2018年水产饲料行业分析报告

合集下载

2018年饲料行业分析报告

2018年饲料行业分析报告2018年1月目录一、行业监管体制、主要法律法规、政策 (4)1、行业监管体制 (4)2、主要法律法规和产业政策 (4)（1）行业法律法规 (4)（2）行业政策 (4)二、行业概况和市场规模 (5)1、行业概况 (5)2、市场规模 (6)三、产业链情况 (8)四、行业壁垒 (8)1、技术壁垒 (8)2、人才壁垒 (9)3、规模和资金壁垒 (9)4、品牌壁垒 (10)5、管理壁垒 (11)五、影响行业发展的因素 (11)1、有利因素 (11)（1）下游需求增加，消费结构变化 (11)（2）技术进步和传统养殖模式的转变 (12)（3）国家政策的支持 (12)2、不利因素 (13)（1）农产品价格上涨，饲料原料供求趋紧 (13)（2）动物疫病和极端天气 (13)（3）无序竞争严重，行业形象受损 (13)六、行业风险因素 (14)1、技术研发的风险 (14)2、政策性风险 (14)3、上下游波动风险传递的风险 (14)4、核心技术的失密以及核心技术人员流失的风险 (15)5、市场竞争加剧的风险 (15)七、行业竞争状况 (16)一、行业监管体制、主要法律法规、政策1、行业监管体制行业的主管部门为中华人民共和国农业部，农业部下属的畜牧业司承担具体管理职责；中国饲料工业协会是饲料行业自律组织。

2、主要法律法规和产业政策（1）行业法律法规行业主要法律法规有《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等。

（2）行业政策。

2018年饲料行业分析报告

2018年饲料行业分析报告2018年1月目录一、行业管理体制和行业政策 (6)1、饲料行业主管部门及监管体制 (6)2、行业主要法律法规及政策 (7)（1）行业主要法律 (7)（2）行业政策 (8)二、饲料行业基本情况 (8)1、饲料及相关概念 (8)2、饲料产品的分类 (9)（1）按饲料营养成分和使用比例分类 (10)①添加剂预混合饲料 (10)②浓缩饲料 (10)③配合饲料 (10)（2）按饲养对象分类 (11)3、饲料行业发展概况 (11)（1）全球饲料行业发展概况 (11)（2）我国饲料行业概况 (12)①饲料产量整体平稳增长 (12)②产业集中度提高 (13)③配合料、浓缩料占饲料总量比例逐步调整，预混料占比相对稳定 (13)④信息化和互联网化 (14)⑤监管体系日益健全，饲料产品质量稳步提升 (14)（3）我国饲料行业发展趋势 (15)①饲料产量增速放缓，行业集中度进一步提升 (15)②更加重视饲料产品的安全性和环保性 (15)③饲料行业与上下游行业间的结合日趋紧密 (16)④更加重视互联网运用 (16)⑤细分市场竞争日趋激烈 (17)（1）猪饲料行业概况 (18)（2）教槽料发展现状及发展趋势 (19)①教槽料的作用和特征 (19)A、教槽料的定义 (19)B、教槽料的主要作用 (19)C、优质教槽料的特点 (20)②教槽料的发展状况 (20)③我国教槽料市场需求情况 (21)A、教槽料理论市场需求 (21)B、未来几年教槽料市场需求情况 (21)④教槽料市场竞争格局 (24)（3）环保饲料发展现状及发展趋势 (24)5、水产饲料行业发展概况 (25)（1）近年来，水产饲料产量整体呈现增长趋势 (25)（2）未来几年，水产饲料有望保持增长态势 (26)①水产养殖业总量增加，水产饲料需求增长 (26)②水产养殖方式的转变，为水产饲料释放新的需求空间 (27)三、行业竞争格局和市场化程度 (27)四、进入本行业的主要障碍 (28)1、进入许可壁垒 (28)2、技术壁垒 (29)3、品牌壁垒 (30)4、管理壁垒 (30)五、市场供求状况及变动原因 (31)1、饲料行业市场需求状况 (31)（1）下游消费总量 (32)（2）下游消费结构 (32)（3）下游消费群体 (33)（1）我国饲料工业企业数量变动情况 (34)（2）我国饲料产量变动情况 (35)（3）饲料行业集中度将进一步提高 (35)六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (36)七、影响行业发展的因素 (37)1、有利因素 (37)（1）国家政策的支持 (37)（2）经济增长和城乡居民生活水平的提高为饲料产品创造了需求空间 (38)（3）下游养殖行业规模化为饲料企业提供了发展契机 (38)2、不利因素 (39)（1）畜禽疫情的影响日趋加剧 (39)（2）饲料安全问题制约行业发展 (39)八、行业技术水平及技术特点 (39)1、饲料原料的品质控制 (40)2、饲料配方设计 (40)3、饲料加工工艺 (40)九、行业经营模式 (41)十、行业周期性、区域性和季节性特点 (42)1、周期性 (42)2、区域性 (43)（1）饲料销售的区域性 (43)（2）饲料产品品种的区域性 (44)3、季节性 (44)十一、行业上下游之间的关联性 (45)1、饲料行业产业链 (45)2、饲料行业与上、下游行业之间的关联性 (45)（1）饲料上游原料产品供应充足，有利于饲料行业平稳发展 (45)（2）饲料下游产业养殖业发展为饲料产业发展创造了良好的环境 (46)十二、行业主要企业简况 (46)1、通威股份股份有限公司 (48)2、辽宁禾丰牧业股份有限公司 (48)3、湖南正虹科技发展股份有限公司 (49)4、新希望六和股份有限公司 (49)5、天康生物股份有限公司 (50)6、天邦食品股份有限公司 (51)7、江西正邦科技股份有限公司 (51)8、广东海大集团股份有限公司 (51)9、北京大北农科技集团股份有限公司 (52)10、深圳市金新农科技股份有限公司 (52)11、唐人神集团股份有限公司 (52)12、福建傲农生物科技集团股份有限公司 (53)13、双胞胎（集团）股份有限公司 (53)14、正大集团 (54)15、东方希望集团有限公司 (54)一、行业管理体制和行业政策1、饲料行业主管部门及监管体制我国饲料行业的行政管理部门是中华人民共和国农业部（以下简称“农业部”），具体承担饲料行业管理职责的是农业部畜牧业司（全国饲料工作办公室）及地方各级饲料主管部门。

2018年饲料行业市场调研分析报告

2018年饲料行业市场调研分析报告目录第一节周期视角：周期向上，盈利改善 (5)一、饲料行业周期承接猪周期，未来一年行业景气改善 (5)二、生猪养殖补产能，饲料销量逐步回升 (5)三、原料价格弱势，饲料行业成本调控灵活 (10)第二节成长视角：整合中迎接重生 (15)一、饲料行业成长性：集中度提升与产业链突破 (15)二、饲料行业门槛提高，集中度逐步提升 (15)三、突破单一环节，完成一体化将是长期趋势 (19)第三节竞争视角：饲料行业的战国时代 (22)一、从单一品类走向全产品线竞争 (22)二、从同质化寻求放量走向差异化寻求溢价 (23)三、从跑马圈地走向掌控大客户资源 (24)四、从饲料环节比拼走向一体化竞争 (25)第四节优选行业龙头及区域特色企业 (28)一、海大集团 (28)二、大北农 (29)三、禾丰牧业 (30)四、卜蜂国际 (31)图表1：饲料行业周期一般为2~4 年 (5)图表2：生猪存栏及能繁母猪存栏已在底部 (6)图表3：大型养殖场出栏计划同比回升 (6)图表4：猪饲料产量同比回升 (7)图表5：母猪价格较高暗含了积极的补栏情绪 (8)图表6：饲料行业盈利与养殖行业盈利关系并不紧密 (10)图表7：原料价格大幅波动影响饲料行业盈利 (11)图表8：国内玉米价格整体处于跌势 (11)图表9：历年国内玉米收储量大幅增加 (12)图表10：全球大豆期末库存正处于高位 (13)图表11：17/18 产季美国产量基本持平 (13)图表12：饲料加工企业预计大幅减少，行业集中度提升 (15)图表13：美国规模化养殖比例高达97% (16)图表14：当前中国规模化养殖比例仅约44% (17)图表15：饲料企业规模化程度显著提高 (18)图表16：饲料企业市占率测算（从左到右：总体，猪料；2016 年口径） (19)图表17：主要饲料企业业务结构占比（2016 年口径） (22)图表18：大北农毛利率水平远高于行业 (24)图表19：卜蜂国际一体化发展进程 (26)表格1：大型饲料企业销量同比回升 (7)表格2：本轮周期中，养殖盈利好于上一轮 (9)表格3：中国玉米供需平衡表 (12)表格4：全球大豆供需平衡表 (14)表格5：近年来环保政策核心内容梳理 (17)表格6：《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》主要内容 (18)表格7：饲料企业一体化进程梳理 (20)表格8：各家饲料企业服务体系梳理 (25)第一节周期视角：周期向上，盈利改善一、饲料行业周期承接猪周期，未来一年行业景气改善饲料行业下游对接养殖业，销量和盈利水平均受到养殖行业影响，具有较为明显的周期性特征。

2018年特种水产配合饲料行业分析报告

2018年特种水产配合饲料行业分析报告2018年4月目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5)51、行业主管部门 ....................................................................................................52、行业监管体制 ....................................................................................................63、主要法律法规 ....................................................................................................84、主要产业政策 ....................................................................................................（1）《全国饲料工业“十三五”发展规划》 (9)（2）《全国现代农业发展规划（2016-2020年）》 (9)（3）《全国渔业发展第十三个五年规划》 (10)（4）《2017年渔业渔政工作要点》 (10)（5）《“十三五”农业农村科技创新专项规划》 (10)（6）《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》 (11)（7）《关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见》 (11)（8）《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》 (11)二、行业发展概况 (12)1、水产养殖业快速发展，推动水产配合饲料总产量持续增长 (13)2、特种水产配合饲料成为水产配合饲料行业新的增长点 (15)三、行业竞争格局和市场化程度 (18)1、竞争日益激烈，行业整合成为趋势 (18)2、企业竞争整合过程中分化出不同经营模式 (18)3、特种水产配合饲料市场逐渐向技术服务优势企业集中 (19)四、行业主要企业情况 (19)201、鳗鲡配合饲料 ..................................................................................................（1）福州开发区高龙饲料有限公司 (20)（2）日清丸红饲料株式会社 (20)212、鳖配合饲料 ......................................................................................................（1）浙江龙马生物科技有限公司 (21)（2）浙江科盛饲料股份有限公司 (21)（3）福建正源饲料有限公司 (21)213、鲟鱼配合饲料 ..................................................................................................（1）中山统一企业有限公司 (21)（2）宁波天邦股份有限公司 (22)224、大黄鱼配合饲料 ..............................................................................................（1）广东海大集团股份有限公司 (22)（2）福州海马饲料有限公司 (22)225、金鲳配合饲料料 ..............................................................................................（1）广东粤海饲料集团 (22)（2）广东恒兴饲料实业股份有限公司 (23)236、石斑鱼配合饲料 ..............................................................................................（1）中山统一企业有限公司 (23)（2）广东越群海洋生物研究开发有限公司 (23)237、种苗料 ..............................................................................................................（1）日清丸红饲料株式会社 (23)（2）林兼产业株式会社 (24)五、进入行业的主要障碍 (24)241、技术壁垒 ..........................................................................................................252、人才壁垒 ..........................................................................................................3、品牌壁垒 ..........................................................................................................25六、行业市场供求关系及变动原因 (26)1、水产配合饲料行业需求分析 (26)（1）水产养殖总量不断增加，水产配合饲料需求持续增长 (26)（2）水产养殖方式的转变，为配合饲料释放巨大的需求空间 (27)（3）安全高效环境友好型水产配合饲料将成为未来市场的主导产品 (28)2、特种水产配合饲料行业需求分析 (29)（1）生活方式的转变推动了特种水产品需求日益递增 (30)（2）海水鱼等特种水产品的供给由捕捞向养殖过渡 (31)（3）特种水产配合饲料的普及率有较大提升空间 (32)（4）幼龄阶段尤其种苗阶段水产配合饲料前景广阔 (35)七、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (36)1、行业利润率水平特征 ......................................................................................362、行业利润率未来变动趋势 (37)八、行业技术水平，周期性、区域性、季节性特征 (37)1、行业技术水平及技术特点 (37)（1）原料质量安全监控及其营养价值评价技术不断提升 (38)（2）饲料产品配方技术水平不断提高 (38)（3）饲料加工工艺技术水平日益提高 (39)2、行业周期性、区域性或季节性特征 (40)九、行业上下游之间的关联性 (41)一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门根据《饲料和饲料添加剂管理条例》的相关规定，我国饲料行业的行政管理部门是中华人民共和国农业部（以下简称“农业部”），县级以上地方人民政府负责饲料、饲料添加剂管理的部门，负责本行政区域饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

2018年特种水产配合饲料行业市场调研分析报告

2018年特种水产配合饲料行业市场调研分析报告目录一、特种水产配合饲料业是饲料工业中的朝阳产业 (4)1.1 特种饲料是支撑水产养殖的物质基础 (4)1.2 休渔政策趋严，利好饲料行业 (4)二、特种饲料需求旺盛，预计超 1100 万吨 (5)2.1 驱动因素一：渔业产能扩大，内部结构优化 (5)2.2 驱动因素二：养殖方式转变，特种饲料普及率提升 (8)2.3 驱动因素三：水产消费升级倒逼养殖供给侧改革 (9)2.4 特种水产配合饲料预计需求超 1100 万吨 (16)三、供给稳定，产能预期低于需求 (17)四、特种水产饲料毛利率是普通饲料的两倍 (18)4.1 原料成本占比超过九成 (18)4.2 特种饲料毛利率为 20% (21)五、行业竞争加剧，市场份额向龙头集中 (22)5.1 加工工艺是主要技术壁垒 (22)5.2 经营模式分化，龙头企业直销为主 (23)5.3 市场份额向龙头企业集中 (24)投资建议 (25)风险提示 (27)图目录图 1：2016 年我国水产品产量达 6900 万吨 (5)图 2：2016 年我国水产养殖量比例为 75% (6)图 3：2010-2015年我国渔业增加值及构成（百亿元） (7)图 4：海水养殖面积占总面积 1/4 (7)图 5：2016 年海水养殖产值突破 3000 亿元 (8)图 6：草鱼产量（万吨）及增长率 (9)图 7：青鱼产量（万吨）及增长率 (10)图 8：鲢鱼产量（万吨）及增长率 (11)图 9：鳙鱼产量（万吨）及增长率 (11)图 10：大黄鱼养殖产量（吨）及变化率 (12)图 11：鳗鲡养殖产量（吨）及变化率 (13)图 12：石斑鱼养殖产量（吨）及变化率 (14)图 13：黄颡鱼养殖产量（吨）及变化率 (15)图 14：2015 年海水养殖鱼类产量为 130.76 万吨 (17)图 15：我国水产配合饲料和特种水产配合饲料产量（万吨） (18)图 16：鱼粉价格（元/吨） (19)图 17：豆粕和菜粕价格（元/吨） (19)图 18：上海地区淀粉价格（元/吨） (20)图 19：京津地区面粉价格（元/吨） (20)图 20：特种水产配合饲料生产流程 (22)表目录表 1：我国 2017 年各流域休渔政策 (5)表 2：我国特种水产养殖分布 (9)表 3：我国特种水产养殖分布 (16)表 4：上市公司饲料业务毛利率 (22)一、特种水产配合饲料业是饲料工业中的朝阳产业1.1 特种饲料是支撑水产养殖的物质基础我国人口数量众多，耕地资源相对匮乏，耕地面积共计 20.25 亿亩，占世界耕地面积的 7%，而人口数量约占全球的 20%。

水产饲料市场分析报告

水产饲料市场分析报告1.引言1.1 概述概述部分：水产饲料市场作为农业领域的重要组成部分，近年来受到了广泛关注和持续发展。

水产养殖业的快速增长对饲料需求提出了新的挑战和机遇。

本报告旨在对水产饲料市场进行全面的分析，包括市场概况、市场需求分析以及主要竞争对手分析，并展望市场的发展趋势、机遇与挑战，以期为相关行业提供可靠的参考和分析依据。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的结构进行介绍，例如提到文章包括引言、正文和结论三个部分。

同时可以简要介绍每个部分的主要内容和重点，让读者对整篇文章有一个清晰的概念。

另外，还可以提及文章中可能涉及的数据分析、案例研究或市场调查等内容，让读者对整篇文章的深度和广度有所期待。

1.3 目的目的部分的内容可以包括对本报告撰写的目的和意义进行阐述，例如可以写道：目的部分旨在阐述本报告的目的和意义。

本报告旨在对水产饲料市场进行全面分析，包括市场概况、需求分析、竞争对手分析，以及对市场发展趋势和机遇与挑战的展望。

通过本报告的撰写，旨在为市场参与者提供全面的市场信息和行业洞察，帮助他们制定相应的市场战略和决策，促进市场的健康发展和企业的可持续发展。

因此，本报告具有重要的参考价值和实践意义。

1.4 总结水产饲料市场作为一个重要的农业衍生市场，在近年来发展迅速。

本报告对水产饲料市场进行了深入的分析与研究，总结出以下几点结论：首先，水产养殖业的快速发展推动了对水产饲料的需求增长，市场需求不断扩大。

其次，市场竞争激烈，主要竞争对手实力强大，技术实力和品牌影响力主要决定了市场份额。

最后，水产饲料市场的发展趋势值得期待，但同时也面临市场机遇与挑战。

在未来的发展中，水产饲料市场在技术创新、品牌建设、产品质量和服务水平上需要不断提升，以满足不断增长的市场需求和更加严格的市场要求。

希望本报告可以为从事水产饲料市场的企业提供参考和借鉴，促进水产饲料市场的健康发展。

2.正文2.1 水产饲料市场概况水产饲料市场概况水产饲料市场是指用于养殖水产品的饲料市场，包括鱼类、虾类、蟹类等水产养殖所需的饲料。