、董事会会议及其他重要会议纪要；
2、公司财务治理、资产治理、内部审计等方面的制度；
3、现有职工结构情况；
4、近三年来，重大生产设备、经营品种变化的情况；
5、公司最近三年的产品构成及变化情况；
6、公司最近三年的产品售价及成本、费用的趋势分析；
7、公司营销策略；
8、公司产品的知名度及市场拓展情况、打算；
9、公司以后人员调整打算、生产打算、装置的更新改造及扩建打算、融资打算；
10、公司以后三年的产品调整打算、成本费用操纵措施、价格对策及盈利预测。
11、公司投资扩建情况
（1）原建设规模（包括历年投资额，产品产量、销售量、效益等变化情况）
（2）下一步的投资打算（分年度投资额、设备购置等情况）（3）效益预测：在不同的扩建规模（投资额）下，今后5年
（产品规模，预期产值、利润等）经济效益评价比较。
（4）扩建相关的可行性研究报告、批文等。
12、经营策略
（1）生产经营中的成本操尽情况，有那些考核指标（供应、销售、生产过程等）。
（2）近期成本可能上升的因素，及采取的相应措施。
13、供应、销售
（1）公司采纳的要紧销售模式与制度。
（2）公司的全部客户（合同、执行情况、分布情况）
（3）原材料和关键零部件的招标询价情况、供应商情况及与贵公司的关系。
三、公司会计核算资料
1、公司近三年的年度会计报表、审计报告、各类账册、会计凭证；内部会计报表；
2、银行存款明细表、银行对账单、余额调节表；
3、应收账款明细表，包括债务人名称、金额、业务内容、账龄分析（1年内、1-2年、2-3年、3年以上）；
4、存货明细表、最近一次的盘点表，盘点结果讲明；存货表；
5、预付及其他应收款明细表、讲明业务内容、账龄分析（1
年内、1-2年、2-3年、3年以上）；
6、短期投资及跌价预备明细表；
7、应收票据明细表（包括出票单位、到期日、金额）；
8、待摊费用，包括原始金额、期初数、本期增加及摊销情况；
9、长期投资明细表；
10、在建工程明细表，包括完工程度、可能完工日期。
11、固定资产及折旧分类明细表，盘点表，闲置及报废设备明细表；
12、无形资产明细表；
13、长期待摊费用明细表；
14、短期借款及长期借款明细表，注明贷款人、金额、利率、期限；
15、应付账款、其他应付款明细表；
16、应交税金明细表，纳税申报表、税收优惠批文；
17、各月主营业务收入、成本分析，各年生产成本与制造量；
18、所得税计算、纳税申报及认定材料；
19、营业费用、治理费用明细表、各年波动分析；
20、财务费用，对各借款利息分析，在建工程利息资本化情况；
21、公司尚未入账的资产、负债情况。
四、公司股东情况
1、股东情况介绍（包括名称、出资额、持股比例）；
2、股东所持的抵押情况；
3、法人股东的营业执照和公司章程。
五、公司要紧财产情况（包括其全资或控股子公司、分公司，如有）
（一）土地使用权
1、土地治理部门对土地使用权的批复文件；
2、土地使用权出让协议、租赁协议、土地使用权转让协议；
3、土地使用权出让金支付凭证；
4、土地使用权证。
（二）房产
1、房屋所有权证；
2、房屋租赁协议（包括房地产主管部门颁发的租赁许可证，如有）。
（三）商标
1、商标注册证；。