日本连接器产业分析

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機器單元間及I/O界面之連接 電源與機器單元間之連接
日本通產省機械統計
印刷電路板連接器 角型連接器 圓型連接器
高頻同軸電纜相互間或與電子機器間之連接
同軸連接器
光纖通訊之連接 IC Socket或PCMCIA卡連接器等
光纖連接器 其他連接器
優質.創新.誠信.4 感恩
連接器產品應用關連圖
儀器設備
航太&軍事
5%以上 5%
15-19% 20%
25%以上 45%
備註:以日本主要30家連接器廠商的問卷調查為分析樣本
優質.創新.誠信2.9 感恩
日本連接器商海外投資地點
其他 泰國 新加坡 美國 菲律賓 韓國 歐洲 印尼
馬來西亞 台灣
0
5
10
HIROSE 電機 馬來西亞、印尼、美國、韓國
日本航空電子 台灣、菲律賓、美國
80,000 60,000 40,000 20,000
0
產量 平均單價
單位:個∕日圓
30.0
25.8
26.7
25.2
25.0
23.2
23.6
21.0
19.5
18.8
20.0
15.0
10.0
5.0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
0.0 1998 1999(1-
7)
優質.創新.誠信2.3 感恩
3
10 山一電機
234
189
220
3
11 第一電子
207
180
190
3
12 富士通高見澤
190
170
180
3
13 Mitsumi
130
130
130
3
14 日本 FCI
-
110
125
12
15 IRS 電子
110
106
113
3
註:1.排名係根據 1998 年營業額(億日圓)排序。 2.日本 FCI 由於 1997 年度不在前十五大之內,故無資料。 3.營業額包含連接器、插座、插頭、Cable 組立等。 4.日本 AMP 原結算月份為 12 月,99 年起更改為 9 月,故該年為整年推算值。
美國 31%
其他 22% 菲律賓 11%
美國 26%
1998年
韓國
台灣
7%
7%
大陸 27%
1999年
單位:日元
其他 23% 菲律賓 10%
美國 24%
韓國 台灣 7% 5%
大陸 31%
優質.創新.誠信2.1 感恩
其他 26%
新加坡 21%
其他 29% 新加坡 12%
日本Plug&Socket出口分析
830
900
9
2 Hirose 電機
748
685
740
3
3 日本 Molex
540
580
660
6
4 日本壓著端子
520
5.0
550
3
5 日本航空電子
533
500
545
3
6 Hosiden
445
450
460
3
7 SMK
420
400
430
3
8 本多通信
205
193
210
3
9 Kyocera
180
190
230
優質.創新.誠信1.2 感恩
日商在全球前十大廠之排名
1997年佔有率31%
1. AMP 2. Molex 3. FCI 4. Berg 5. Amphenol 6. Hirose 7. JST 8. 3M 9. ITT Canon 10.JAE
1998年佔有率29.2%
1. AMP 2. FCI/Berg 3. Molex 4. Amphenol 5. JST 6. Hirose 7. Foxconn 8. 3M 9. T&B 10. ITT Canon
8 35
21
17
32 12 10 6
65
73 86 106
點數
0
20
40
60
80
100
120
備註:重點經營領域排序前五名,第一名5點,第二名4點...第五名1點
優質.創新.誠信2.8 感恩
日本連接器商海外投資概況
海外生產據點
計劃中 10%


59%
31%
海外生產比率
5-9% 10%
10-14% 20%
36,485
30%
25%
23%
20%
15%
8,496
10% 5%
0% 1999年(e)
優質.創新.誠信1.9 感恩
日本Plug&Socket產品進出口統計
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000
進口 出口
26,463
單位:百萬元日幣
22,815
18,490
10,402
11,183
SMK
‧ 擴大日立事業所行動電話生產線。 ‧ 完成東莞第二工廠製造設備工程。
優質.創新.誠信2.6 感恩
日本連接器新產品發表件數統計
16
15
14
14
14
13
12
11
10
9
8
6
6
5
4
6
6
2
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
1999年
單位:件
其他 34%
日本安普 10%
日本莫仕 4% Hirose 9%
優質.創新.誠信1.3 感恩
Cable組 立 22%
日本連接器產品結構
其他 4%
連接器 74%
單位:日圓
圓型 光 角型 7% 3% 12%
其他 28%
PCB 43%
同軸 7%
優質.創新.誠信1.4 感恩
日本連接器產品應用領域
消費性電子 9%
測量儀器 4%
商用航電 工業電子 醫療
4%
5%
1%
電腦
單位:美元
Hirose 電機
‧ 完成馬來西亞新工廠建置,加強零件加工製造,完 成一貫作業製程。
日本莫仕
‧ 鹽谷工廠增設自動化電鍍線,提昇自製化比率。 ‧ 光連接器用 Ferrule 生產線移至鹿兒島工廠,提高生
產力。
日本航空電子 ‧ 增設菲律賓工廠及美國俄勒岡工廠第三期廠房及 沖壓、電鍍線。
第一電子
‧ 完成泰國工廠一貫作業製程體制。
13,516
15,796
18,32129,483 9,58120,506
5,000
0
1994
1995
備註:1996年無出口資料
1996
1997
1998 1999(1-7月)
優質.創新.誠信2.0 感恩
日本Plug&Socket進口分析
其他 24%
菲律賓 8%
1997年
韓國 台灣
6%
11%
大陸 20%
日本連接器產業介紹
優質.創新.誠信.6 感恩
日本連接器產業發展歷程
1930 ~ 1969年代
1970 ~ 1989年代
1990年代
萌芽期
成長期
成熟期
主要連接器廠商多 AV產品快速增加,帶 成立於1940~1950年 動連接器產業的發展。 代。
美資廠早期投資, 與日本連接器廠商互 相提攜成長。
連接器廠商積極向海 外投展,建立生產行銷 據點並擴展國際市場。
小型 小型 小型 小型
細腳距、低背、SMT型 小型同軸連接器
USB、IEEE1394連接器 Compact PCI用2mm Hard
Metric連接器 PC卡用連接器
DIMM Socket
優質.創新.誠信1.6 感恩
日本連接器產銷統計
優質.創新.誠信1.7 感恩
日本連接器產值推移
單位:億日圓
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500
產品應用領域以PC相 關、汽車及攜帶式電子 子產品應用為主。
1995~1997年連接器產 值出現前所未有的高成 長。
大陸投資成為日本海 外投資的最愛。
優質.創新.誠信.7 感恩
日本連接器產業特性
上中下游產業發展完整,產業掌控性高 廠商掌握關鍵性材料與關鍵技術 輕薄短小為其產品最大特色 新產品、新技術研發能力為世界指標 廠商一貫製程作業完整,產品外包比率低 滿足顧客需求為其產業經營最大準則
鎳、鍍錫鉛、鍍 鈀鎳合金...
塑膠材料
பைடு நூலகம்LCP、PPS、PCT
PBT、NYLON PC.....
其他材料
鋅合金、底座/外殼
銲接、密閉用材料 陶瓷、玻璃...
美資
歐資
日本安普 日本莫仕 住友3M 日本Amphenol ITT Canon 日本T&B
日本FCI/Berg




航 太









軍 事

優質.創新.誠信.9 感恩
日本連接器廠商規模
資本額
8 7 6 5 4 3 2 1 0
9億以下
10-99億
單位:日圓∕廠家數
1001人以 上 35%
員工數
200人以下 10%
100億以上
501-1000 人 15%
201-500人 40%
目前國內連接器產業之 總員工數約為35,000人
備註:以日本主要20家連接器廠為分析樣本
優質.創新.誠信.8 感恩
日本連接器產業結構
上游 原材料業
金屬材料
磷青銅、黃銅、 斂銅、鈦銅..
連接器 製造商
下游 應用產業
日資
Hirose 日本壓著端子 日本航空電子 Hosiden SMK 本多通信 Kyocera 山一電機 第一電子
個 人 電 腦 業
個 人 電 腦 週 邊
電鍍材料
鍍金、鍍銀、鍍
日本連接器商經營策略分析
優質.創新.誠信2.4 感恩
日本連接器商經營策略
價格
成本
交期
生產變動力
出貨因應力
健全生產體制,提高生產效率 加速新產品、新技術的開發 提昇產品品質,增強競爭力 加強海外生產及全球銷售體制
優質.創新.誠信2.5 感恩
日本連接器商擴產、擴廠狀況
日本安普
‧ 川崎工廠「川崎 Engineering Center」峻工,以全球 性新產品、新技術的研發為主要任務。
其他 電腦螢幕
連 接
交通運輸
OA 機器
電子遊樂器 音響機器
電子樂器
數位相機 視訊機器
汽車電裝品 儀表版 私人交換機 傳輸設備

顯示機器
客戶終端設備 大哥大系統及手機 控制機器
其他
個人數位助理 其他
電子字典
其他
衛星傳輸設備 局用交換機
訊號機器
其他 有線通訊及有線電視
其他
消費性電子機器
汽車
電信通訊機器
優質.創新.誠信5 .感恩
航空電子 7%
Kyocera 10% 本多通信 3%
SMK 8%
Hosiden 6%
山一 4%
Mitsumi 5%
優質.創新.誠信2.7 感恩
日本連接器廠商重點經營領域
其他 汽車零件 電動玩具機 產業機器(含FA)
複印機 電腦週邊 電腦(含PDA) 行動電話、PHS 汽車導航系統
Audio TV
VTR
3,857 4,297 3,974 4,120 3,421
2,850 2,900
2,705
2,441 2,448
2,000
1,500
1,000
500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999(e)
優質.創新.誠信1.8 感恩
日本連接器產值全球佔有率分析
1997年
韓國 台灣 6% 6% 大陸
11%
美國 30%
1998年
德國 3%
台灣 6%
大陸 14%
單位:日元
1999年
其他 27%
韓國 台灣 5% 7%
大陸 16%
新加坡 13%
美國 32%
美國
36%
優質.創新.誠信2.2 感恩
日本連接器產量及其價格趨勢
180,000 160,000 140,000 120,000 100,000
40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000
5,000 0
35,414 26%
日本
全球
佔有率
35,981 25%
33,720
20%
9,331
8,883
6,870
1996年
1997年
1998年
備註:市場規模包含連接器及Cable組立之產值
單位:百萬美元
優質.創新.誠信1.0 感恩
日本連接器商成立年份及其地點分布
1930
SMK
1940
1950
本多通信 JAE
住友3M
Hirose 山一
KEL
Mitsumi JST
第一
日本安普 日本FCI
1960
1970
1980
日本莫仕
STC
日本T&B 日本Amphenol 富士通高見澤
ITT Canon
神奈川縣
其他
主要廠商皆集中在本州
14%
7%
東部,佔有率達87%, 京都府
其中又以東京都品川區 4%
及大田區居多。
大阪府
7%
美商多集中在神奈川縣
川崎市。
東京都 68%
優質.創新.誠信1.1 感恩
日本前十五大連接器廠營收
排名 公司名稱
1997 年
1998 年 1999 年(估) 年度結算月份
1 日本 AMP
870
產業機器
電腦&週邊機器
醫療儀器
測量設備
導航/控制系統
科學儀器
雷達
自動販賣機 機器/製程控制器
污染防治機器
聲納探測器 機器手臂
儲存裝置 桌上型電腦 印表機 筆記型電腦
測試設備 X線
超音機器 其他
通訊系統
NC 機器
衛星設備 保全設備
交通控制器
電子戰備 其他
開關電源設備 其他
電腦週邊 膝上型電腦
工作站 大中小型電腦
21%
汽車 12%
軍用 4%
數據傳輸 14%
通訊 10%
電信 16%
目前仍以電腦用連接器製品為大宗,特別是應用在筆記型電腦上。
隨著無線通訊產業的蓬勃發展,電信通訊相關領域的產品前景十分 看好。
筆記型電腦、移動體通信、數位家電牽引連接器產業的發展。
優質.創新.誠信1.5 感恩
日本連接器產品發展趨勢分析
單位:家
日本壓著端子 HOSIDEN
印尼、美國、法國、比利時 大陸、台灣
SMK
大陸、台灣、馬來西亞、英國
山一電機
大陸、菲律賓、韓國
第一電子工業 大陸、泰國
日本產業市場發展與分析
優質.創新.誠信.1 感恩
報告大綱
➢連接器產品介紹 ➢日本連接器產業介紹 ➢日本連接器產銷統計 ➢日本連接器商經營策略分析 ➢日本連接器產業競爭分析 ➢結論
優質.創新.誠信.2 感恩
連接器產品介紹
優質.創新.誠信.3 感恩
日本連接器產品種類
PCB與PCB或電子機器內電線之連接
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