工业机器人整体市场分析
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■ 国产
圈外资
200,000
193,229
244,965 i72,372 (3咚）
95,341 (32%)
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150,OOO
4
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归 (13%) 1 56,042
2015
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2016
2017
， ，F
第二导入市场：航空航天食品饮料等
焊接／喷涂
搬运
最先在汽车行业导入， 目前在多行业中都有广泛应用， 但应用方式－守气车制造业相同市场具有一定局 限性
轻负载机器人市场可替换空间大
工艺类型
搬运
晦
旺
加工
应
,、-｀` 工艺细分
:
上 下 料
吕
间
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板
码 染
拣 远
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目
度
目
嫖 丝
紧
固
错 欠 品
外 观
产机器人的占比冉会持续扩大
．_14%
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2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
95
Ml皎汗轻重负财腮凡白定义：
90
额定负载能力立0kg的机器人为轻负载机器人
85
和
额定负载能力＞20kg的机器人为重负载机器人
15
10
65
60
“55
45 304 5 3 0 2 5
．要因
I. 重负载机器人开发程度高， 相对成熟
l!.72,59,
144,305-a
2018E
2019E
32% 19%
2020E
115
110
IO5
100
95
90
8ao“s 发现
10
65 i. 2015-2020年国产品牌增长非常快速
ii. 60
55
从2017年整体来看， 国产品牌占中国工业机
50
45
器人全部市场的份额仍然不高， 但今后预计国
40
35
V . 置换成本大幅减少（机器人否换人工）
vi. 新兴技术拉动需求（机器人否换传统设备）
小型6轴成为市场销售主力
2016年中国工业机器人市场份额－按机型
2017年中国工业机器人市场份额－按机型
单位 台
协作Delta
SCARA
单位：台 '+'27. %关节
>=20kg 6-aixs 个0.3%SCARA
3OO，OOO
市场写长至 一小 型辜写长至
t州怕节场堵长至
162%
圈 SCA R A ． 协作 • <20kg 6-aixs
• >=20kg 6-aixs
Delta . 关节型手错
299,947
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193,229
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...II. 轻负载机器人市场可否换空间大
2 0
Ill.
外资厂商不断加大对千轻负载机器人的投资
2 1
iv.
大最专注轻负载的国产厂商强势进入
0
5
0
重负载机器人开发程度高 ， 市场相对成熟
第一导入市场：汽车制适
第— 次取代：主要用千亘负载、 高温、 高危 险等应用环境中 ， 即人力不及的应用中
应用方式
个0.7% 个0.3% 协作Delta
,,19}(-2, .
(6.1%)
4,2 (2.9
<20kg 6-aixs个6.2%
<20kg 6-aixs
十年香工业， 匠心研市场！
t > =20kg 6-aixs 4.8%
Page6 MIR 吞工脏刮墒有
小型6轴／协作机器人成长速度高于市场平均
2015-2020年机器人整体市场规梪－分机型 单位：台
芒 封 试 验
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抱 光
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胶
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汽车笠车 汽车孛部
行 汽车宅子
业
3C
翌毛池
家宅
1 ．体积较小， 灵活度较高， 可开
2从行业应用上看， 轻负载机器人可以
发程度高
对应的工艺范围更广
二
第 次取代：主要用千人员投入较多、 动作简单且亘叟度高的应用中
口：经负载 口：重负载
2018-202研CAGR 27%
21% 67%
103%
36%
46%
96% 16%
16%
29% 17%
Page7
MIR吞工脏刮墒有
轻负载机器人成为市场主要增长源
轻负载机器人市场规模成长远高于重负载
300,000 250,000 200,000 150,OOO 100,000 50,000
。
2015-2020年机器人整体市场规梪－分负载类型单位：台
新兴技术拉动轻负载机器人应用需求（机器人替换传统设备）竺巴巴王芒10Years
典型例： 3C产品OLED 曲面屏藉橾组
模组喷涂设备
-II
— i
6轴机器人喷涂设备
r
传统设备
1灵活度低， 无法进行曲面喷涂 2柔性差， 换代时失去价值
使用机器人的新型设备
1灵活度高， 可对应曲面喷涂 2柔性高， 可通过示教对应不同产品或不同工艺
100
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。
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
十年香工业， 匠心研市场！
产品类别 市场平均 SCARA
协作
<20kg 6-aixs
>20kg 6-aixs Delta
关节型手臂
2017年GR 68%
70% 124%
工业机器人整体市场分析
2017年机器人市场增长迅速
2015-2020年机器人整体市场规枝 单位：台
300,000
机器人市场规模
299,947 80
250,000 200,000
68%
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。
。
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
说明：包括6轴、 SCARA、 Delta 、 关节型手侍以及协作机器人 十年香工业， 匠心研市场！
要因
i. 自动化行业的爆发
．．
II. 国家宏观政策支持、 各级政府财政支持
iii. 外资厂商业绩成长比较快 iv. 国产公司大批进入， 逐渐有所收获
核心观点：新兴技术发展迅速， 传统设备越来越难以达到生产要求以及柔性要求， 取而代之的是机器人产品或使用了机器人产 品的新型设备
国产机器人厂商成长迅速
国产品牌增长决于外资品牌
2015-2020年机器人整体市场规梪－分内外资单位：台
300,000
113%
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—外资堵长至
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第二导入市场：航空航天食品饮料等
焊接／喷涂
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最先在汽车行业导入， 目前在多行业中都有广泛应用， 但应用方式－守气车制造业相同市场具有一定局 限性
轻负载机器人市场可替换空间大
工艺类型
搬运
晦
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产机器人的占比冉会持续扩大
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．要因
I. 重负载机器人开发程度高， 相对成熟
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32% 19%
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115
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10
65 i. 2015-2020年国产品牌增长非常快速
ii. 60
55
从2017年整体来看， 国产品牌占中国工业机
50
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器人全部市场的份额仍然不高， 但今后预计国
40
35
V . 置换成本大幅减少（机器人否换人工）
vi. 新兴技术拉动需求（机器人否换传统设备）
小型6轴成为市场销售主力
2016年中国工业机器人市场份额－按机型
2017年中国工业机器人市场份额－按机型
单位 台
协作Delta
SCARA
单位：台 '+'27. %关节
>=20kg 6-aixs 个0.3%SCARA
3OO，OOO
市场写长至 一小 型辜写长至
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162%
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299,947
170
160
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200,000
193,229
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...II. 轻负载机器人市场可否换空间大
2 0
Ill.
外资厂商不断加大对千轻负载机器人的投资
2 1
iv.
大最专注轻负载的国产厂商强势进入
0
5
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重负载机器人开发程度高 ， 市场相对成熟
第一导入市场：汽车制适
第— 次取代：主要用千亘负载、 高温、 高危 险等应用环境中 ， 即人力不及的应用中
应用方式
个0.7% 个0.3% 协作Delta
,,19}(-2, .
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4,2 (2.9
<20kg 6-aixs个6.2%
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十年香工业， 匠心研市场！
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小型6轴／协作机器人成长速度高于市场平均
2015-2020年机器人整体市场规梪－分机型 单位：台
芒 封 试 验
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1 ．体积较小， 灵活度较高， 可开
2从行业应用上看， 轻负载机器人可以
发程度高
对应的工艺范围更广
二
第 次取代：主要用千人员投入较多、 动作简单且亘叟度高的应用中
口：经负载 口：重负载
2018-202研CAGR 27%
21% 67%
103%
36%
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96% 16%
16%
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Page7
MIR吞工脏刮墒有
轻负载机器人成为市场主要增长源
轻负载机器人市场规模成长远高于重负载
300,000 250,000 200,000 150,OOO 100,000 50,000
。
2015-2020年机器人整体市场规梪－分负载类型单位：台
新兴技术拉动轻负载机器人应用需求（机器人替换传统设备）竺巴巴王芒10Years
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模组喷涂设备
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6轴机器人喷涂设备
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传统设备
1灵活度低， 无法进行曲面喷涂 2柔性差， 换代时失去价值
使用机器人的新型设备
1灵活度高， 可对应曲面喷涂 2柔性高， 可通过示教对应不同产品或不同工艺
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十年香工业， 匠心研市场！
产品类别 市场平均 SCARA
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<20kg 6-aixs
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关节型手臂
2017年GR 68%
70% 124%
工业机器人整体市场分析
2017年机器人市场增长迅速
2015-2020年机器人整体市场规枝 单位：台
300,000
机器人市场规模
299,947 80
250,000 200,000
68%
244,965
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150,000
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说明：包括6轴、 SCARA、 Delta 、 关节型手侍以及协作机器人 十年香工业， 匠心研市场！
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i. 自动化行业的爆发
．．
II. 国家宏观政策支持、 各级政府财政支持
iii. 外资厂商业绩成长比较快 iv. 国产公司大批进入， 逐渐有所收获
核心观点：新兴技术发展迅速， 传统设备越来越难以达到生产要求以及柔性要求， 取而代之的是机器人产品或使用了机器人产 品的新型设备
国产机器人厂商成长迅速
国产品牌增长决于外资品牌
2015-2020年机器人整体市场规梪－分内外资单位：台
300,000
113%
299,947
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国产名长至
—外资堵长至
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91%
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—至负载坛长 至
■ 泾负载(<20kg)
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