2018年电驱动桥行业深度分析报告
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２０１８年电驱动桥行业深度分析报告
目录
1、电驱动桥是新能源汽车核心动力总成 ..............................................................- 5 1.1 电驱动桥包含“三大件”..................................................................................- 5 1.2 电机—永磁同步电机是主流、扁线电机是趋势..........................................- 8 1.3 逆变器—IGBT 是其核心元器件 ................................................................. - 11 1.4 减速器 – 高能效、低噪音为其关键指标..................................................- 13 -
3、投资标的 ............................................................................................................- 23 3.1 国内重点企业对比 .......................................................................................- 23 3.2 精锻科技 .............ห้องสมุดไป่ตู้.........................................................................................- 24 3.3 和大工业 .......................................................................................................- 25 3.4 汇川技术 .......................................................................................................- 27 3.5 大洋电机 .......................................................................................................- 28 3.6 凯中精密 .......................................................................................................- 29 3.7 长鹰信质 .......................................................................................................- 31 -
图 1、电驱动桥示意图 .............................................................................................- 5 图 2、电驱动桥爆炸图 .............................................................................................- 5 图 3、电驱动桥结构及冷却循环图 .........................................................................- 5 图 4、电驱动桥的架构分类 .....................................................................................- 6 图 5、双电机家族谱系 .............................................................................................- 7 图 6、单轮独立驱动-双电机系统示意图（轮边电机 vs 轮毂电机）...................- 7 图 7、耦合驱动(左) vs 前后轴独立驱动（右） .....................................................- 7 图 8、电机的基本分类 .............................................................................................- 8 图 9、电机的构造及其 2016 年各类电机市占比（%） ........................................- 8 图 10、永磁同步电机成本结构 ...............................................................................- 9 图 11、扁线电机绕线分布图 .................................................................................- 10 图 12、荣威 Ei5 采用扁线电机..............................................................................- 10 图 13、扁线与普通绕组对比 .................................................................................- 10 图 14、逆变器示意图 ............................................................................................. - 11 图 15、逆变器工作原理图 ..................................................................................... - 11 图 16、IGBT 在新能源汽车中的应用场景 ...........................................................- 12 图 17、IGBT 制造商全球市占比演变 ...................................................................- 12 图 18、汽车半导体制造商全球市占比演变 .........................................................- 12 图 19、IGBT 全球市场规模演变（单位：亿美元，%）....................................- 12 图 20、IGBT 国内市场规模演变（单位：亿元，%）........................................- 12 图 21、 国内新能源汽车销量演变（单位：万辆）............................................- 13 图 22、国内新能源汽车带来的 IGBT 市场增量新空间（单位：亿元） ..........- 13 图 23、Tesla Model S 减速器位置及其结构 .........................................................- 14 图 24、Tesla Model S 减速器结构图 .....................................................................- 14 图 25、Tesla Model S 减速器性能参数 .................................................................- 14 图 26、荣威插电车型减速器（EDU 内部）位置及结构图 ................................- 15 图 27、荣威 eRX5(PHEV)电驱系统结构图 ..........................................................- 16 图 28、荣威 eRX5(PHEV)电驱及液压模块爆炸 ..................................................- 16 -
2、群雄逐鹿，2020 国内新增市场突破 200 亿 ...................................................- 15 2.1 主机厂与零部件厂商竞相发力 ...................................................................- 15 2.2 2020 新增市场空间超 200 亿元 ...................................................................- 20 -
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1、电驱动桥是新能源汽车核心动力总成 ..............................................................- 5 1.1 电驱动桥包含“三大件”..................................................................................- 5 1.2 电机—永磁同步电机是主流、扁线电机是趋势..........................................- 8 1.3 逆变器—IGBT 是其核心元器件 ................................................................. - 11 1.4 减速器 – 高能效、低噪音为其关键指标..................................................- 13 -
3、投资标的 ............................................................................................................- 23 3.1 国内重点企业对比 .......................................................................................- 23 3.2 精锻科技 .............ห้องสมุดไป่ตู้.........................................................................................- 24 3.3 和大工业 .......................................................................................................- 25 3.4 汇川技术 .......................................................................................................- 27 3.5 大洋电机 .......................................................................................................- 28 3.6 凯中精密 .......................................................................................................- 29 3.7 长鹰信质 .......................................................................................................- 31 -
图 1、电驱动桥示意图 .............................................................................................- 5 图 2、电驱动桥爆炸图 .............................................................................................- 5 图 3、电驱动桥结构及冷却循环图 .........................................................................- 5 图 4、电驱动桥的架构分类 .....................................................................................- 6 图 5、双电机家族谱系 .............................................................................................- 7 图 6、单轮独立驱动-双电机系统示意图（轮边电机 vs 轮毂电机）...................- 7 图 7、耦合驱动(左) vs 前后轴独立驱动（右） .....................................................- 7 图 8、电机的基本分类 .............................................................................................- 8 图 9、电机的构造及其 2016 年各类电机市占比（%） ........................................- 8 图 10、永磁同步电机成本结构 ...............................................................................- 9 图 11、扁线电机绕线分布图 .................................................................................- 10 图 12、荣威 Ei5 采用扁线电机..............................................................................- 10 图 13、扁线与普通绕组对比 .................................................................................- 10 图 14、逆变器示意图 ............................................................................................. - 11 图 15、逆变器工作原理图 ..................................................................................... - 11 图 16、IGBT 在新能源汽车中的应用场景 ...........................................................- 12 图 17、IGBT 制造商全球市占比演变 ...................................................................- 12 图 18、汽车半导体制造商全球市占比演变 .........................................................- 12 图 19、IGBT 全球市场规模演变（单位：亿美元，%）....................................- 12 图 20、IGBT 国内市场规模演变（单位：亿元，%）........................................- 12 图 21、 国内新能源汽车销量演变（单位：万辆）............................................- 13 图 22、国内新能源汽车带来的 IGBT 市场增量新空间（单位：亿元） ..........- 13 图 23、Tesla Model S 减速器位置及其结构 .........................................................- 14 图 24、Tesla Model S 减速器结构图 .....................................................................- 14 图 25、Tesla Model S 减速器性能参数 .................................................................- 14 图 26、荣威插电车型减速器（EDU 内部）位置及结构图 ................................- 15 图 27、荣威 eRX5(PHEV)电驱系统结构图 ..........................................................- 16 图 28、荣威 eRX5(PHEV)电驱及液压模块爆炸 ..................................................- 16 -
2、群雄逐鹿，2020 国内新增市场突破 200 亿 ...................................................- 15 2.1 主机厂与零部件厂商竞相发力 ...................................................................- 15 2.2 2020 新增市场空间超 200 亿元 ...................................................................- 20 -