碳三碳四下游市场及发展思路0425

碳三碳四下游产品市场及发展思路

SEI为南阳能源公司新编制的150万吨/年加工流程中碳三碳四（液化气）总产量54.9万吨/年，为充分利用好碳三碳四资源，提高产品附加值，流程中增设了聚丙烯和MTBE装置。本文主要是对聚丙烯、MTBE、醚后碳四等产品进行了市场分析，同时提出了后续拟生产产品发展思路。

一、聚丙烯（PP）

1、现状及产能

从2000-2006年间，世界聚丙烯产能平均增速达到4.6％；2007-2011年，全球聚丙烯产能大幅度增加，2007-2010年平均增幅达到每年290万吨，约6%。2008-2010 年间全球新建1020万吨聚丙烯产能，2013年达到6000多万吨。

截止到2013 年12月底，我国聚丙烯的总生产能力达到1453万吨/年，超过美国成为世界上最大的聚丙烯生产国家，其中连续法装置聚丙烯生产能力为1288万吨/年，占总生产能力的88.7％；间歇法装置聚丙烯的生产能力为165万吨/年，占总生产能力的11.3％。中国石油化工集团公司(含合资企业)的总生产能力为620万吨/年，占我国聚丙烯总生产能力的42.7％，装置绝大部分分布在珠三角和长三角及环渤海地区；中国石油天然气集团公司的总生产能力为388万吨/年，占总生产能力的26.7％，装置大多建设在东北和西北地区；其他企业的生产能力为445万吨/年，占总生产能力的30.6％。其中生产能力在40万吨/年(含)以上的企业有l4 家，产能合计达到695万吨/年，占47.8％。中国石油独山子石化分公司是目前我国最大的聚丙烯生产厂家，生产能力达到69万吨/年，占国内聚丙烯总生产能力的

4.8％；其次是中国石油大庆炼化分公司和浙江绍兴三园石化有限公司，生产能力均为60万吨/年，约占总生产能力的4.1％，再次是中国石化福建炼化，生产能力为52万吨/年，约占国内总生产能力的3.6％。与此同时，由于煤制烯烃工艺的发展，使得煤资源较为丰富的内蒙古以及宁夏等地的聚丙烯产能增长较为迅速。今后几年，随着大批煤化工制聚丙烯新建装置的建成投产，这些地区的产能变化将更为明显。

聚丙烯产业由前期的供不应求到现在的供应充裕，产业开工率逐渐下降。但因煤制烯烃企业刚刚发力，后期仍有大批项目计划上马，聚丙烯产业短期或将迎来群龙混战的局面，中油中石化、煤制烯烃企业、其他民营合资企业以及进口商等均在寻找各自的市场地位以及新的利润平衡点。供应面来看，国内2014-2015年间共计划投产620万吨，增幅在43%附近，其中2014年已经投产305万吨；2015年计划投产315万吨，若装置都如期,影响对2015年供应将严重拖累市场走势。

2、进口情况

我国聚丙烯的进口主要来源于韩国、中国台湾省、新加坡、沙特阿拉伯、印度以及阿联酋等国家和地区。2012 年来自这6个国家和地区的进口量合计达到293万吨，约占总进口量的74.92％，比2011年的274万吨增长6.99％。2013年1-10 月的进口量合计为260万吨，同比减少4.1％。2014年进口近400多万吨的专用或高档聚丙烯产品。

近几年我国聚丙烯的主要进口国家和地区情况见表 2 。

从表2 可以看出：我国来自中东地区的进口量较大，是世界聚丙烯市场强有力的竞争者。

3、消费现状及发展前景

近几年我国聚丙烯市场需求稳步增长。2007年我国聚丙烯的表观消费量为1012万吨，超过美国成为世界上最大的聚丙烯消费国家；2012年的表观消费量为1498万吨，同比增长11.67％。近几年我国聚丙烯的供需情

况见表3 。

2012年，从消费领域看，全球PP的消费领域即弹性和和刚性的包装材

料大约占50%，纤维占12%，电气电子工业，运输和建筑工业占6%。未来5-7年，全球的PP及其制品市场的年增长率为4.4%左右。预计我国2016年对聚丙烯的总需求量将达到l7.5－18.0 M t。我国的聚丙烯消费主要集中在拉丝、注塑、BOPP、纤维及管材等五大方面。

随着国内聚丙烯产能不断扩大，市场竞争加剧，部分有科研开发能力的企业在聚丙烯产品开发上加大了投入，新产品层出不穷，如烟膜用双向拉伸聚丙烯(B OPP )、热封层用三元共聚聚丙烯流延膜(CPP )、高透明聚丙烯、高熔高抗冲聚丙烯、高结晶聚丙烯等。同时，注塑、医用、纤维、管材、涂覆等领域的专用料更是不断升级换代，国产与进口聚丙烯的市场竞争已进入白热化阶段。

中石化北海炼化于2014年9月成功试产出超高熔体流动速率纤维级聚丙烯专用树脂。针对目前普通透明聚丙烯耐低温抗冲击性能不足的问题，需提高耐低温抗冲击性能，茂名石化于2014年首次成功产出透明抗冲聚丙烯新产品，填补了国内市场空白。

4、目标市场需求及发展情况

我国聚丙烯工业在长期的发展中，主要形成了南(华东、华南)、北(东北、华北及西北)两大市场，南重北轻的局面明非常显。目前，我国聚丙烯约62%的消费量集中在华南和华东地区。华南地区是聚丙烯来料加工和进料加工最大的集散地，进口量约占全国进口总量五成以上。在三北市场，华北市场处于成长期，约占全国市场份额12%左右，发展势头迅猛，较去年增长6%左右；东北和西北市场容量较小，仅分别占9%和2%，但发展潜力巨大。

由于沿海土地资源、劳动力成本等明显高于内地，而塑料加工又是是劳动密集型产业，该地区以塑料薄膜、塑料型材、塑料管道、编织袋、泡

沫、塑料包装材料和容器、家用电器等为主，并集中在江浙沪三大沿海城市。其中浙江省塑料制品是华东地区塑料制品产量最大的省市之一，主要以塑料棒管材、塑料丝、塑料编织品和塑料合成革为主，浙江温州更是中国有名的塑编城；江苏省则以塑料板片材、塑料人造革和泡沫塑料生产为主。

从消费比例来看，目前我国聚丙烯的消费结构为：拉丝制品仍占聚丙烯全国消费的第一位置31%，约494万吨，同比有所下滑；注塑制品至25%左右，约398万吨，而塑料包装膜占总消费的20%。从近几年来看，聚丙烯产品日常消费中，包装制品的消费量异军突起。未来全球塑料工业的给力点仍是汽车市场，因为汽车工业对更轻质、更高效节能的材料需求正在强劲增长。其中，中国市场的需求将继续高速增长，中国作为全球最大汽车生产国和最大汽车市场的地位正在不断提升。

国内聚丙烯消费量约为1500万吨/年，江浙沿海（余姚）、安徽界首两大区域板块下游加工相对比较集中。南阳能源公司重点市场辐射半径为400-500公里的河南、湖北、安徽三省，周边三省消费量约为100-120万吨/年。周边主要聚丙烯生产厂家为武汉、中原、洛阳、荆门以及安庆五家，其产量分别为12万吨/年、16万吨/年、22万吨/年、12万吨/年，再加上安庆的4万吨粉料，合计66万吨，消费缺口约50万吨。河南周边最大的聚丙烯用户是洛阳强盛公司，需求量10-15万吨，另外南阳市天和物资有限公司、南阳宛运集团公司、重庆商社化工有限公司石化橡塑料分公司等用户提货量在10万吨以上，合计需求量在25万吨左右，再加周边零散用户，完全能消费我公司27.42万吨产品。

南阳周边聚丙烯需求情况：

河南是一个粮食生产大省，同时又是一个人口大省，因此，用于粮食包装和食品包装的编织袋、塑料袋等用量极大，而这类包装袋的原料就是聚丙烯颗粒料和聚丙烯粉料，其中颗粒料用量占80%以上，仅南阳本地市场