电动自行车和电动摩托车行业分析报告2

中国电动车行业分析报告

一、产业政策分析

一个行业发展的前景的好坏，与这个行业的政策环境关系密切，电动自行车和电动摩托车在我国一直都没有一个清晰的界定，1999年我国出台实施了GB17761-1999《电动自行车通用技术条件》国家标准，即：电动自行车最高时速不超过20公里，整车质量（重量）不大于40公斤，一次充电后的续行里程不小于25公里。这是在当时我国电动自行车科技水平的情况下制定的。而随着电动自行车的主要零部件电池、电机、控制器等生产技术的提高，电动自行车的性能也比90年代末高。目前我国生产的电动自行车的配置大部分都已经超过了99年的国家标准，时速一般为35公里，最高可以达到40公里，整车重量几乎都超过了40公斤，最高的甚至达到了80公斤，这也就导致了目前电动自行车和电动摩托车界定不清晰的局面。因此，本文后面所有数据都是电动自行车和电动摩托车的综合数据，没有具体区分出二者的比例。

2009年末，我国又新出台了《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》等国家标准，这项标准将40公斤以上、时速20公里以上的两轮车称为轻便电动摩托车或电动摩托车，并且划入机动车范畴。然而这个标准刚出台，就备受争议，不论是电动车生产厂家，还是电动自行车的持有者，他们反对的呼声都非常高涨，以至于该政策只能暂缓实行。但是这一尚未实施的政策还是在一定程度上影响了电动自行车厂家的积极性。一旦这个政策实施，那就意味着我国现有的两千多家电动自行车企业要面临倒闭，或者转业，同时还意味着目前电动自行车的车主将要考取机动车证，同时将在机动车道行驶，这在很大程度上增加了电动自行车的危险系数，会使很多人逐渐放弃使用电动自行车，而改用其它代步工具。

总之，不论是从生产商考虑，还是从消费者的角度考虑，我国电动自行车和电动摩托车行业都存在诸多的不确定因素。

二、行业规模分析

自1992年以来，我国有了自行研制和生产的电动车产品，通过十几年的发展，现已初步形成以江苏新日、浙江绿源等一大批具有实力和规模的电动车生产家，更形成了江苏、山东、上海、浙江、天津等几大产业集聚区。但是电动车行业鱼龙混杂，地下组装工厂和“螺丝刀”工厂比比皆是，据有关部门统计，截止2008年底，在我国申领电动车生产牌照的电动车整车生产企业达到了2560家，主要是以民营企业为主，而在电动车行业品牌知名度较高企业不过百家。同时，由于09年底出台《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》政策，使得电动车生产企业大部分处于观望状态，目前，有三分之一的电动车生产企业在健康发展；有三分之一的在萎缩生产规模，企业处于观望状态；另有三分之一的已经转行或关门倒闭。

图2-1：1998-2009年中国电动自行车产量

如图2-1所示，从1998年以来，我国的电动自行车产量呈现出直线上升的趋势，特别是在2000年到2006年，这六年时间里面，我国电动自行车呈现出了几何倍增的趋势，这主要由以下三个因素推动的。其一，在2000年以前，我国的电动自行车主要依托进口，而在此之后，我国在生产电动车方面的技术有了长足的进步，因此生产效率有了一定的提高；其二，由于电动车的价格在2000年以前还处于高位，市场的接受能力还比较低，而随着近几年电动车生产技术的不断完善，企业的生产效率的提高，电动车生产成本也逐渐降低，现在市面上的电动自行车的便宜的有1200元，品牌和性能都比较好的电动车，如新日，绿源其最高价格一般也不超过3000元，相比较于摩托车价格更低廉，而相对于自行车电动车的速度快，容易被消费者接受；其三，环保概念逐渐深入人心，电动自行车和电动摩托车作为节能环保型的代步工具，越来越被社会所接受，从而扩大了市场的容量。因此，在2000到2006年期间，我国的电动车的产量形成了如图2-1所示的几何倍增的走势。

而在2006年至2009年中国电动自行车产量仅从1800万辆上升到2220万辆，年平均增长率分别为18.7%、2.33%和1.46%，增长速度逐渐变缓，造成这一走势的原因有以下几点：第一，07年的美国次贷危机引发了全世界陷入经济危机，电动自行车车在海外市场趋于萎缩；第二，前几年产量的飞速增长，企业的产能出现过剩的现象；第三，就是国家对电动车行业政策的不明朗，让制造商处于一种观望态度，第四，各地方政府的“限车令”，以及电池原材料的上涨扼杀了正在起步的电动车生产企业，不少企业因此而倒闭歇业，因此整个行业的产量增长缓慢。

电动自行车后续的发展市场，会随着国家政策的出台而实现一个大洗牌，这对电动自行车和电动摩托车行业来说既是一个危机，又是一个转机。所谓的危机是会将很多的刚成长起来的中小企业扼杀在摇篮中，所谓的转机是，国家相关标准的出台会更加规范这个行业，促使这个行业的健康发展。

三、行业分布情况及竞争力分析

根据中国自行车协会助力车专业委员会的统计数据整理，本文搜集到了09年电动自行车和电动摩托车前50家企业的产量数据，这50家企业的产量占到了09年电动自行车和电动摩托车整个行业总产量的将近50%。通过对数据的分析可以看出，中国电动自行车主要分布在江苏、山东、上海、浙江、广东、天津几大产区。其分布情况如表3-1和图3-2所示。

表3-1 中国电动车区域分布

图3-2

：中国电动自行车区域格局

1、江苏省

从表3-1中可以看出，2009年江苏省的电动自行车产量达到4415437辆，占到统计数据的45.55%，目前，江苏省有430余家电动车整车企业，以江苏新日，江苏雅迪、南京大陆鸽、常州洪都和江苏捷安特为主要代表。江苏作为电动自行车和电动摩托车的生产大省，与其所处的产业环境是分不开的，江苏省拥有最大的自行车零部件制造基地，有中国最大的电池生产企业苏州星恒电源。目前，我国的十大电池生产企业中，还有华富电池和双登电池都属于江苏本土的企业，同时浙江天能离江苏也仅有200公里的车程。江苏省的电动车整车生产企业都很好利用的本土优势，合理利用上游产业链资源，为整车生产降低了成本，从表3-2中可以看出，新日、雅迪、大陆鸽和洪都的电池都是由华富电池提供。因此，这些成熟的上游产业链的发展，为江苏省成为电动自行车和电动摩托车的生产大省，做了很好的保障。

表3-2 江苏省五大电动自行车和电动摩托车生产企业及其电池供应商