中国锂离子电池产业发展现状及市场竞争格局分析

2017年中国锂离子电池产业发展现状及市场竞争

格局分析

一、行业基本情况及竞争状况

电池制造行业分类情况

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国锂离子电池行业市场需求与投资规划分析报告》

按照可充电与否的标准划分，电池可分为一次电池和二次电池。一次电池即原电池（primary battery），是放电后不能再充电使其复原的电池，包括碱锰电池、锌锰干电池、锂一次电池等。二次电池（rechargeable battery)又称为充电电池或蓄电池，是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池，包括锂离子电池、镍铬电池、镍氢电池、铅酸蓄电池等，被广泛运用于交通工具、储能、电子数码产品等领域。

各类二次电池性能比较如下表：

数据来源：公开资料整理

相比其他类型二次电池，锂离子电池性能在各方面优势明显，处于行业快速成长期。锂离子电池主要由正负极、电解质、隔离膜、保护板、外壳组成，工作原理为：电池充电时，正极材料中的锂离子脱出，嵌入到负极改性石墨层中；电池放电时，锂离子从石墨层中脱嵌，穿过隔离膜回填到正极中。随着充放电的进行，锂离子不断的从正极和负极中嵌入和脱出。人们也将这种靠锂离子在正负极之间的转移来完成电池充放电工作的锂离子电池形象地称为“摇椅式电池”。锂离子电池工作电压高、比能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长，是21世纪发展的理想电源，目前已在移动电话、摄像机、笔记本电脑、便携式电器上大量应用，并开始向电动汽车等领域快速扩张。

（二）行业发展概况和竞争格局

1、锂离子电池产业发展状况

（1）全球锂离子电池市场规模

锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物作正极。具有体积小、容量大、重量轻、无污染、能量密度高、自放电率低等特点，是公认的高端、新型电池产品。被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动玩具、照相机以及电动汽车、摩托车启动电源等产品中。

近年来，随着锂离子电池在电动汽车、3C（Computer、Communication、Consumer Electronics，合称“信息家电”，下同）等领域的应用快速增长，全球锂离子电池的总体产量和市场规模得到快速提升。2015年，全球锂离子电池总体产量达到100.75GWh，同比增长39.45%。2005年至2015年，全球锂电池市场规模从56亿美元增长到221亿美元，年复合增长率高达14.7%；预计2020年全球锂电池市场规模将达到363亿美元，将继续维持在较高水平。

从2010年至2014年，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。2015年得益于新能源汽车产业，动力电池占比已经上升到28.26%，成为锂离子电池重要组成部分。全球锂离子电池产业发展呈现四大特点：一是动力电池驱动效应显现；二是产业发展重心进一步向中国转移；三是技术创新步伐逐步加快；四是产业整合力度持续加强。各国发展态势不一，日本增速开始回暖，韩国增速明显下滑，中国保持稳健增长势头。

（2）中国锂离子行业规模及结构情况

据中国化学与物理电源行业协会统计，中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。2016年，中国锂电池销售额约为1115亿元，动力锂电池销售额605亿元，同比增长65.8%，动力锂电池市场占比达54.26%。从产量上来看，据前瞻产业研究院数据显示，2016年中国锂电池的产量达到78.42亿只，同比增长40%，其中动力电池产量达到29.39GWh，超过3C成为最大的消费端。基于新能源汽车销量增长，电池更新和锂电替代铅酸以及出口市场的开拓，动力电池将是中国锂电池未来三年最大的驱动引擎，市场重心将进一步向动力应用转移，国内动力锂离子电池生产企业迎来难得的发展机遇。

从国内锂电池应用领域看，动力、储能以及3C等产业快速发展已成为驱动锂离子电池产业发展的主要驱动力。其中，3C锂离子电池增长缓慢因而市场占比不断下滑；动力用锂离子电池由于电动汽车产量迅猛增长，加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升而市场占比快速提升；储能电站的建设步伐加快，以及锂离子电池在移动通信基站储能电池领域的逐步推广，储能型锂离子电池的市场占比从无到有。

2011-2020中国锂离子电池市场规模及预测（单位：亿元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

（3）各类产品所在的细分市场情况

①动力电池市场

电动汽车市场的发展，重点在电动乘用车。近年来全球电动汽车市场基本上集中在中国、美国、欧盟和日本这几大全球最主要的经济体。其中，欧盟基本上集中在荷兰、挪威、法国、德国、瑞典和英国等。此外，加拿大、澳大利亚、韩国等发达国家虽然人口不多，但人均收入水平很高，人们的环保意识也比较强，这些国家也正在快速成长为电动汽车的主要消费市场。全球电动汽车的快速发展带动了动力类锂电池需求的快速增长，据EV TanK数据，2014年全球锂离子动力电池的产量为10GWh，2015年产量为28.47GWh，同比增长184.4%，2016年动力锂电池产量约为45.33GWh，同比增长59.22%。

2012-2016年全球动力锂电池产量(单位：GWh)

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2014年中国开启了电动汽车的快速跃进，并且持续至今，据真锂研究数据，中国市场2015年销售各类电动汽车产品共计340,795辆，2015年电动汽车销量超过1,000辆的车企共有56家（中国市场有部分车企以集团形式统计）。此外，目前我国新能源汽车进入全新的发展阶段。据工信部公布的数据显示，2016年我国新能源汽车的产销量分别为51.7万辆和50.7万辆，同比增长51.7%和53%，其中纯电动汽车产销41.7万辆和40.9万辆，同比增长63.9%和65.1%。随着各级政府新能源汽车产业政策的不断增加，我国新能源汽车发展迅速，而作为电动汽车核心部件的动力电池市场需求也将快速增长，锂离子动力电池市场正式进入黄金期。2015年我国锂离子动力电池出货量达到17.0GWh，2016年达到30.5GWh，相较于2015年增加近80%。

2012-2016年我国锂离子动力电池出货量（单位：GWh）