我国水产饲料的发展形势与对策(精)

我国水产饲料的发展形势与对策

水产养殖业现状

1、水产品总量稳步上升

中国是全球最大的水产养殖大国，水产品总产量（捕捞+养殖）占全球35%，其中水产品养殖产量立量约占球的70%2005年水产品量达5181万吨,而1978年全国水产品总量为无仅有的。其中海水产品2854万吨，占总产量的55%淡水产万吨，其中捕捞约1022万吨，人工养殖鱼产品约1888万吨。

2、养殖比例逐年上升。

人工养殖比例逐年提高，1978年人工养殖比例占26％，2005年人工养殖比例达61％。

3、鱼的养殖品种发展迅速，鱼虾比例增长较大。

在我国水产品中，鱼、虾产量比例最大，其中鱼的比例为59%、虾蟹为10%、其它占31%。

4、重点养殖区域发展迅速。

5、出口水产品逐年增加。

2005年出品水产品总量达257万吨，增长6.2％，其中罗非鱼达10.7万吨，同比增长23％。

全球对水产品的消费逐年增加，膳食结构发生改变。另一方面全球海洋捕捞资源衰退，供给逐步转向以养殖水产品为主，中国水产养殖业在全球消费中越来越重要。

6、国内消费增长势头迅猛。

水产品具有优势：

a．鱼虾属优质蛋白，健康食品；

b．有较高安全性，分类上远离人类；

c.相较于畜禽动物，鱼、虾饲转转化率极高，如虾饵料系数1、鱼1.2-1.5等，原因：鱼虾为变温动物，生活于水中，基础代谢要求低。结论：节约粮食，适合发展趋势。

其它影响因素：

禽流感、猪链球菌、疯牛病改变人们饮食习惯，促进水产品消费。

水产养殖业发展趋势

1、水产品消费将持续稳步提升中。

水产品在国内膳食结构中比例将稳步上升；大陆水产品将在全球水产品消费中占据越来越重要位置，因此中国水产养殖业将在较长时间内稳步发展。

2、养殖模式发生改变。

在水产品消费需求快速增长的同时，中国适合养殖水资源却呈下降趋势：

a．中国水资源缺乏，出于环保及农业、工业、生活用水压力，江河、湖泊、水库区开始禁渔。

b．国家严格控制农田改造为鱼塘。

c. 海洋捕捞资源枯竭。

要满足水产品市场需求增长，必然以人工养殖为主，必然要提高对现有水资源的利用。相对应：

a．人工养殖比例持续快速提升。

b．科学精养殖式取代传统粗放养殖模式。

3、优质鱼品种比例加大，如草、鲫、鳊比例上升，鲢鱼比例下降。海水养殖模式转变：

a．目前粗放式滩涂养殖为主导的模式过渡为半精养，最后转为精养模式。

4、对虾增长缓慢，对虾饲料相对稳定，蟹类精养模式逐渐取代粗养模式，蟹类配合饲料逐步推广。

5、鳗、甲鱼、鳝鱼等养殖维持现有规模。

小结

1、水产饲料进入快速、稳步发展期。2005年，饲料普及率为30％；2005年人工养殖水产品3400万吨，其中如按70％精养投喂饲料(即2380万吨水产品需使用饲料)，减去鲢鱼31％，即1642万吨需用饲料，以饵料系数1.8计算，需饲料2955万吨，而2005年实际水产饲料为1000万吨。

按“十一·五”规划水产品6000万吨，其中人工养殖70％达4200万吨，以70％精养，除去鲢鱼，以1.8饵料系数算，需饲料3121万吨；以国家计划饲料，普及率达6％算，当年实际消费饲料1872万吨。即从2005年到2010年，水产饲料实际消费将翻一番。

2、近五年中将以淡水鱼饲料增长为主，其中草、鲫、鳊、罗非将会占有更大比例，海水鱼饲料(鲈鱼、鲳鱼等)仍属推广示范阶段，随着养殖技术、饲料技术的进步，旧的养殖模式逐渐被取代，下一个五年期将会迎来海水鱼饲料的爆发式发展；虾类饲料相对稳定；蟹类饲科发展加快。

3、养殖仍以重点区域发展为主，饲料推广较好的广东、江苏、湖北、湖南，目前绝对量大，但普及率仍有很大提升空间；安徽、广西有较丰富水资源，饲料属起步阶段，发展空间巨大；河南、四川、重庆、河北等区水资源缺乏，可养殖水面小，但目前饲料普及率高，持续增长空间不大。

饲料行业的发展趋势

1、竞争日益残酷，产能已严重过剩，而行业中又掀起了新一轮投资热潮。这一轮投资的主体是行业中本已领先的大企业集团。初步估计2006年上半年全国新增产能比上一年达25％以上，进一步的产能过剩将急剧使行业恶性竞争，利润率快速下降。

2、大企业集团的战略日益清晰和趋同，即追求规模化基础上的成本领先战略。04、05年中小企业只是延续了生存状态，赢利有限，企业竞争力并未得到提升。而一大批大企业集团却得到了超额利润，增强了综合竞争能力和相对竞争优势随着产能的扩张，它们必将追求更大的市场份额，降低单位利润势在必然。

3、竞争的本质是综合实力的竞争。这些优势企业所共有的特点：a、强大的资本实力。

b、基本上完成了全国性的布局。

c、有相对先进的管理制度和管理能力。

d、有较好的赢利模式。整个行业已进入强者更强、弱者灭亡的阶段。

4、价值链的竞争已成为基本竞争模式。企业、员工、销售商、用户都必须得到利润相对最大化，谁能够利用相同资源创造出更大的价值，谁就胜出。这就要求企业在资本、技术、人力等各个要素方面都具备有相对优势，才能表现出竞争力而占领市场。

5、产业链一条龙模式会在不久的将来更为彻底的改变行业的竞争规则。

6、全球化已全面渗透了整个行业。豆粕、玉米将越来越多依赖进口，而终端产品也将逐步打人国际市场。一方面，跨国企业将会真正全面进入中国农业，从种子、粮食、饲料、饲养、肉制品各个方面冲击中国企业，在它们面前，我们将显得非常脆弱。另一方面，本土优势企业也会在今后几年中全面提升竞争能力。

微利化将是行业不可逆转的趋式，今后两三年内会加速这一进程。三五年后，一定会出现前二十名的企业赚走全行业80％的利润。100万吨级别的企业，当它的利润设定在50元/吨的时候，中小企业已没利润可言，当它的利润设定在30元/吨的时候，中小企业必然退出竞争。

水产饲料特点

1、水产饲料仍属起步阶段，市场在哺育之中，饲料厂、养殖户都不成熟，处于学习发展之中。除个别强势品牌之外，绝大多数饲料企业在水产饲料上都处于同一起跑线，每个企业都有发展机会。

2、不同区域养殖品种不同、养殖模式不同，导致饲料企业产品定位不同。市场表现为产品定位混乱，高、中、低档产品同时存在。科学、合理的产品定位对企业至关重要。

3、整个行业对鱼、虾的研究不够，技术上盲点很多。配方粗糙，鱼虾对原料的利用率，鱼虾对营养素的需求量等基本数据空白或残缺不齐。水产饲料配方技术仍属初级阶段，企业面临压力但同时蕴含着巨大的发展机会。