LED照明市场 渗透率现状及趋势分析

。2014年全球商用、民用照明市场的规模将首次突破千 亿，2015年有望达到1600亿元人民币，未来两年的复合 增速在60%左右。在LED照明市
场中，由于价格较高等原因，民用市场的渗透率一直较 低。随着LED照明技术的提升和价格的不断下降，各国政 府陆续发布禁用白炽灯等利好政策，备受瞩目
的民用市场开始真正打开大门迎接LED时代的到来。据外 资瑞银证券指出，2014年全球LED照明需求将大增6成， 其中以家用照明成长最大，明年将可
ED产品采用零关税;印度政府则直接对LED芯片厂进行补 贴并提供优惠的市场准入政策。从LED历史发展轨迹看 LED渗透率趋势与前几年导入期相比，
2011年LED照明增速有所放缓，主要原因是2011年LED价 格发生了雪崩式的下降，目前的价格只有11年初的30%。 整体出货量有翻番增长，但
产值增长40-50%左右。2012年LED整体市场规模同比增长 26%，但LED通用照明增长40%。2010年LED照明市场渗透 率为1.4%，
大增9成，远高于商用的37%及工业用的57%。预估将带 动明年LED芯片需求成长25%。加上LED大力开发新兴市场， 不仅包含以俄罗斯、印度、巴
西为代表的金砖国家市场，以马来西亚、印度尼西、新 加坡为代表的东南市场，还包含阿联酋、以色列、沙特 阿拉伯、土耳其这片链接亚欧的中东地区，甚至在
以墨西哥、智利为代表的拉丁美洲，以尼日利亚、索马 里为代表的非洲和以拉脱维亚、立陶宛等为代表的东欧 都有我国LED照明企业的踪影。以路灯、隧道灯
0%的渗透。这点类似于智能手机渗透期，过去两年增长 迅速，目前已经达到60%的渗透率。LED如今的发展到了2 年前智能机的状态。如今的市场，根据
渗透率的变化可以发现，国内市场因还需要普及LED知识， 所以，因此对未来的走向，还需要进行保守估算。而因 外部政治环境的变化，东欧俄罗斯却不失为
一个新鲜市场作为优先考虑。在保证逐渐扩大的国内市 场不受产品过剩，而导致生产厂商恶意紧张的情况下， 把这些产品销往新兴的市场，优先占领市场份额，
日本跃升为我国LED照明产品的第二大出口市场。而且新 兴市场国家贸易壁垒较传统欧、美、日市场要低。经济 危机后，传统西方国家积极鼓励制造业回流，
采取各项措施积极扶持和发展本地的LED产业，从政策层 面进行制度设计，从国家至地方各个层面，采用各种形 式的政策对生产、流通、消费、后续服务等多
方面进行补贴和鼓励，使得国外企业想要进入本地产业 链条和当地市场制造了壁垒。如美国“固态照明商业化 支持计划”(含“能源之星”计划、CALiPE
断实现更新换代，由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯， 照明产品在实现节能升级的同时，在舒适度上也得到更 好的提升，照明效果也更加的多样化。通用照
明市场是一个市场容量和智能手机相当的大市场，而且 处于快速增长过程中。通用照明市场结构中，节能灯和 白炽灯占比差不多，都在40%多的水平，但白炽
灯趋势向下，随着全球各国家禁止销售白炽灯的政策进 一步执行，节能灯、LED照明的占比会越来越大。LED照 明在所有已经安装好的照明产品中占比2%
2014年预计将达到9.6%。由于政府出台鼓励政策，如中 国政府的十二五规划，并随着商业用市场的发展.聚光灯 和LED路灯预计将拥有更高的渗透率
。此外，日本政府实施ECO-POINT刺激计划并加强国民节 能意识，LED灯泡和萤光灯管的需求也大幅上升。从之前 的业内人士倒苦水的2%，LED
产业发展到如今，LED照明目前的普及率已经脱离了困局， 达到了20%-30%，而且，现在的餐桌上对于装修用灯，多 数人开始被建议使用LED灯源，
-3%。但是根据2012年的全球数据，新卖出去的产品里面 LED照明已经占到了15%，作为生产大国，中国的出口比 例还要高一些。相对于欧美市场而
言，新兴市场的小品类和高附加值产品表现突出。《中 国LED照明出口季报》表明，欧、美、日占据市场的照明 产品品类结构相当集中，都是球泡灯、射灯、
管灯、筒灯、灯条和室内装饰灯占据绝对主流，这几类 照明产品在各市场的比重均超过50%。这些照明产品由于 需求大、市场开放、厂家繁多、竞争激烈，价
，国内厂家需要提升产品质量和加强设计。从占比来看， 传统的欧、美、日三大市场尽管仍保持100%左右的增长 率，但其在全球市场的份额却在持续下降。
2014年三大主流市场的出口占全球市场的份额约为49%， 较2013年底的54%下降了5个百分点。而此前2011年三大 市场的比重达到65%。实
际上，欧盟和美国仍然保持较高增长，但日本市场的重 要性却一直下降，近两年的增长接近停滞(2014年前6个月 整体增速仅为18%)，从2011年第
新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换 代，由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯，照明产品在实 现节能升级的同时，在舒适度上也得到更好的
提升，照明效果也更加的多样化。LED作为一种新型的照 明光源，既为照明市场带来了新选择，同时也打开了照 明应用的新领域。在全球节能环保的理念驱动
下，照明行业的一场巨大变革正在进行。而作为主角的 LED，它的市场渗透率这些年发生了怎样翻天覆地的变化 呢?新光源照明产品正在创新技术的驱动下不
格接近透明，使得我国企业在与外国采购商谈判时价格 基本被压至零点，利润率微薄。相较于欧美市场，新兴 市场国家的本地LED产业通常不太成熟，为我国
企业直接投资和出口提供了条件。从产业链来看，我国 下游的绝大多数照明企业多为欧、美、日代工厂，出口 形式通常为贴牌，在国际市场上很难树立自身的自
主品牌。而切入国际大厂供应链的厂家大部分是阳光、 立达信、上海强凌、深圳珈伟等几家大企业，绝大部分 中小企业都是接的小单、散单(金额不超过3万美
对于我国LED产业将有非凡的意义。
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随后两个季度我国对欧出口金额，增速由2013年四季度 的133%下挫至2014年二季度的77%。而与之相应的新兴 市场方面，由于本身LED产业不
成熟，产品生产成本高，但需求增长快，供给无法满足 当地需求，因此其对外国相关产品、企业和产业的进入 采取开放欢迎的态度。俄罗斯在降低关税接纳进口
产品的同时，也积极吸引国外LED照明企业的直接投资， 完善投资环境，在税收、法律、市场、服务等多方面释 放出良好的政策信号。而泰国政府针对中国L
一大市场国地位被美国超越后，2014年被俄罗斯所超越， 下降至第三。另一方面，以金砖国家、东盟、中东地区 为代表的新兴市场的占比却从2013年的
18%提升至2014年上半年的22%。而在2011年金砖国家的 市场份额仅为4.77%，2014年已经升至9%。其中最值得关 注的是俄罗斯市场，
作为全球面积最大的国家，俄罗斯蕴含着巨大的市场潜 力。在出口额保持连续9个月高达600%的增速后，2014年 第二季度，俄罗斯以黑马之姿一举超过
为5～15美元左右/只;单位功率价格基本都在1美元/W以 下，利润比较薄，走薄利多销路线。而路灯、隧道灯、 防爆灯、投光灯等的均价动辄上百美元，
甚至上千美元。2014年6月底，CSAResearch数据显示，路 灯均价约250美元/只，平均单位功率价格超过5美元/W， 其附加值明显较高，
利润肯定也较丰厚，同时抗跌价能力大大强于前面的灯 具种类。但由于这些高附加值产品对品质、品牌、设计 和性能等要求较高，因此想要在新兴市场打开局面
元)，出口无牌或白牌产品。据CSAResearch初步统计，我 国对美出口80%以上的订单金额均低于3万美元，而对欧 盟90%的订单金额均低于3
万美元。同时，即使切入国际大牌供应链，中国企业面 临的机遇也不多。如果将我国LED照明产品出口生态比作 食物链的话，国内三资企业虽然不是食物链顶
端，但也是“食肉动物”，他们占据着我国对欧、美、 日出口的绝大部分利润。经统计分析，2014年上半年， 我国对美出口企业中三资企业为4308家，
R项目、Gateway示范评估、“明日照明”设计竞赛、商 用产品检验计划)、欧盟的“照亮未来--加快新型照明技 术利用”绿皮书、日本的Eco-P
oint制度和“领跑者”计划等，都对当地企业、产品和消 费源自文库进行了或明或暗的补贴。同时，欧、美、日等国也 通过技术能效等级要求、强制认证、专利保
护壁垒等方式提高了我国LED企业进入这些市场的门槛， 如美国的UL认证、ANSI标准和FCC标准。而欧盟去年9月 提出的新能效标准等，直接影响了
。根据全球市场研究机构估计，2014年LED照明市场产值 为353亿美元，较2013年成长47.8%，2014年LED照明渗透 率也将提升至32
.7%，其中应用最为广泛的球泡灯及灯管渗透率分别达 20%与15%。2012年，LED照明的渗透率还不足3%，而 2013年，渗透率提升至6%，
产业已经经过导入期进入高速增长期;另一方面，海外市 场也给了中国企业机会。海关总署预估2013年四季度LED 照明产品的出口增速同比在80%以上
、防爆灯为代表的高附加值灯具在新兴市场国家却增速 飞快。俄罗斯、阿联酋是仅次于美、日、英的重要平面 灯市场。筒灯最大市场是澳大利亚，俄罗斯也是我
国最大的防爆灯市场和前三的投光灯市场，而路灯和隧 道灯上半年增长最快的区域是拉丁美洲，智利成为上半 年最大的道路照明产品出口地。此外，马来西亚是
第二大的水族灯市场。众所周知，光源型照明器具的价 格远低于路灯、隧道灯和防爆灯等专业型灯具。对海关 数据的分析显示，球泡灯，射灯出口FOB均价约
说明现在对于新光源的认知，比之过去普通民众的接受 度大为提升，据了解，在未来五年，LED照明的渗透率可 能超过80%，发展空间非常大。全国LED
照明上下游的产值，将从去年的3500亿元至3800亿元升 至今年的4200亿元至4500亿元，未来5年将超过10000亿 元。一个行业业增长率最
高的时期是在渗透率从15%到60%的阶段。LED处于爆发 期的前期，未来2-3年内将完成从15%到60%的渗透，再后 面1-2年内完成60%到8
出口额占比50%;对欧盟出口中的11.5%的三资企业，出口 额占到21.3%的份额;而日本市场，松下、恩都、东芝、小 泉照明、罗姆电子等几家日本
企业在中国的子公司占到2014年上半年我国对日出口额 的62%。如果加上三星和强凌，则占到7成左右，日本市 场对于国内民营企业，特别是中小企业而
言连“喝汤”的机会都很少。海外市场成熟国内市场潜 力巨大相对市场的正在普及，海外的市场现阶段更为广 阔。LED渗透率在全球市场范围内正在快速提升