理财规划师报考要求及流程

理财规划师考试

理财规划师报名条件：

（一）助理理财规划师（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（二）理财规划师（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师考试报考方式：

(1)考前培训：根据个人的现有条件，申报相应等级的指定教材的培训。

(2)鉴定申报：符合申报条件的理财规划师工作人员，经过考前培训后，由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组织参加全国统考鉴定。

理财规划师报考流程：

第一在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名；

第二由各省职业技能鉴定中心审核报名条件；

第三审核通过后，交考试费用，缴齐费用后领取准考证；

第四参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排；

第五考试结束后，三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。

理财规划师报考所需材料：

1、照片：2寸、1寸各四张（必须是蓝底彩色同版照片）

2、身份证复印件：2份，复印件上个人信息一定要清晰，且必须在同一张A4纸上复印身份证的正反面方可有效。身份证上尽量不要出现标注（例如：此复印件只做报名培训或复印无效等字样）

3、学历证复印件：1份，复印件上的校章、照片、及个人信息必须清晰；国外学历必须有学历复印件及公证处的证明，如不做公证，后期影响报考后果学员自己承担。

4、证明：1份，证明中必须包括完整的时间段及清楚体现所报项目的相关工作经验、开证明的时间。证明中不能包括众德之星、贵公司、培训机构、学校等字样。

5、劳动部的国家职业资格证：须复印照片页、个人信息和成绩页两页方可有效；注意资格证的发证时间，必须在报考条件要求范围内方可有效。

理财规划师考试证书

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可查询真伪。

助理理财规划师颁发国家职业资格三级证书，理财规划师颁发国家职业资格二级证书，高级理财规划师颁发国家职业资格一级证书。