大数据时代金融行业受到的冲击和变革

2014年第1期在金融行业，2012年发生了一系列值得深思的事件：支付宝快捷支付创造巨额交易业绩；阿里小贷服务范围拓展；京东布局供应链金融；Lending Club携手摩根斯坦利前CEO John Mark和“互联网女皇”Mary Meeker开展小额借贷业务；中国建设银行跨界推出电商平台———“善融商务”；“三马”联合涉足保险业。

这些都是在“数据资产”驱动下，不同行业向传统金融行业腹地渗透、冲击的表现。

凡是拥有大量用户行为数据的公司，都在力图侵入传统的金融业势力范围，而那些先知先觉的金融公司，亦开展新的业务布局，不断地完善自己数据资产的维度、质量，采取的手段是低价提供未来竞争对手的核心业务。

金融行业是最重视信息技术的行业之一，但是大数据时代猝然来临依然让金融业措手不及，大型的电子商务公司在小额支付、小额贷款、供应链金融等领域突飞猛进的发展，甚至让大型银行都有了切肤之痛。

从数据资产的角度来看，尽管金融业拥有翔实的个人和企业的注册信息、交易记录，但是这些数据的活性远远低于电子商务公司。

金融企业也无从得知个人和企业的实际收支、消费、采购等详细信息。

因而相较之下，金融企业的数据资产来源比较单一，维度较少，难以支持其涉足中小企业业务。

金融业新兴的业务模式绝大部分都是依赖结构良好的数据资产和创新的商业模式驱动的。

而传统金融企业的当务之急，就是树立数据文化，改善数据资产的结构。

一、第三方支付的“逆袭”第三方支付高调推出快捷支付，这不仅有利于摆脱银行的束缚，同时还迫使银行与其共享客户数据，进一步完善了第三方支付的数据资产。

数据资产如同土地、人才资本等其他资产一样，需要开发利用，才能发挥价值。

目前，第三方支付已经逐渐意识到数据资产的重要性，并基于自身积累的大数据资产开始拓展融资、营销等增值服务。

2012年11月11日，阿里系的淘宝网和天猫商城当天销售总额高达191亿元（其中淘宝网59亿元，天猫商城132亿元），续写了历史新传奇。

在“双十一”当天完成支付的订单超过了1亿笔，其中支付宝的快捷支付交易笔数占所有交易的45.8%，近乎半壁江山。

而传统的网银支付仅占23.2%，另外有31%是支付宝提前充值带来的余额支付，这从某种程度上标志着互联网公司在“支付”战场完胜传统银行机构。

提到快捷支付，貌似属于一种“新型”支付方式，而实际上该模式由来已久。

早在2006年10月，阿里巴巴与中国建设银行共同推出国内首张专注于电子商务的联名借记卡———支付宝龙卡，并推出电子支付新产品，即快捷支付的前身———龙卡支付宝卡通业务，该业务不仅让用户享有直接网上付款、无需开通网银的便利，还使其能够享受支付宝提供的“先验货、再付款”的担保业务，但该产品也存在需要改进的地方，消费者需要前往银行柜台办理“卡通”产品就是其中比较典型的一个问题。

为此，在2010年12月，支付宝与中国银行一起推出信用卡快捷支付，用户可以无需开通网银，直接通过输入卡面信息就可以快速完成支付，实现了信用卡与网上支付的无缝对接，并在2011年4月，支付宝联手中国银行、工商银行、建设银行、农业银行等10家银行高调推出“快捷支付”，成功绕开了网银交易额度限制。

由于“快捷支付”简单方便，深受消费者欢迎，仅推出7个月，用户数就突破了2000万，截至2012年底，用户数更是超过1亿。

从最初的网银通道，到龙卡支付宝卡通，再到快捷支付，支付宝已不再单纯承担银行的渠道功能，开始化被动为主动，逐渐成为主角，而银行则慢慢开始依赖于支付宝。

其中更可怕的是，快捷支付不需要再链接到银行的网关，摆脱了银行的束缚，将大量终端用户的消费数据紧紧地抓在手里，同时还“迫使”银行与支付宝共享银行核心客户的数据资料，进一步扩大了其数据资产的规模、维度以及关联性。

银行虽然也意识到其中的竞争威胁，但却难以拒绝支付宝的海量用户以及带来的巨大市场想象空间。

实际上，互联网支付市场是一个无比诱人的蛋糕，自2005年起便保持着迅猛的发展势头，几乎每年都实现翻倍增长。

支付宝作为中国第三方支付的巨头，其一举一动都在一定程度上反映着该市场的发展动向。

自支付宝快捷支付推出以后，财付通、快钱等其他第三方支付公司纷纷跟进。

中国人民银行在2010年出台了《非金融机构支付服务管理办法》，该政策结束了第三方支付行业的野蛮生长期，赋予了第三方支付企业合法的身份，并为其开展创新业务提供了保障。

自2010年6月以来，中国人民银行相继四次发放了近200张不同类型的支付牌照，业务范围覆盖了互联网支付、银行卡收单、预付卡发行与受理、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付、货币汇兑七大类型，行业进入门槛也在逐渐降低，市场竞争日益激烈，第三方支付行业进入“后牌照时代”。

第三方支付企业传统的盈利模式主要为提取交易佣金，总体上在0.5%~1%之间，但由于社会各方势力大量涌入，抢食互联网支付市场，其盈利空间被不断压缩。

为了破解当前的发展困境，第三方支付企业积极拓展新型业务，如理财服务、行业解决方案、移动支付、跨境支付结算等，其中一个极具有潜力的发展方向便是基于大数据的创新业务。

互联网支付行业历经多年的发展，积累了海量的用户数据和交易数据，这些数据已经变成一座越来越大的“金矿”，蕴藏着巨大的商业价值。

基于数据挖掘和加工的商业创新应用很有可能成为第三方支付企业未来的核心业务，而传统的支付结算业务则会变成“副产品”，其主要的作用是提供源源不断的市场数据。

事实上，国内的第三方支付企业也已经意识到数据的巨大价值，并且开始采掘这座“金矿”。

走在最前沿的依然是行业老大支付宝，阿里巴巴集团将支付宝、淘宝、天猫以及阿里大数据时代金融行业受到的冲击和变革陈宪宇502014年第1期巴巴B2B等几大平台的数据打通，由此推出网络小额贷款服务，并已取得了不错的成绩。

而其他第三方支付企业也在该领域进行不同程度的探索，如快钱推出了企业应收应付账款融资服务，快钱将企业的应收应付账款信息和产业链上下游企业一段时间内的资金流转数据统一“打包”给合作银行，由银行为企业客户提供贷款服务。

易宝支付也在联合银行尝试为航空领域的代理人提供周转资金，同时也在尝试交叉营销业务。

总之，上述种种创新都离不开第三方支付企业沉淀的海量数据，数据成为其经营发展的关键资产，相信未来基于此的新应用、新服务将会层出不穷。

第三方支付凭借独特的业务模式得到了社会的认可，积聚了大量的买卖双方用户数据，从最初的灰色地带走到今天的合法地位。

未来如果要想进一步发展成为一股独立和强大的社会力量，有两个内容需要重点关注：一是通过创新产品和服务吸引更多的用户，构成强大的数据源；二是加强数据资产的开发和利用，拓展新型业务。

二、网络小额贷款来势凶猛传统金融机构在开展中小企业融资服务过程中一直面临两大难题———成本和风控，网络小额信贷则为解决上述问题提供了全新运作思路。

网络小额信贷基于互联网进行标准化流水作业，大大降低了传统点对点的运作成本，同时凭借海量、多维、实时的数据资产有效地控制了风险，这也是网络小额信贷敢于打破传统抵押、担保模式的关键驱动力。

网络小额信贷创新性的业务模式，深受中小企业的欢迎，发展态势极其迅猛。

2012年8月，阿里巴巴决定扩大B2B小额信贷业务范围，由最初的阿里巴巴B2B平台付费用户扩展到普通注册用户，但地理覆盖范围仍只是江苏、浙江和上海地区。

至于淘宝、天猫的贷款业务则没有变化，因为该业务之前就是无地域限制的，这一决定在某程度上意味着阿里小贷的业务量将大幅增加，占据的市场份额也将进一步提升。

该消息一经透露便在社会各界激起了千层浪，可谓众说纷纭，更有人喊出了“颤抖吧，银行”。

阿里巴巴真的能颠覆银行吗？这个尚难定论，因为最终的结果是在各种复杂要素综合作用下的产物，但有一点是可以肯定的，即阿里小贷已经在金融领域占据了一席之地，并对传统金融机构构成一定的威胁。

阿里小贷最早开始于2007年5月，阿里巴巴与中国建设银行、中国工商银行联手共推小企业无抵押贷款，但由于各方面原因，这段短暂的“蜜月”没过多久就以分手告终。

随后，阿里巴巴于2010年和2011年联合复星集团、银泰集团和万向集团成立了浙江阿里巴巴小额贷款和重庆阿里巴巴小额贷款两家公司，开展网络贷款业务。

阿里小贷业务可以分为两类：一类是针对B2C平台，即为天猫和淘宝网的客户提供订单贷款和信用贷款；另一类是针对B2B平台，即为阿里巴巴中国站或中国供应商会员提供的阿里信用贷款，这具体又分成循环贷和固定贷两种。

阿里小贷的贷款金额通常在100万以内，采用按日计息的收费方式，针对淘宝、天猫的信用贷款和针对阿里巴巴的循环贷款的利率为0.06%/天，其他的贷款利率为0.05%/天。

由此很容易便可测算出，日利率为0.06%的年化利率为21.9%，日利率为0.05%的年化利率为18.3%，虽都远高于中国人民银行人民币贷款1年期6%的基准利率，但在小额贷款行业内确属中等水平，且符合国家规定的利率在基准利率4倍以内的要求。

当前中国中小企业贡献了60%以上的GDP，解决了80%左右人口的就业，已经成为中国社会经济发展的重要引擎。

但由于中国信用体系不健全，信用记录与信用评估非常艰难，为控制贷款的成本和风险，我国贷款长期都是以抵押、担保贷款为主，真正的信用贷款比较匮乏。

而处于创业初期的中小企业一无抵押，二无担保，因而想从传统金融机构获得融资可谓艰难。

阿里小贷无抵押、免担保，且申请贷款效率非常高，这很好地满足了中小企业极为迫切的融资要求。

凡能适应市场发展要求的企业必然拥有强大的生命力，阿里小贷凭借创新的业务模式创造了突出的经营业绩。

阿里金融在2012年底，平均每日的利息收入是100万，虽然阿里金融目前仅在其生态体系内拓展，但仅阿里巴巴B2B就拥有7980万注册会员，更不用说淘宝、天猫的庞大用户群，且随着阿里生态体系的不断壮大，阿里金融未来的发展空间不可小觑。

而对于银行来说，无抵押、无担保贷款一直是个大难题，每天完成1万笔贷款，单笔平均额度为7000元，且能实现单日利息收入100万元，几乎不可思议。

阿里金融究竟是如何解决业内的这一大顽疾呢？答案正是阿里巴巴的主营业务———电子商务平台多年积累的海量数据。

传统金融机构采用抵押、担保等手段来降低由信息不确定导致的运作风险和经营损失，而在大数据时代，信息日趋透明，商业环境的改变也必将推动商业运作模式的改变。

阿里巴巴经过十几年的发展，旗下的阿里巴巴（B2B）、淘宝、支付宝等平台积累了大量的后台数据，不仅包括用户的交易数据，还涵盖其资金流动、访问量、产品变化、投诉评价、用户注册等经营数据和身份信息，且这些数据是实时自动生成的，以极低的成本为阿里小贷提供源源不断的海量数据支持。

阿里巴巴将旗下的平台数据打通，建立无缝链接，将海量的数据引入网络数据模型，并辅佐在线视频调查、第三方验证等手段，对企业和个人进行信用评估。