亚洲浆纸公司战略分析研究
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
亚龙纸业
代表品牌:
旗舰、金旗舰、万仕龙
位于江苏省 昆山市玉山开发区
中国最大的 纸制品生产企业
APP的产品分类
• 文化用纸: 轻涂纸、 铜版纸/卡、双胶纸、 • 生活用纸: 纸手帕、卫生纸、 面纸、湿巾纸、餐巾纸等.
无碳复写纸、
复印纸等.
• 工业用纸: 白卡、白纸板、 纸箱及纸盒加工等.
• 纸制品: 各类簿本、纸袋、 纸杯、纸餐盒、纸面碗等.
0 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
废纸浆
非木浆
木浆
2008年纸及纸板各品种生产和消费比例
单位：％
25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
生产比例
消费比例
纸
纸
纸
纸
纸
板
纸
板
用
用
原
板 纸 及 纸
闻
刷
纸
写
35.90% 11.82%
大中型企业
注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）
小型企业
造纸企业经济类型结构
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 国有及国有控股企业 “三资”企业 集体及其他企业
注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）
图四：全球与中国造纸企业产量前5名对外情况
单位：万吨
2000 1859 1800 1600 1400 1200 1000 800 652 600 400 200 0 355 299 220 155 741
1450 1258 1064
产量第1名
产量第2名
产量第3名
产量第4名
产量第5名
全球
中国
2、中国造纸企业产业链经营情况（差）
三、亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp & Paper Co., Ltd, 简称APP）
——印尼金光集团旗下子公司，1994年注册在新加坡，目前总资产超过
100亿美元； ——亚洲最大的林浆纸集团，目前拥有100多万公顷速生林，年产浆纸 1480万吨，60家浆纸工厂 ； ——是世界纸业十强第二位（产量）
亚洲浆纸公司战略分析研究
第一部分
全球浆纸行业背景介绍
一、全球浆纸业总生产和消费情况
据公开资料显示，2005年全球浆纸生产量为 36,703万吨，消费量为36,640万吨；2006年全球浆 纸生产量为38,200万吨，消费量为38,176万吨； 2007年全球浆纸生产量为39,430万吨，消费量为 39,418万吨；2008年全球浆纸生产量为39,090万吨， 消费量为39,133万吨。
1、亚洲浆纸在中国投资情况
•
APP中国是APP的重要组成部分。APP自1992年投资中国大陆开始 ，先后以长江三角洲和珠江三角洲为重点，大力发展制浆造纸工业，目 前拥有20多家全资或控股的浆纸企业及30余家林场.总资产约790亿人民 币, 拥有全职员工50000余名. 2008年APP在中国：销售额超过358亿元 ；年加工生产能力约800万吨，造林500万亩。
1、中国造纸企业与国际企业比较（小）
据2009年9月出版的PPI公布的2008年全球造纸100家企业排名，全 球超过1000万吨的企业有4家(美国国际纸业(International Paper),产 量1859万吨；金光APP，产量1400万吨；芬兰斯道拉恩索（Stora Enso），产量1258万吨；芬兰UPM（UPM-Kymmene Corporation），产量1064万吨)，超过500万吨有19家，超过200万 吨有43家，超过100万吨有87家，214家超过50万吨。 而根据统计，我国2009年产量较大的企业中，产量超过200万吨仅有 6家，超过100万吨的有8家，超过50万吨的有16家，超过40万吨的有 29家，超过30万吨的有43家。
3、国际市场份额较少
在全球造纸百强企业中，中国大陆只有三家企业进入名单，同时中国出口数 量只有405万吨，这也说明中国造纸产业在国际上的地位明显偏弱。
4、产业集中度较低
按照我国大、中、小型企业划分标准，2008年在3494家规模以上造纸企 业中：大中型造纸企业413家占11.82％；小型企业3081家占88.18％。
代表品牌: 太空梭，东帆， 长鹤等
位于江苏省 镇江市， 扬子江旁
中国最大的造纸企业 世界最大的单一铜版纸企业
APP在中国主要工厂介绍
宁波中华纸业
代表品牌: 金贝壳, 金海欧, 彩蝶.
位于浙江省宁波市
中国最大的 涂布白纸板 生产企业之一
APP在中国主要工厂介绍
金华盛纸业
代表品牌: 立可得, 金球,金彩蝶.
1、2005年至2008年全球浆纸总生产和消费情况
单位：万吨
40000 39430 39500 39000 38500 38000 37500 37000 36500 36000 35500 35000 36703 38200 38176 37686 37300 39418
36640
2005年
2006年
全球十大纸业公司大部分都实现了林浆纸一体化，而我国 纸业公司也几乎没有形成自己的林纸产业，都没有自制商 品浆，优质造纸纤维主要依赖进口，原料成本受外部影响 较大，直接导致经营业绩的不稳定和利润下滑。
3、中国造纸产业结构与国际同行业比较（弱）
1、企业规模偏小
国际同行业超过200万吨有43家，超过100万吨有87家。而中国造纸行业超 过200万吨仅有6家，超过100万吨的有8家。
2008年 中 国 造 纸 区 域 布 局 图
中部地区（9省） 21.6% 西部地区（10 省） 6.4%
东部地区(12省） 72.0%
分析现状确立目标
• • • • •
SWOT分析 APP与目标企业产量差距 APP与目标企业经济指标差距 中国纸业市场总量预测 确定分阶段目标
20Biblioteka Baidu0～2008年国产纸浆消耗情况
林
已在海南、云南、 广东、广西种植 500万亩
浆
海南金海浆厂 四川金安浆厂 内蒙金星浆厂 广西金杜浆厂 20多家小 厂
纸
35家工厂
金东 240万吨 宁波亚洲浆纸 宁波中华145万吨 金华盛 60万吨 金红叶 85万吨
销售网络
29家贸易公司
纸品年综合 产能760万吨
2、APP在中国主要工厂介绍 金东纸业
三、国内行业环境及变动趋势
1、经营规模化； 2、林浆纸一体化； 3、生产清洁化； 4、产品功能化。
四、国内造纸企业结构
2009年纸及纸板年产量超过100万吨的企业有7家，占全国纸 及纸板增产的29％。 东莞玖龙纸业有限公司年产443万吨； 山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产307万吨； 理文造纸有限公司299万吨； 金东纸业（江苏）有限公司年产230万吨； 山东太阳纸业股份有限公司165万吨； 华泰集团有限公司154万吨； 宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司） 145万吨。 纸浆年产量超过100万吨的企业1家： 海南金海浆纸业有限公司年产123万吨。
位于江苏省 苏州工业园区内
中国最大的 无碳复写纸生产企业
APP在中国主要工厂介绍
金红叶纸业
代表品牌: 唯洁雅, 清风和真真
位于江苏省 苏州工业园
亚洲最大的 生活用纸生产企业
APP在中国主要工厂介绍
金海浆纸业
代表品牌： 龙头牌木浆
位于海南省 洋浦经济开发区
中国最大的 木浆生产企业
APP在中国主要工厂介绍
2、销售收入不高
2008年世界纸业百强销售收入合计3228亿美元，但2008年我国前十大纸业 公司总营业额不及全球十大纸业公司第八名的40％。2009年中国销售收入 最大的企业为45亿美元，而在全球100强中已有70家企业超过这一数字。在 全球100强中，销售收入超过50亿元的有120家，中国只有8家。
85.40% 2008年企业数量 2008年企业主营业务收入 49.69% 32.97% 17.34% 2.89% 11.71%
四、生产布局与集中度
六、造纸行业面临的主要问题与思考
问题： • 经济增长放缓； • 市场波动，企业盈利能力受到影响； • 出口增长压力，消费增长趋缓； • 汇率和外贸不确定性使出口形势不乐观， • 投资能力和投资信心受挫； • 节能减排形势严峻；
活
装
纸
新
印
白
书
生
包
箱
刷
印
涂
布
瓦
楞
布
未
涂
特
种
其
他
三、造纸企业规模结构与经济类型结构
造纸企业规模结构
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2008年企业数量 2008年企业主营业务收入 64.10% 88.18%
第二部分 行业环境分析及战略策略
一、全球浆纸行业发展特点
1、林纸结合，科技含量高，综合竞争力强； 2、规模企业单个产量大，规模效益显现； 3、环保投入多而对环境影响小。
• 林浆纸一体化垂直整合
整合 纸浆 生产 行销
科技育苗
纸品加工
植树造林
纸张生产
二、全球浆纸行业发展趋势
1、生产和贸易重心向亚太地区转移； 2、林浆纸一体化； 3、经营规模化； 4、技术集成化； 5、资源集约化； 6、生产清洁化； 7、产品功能化。
2006年
2007年
2008年
2009年
生产量
消费量
二、中国浆纸业总生产和消费情况
在中国浆纸行业，2005年中国浆纸业生产量为 6205万吨，消费量为6559万吨；2006年中国浆纸 业生产量为6804万吨，消费量为6904万吨；2007 年中国浆纸业生产量为7350万吨，消费量为7290 万吨；2008年中国浆纸业生产量为7980万吨，消 费量为7935万吨；2009年中国浆纸业生产量为 8640万吨，消费量为8569万吨。
• 思考： 1、产业的可持续发展问题（十二五规划）； 2、产业结构调整与平衡发展问题； 3、需求增量与资源的问题 4、需求增量与环境压力问题 5、技术、研发与人才培养 6、新产品与市场需求
谢 谢
2007年
2008年
生产量
消费量
2、2005年至2008年中国浆纸总生产和消费情况
单位：万吨
10000 9000 8000 7000 6205 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6559 6804 6904 7980 7350 7290 7935 8640 8569
2005年
单位：万吨 7000 6000
526 605 672
5000 4000
214 217 1180 1170 1110 1115 980 1620 1920 2305 238
371 1290 1260
1297 1302
3000 2000 1000
200
200
2810
3380
4017
4439
1140
1310
代表品牌:
旗舰、金旗舰、万仕龙
位于江苏省 昆山市玉山开发区
中国最大的 纸制品生产企业
APP的产品分类
• 文化用纸: 轻涂纸、 铜版纸/卡、双胶纸、 • 生活用纸: 纸手帕、卫生纸、 面纸、湿巾纸、餐巾纸等.
无碳复写纸、
复印纸等.
• 工业用纸: 白卡、白纸板、 纸箱及纸盒加工等.
• 纸制品: 各类簿本、纸袋、 纸杯、纸餐盒、纸面碗等.
0 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
废纸浆
非木浆
木浆
2008年纸及纸板各品种生产和消费比例
单位：％
25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
生产比例
消费比例
纸
纸
纸
纸
纸
板
纸
板
用
用
原
板 纸 及 纸
闻
刷
纸
写
35.90% 11.82%
大中型企业
注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）
小型企业
造纸企业经济类型结构
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 国有及国有控股企业 “三资”企业 集体及其他企业
注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）
图四：全球与中国造纸企业产量前5名对外情况
单位：万吨
2000 1859 1800 1600 1400 1200 1000 800 652 600 400 200 0 355 299 220 155 741
1450 1258 1064
产量第1名
产量第2名
产量第3名
产量第4名
产量第5名
全球
中国
2、中国造纸企业产业链经营情况（差）
三、亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp & Paper Co., Ltd, 简称APP）
——印尼金光集团旗下子公司，1994年注册在新加坡，目前总资产超过
100亿美元； ——亚洲最大的林浆纸集团，目前拥有100多万公顷速生林，年产浆纸 1480万吨，60家浆纸工厂 ； ——是世界纸业十强第二位（产量）
亚洲浆纸公司战略分析研究
第一部分
全球浆纸行业背景介绍
一、全球浆纸业总生产和消费情况
据公开资料显示，2005年全球浆纸生产量为 36,703万吨，消费量为36,640万吨；2006年全球浆 纸生产量为38,200万吨，消费量为38,176万吨； 2007年全球浆纸生产量为39,430万吨，消费量为 39,418万吨；2008年全球浆纸生产量为39,090万吨， 消费量为39,133万吨。
1、亚洲浆纸在中国投资情况
•
APP中国是APP的重要组成部分。APP自1992年投资中国大陆开始 ，先后以长江三角洲和珠江三角洲为重点，大力发展制浆造纸工业，目 前拥有20多家全资或控股的浆纸企业及30余家林场.总资产约790亿人民 币, 拥有全职员工50000余名. 2008年APP在中国：销售额超过358亿元 ；年加工生产能力约800万吨，造林500万亩。
1、中国造纸企业与国际企业比较（小）
据2009年9月出版的PPI公布的2008年全球造纸100家企业排名，全 球超过1000万吨的企业有4家(美国国际纸业(International Paper),产 量1859万吨；金光APP，产量1400万吨；芬兰斯道拉恩索（Stora Enso），产量1258万吨；芬兰UPM（UPM-Kymmene Corporation），产量1064万吨)，超过500万吨有19家，超过200万 吨有43家，超过100万吨有87家，214家超过50万吨。 而根据统计，我国2009年产量较大的企业中，产量超过200万吨仅有 6家，超过100万吨的有8家，超过50万吨的有16家，超过40万吨的有 29家，超过30万吨的有43家。
3、国际市场份额较少
在全球造纸百强企业中，中国大陆只有三家企业进入名单，同时中国出口数 量只有405万吨，这也说明中国造纸产业在国际上的地位明显偏弱。
4、产业集中度较低
按照我国大、中、小型企业划分标准，2008年在3494家规模以上造纸企 业中：大中型造纸企业413家占11.82％；小型企业3081家占88.18％。
代表品牌: 太空梭，东帆， 长鹤等
位于江苏省 镇江市， 扬子江旁
中国最大的造纸企业 世界最大的单一铜版纸企业
APP在中国主要工厂介绍
宁波中华纸业
代表品牌: 金贝壳, 金海欧, 彩蝶.
位于浙江省宁波市
中国最大的 涂布白纸板 生产企业之一
APP在中国主要工厂介绍
金华盛纸业
代表品牌: 立可得, 金球,金彩蝶.
1、2005年至2008年全球浆纸总生产和消费情况
单位：万吨
40000 39430 39500 39000 38500 38000 37500 37000 36500 36000 35500 35000 36703 38200 38176 37686 37300 39418
36640
2005年
2006年
全球十大纸业公司大部分都实现了林浆纸一体化，而我国 纸业公司也几乎没有形成自己的林纸产业，都没有自制商 品浆，优质造纸纤维主要依赖进口，原料成本受外部影响 较大，直接导致经营业绩的不稳定和利润下滑。
3、中国造纸产业结构与国际同行业比较（弱）
1、企业规模偏小
国际同行业超过200万吨有43家，超过100万吨有87家。而中国造纸行业超 过200万吨仅有6家，超过100万吨的有8家。
2008年 中 国 造 纸 区 域 布 局 图
中部地区（9省） 21.6% 西部地区（10 省） 6.4%
东部地区(12省） 72.0%
分析现状确立目标
• • • • •
SWOT分析 APP与目标企业产量差距 APP与目标企业经济指标差距 中国纸业市场总量预测 确定分阶段目标
20Biblioteka Baidu0～2008年国产纸浆消耗情况
林
已在海南、云南、 广东、广西种植 500万亩
浆
海南金海浆厂 四川金安浆厂 内蒙金星浆厂 广西金杜浆厂 20多家小 厂
纸
35家工厂
金东 240万吨 宁波亚洲浆纸 宁波中华145万吨 金华盛 60万吨 金红叶 85万吨
销售网络
29家贸易公司
纸品年综合 产能760万吨
2、APP在中国主要工厂介绍 金东纸业
三、国内行业环境及变动趋势
1、经营规模化； 2、林浆纸一体化； 3、生产清洁化； 4、产品功能化。
四、国内造纸企业结构
2009年纸及纸板年产量超过100万吨的企业有7家，占全国纸 及纸板增产的29％。 东莞玖龙纸业有限公司年产443万吨； 山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产307万吨； 理文造纸有限公司299万吨； 金东纸业（江苏）有限公司年产230万吨； 山东太阳纸业股份有限公司165万吨； 华泰集团有限公司154万吨； 宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司） 145万吨。 纸浆年产量超过100万吨的企业1家： 海南金海浆纸业有限公司年产123万吨。
位于江苏省 苏州工业园区内
中国最大的 无碳复写纸生产企业
APP在中国主要工厂介绍
金红叶纸业
代表品牌: 唯洁雅, 清风和真真
位于江苏省 苏州工业园
亚洲最大的 生活用纸生产企业
APP在中国主要工厂介绍
金海浆纸业
代表品牌： 龙头牌木浆
位于海南省 洋浦经济开发区
中国最大的 木浆生产企业
APP在中国主要工厂介绍
2、销售收入不高
2008年世界纸业百强销售收入合计3228亿美元，但2008年我国前十大纸业 公司总营业额不及全球十大纸业公司第八名的40％。2009年中国销售收入 最大的企业为45亿美元，而在全球100强中已有70家企业超过这一数字。在 全球100强中，销售收入超过50亿元的有120家，中国只有8家。
85.40% 2008年企业数量 2008年企业主营业务收入 49.69% 32.97% 17.34% 2.89% 11.71%
四、生产布局与集中度
六、造纸行业面临的主要问题与思考
问题： • 经济增长放缓； • 市场波动，企业盈利能力受到影响； • 出口增长压力，消费增长趋缓； • 汇率和外贸不确定性使出口形势不乐观， • 投资能力和投资信心受挫； • 节能减排形势严峻；
活
装
纸
新
印
白
书
生
包
箱
刷
印
涂
布
瓦
楞
布
未
涂
特
种
其
他
三、造纸企业规模结构与经济类型结构
造纸企业规模结构
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2008年企业数量 2008年企业主营业务收入 64.10% 88.18%
第二部分 行业环境分析及战略策略
一、全球浆纸行业发展特点
1、林纸结合，科技含量高，综合竞争力强； 2、规模企业单个产量大，规模效益显现； 3、环保投入多而对环境影响小。
• 林浆纸一体化垂直整合
整合 纸浆 生产 行销
科技育苗
纸品加工
植树造林
纸张生产
二、全球浆纸行业发展趋势
1、生产和贸易重心向亚太地区转移； 2、林浆纸一体化； 3、经营规模化； 4、技术集成化； 5、资源集约化； 6、生产清洁化； 7、产品功能化。
2006年
2007年
2008年
2009年
生产量
消费量
二、中国浆纸业总生产和消费情况
在中国浆纸行业，2005年中国浆纸业生产量为 6205万吨，消费量为6559万吨；2006年中国浆纸 业生产量为6804万吨，消费量为6904万吨；2007 年中国浆纸业生产量为7350万吨，消费量为7290 万吨；2008年中国浆纸业生产量为7980万吨，消 费量为7935万吨；2009年中国浆纸业生产量为 8640万吨，消费量为8569万吨。
• 思考： 1、产业的可持续发展问题（十二五规划）； 2、产业结构调整与平衡发展问题； 3、需求增量与资源的问题 4、需求增量与环境压力问题 5、技术、研发与人才培养 6、新产品与市场需求
谢 谢
2007年
2008年
生产量
消费量
2、2005年至2008年中国浆纸总生产和消费情况
单位：万吨
10000 9000 8000 7000 6205 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6559 6804 6904 7980 7350 7290 7935 8640 8569
2005年
单位：万吨 7000 6000
526 605 672
5000 4000
214 217 1180 1170 1110 1115 980 1620 1920 2305 238
371 1290 1260
1297 1302
3000 2000 1000
200
200
2810
3380
4017
4439
1140
1310