阶段性市场分析报告

天茂湖 高新 华润凯旋门
高新和园
天安豪园 新发翡翠花溪
洋房
别墅 别墅 洋房
190-350
350-450 260-280 220-360
190-350
350-450 260-280 220-270
4.22
3.6 3.05 4.37
4.22
2.24 1.11 1.3
11000
11000 16000 13000
沈阳购房补贴这三类人群
在沈阳购买自住型住房时，有三类人可以获得专项基金提供的总房款 30%到40%的公益住房补贴，这三类人群是：获得县级以上嘉奖的扶 优群体、残障及贫困家庭和辽宁省范围内创业、就业的在读大学生，大学毕业八年内的青年创业者。
7
2017年土地市场供应、成交情况
时间 1月 2月 汇总 供应（万㎡） 73.34 0 73.34 成交（万㎡） 35.58 11.27 46.85 楼板价（元/㎡） 3213 1762 ——
13#、14# 704#
113平、140平
96平、135平 84平、130平
7500-8300
7200-7800 4900-5800
10
长春市场情况
11
2016年长春商住用地供应及成交情况
2014-2016年，长春市商住用地成交分别为361万平、169万平以及270万平。其中2015年为成交低谷，同比下 降53%。2016年成交回升，同比上升同比上升60%。 2014-2016年，长春市商住用地价格保持上升趋势，但2016年上升趋势放缓，上升率为1.6%。
400
300 200 100 0
沈河区 和平区 皇姑区 大东区 铁西区 浑南区 供应（万㎡） 成交（万㎡） 79.4 138.09 79.97 70.27 130.16 235.46 10298 9092 8209 8066 7379 7212 5067 4912
沈北新 苏家屯 于洪区 区 区 57.27 56.06 249.03
典型地块
土地名称 沈土拍[2016]41 号浑 南HN-16010GN-SW01-56-2 地块 区域 土地属性 用地面积 总建面积 成交总价 成交楼板价 溢价率 (%) 40.66 受让方
浑Biblioteka Baidu区
商住
56789.79
96542.64
28383.5
2940
金辉地产
沈土拍[2016]41 号浑 南HN-16003GN-MZ02-08 地块
项目名称 国信御湖公馆 恒大御峰 润天观湖国际 和黄御翠湾 倚澜观邸 龍首壹号院 中海紫金苑 恒大雅苑 天茂湖 东地天澜 太阳世家
新增（万㎡） 2.42 1.51 3.06 1.59 2.27 3.55 0.93 3.64 0.17 0.09 2.15 1.86 23.24
15
汇 报 完 毕
地址： 邮编： 电话： 传真： 网址：
400
300 200 100 0
352 361 264 169 272 270
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1834 2356 2394
2014 计划供应（万平）
2015
2016
2014
2015
2016
成交面积（万平）
楼面地价（元/平）
12
2016年商品住宅供销价情况
13
2016年典型竞品销售情况
竞品中，200平以下的洋房产品去化较好，主要以适中的面积尺度与高附加值为主力卖点，去化率在90%以上； 别墅市场销售较为疲软，去化率在30-70%左右，价格集中在11000-13000元／平左右，几乎与洋房持平； 竞品中最典型的项目为天茂湖项目，其别墅去化率达到了75%，洋房几乎售罄，年签约率达到6万余平，主要原因 是其得天独厚与建造成熟的生态园林与线上线下较大规模的推广。
2012年 1483 1064 6966
成交均价（元/平）
4
2016年典型竞品销售情况
郡原小石城一直是区域内销量冠军，渠道团队庞大、价格亲民，为其热销奠定了基础； 碧桂园公园里产品线丰富，价格满足各梯度客户需求，品牌效应也吸引了大部分市场和客户关注。
项目 郡原小石城 碧桂园公园里
成交面积（㎡） 156743 135,861
14.1 5,915 12.3 5,018
6,607 10
7,159
7,099
7,281
6,782
20 15
8.8 3.5 -6
10 5 0 -6.74 2015年 7,281 3.5 2016年 6,782 -6.74 -5 -10 GDP（亿元） 增长率（%）
2010年 5,018 14.1
2011年 5,915 12.3
成交量（万㎡） 58.97 44.81 103.78
成交均价 7340 7346 7342
9
2017年新开或加推项目
收春节假期期间影响，加之1-2月份是行业淡季，新开或加推项目较少，少量热销项目有小幅加推。
项目名称
新开/加推
楼号
面积
价格区间
中海和平之门
华润二十四城 保利西湖林语
加推
加推 加推
23#、25#
2016年长春商品房、商品住宅市场供小于求，新增量较少，成交905万平，达历史最高水平。楼市完成了由全面过 剩到局部过剩、局部短缺的转化。 数据显示，2016年新增商品房供应788万平，成交1087万平； 商品住宅供应653.6万平，成交905万平，供求比在 0.72:1；其中商品住宅新增供应较去年基本持平，但相对13、14年下降明显，成交逐年走高，达历史最高水平，同 比增长11%，整体市场表现供小于求。鉴于各个区域库存不均衡，2017年部分区域仍将以去库存为主，部分区域供 小于求，整体市场表现平稳。
6
2017年沈阳房地产新政
房屋查档费免费
沈阳取消了房屋档案信息查询费(查档费)、商品房预告登记费和建设工程交易设施场地租赁费。
不动产收费减免项目
减半收取登记费：包括不动产更正登记、异议登记；不动产权利人姓名、名称、身份证明类型等发生变更申请变更登记；同一权利人因分 割、合并不动产申请变更登记等4种情形；免收登记费：包括小微企业(含个体工商户)申请不动产登记;申请与房屋配套的车库、车位、 储藏室等登记，不单独核发不动产权属证书等 8种情形；只收取证书工本费，每本10元。包括申请宅基地使用权及地上房屋所有权登 记;单独申请宅基地使用权登记;夫妻间不动产权利人变更，申请登记等4种情形。
新供（万平） 销量（万平） 成交均价（元/平）
7406 6966 7032 6813 2013年 1774 1351 7032 2014年 1418 1061 6813 6878 2015年 1174 1276 6878 2016年 1096 1416 7406
7500 7000 6500 新供（万平） 销量（万平）
2016年
565.92
557.16
2727
27
3
2016年商品住宅供销价情况
2016年新增1096万平，销量1416万平，成交均价7406元/平，库存2397.51万平，去化周期约20.32个月。 新增供应为近五年最低值，销量为近五年最高值，均价为近五年最高值。
2000 1500 1000 500 0
竞品2016年供应销售情况 区域 项目 产品形式 洋房 别墅 洋房 产品面积区间 （平方米） 120-180 200-380 137-310 主力产品面积 （平方米） 150-180 200 137-160 推售供应量 （万平） 5.18 2.4 3.13 成交量 （万平） 4.68 1.8 2.83 成交价格 （元／平） 8500 13000 10000 去化率 90.35% 75.00% 90.42%
100.00%
62.22% 36.39% 29.75%
南关
龙首壹号院
净月
益田瓦萨小镇
别墅
210-250
210-250
2.1
1.5
13000
71.43%
14
2017年竞品新增供应
区域项目未来新增供应约23万平，加上当前103万平的库存，未来区域将供应近130万平体量，去化周期将达近10个月； 未来高新区由于供应充足成交量将同比今年小幅提升，同时受库存压力制约价格。 高新区未来新增 产品类型 面积区间（㎡） 高层 49-163 高层/小高层 88-244 高层/小高层 88-144 洋房 100-275 小高层 洋房 洋房 高层 洋房/小高层 高层 小高层 合计 130/140/150 220/270/360 200/260/320 高层：98-152 洋房：148/144 小高层：158 高层：84-95 小高层：147/167
2012年 6,607 10
2013年 7,159 8.8
2014年 7,099 -6
2
2016年沈阳住宅用地供应及成交情况
2016年沈阳市住宅土地供应面积565.92万平，成交面积564.5万平，成交楼板价2727元/㎡，溢价率27%。
时间
供应（万㎡）
成交（万㎡）
楼板价（元/㎡）
溢价率（%）
成交套数（套） 1891 1,362
成交均价（元/㎡） 套均价（万元/套） 成交金额（万元） 5775 6021 48 60 90513 81807
5
2016年各区域商品住宅供销情况
供应面积于洪区249.03万平最高，其次为浑南区235.46万平。 销售面积浑南区以315.28万平排名第一，其次为于洪区260.83万平。 销售均价沈河区最高10298元/平，其次为和平区9092元/平。
16
沈阳公司
阶段性市场情况分析报告
2017年3月1日
沈阳市场情况
1
沈阳近六年GDP走势情况图
2016年沈阳GDP总额为6782亿元，同比下降6.74%，预计2017年整体经济环境有可能会出现转变。
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 GDP（亿元） 增长率（%）
浑南区
商住;
127324.51
190986.76
67227.3
3520
133.4
金辉地产
8
2017年沈阳商品住宅供求情况
2017年1-2月商品住宅供应量为43.23万平方米，成交量,103.78万平方米，成交均价为 7342元/平方米。
时间 1月 2月（前三周） 合计
供应量（万㎡） 37.84 5.39 43.23
12000 10000 8000 6451 6000 4000 2000 0
供应（万㎡） 成交（万㎡） 均价（元/㎡）
109.83
192.65
9092
115.63
8209
73.71
8066
153.3
7379
315.28
7212
109.08
5067
85.87
4912
260.83
6451
均价（元/㎡） 10298