银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引
2022年证券从业资格金融市场基础知识模拟1
2022年证券从业资格金融市场基础知识模拟1(总分100.00,及格分0, 做题时间:120分钟 )1、一、单项选择题1. 对于发行公司来说，可以起到一次发行、二次融资作用的债券是______。
A现金汇入型附认股权证的公司债券B信用公司债券C收益公司债券D保证公司债券2. 根据《国债跨市场转托管业务操作指引》，转入证券交易所市场的国债，可于转托管完成后______用于交易。
A下一交易日B2个交易日后C当天D3个交易日后3. 下列不属于引起流动性风险因素的是______。
A负债集中到期B融资渠道受限C出现大额资金缺口D资产管理、投资银行、融资融券、股票质押等主要业务规模大幅变动4. 我国有关法律规定，公司缴纳所得税后的利润，按照______顺序分配。
A弥补亏损、提取法定公积金、支付股利、提取任意公积金B弥补亏损、提取任意公积金、支付股利、提取法定盈余公积金、C弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、支付普通股票的红利D弥补亏损、支付股利、提取法定公积金、提取任意公积金5. 随着市场经济的发展，以______为形式的直接融资已经成为资金需求者最基本的筹资手段。
A担保融资B抵押融资C银行贷款D发行证券6. 证券发行注册制实行______管理原则。
A公开B公平C公正D实质7. 全国中小企业股份转让系统中挂牌股票采取做市转让方式的，须有______家以上从事做市业务的主办券商。
A3B5C2D18. 对于低等级CDO的投资人而言，其收益取决于资产池所产生的现金流在偿付所有优先等级债券持有人之后的“剩余”，其特点是______。
A风险相对较小，杠杆率相对较小B风险相对较大，杠杆率相对较小C风险相对较小，杠杆率相对较大D风险相对较大，杠杆率相对较大9. 下列关于证券金融公司的说法，错误的是______。
A证券金融公司为证券公司融资融券业务提供资金和证券的转融通服务，其本身不可以通过在证券登记结算机构开立的普通证券账户买卖证券B证券金融公司的组织形式为股份有限公司，其设立和解散由国务院决定C证券金融公司可以发行公司债券，也可以向股东或者其他特定投资者借入次级债D证券金融公司董事、监事和高级管理人员的选任，应当经中国证监会批准10. 公司债券在全国银行间债务市场交易流通的条件之一是，实际发行额不少于人民币______。
关于《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》备案
附件1：非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程(2017年8月29日第五届常务理事会第三次会议审议通过）第一章总则第一条为规范非金融企业债务融资工具（简称债务融资工具）定向发行注册工作，促进多层次债券市场发展，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）及中国银行间市场交易商协会（简称交易商协会）《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等相关规定，制定本规程。
第二条企业可以向债务融资工具专项机构投资人（简称专项机构投资人）或债务融资工具特定机构投资人（简称特定机构投资人）定向发行债务融资工具。
第三条交易商协会秘书处（简称秘书处）注册发行部门负责接收定向债务融资工具的注册文件、对注册文件及拟披露信息的齐备性进行核对。
秘书处注册发行部门不对定向债务融资工具的投资价值及投资风险作实质性判断。
第四条债务融资工具定向发行等环节相关文件及信息应通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台（简称综合服务平台）对定向投资人披露，接受定向投资人监督。
第二章定向投资人第五条本规程所称定向投资人包括专项机构投资人和特定机构投资人。
第六条本规程所称专项机构投资人，是指除具有丰富的债券市场投资经验和风险识别能力外，还熟悉定向债务融资工具风险特征和投资流程，具有承担风险的意愿和能力，自愿接受交易商协会自律管理，履行会员义务的合格机构投资人群体。
专项机构投资人由交易商协会按照市场化原则，根据常务理事会确定的程序遴选确定并在交易商协会认可的网站公告。
第七条本规程所称特定机构投资人，是指了解并能够识别某发行人定向发行的特定债务融资工具风险特征和投资流程，具有承担该债务融资工具投资风险的意愿和能力，自愿接受交易商协会自律管理，履行会员义务的合格机构投资人。
特定机构投资人由企业和主承销商遴选确定。
第八条由定向投资人作为资产管理人，在依法合规的前提下，接受客户的委托或者授权，按照与客户约定的投资计划和方式开展资产管理或投资业务所设立或管理的各类投资产品，包括但不限于：证券投资基金、银行理财产品、资产管理计划、信托计划、保险产品、住房公积金、社会保障基金、企业年金、养老基金等非法人类合格机构投资人（简称非法人类定向投资人）参照定向投资人管理，由其资产管理人行使相关法定或约定的权利，接受交易商协会自律管理，履行会员义务。
2023年证券从业资格《金融市场基础知识》考试全真模拟易错、难点汇编叁(带答案)试卷号：20
2023年证券从业资格《金融市场基础知识》考试全真模拟易错、难点汇编叁（带答案）（图片大小可自由调整）一.全考点综合测验(共35题)1.【单选题】根据《证券投资基金法》的规定，基金财产不得用于投资活动的是()。
A.买卖企业债券B. 证券承销C.买卖国债D.买卖股票正确答案：B2.【单选题】企业短期融资券应由已在( )备案的金融机构承销。
A.财政部B.中国证监会C.中国人民银行D.国家发改委正确答案：C3.【单选题】根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》，中期票据偿还余额不得超过企业净资产的()。
A.50%B.40%C.30%D.20%正确答案：C4.【单选题】证券公司净资本表明可变现以满足支付需要和（）的资金数。
A.应对风险B.业务扩展C.投资需求D.可分配利润正确答案：A5.【单选题】在我国证券交易所的证券交易中，不受10%涨跌幅限制的是()。
A.首日上市的证券B.已上市基金C.已上市B 股D.已上市A 股正确答案：A6.【单选题】下列说法正确的有( ) 。
Ⅰ. 发行人申请首次公开发行股票满足持续经营时限、连续盈利、净资产及股本总额的有关规定Ⅱ. 保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市，应当对发行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见Ⅲ. 招股说明书的有效期为5 个月Ⅳ. 发行人可在公司网站刊登招股说明书，且可以早于在中国证监会网站披露的时间A.ⅡⅢB.ⅠⅡC.Ⅲ ⅣD.ⅠⅡⅢ Ⅳ正确答案：B【单选题】上海证券交易所的分类股价指数包括( ) 。
A.工业类、商业类、地产类、公用事业类和综合类B.工业类、商业类、金融类、公用事业类和综合类C.工业类、商业类、地产类、运输业类和综合类D.工业类、商业类、地产类、公用事业类和运输业类正确答案：A本题解析：上海证券交易所按全部上市公司的主营范围、投资方向及产出分别计算工业类指数、商业类指数、地产类指数、公用事业类指数和综合类指数。
8.【单选题】证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币( ) 万元。
非金融企业债务融资工具业务指引
非金融企业债务融资工具是指非金融企业为债务融资目的发行的各类债务融资工具，包括但不限于债券、短期融资券、中期票据等。
债务融资工具作为企业融资的一种重要方式，具有融资门槛低、期限灵活、成本较低等特点，在企业发展过程中发挥着重要的作用。
1. 市场准入与备案管理非金融企业在发行债务融资工具之前，须符合相关法规的准入条件，并向我国证监会等主管部门备案。
发行人应当认真履行备案手续，根据相关规定逐项提交必要文件和信息，确保符合法律法规的要求。
2. 信息披露在发行债务融资工具过程中，发行人应当按照有关规定及时、准确、完整地披露与债务融资工具发行相关的信息。
包括但不限于财务信息、业务情况、风险因素等，以便投资者充分了解债务融资工具的相关情况，从而做出明智的投资决策。
3. 发行与发行销售非金融企业债务融资工具的发行应当遵循法律法规，按程序进行，并聘请合格的承销商进行发行销售。
发行人须与承销商签订合同，明确发行规模、发行价格、发行方式等关键信息，并在规定时间内履行相关程序。
4. 债务融资工具的募集资金使用发行人应当严格按照募集说明书规定的用途使用募集资金，不得擅自改变用途。
对于募集资金的使用情况，发行人应当进行专门的监管和披露，以确保资金使用的合法性和透明度。
5. 债务融资工具的兑付与偿还发行人应当按照债务融资工具的约定，履行偿付义务。
在债券到期、付息或偿还本金时，发行人应当按时履行相关义务，确保投资者的合法权益。
6. 风险管理非金融企业债务融资工具业务在发展过程中，需加强风险管理和控制。
发行人应当建立健全的风险管理制度，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行全面评估和有效控制，以确保债务融资工具业务的稳健发展。
7. 法律合规发行人在债务融资工具业务中应当遵守相关法律法规，不得违法违规操作。
在发行、流通和偿付等全过程中，发行人应当严格遵循法律法规的要求，不得损害债务融资工具投资者的合法权益。
以上是关于非金融企业债务融资工具业务指引的一些内容，希望通过这些指引，非金融企业能够更好地开展债务融资工具业务，保障投资者的合法权益，促进经济的稳健发展。
银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
银行间债券市场非金融企业债务融
资工具管理办法
银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（以下简称“本办法”）是针对非金融企业的债务融资工具在银行间债券市场交易的实施管理办法。
一、适用范围
本办法适用于在银行间债券市场发行的、由非金融企业发行的各类债务融资工具，包括但不限于短期融资券、中期票据、企业债券及其他类型债券。
二、发行要求
（一）发行主体必须是依法设立的非金融企业；
（二）债券发行前必须经证监会核准；
（三）发行债券应符合《中华人民共和国债券发行与交易条例》的有关规定；
（四）发行债券应符合证券交易所制定的相关规定；
（五）发行人应当确保发行债券的资金用于履行发行债券的偿付义务；
（六）发行债券应符合《国务院关于进一步加强和规范银行间债券市场管理的决定》的有关规定；
（七）发行人应当遵守债券发行后的各项管理要求。
三、交易规则
（一）证券交易所应当建立和完善债券交易规则；
（二）债券交易时，双方交易人应当依据本办法及证券交易所制定的相关规则进行交易；
（三）债券交易应当依法登记并披露；
（四）债券交易应当遵循公开、公平、公正的原则。
四、违规处理
发行人或者交易人违反本办法或者证券交易所制定的相关规则，将依法被处理，情节严重者将依法追究刑事责任。
银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查-指引
银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查-指引一、前言为了规范银行间债券市场非金融企业债务融资工具（以下简称“企业债券”）市场，提高市场透明度和风险管理水平，中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）制定了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》（以下简称“指引”），以便债券承销商、投资经理等市场参与者对企业债券发行者进行尽职调查和评价。
指引包括企业债券发行人的基本要求、尽职调查的基本流程、关键风险和预警指标、以及信息公开和披露等方面，以期让市场参与者更加全面和深入地了解企业债券发行人和债券产品本身的风险情况，以提高投资决策的准确性和科学性，同时也为监管部门提供有力的数据支持和监管依据。
二、基本要求1.发行人的信用状况指引指出，发行人的信用状况是企业债券的基本要求之一，投资者应对发行人的财务状况、经营状况、资产负债率、盈利能力、资金流动性等方面进行评价，以了解其偿债能力和资信水平是否达到要求。
同时，还应对发行人的法律诉讼记录、政府监管和行业监管等方面进行评估，以识别存在的风险因素。
2.借款用途和风险控制措施发行人的借款用途应该明确、合理，并且与其资金运营、经营战略等方面相融合，同时应具备相应的现金流预测和偿债计划。
另外，发行人还应制定针对不同风险因素的风险管理措施，并具备相应的风险管理机制和评估体系。
3.信息公开和披露发行人应该遵守信息公开和披露的法律法规和监管要求，在债券发行前公示比财务报表、经营计划、风险因素变化等重要信息。
同时，发行人还应及时发出针对风险情况的风险提示并做出适当的应对措施。
三、尽职调查1.基本流程指引要求市场参与者在进行尽职调查前应制定调查计划，确定主要调查领域和重点风险因素，明确调查方式和工具，并进行调查记录和报告等整理。
调查过程中应遵循客观、独立、全面、准确的原则，采集各方面的信息并综合判断，形成准确的评价结论。
2.重点风险因素风险因素是企业债券投资风险识别和管理的核心，根据指引的要求，调查人员应充分挖掘发行人的企业运营、行业市场、财务状况、法律风险、监管合规等各个方面的风险，分析风险影响因素和规模，评估风险特征和趋势，并提出相应的风险警示和建议。
交易商协会非金融企业债 务融资工具自律规则和指引
交易商协会非金融企业债务融资工具自律规则和指引
交易商协会非金融企业债务融资工具自律规则和指引是由交易商协会制定的一组自律规定，旨在规范和引导交易商在非金融企业债务融资工具市场中的行为。
这些规则和指引包括了以下内容：
1. 客户分级管理：规定交易商应根据客户的风险承受能力和投资经验，将客户划分为不同的风险等级，并据此制定相应的业务规则和要求。
2. 风险披露要求：要求交易商向客户充分、及时、准确地披露与非金融企业债务融资工具相关的风险信息，包括发行人的信用状况、债务偿还能力等。
3. 交易行为规范：规定交易商应遵循公平、公正、诚信的原则，在市场交易中维护客户利益和市场秩序，不得从中谋取不当利益。
4. 信息披露要求：要求交易商在发布非金融企业债务融资工具信息时，应确保信息内容准确、完整、一致，并及时向相关方提供信息。
5. 投资者保护机制：要求交易商建立健全投资者保护机制，包括完善的客户投诉处理机制、投资者教育和风险提示等。
交易商协会非金融企业债务融资工具自律规则和指引的制定和
执行，有助于提升市场参与者的交易行为合规性，保护投资者的权益，促进非金融企业债务融资工具市场的健康发展。
银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引
NAFMII指引0003银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引
第1条为规范非金融企业在银行间债券市场发行短期融资券的行为，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。
第2条本指引所称短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。
第3条 企业发行短期融资券应依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》在交易商协会注册。
第4条 企业发行短期融资券应遵守国家相关法律法规，短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。
第5条 企业发行短期融资券所募集的资金应用于企业生产经营活动，并在发行文件中明确披露具体资金用途。
企业在短期融资券存续期内变更募集资金用途应提前披露。
第6条 企业发行短期融资券应按交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》在银行间债券市场披露信息。
第7
条
企业发行短期融资券应由已在中国人民银行备案的金融机构承销。
第8条 企业发行短期融资券应披露企业主体信用评级和当期融资券的债项评级。
第9条 企业的主体信用级别低于发行注册时信用级别的，短期融资券发行注册自动失效，交易商协会将有关情况进行公告。
第10条 短期融资券在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。
第
11
条
本指引自公布之日起施行。
债券市场及答案
债券市场及答案1、()负责受理短期融资券的发行注册。
A、中国银监会B、中国银行间市场交易商协会C、中国人民银行D、商务部正确答案：B【专家解析】根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》的规定，中国银行间市场交易商协会负责受理短期融资券的发行注册。
2、下列中不属于债券基本性质的是()。
A、债券属于有价证券B、债券是一种虚拟资本C、债券是债权的表现D、发行人必须在约定的时间付息还本正确答案：D【专家解析】债券具有以下基本性质：(1)债券属于有价证券。
(2)债券是一种虚拟资本。
(3)债券是债权的表现。
3、下列关于债券与股票的说法中，错误的是()。
A、债券和股票都属于有价证券B、债券和股票的收益率是相互影响的C、债券通常有规定的票面利率，而股票的股息红利不固定D、债券和股票都是无期证券正确答案：D【专家解析】债券一般有规定的偿还期，期满时债务人必须按时归还本金，因此债券是一种有期证券。
股票通常是无须偿还的，一旦投资人股，股东便不能从股份公司抽回本金，因此股票是一种无期证券，或被称为“永久证券”。
但是，股票持有者可以通过市场转让收回投资资金。
故D项错误。
4、下列关于债券票面价值的说法中，正确的是()。
A、在债券的票面价值中，只需要规定债券的票面金额B、票面金额定得较小，发行成本也就较小C、票面金额定得较大，有利于小额投资者购买D、债券票面金额的确定要根据债券的发行对象、市场资金供给情况及债券发行费用等因素综合考虑正确答案：D【专家解析】A项，在债券的票面价值中，首先要规定票面价值的币种，币种确定后，则要规定债券的票面金额；B项，票面金额定得较小，债券本身的印刷及发行工作量大，费用可能较高；C项，票面金额定得较大，有利于少数大额投资者认购，但使小额投资者无法参与。
5、下列关于我国证券公司短期融资券的说法中，错误的是()。
A、约定在一定期限内还本付息B、在证券交易所发行C、在银行间债券市场发行D、以短期融资为目的正确答案：B【专家解析】证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的金融债券。
短期融资券、企业债、中期
银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法
• 第十条 为债务融资工具提供服务的承销机构、信用评级机构、注 册会计师、律师等专业机构和人员应勤勉尽责，严格遵守执业规 范和职业道德，按规定和约定履行义务。 上述专业机构和人员所出具的文件含有虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏的，应当就其负有责任的部分承担相应的法律责任。
16
交易商协会注册流程图
• 注册会议每周召开一次，由5名注册委员会委员参加，采取投票表 决，有2名不同意注册，交易商协会就不接受注册。
• 注册有效期为2年，可在有效期内一次或分期发行债务融资工具。 企业应在注册后2个月内完成前期发行。
• 交易商协会不接受注册的，企业可6个月后重新提交注册文件。
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• 第七条 企业发行债务融资工具应在银行间债券市场披露信息。信 息披露应遵循诚实信用原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
• 第八条 企业发行债务融资工具应由金融机构承销。企业可自主选 择主承销商。需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。
• 第九条 企业发行债务融资工具应由在中国境内注册且具备债券评 级资质的评级机构进行信用评级。
银行间债券市场非金融企业短期融资券业 务指引
1. 为规范非金融企业在银行间债券市场发行短期融资券的行为，根 据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相 关自律规则，制定本指引。
2. 本指引所称短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业（以下 简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的 债务融资工具。
8
银行间交易商协会
• 协会概况
•
中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组
银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引
银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引第一章总则第一条为规范银行间市场非金融企业债务融资工具发行，维护投资人和发行人的合法权益，促进银行间市场健康发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。
第二条非金融企业在银行间市场以招标方式、簿记建档方式及非公开定向方式发行债务融资工具适用本指引.第三条非金融企业债务融资工具发行应遵循公平、公正、公开原则。
第四条非金融企业债务融资工具的发行人、承销商等相关当事人应明确专门的机构和人员负责发行工作,并制定相应的内部管理制度和发行操作规程。
第五条非金融企业债务融资工具发行的相关机构及其工作人员应遵守市场主管部门相关规定、本指引及交易商协会相关规则。
第六条非金融企业债务融资工具发行的相关机构在发行过程中不得有违反公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为.其相关工作人员不得以不正当手段影响发行工作,为本人或者他人、直接或者间接谋取不正当利益。
第二章招标发行规范第七条本指引所称招标发行，是指发行债务融资工具的非金融企业（以下简称发行人）使用中国人民银行发行系统在银行间债券市场招标发行债务融资工具的行为。
第八条招标发行的相关当事人包括发行人、投标参与人、提供发行服务的中介机构及其他相关人员。
第九条发行人拟招标发行债务融资工具的应遵守中国人民银行相关规定。
第十条发行人应与投标参与人签订书面协议,明确双方权利与义务。
第十一条招标发行前，发行人除应按照相关规定向投资人履行信息披露义务外,还应至少提前1个工作日通过交易商协会认可的网站公开披露以下信息：（一）本期债务融资工具发行办法和招标书；（二）投标参与人名单。
第十二条发行人的工作人员、观察员及提供发行服务的中介机构的系统操作人员可以进入招标现场。
其他与发行工作无关的人员在规定的发行时间内不得进入招标现场。
银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引
第一条 为规范非金融企业在银行间债券市场发行短期融资券的行为，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。
第二条 本指引所称短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。
第三条 企业发行短期融资券应依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》在交易商协会注册。
第四条 企业发行短期融资券应遵守国家相关法律法规，短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。【注：公司债券余额不包含短期融资券】
第五条 企业发行短期融资券所募集的资存续期内变更募集资金用途应提前披露。
第十条 短期融资券在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。
第十一条 本指引自公布之日起施行。
第六条 企业发行短期融资券应按交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》在银行间债券市场披露信息。
第七条 企业发行短期融资券应由已在中国人民银行备案的金融机构承销。
第八条 企业发行短期融资券应披露企业主体信用评级和当期融资券的债项评级。
第九条 企业的主体信用级别低于发行注册时信用级别的，短期融资券发行注册自动失效，交易商协会将有关情况进行公告。
银行间债券市场非金融企业债务融资工具简介
银行间债券市场非金融企业债务融资工具简介一、非金融企业债务融资工具分类及定义目前为止，在中国银行间市场交易商协会实际接受中国银行间市场交易商协会注册通知书的银行间债券市场非金融企业债务融资工具有七类，分别超短期融资券、中小企业集合票据、短期融资券、中期票据、定向工具、资产支持票据、项目收益票据。
非金融企业债务融资工具：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券1.超短期融资券《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程〔试行〕》超短期融资券，是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业〔以下简称企业〕在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。
2.中小企业集合票据《银行间债券市场中小非金融企业集合票据业务指引》集合票据，是指2个〔含〕以上、10个〔含〕以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
3.短期融资券《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业〔以下简称企业〕在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。
4.中期票据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》中期票据，是指具有法人资格的非金融企业〔以下简称企业〕在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
5.定向工具《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》定义：非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业〔以下简称企业〕，向银行间市场特定机构投资人〔即：定向投资人〕发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。
特点：〔1〕不向社会公众发行；〔2〕投资人由发行人和主承销商在定向工具发行前遴选确定。
6.资产支持票据《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》资产支持票据，是指非金融企业〔以下简称企业〕在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
2023年证券从业资格考试金融场基础知识专项练习题4
2023年证券从业资格考试金融市场根底知识专项练习题42023年证券从业资格考试金融市场根底知识专项练习题41.以下工程中，属于债权类资产的远期合约是( )。
A.定期存款单的远期合约B.远期汇率协议C.一揽子股票的远期合约D.单个股票的远期合约2.按照《证券法》的规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币( )万元的，应当由承销闭承销，承销团由主承销商和参与承销的证券公司组成。
A.500B.5000C.300D.30003.甲公司公开发行股票 5 亿股，有效报价投资者的数量最少为( )家。
A.5B.10C.20D.304.1944 年布雷顿森林会议后，( )成为世界金融中心。
A.伦敦B.纽约C.东京D.华盛顿5.一般企业间的商品赊销、预付定金、预付货款等属于融资方式中的( )。
A.股票市场融资B.债券市场融资C.风险投资融资D.商业信誉融资6.股份公司只能以( )支付红利。
A.留存收益B.其他资本公积C.资本公积D.专项储藏7.以下关于货币政策传导机制的一般过程说法正确的选项是( )。
A.货币政策工具——中介目的——操作目的——最终目的B.货币政策工具——操作目的——中介目的——最终目的C.最终目的——货币政策工具——中介目的——操作目的D.最终目的——操作目的——中介目的——货币政策工具8.私募基金不能进展公开的出售和宣传推广，投资金额要求高，投资者的资格和人数常常受到严格的限制，以下关于私募基金合格投资者的说法正确的选项是( )。
A.合格投资者需要具备相应的风险识别和风险承当才能，投资于单只私募基金的金额不能低于 50 万元B.净资产不低于 1000 万元的单位C.金融资产不低于 200 万元的个人D.最近 2 年年均收入不低于 50 万元的个人9.机构间私募产品报价与效劳系统的管理机构是( )。
A.原中国银监会B.中央银行C.中国证券业协会D.原中国保监会10.将证券交易委托分为市价委托和限价委托的划分根据是(A.委托订单的数量B.买卖证券的方向C.委托价格限制D.委托时效限制11. 基金管理人与托管人之间是( )的关系。
银行非金融企业债务融资工具承销业务管理办法和非金融企业债务融资工具承销业务操作规程模版
银行非金融企业债务融资工具承销业务管理办法和非金融企业债务融资工具承销业务操作规程模版附件1：x银行非金融企业债务融资工具承销业务管理办法第一章总则第一条为进一步规范本行银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销业务，依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的相关自律规则，特制定本办法。
第二条本办法所称非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），是指具有法人资格的非金融企业即债务融资工具发行申请人（以下简称“企业”）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
第三条债务融资工具包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等。
短期融资券是指企业在银行间债券市场发行的，约定在1 年内还本付息的债务融资工具。
中期票据是指企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
中小企业集合票据，是指 2 个（含）以上、10 个（含）以下具有法人资格的，由国家相关法律法规及政策界定为中小企业的非金融企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
超短期融资券，是指具有法人资格、信用评级较高的企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。
非公开定向债务融资工具，是指具有法人资格的企业，在银行间债券市场向银行间市场特定机构投资人（以下简称“定向投资人”）发行，并在特定机构投资人范围内流通转让的债务融资工具。
资产支持票据，是指企业在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
第四条本行债务融资工具承销业务的主管部门为总行投资银行业务管理部（以下简称“总行投行部”）。
第五条债务融资工具承销业务按照职责划分，可分为主承销业务和分销业务两种类型。
银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引(参考Word)
银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引为规范银行间市场非金融企业债务融资工具发行，维护投资人和发行人的合法权益，促进银行间市场健康发展，根据央行管理办法及相关法律法规，交易商协会制定了《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》，现予公布施行。
中国银行间市场交易商协会5月30日消息，为规范银行间市场非金融企业债务融资工具发行，维护投资人和发行人的合法权益，促进银行间市场健康发展，交易商协会发布《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》。
非金融企业债务融资工具市场自2005年建立以来，在人民银行的正确指导和市场成员的共同努力下，保持了持续、快速、健康的发展态势。
发行量从2005年的1,392亿元增长到2010年的12,966亿元；市场存量规模从2005年底的1,380亿元，扩大到2010年底的21,464亿元。
在市场规模扩张过程中，债务融资工具的发行工作总体规范有序，体现了公平、公正、公开的市场原则。
为进一步完善规范债务融资工具的发行工作，强化自律管理，提高发行过程的透明度和公正性，堵住发行工作中的不正当行为，交易商协会组织市场成员制定了《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》（以下简称《发行规范》）。
2011年4月26日，《发行规范》经交易商协会第二届常务理事会第三次会议审议通过，并经人民银行备案同意，于2011年5月30日发布。
《发行规范》明确了制定目的、制定依据、约束事项、约束主体、约束范围、相关要求等事项。
制定《发行规范》的目的是为了规范银行间市场非金融企业债务融资工具发行，维护投资人和发行人的合法权益，维护公开、公正、透明的市场秩序，促进银行间市场健康发展；制定的依据是中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）及中国银行间市场交易商协会相关自律规则；约束的事项是非金融企业在银行间市场以招标方式、簿记建档方式及非公开定向方式发行债务融资工具的发行事宜及行为；约束的主体是非金融企业债务融资工具发行的相关机构及其工作人员。
企业债、公司债券、非金融企业债务融资工具对比
发行条件
1.企业发行短期融资券应依据 《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具注册规则》在交易商 协会注册； 2.企业发行短期融资券应遵守 国家相关法律法规，短期融资券 待偿还余额不得超过企业净资产 的40%； 3.企业发行短期融资券所募集 的资金应用于企业生产经营活 动，并在发行文件中明确披露具 体资金用途。企业在短期融资券 存续期内变更募集资金用途应提 前披露。
发行时间
企业在注册有效期内可一次发行或分期发行债务融资工具。企业应 需在批准文件印发之日起2个月 在注册后2个月内完成首期发行。企业如分期发行，后续发行应提 内完成发行。 前2个工作日向交易商协会备案。
担保方式
担保范围包括债券的本金和利息 、违约金、损害赔偿金和实现债 无担保信用债券、资产抵押债券 券的费用；以保证方式提供担保 、第三方担保债券 的，应当为连带责任保证，且保 证人资产质量良好。 银行间债券市场和证券交易所 银行间债券市场披露信息 披露企业主体信用评级和当期融资券的债项评级 应当委托具有从事证券服务业务 资格的资信评级机构进行信用评 应由在中国境内注册且具备债券 应当聘请有资格的信用评级机构 级 评级资质的机构进行信用评级。 。 在债券有效存续期间，应当每年 至少向市场公布一次定期跟踪评 级报告 BBB+ BBBA+ 由具有承销资格的证券经营机构 应当依照《证券法》相关规定采 承销 用包销或者代销方式。 银行间债券市场和证券交易所 交所所、债券市场
发行期限
一年以内
一般2-10年，以5年为主
一般3-20年，以10年为主
一般3-10年，以5年为主
发行利率
发行利率、发行价格和所涉及费率以市场方式确定
按发行人信用、期限由市场情况 按发行人信用、期限由市场情况 确定，不得高于银行相同期限居 确定，但不得超过国务院限定水 民储蓄定期存款利率的40% 平。 可以申请一次核准，分期发行。 自中国证监会核准发行之日起， 发行人应当在十二个月内完成首 期发行，剩余数量应当在二十四 个月内发行完毕。采用分期发行 方式的，发行人应当在后续发行 中及时披露更新后的债券募集说 明书，并在每期发行完成后五个 工作日内报中国证监会备案
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银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引
来源：央行网站
第一条为规范非金融企业在银行间债券市场发行短期融资券的行为，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。
第二条本指引所称短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。
第三条企业发行短期融资券应依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》在交易商协会注册。
第四条企业发行短期融资券应遵守国家相关法律法规，短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。
第五条企业发行短期融资券所募集的资金应用于企业生产经营活动，并在发行文件中明确披露具体资金用途。
企业在短期融资券存续期内变更募集资金用途应提前披露。
第六条企业发行短期融资券应按交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》在银行间债券市场披露信息。
第七条企业发行短期融资券应由已在中国人民银行备案的金融机构承销。
第八条企业发行短期融资券应披露企业主体信用评级和当期融资券的债项评级。
第九条企业的主体信用级别低于发行注册时信用级别的，短期融资券发行注册自动失效，交易商协会将有关情况进行公告。
第十条短期融资券在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。
第十一条本指引自公布之日起施行。