销售管理系统资料
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◆预计收款日︰结帐后10日 录入结帐单时或生成时系统会依 本日期默认用途:票据资金管理的 预计资金加项。
(二)、录入客户品号及设置信用 控制参数
◆客户商品描述: 1、出口文件可选择打印此字段
2、设置信用控制参数 ◆可设置客户信用超限时的处理方式 及查核比率
(三)、客户商品的价格管理
1、单价默认来源
二、录入销售管理系统基本信息
(一)、录入客户信息 (二)、录入客户品号及设置信用控制参数 (三) 、录入客户价格管理信息 (四) 、录入客户商品的价格 (五) 、设置订单单据性质
(一)、录入客户信息及字段说明
1、客户编号的用途
(1)．提高信息处理的速度 (2)．简化信息输入的操作时间 (3)．查询信息的排序
易飞管理软件
销售管理系统 (COP)
壹、 前言
一、教育训练课程的目的 二、系统功能及效益
一、教育训练课程的目的
１、了解系统的效益及功能 ２、了解信息搜集及整理重点 ３、熟悉系统的操作方式 ４、了解系统例行作业程序 ５、了解系统上线的步骤及导入程序
二、系统功能及效益介绍
(一)、系统功能 １、报价管理及商品售价管理 ２、订单进度管理 ３、销货实绩管理
（五）、设置单据性质及信息字 段说明
1、单据编号原则参考
Ｘ ＸＸ Ｘ ── ─ ＡＢ Ｃ 『Ａ』：厂别区分 『Ｂ』：系统性质代码(2码) 『Ｃ』：序号:０ ．． ９
◆．单别代号：
不可重覆，请以数字组合编码。
◆．单据性质 :
报价单
客户订单
销货单
销退单
营业日报
◆．编码方式：
年码数及流水数的位数可自行设置 ， 但编码总数为11码
1.日 编:YYMMDD99999 2.月 编:YYMM9999999 3.流水号:99999999999 4.手动编号:在交易作业中自行输入编号
◆．自动确认：
●单据凭证输入完成后，是否马上进行库 存帐务的更新(库存的增减)或单据实时 生效。
●单据如果输入完成还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【N】。
(二)、系统效益
１、提高客户及报价信息管理效率 ２、提高客户接单、销货处理效率 ３、减少延迟交货，提高对客户的服务质量
◆◆课程大纲◆◆
壹、前言 贰、销售管理的系统架构 叁、基础信息创建及信息字段说明 肆、日常交易作业程序及报表管理 伍、批处理作业 陆、其它报表 染、期初上线及信息搜集 捌、测验及问卷
客户商品信息
甲客户 A 品号 100 元 B 品号 200 元
2
2
报价单
1
客户订单
1
销货单
(1)、更新商品计价(现行单价制)
人工凭证
销售核价单 人工输入
报价单 客户订单 更新核价﹦Y
销货单
客户商品价格
当单据核准时， 该单据的新单价 将保存于客户商 品价格中
特性
1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默 认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。
客户商品信息档
．售订权限弹性化 ．将来可追加比较
差异分析表
报价单
客户订单 销货单
(3)、标准单价制(B)
报价单
更新核价﹦Y
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
优点：
单价权限=Y
．售订权限弹性化 客户商品信息档 ．将来可追加比较
差异分析表
客户订单
销货单
（四）、商品价格信息字段说明
◆币种：多币别的单价管理 ◆上次销货：最近一次销货单日期 ◆报价日期/生效日期／失效日期
◆设置客户信用参数︰ 可单独针对此客户设置信用额度控制方式
◆税额计算方式︰ 此客户发票的税额计算方式
◆结帐作业的概念
销货单 销退单
结帐
结帐单
1.直接结帐 2.整批自动结帐
(应收系统)
◆结帐作业的概念--直接结帐
销货单
一对一
结帐单
销退单
一对一
结帐单
◆结帐日期︰ 每月20日(依客户固定结帐日) 说明:假设结帐月份在8 月 从7/21-------8/20 日的销货销退， 均为本期的应收帐款基础。
确认 =凭证核准 =交易交易时点
◆．自动打印：
1.凭证每输完一张马上打印出者则勾选。 2.多人或多机共用打印机时应设置为
批次打印(此字段不勾选)。
◆．核对订单：
针对销货单、销退单是否需输入订单单据
◆．直接结帐： 针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入 结帐单号，当销货(退)单确认后即生成一张 结帐单
贰、销售管理的系统架构
一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序Hale Waihona Puke Baidu述
一、系统主画面
二、系统功能图
基本信息管理
销售预测管理 商品价格管理 订单销货管理
信息维护及管理
部门、业务员、客户、 页脚/签核与列表
MRP需求来源/销售目标 报价作业及客户商品价格管理 订单受订、订单变更、 销货及销退作业 使用者权限设置及口令管理
录入基础信息
三 信息创建与核对
系
统
期初数据录入
主
作
日常单据录入
业
流 应收帐款管理
程 应收票据管理
客户、部门、交易对象、 商品计价、单据设置
基本信息列表
导入未结案订单
录入销售预测 录入报价单
录入客户订单 录入订单变更单
录入销货单 录入销货退
明细表 凭证.明细表
凭证.明细表.管制报表 凭证.明细表.管制报表 凭证.明细表.追踪报表 凭证.明细表.追踪报表
2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无 关于上次订购的价格，适用于合约式订单。
3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将 客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单 及销货单设置为 【N】。
(2)、标准单价制(A)
优点：
销售核价单 ．保留变更记录
输入及更改 权限管制
．统一议价 优点：
单价权限=Y
◆◆课程大纲◆◆
壹、前言 贰、销售管理的系统架构 叁、基础信息创建及信息字段说明 肆、日常交易作业程序及报表管理 伍、批处理作业 陆、其它报表 染、期初上线及信息搜集 捌、测验及问卷
叁、基本信息创建
一、前序作业 二、销售管理系统基本信息创建
一、前序作业
基本信息管理信息系统
(一).录入部门信息 (二).录入币种汇率 (三).设置编码原则 (四).录入职务类别 (五).录入交易对象分类 (六).录入页脚/签核信息
(一)、录入客户信息及字段说明
◆总店号请款︰ 多家分公司的帐款统一向总店号请款
◆销售评等及信用评等︰ 销售分析管理系统--客户ABC分析表
◆应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段 (由会计人员输入 )
◆应收票据︰应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段
(一)、录入客户信息及字段说明
(二)、录入客户品号及设置信用 控制参数
◆客户商品描述: 1、出口文件可选择打印此字段
2、设置信用控制参数 ◆可设置客户信用超限时的处理方式 及查核比率
(三)、客户商品的价格管理
1、单价默认来源
二、录入销售管理系统基本信息
(一)、录入客户信息 (二)、录入客户品号及设置信用控制参数 (三) 、录入客户价格管理信息 (四) 、录入客户商品的价格 (五) 、设置订单单据性质
(一)、录入客户信息及字段说明
1、客户编号的用途
(1)．提高信息处理的速度 (2)．简化信息输入的操作时间 (3)．查询信息的排序
易飞管理软件
销售管理系统 (COP)
壹、 前言
一、教育训练课程的目的 二、系统功能及效益
一、教育训练课程的目的
１、了解系统的效益及功能 ２、了解信息搜集及整理重点 ３、熟悉系统的操作方式 ４、了解系统例行作业程序 ５、了解系统上线的步骤及导入程序
二、系统功能及效益介绍
(一)、系统功能 １、报价管理及商品售价管理 ２、订单进度管理 ３、销货实绩管理
（五）、设置单据性质及信息字 段说明
1、单据编号原则参考
Ｘ ＸＸ Ｘ ── ─ ＡＢ Ｃ 『Ａ』：厂别区分 『Ｂ』：系统性质代码(2码) 『Ｃ』：序号:０ ．． ９
◆．单别代号：
不可重覆，请以数字组合编码。
◆．单据性质 :
报价单
客户订单
销货单
销退单
营业日报
◆．编码方式：
年码数及流水数的位数可自行设置 ， 但编码总数为11码
1.日 编:YYMMDD99999 2.月 编:YYMM9999999 3.流水号:99999999999 4.手动编号:在交易作业中自行输入编号
◆．自动确认：
●单据凭证输入完成后，是否马上进行库 存帐务的更新(库存的增减)或单据实时 生效。
●单据如果输入完成还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【N】。
(二)、系统效益
１、提高客户及报价信息管理效率 ２、提高客户接单、销货处理效率 ３、减少延迟交货，提高对客户的服务质量
◆◆课程大纲◆◆
壹、前言 贰、销售管理的系统架构 叁、基础信息创建及信息字段说明 肆、日常交易作业程序及报表管理 伍、批处理作业 陆、其它报表 染、期初上线及信息搜集 捌、测验及问卷
客户商品信息
甲客户 A 品号 100 元 B 品号 200 元
2
2
报价单
1
客户订单
1
销货单
(1)、更新商品计价(现行单价制)
人工凭证
销售核价单 人工输入
报价单 客户订单 更新核价﹦Y
销货单
客户商品价格
当单据核准时， 该单据的新单价 将保存于客户商 品价格中
特性
1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默 认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。
客户商品信息档
．售订权限弹性化 ．将来可追加比较
差异分析表
报价单
客户订单 销货单
(3)、标准单价制(B)
报价单
更新核价﹦Y
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
优点：
单价权限=Y
．售订权限弹性化 客户商品信息档 ．将来可追加比较
差异分析表
客户订单
销货单
（四）、商品价格信息字段说明
◆币种：多币别的单价管理 ◆上次销货：最近一次销货单日期 ◆报价日期/生效日期／失效日期
◆设置客户信用参数︰ 可单独针对此客户设置信用额度控制方式
◆税额计算方式︰ 此客户发票的税额计算方式
◆结帐作业的概念
销货单 销退单
结帐
结帐单
1.直接结帐 2.整批自动结帐
(应收系统)
◆结帐作业的概念--直接结帐
销货单
一对一
结帐单
销退单
一对一
结帐单
◆结帐日期︰ 每月20日(依客户固定结帐日) 说明:假设结帐月份在8 月 从7/21-------8/20 日的销货销退， 均为本期的应收帐款基础。
确认 =凭证核准 =交易交易时点
◆．自动打印：
1.凭证每输完一张马上打印出者则勾选。 2.多人或多机共用打印机时应设置为
批次打印(此字段不勾选)。
◆．核对订单：
针对销货单、销退单是否需输入订单单据
◆．直接结帐： 针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入 结帐单号，当销货(退)单确认后即生成一张 结帐单
贰、销售管理的系统架构
一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序Hale Waihona Puke Baidu述
一、系统主画面
二、系统功能图
基本信息管理
销售预测管理 商品价格管理 订单销货管理
信息维护及管理
部门、业务员、客户、 页脚/签核与列表
MRP需求来源/销售目标 报价作业及客户商品价格管理 订单受订、订单变更、 销货及销退作业 使用者权限设置及口令管理
录入基础信息
三 信息创建与核对
系
统
期初数据录入
主
作
日常单据录入
业
流 应收帐款管理
程 应收票据管理
客户、部门、交易对象、 商品计价、单据设置
基本信息列表
导入未结案订单
录入销售预测 录入报价单
录入客户订单 录入订单变更单
录入销货单 录入销货退
明细表 凭证.明细表
凭证.明细表.管制报表 凭证.明细表.管制报表 凭证.明细表.追踪报表 凭证.明细表.追踪报表
2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无 关于上次订购的价格，适用于合约式订单。
3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将 客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单 及销货单设置为 【N】。
(2)、标准单价制(A)
优点：
销售核价单 ．保留变更记录
输入及更改 权限管制
．统一议价 优点：
单价权限=Y
◆◆课程大纲◆◆
壹、前言 贰、销售管理的系统架构 叁、基础信息创建及信息字段说明 肆、日常交易作业程序及报表管理 伍、批处理作业 陆、其它报表 染、期初上线及信息搜集 捌、测验及问卷
叁、基本信息创建
一、前序作业 二、销售管理系统基本信息创建
一、前序作业
基本信息管理信息系统
(一).录入部门信息 (二).录入币种汇率 (三).设置编码原则 (四).录入职务类别 (五).录入交易对象分类 (六).录入页脚/签核信息
(一)、录入客户信息及字段说明
◆总店号请款︰ 多家分公司的帐款统一向总店号请款
◆销售评等及信用评等︰ 销售分析管理系统--客户ABC分析表
◆应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段 (由会计人员输入 )
◆应收票据︰应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段
(一)、录入客户信息及字段说明