售前项目管理制度
项目售前全流程管理
项目售前全流程管理项目售前全流程管理是指在项目销售过程中，从客户需求获取到合同签署之前的整个流程管理。
这个流程包括市场调研、需求分析、方案设计、报价编制、谈判沟通等环节。
售前全流程管理的目标是确保项目销售的顺利进行，最大限度地满足客户需求，提高销售成功率。
下面将从每个环节详细介绍项目售前全流程管理。
市场调研是项目售前全流程管理的第一步，通过对市场的调研，了解行业动态、竞争对手情况、客户需求等信息，为后续的需求分析和方案设计提供基础数据。
市场调研可以通过网络搜索、行业报告、客户访谈等方式进行，需要及时更新数据，确保信息的准确性和有效性。
需求分析是项目售前全流程管理的核心环节，通过与客户沟通，了解客户的需求和痛点，明确项目的目标和范围。
在需求分析阶段，需要与客户建立良好的沟通和信任关系，确保对客户需求的准确理解。
同时，需要与产品、技术、运营等部门密切合作，确保提出的方案能够满足客户需求。
方案设计是根据客户需求，结合公司产品和技术优势，设计出符合客户需求的解决方案。
方案设计需要综合考虑客户的需求、预算、技术要求等因素，提出切实可行的方案。
在方案设计过程中，需要与产品、技术、运营等部门进行充分沟通，确保方案的可行性和有效性。
报价编制是根据方案设计，对项目成本进行估算，制定出合理的报价方案。
报价编制需要考虑项目的成本、风险、市场价格等因素，确保报价的合理性和竞争力。
在报价编制过程中，需要与财务、产品、技术等部门进行密切合作，确保报价的准确性和可靠性。
谈判沟通是项目售前全流程管理的最后一步，通过与客户进行谈判，最终达成合同签署。
在谈判沟通过程中，需要与客户进行有效的沟通和协商，解决客户的疑虑和问题，确保客户对项目的满意度。
同时，需要与法务、财务等部门进行协作，确保合同的合法性和可执行性。
总结来说，项目售前全流程管理是一个复杂而又关键的过程，需要各部门的密切合作和高效沟通。
只有通过有效的市场调研、需求分析、方案设计、报价编制和谈判沟通，才能最大限度地满足客户需求，提高销售成功率。
项目售前岗位职责
项目售前岗位职责一、岗位背景项目售前岗位是企业职能部门中的紧要职位之一，在企业项目销售过程中发挥侧紧要的作用。
项目售前人员负责与客户进行沟通和需求分析，订立项目销售方案，并供应专业的技术支持和咨询服务，以确保项目成功交付。
本规章制度旨在明确项目售前岗位职责，规范工作流程，确保项目顺利进行。
二、职责范围1. 项目需求分析•与客户进行沟通，准确理解客户的需求和期望；•分析客户需求，订立项目销售方案；•依据项目实施难度和资源情况，评估项目可行性，提出合理的建议。
2. 技术支持和咨询•依据客户需求，供应技术支持和咨询服务；•在销售过程中解答客户的技术问题，帮忙客户理解产品的特点和优势；•帮助客户解决技术难题，确保客户对产品和解决方案的满意度。
3. 处理销售事务•负责项目报价及合同条款的编写和谈判；•协调内部各职能部门，确保项目在预定时间内交付；•跟踪项目进度，及时与客户沟通，解决问题，确保项目顺利进行。
4. 客户关系维护•负责与客户保持长期良好的合作关系；•定期与客户进行沟通，了解客户的需求变动，及时调整销售方案；•协调内部资源，满足客户的需求，提高客户满意度。
三、管理标准1. 岗位设立•公司设立项目售前职位，明确岗位职责和权限；•项目售前人员具备相关专业知识和工作经验。
2. 岗位评估•进行定期的绩效评估，评估内容包含工作本领、职业操守、团队合作等；•绩效评估结果作为薪酬调整、晋升等决策的参考依据。
3. 岗位培训•公司供应必需的培训和学习资源，帮忙项目售前人员提升专业本领；•项目售前人员应乐观参加培训和学习，不绝改进自身本领。
4. 工作流程•订立规范的工作流程，确保项目顺利进行；•项目售前人员依照工作流程进行工作，确保质量和效率。
四、考核标准1. 项目需求分析•能够准确理解客户需求，提出合理的销售方案；•能够对项目可行性进行评估，并供应相应建议。
2. 技术支持和咨询•能够供应专业的技术支持和咨询服务；•能够解答客户的技术问题，帮忙客户理解产品优势。
电商售前公司规章制度
电商售前公司规章制度第一章总则第一条为了规范公司售前服务部门的工作流程，提高工作效率，保障客户利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司售前服务部门的所有工作人员，具体实施由负责人进行解释并监督执行。
第三条公司售前服务部门的工作宗旨是为客户提供优质的服务，解决客户的问题和需求，促进公司的发展。
第四条公司售前服务部门要秉承诚实守信、高效务实的工作态度，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司售前服务部门要遵守国家法律法规，严格执行公司制定的各项规章制度，不得违法违规。
第六条公司售前服务部门要积极开展学习和培训，不断提升专业技能和服务质量，为客户提供更好的服务。
第二章岗位设置第七条公司售前服务部门设有部门主管、售前工程师、客户经理等具体岗位。
第八条部门主管负责管理整个售前服务部门的工作，制定工作计划和目标，并指导和监督下属工作人员。
第九条售前工程师负责进行产品介绍、技术支持和解决客户问题，提供售前技术咨询和方案制定。
第十条客户经理负责与客户进行沟通和协商，了解客户需求并及时回复客户咨询和投诉，保持良好的客户关系。
第三章工作流程第十一条公司售前服务部门要根据客户需求，及时制定售前方案，并向客户提供详细的产品介绍和技术支持。
第十二条售前工程师要主动与客户沟通，了解客户需求和问题，及时回复客户咨询和处理客户投诉。
第十三条客户经理要与客户保持良好的关系，及时回访客户并收集客户反馈意见，为公司提供改进建议。
第四章工作责任第十四条各岗位工作人员要认真履行工作职责，保证工作质量和效率，提高客户满意度。
第十五条部门主管要制定工作计划和目标，监督和指导下属工作人员，确保工作按时完成。
第十六条售前工程师要提高专业技能和解决问题能力，不断学习和培训，为客户提供更好的服务。
第十七条客户经理要与客户建立信任和沟通，及时处理客户问题，确保客户满意度和忠诚度。
第五章处罚措施第十八条工作人员如违反公司规章制度或违法违规行为，将受到相应的处罚，包括口头警告、书面警告、罚款、停职等。
企业安全售前管理制度
企业安全售前管理制度第一章总则第一条为规范企业安全售前管理工作，提高企业安全水平，加强员工安全意识，保障企业正常运营，根据国家相关法律法规和政策，制定本制度。
第二条本制度面向全体企业员工，包括但不限于销售、市场、研发、技术支持等各个部门，所有员工均需遵守本制度的规定。
第三条本制度内容包括安全售前管理的基本原则、安全售前管理的具体要求、安全售前管理的责任分工等内容。
第四条企业应制定符合国家法律法规和行业要求的安全售前管理制度，并定期进行内部审查和修订，确保制度的有效实施。
第五条企业安全售前管理制度的实施应与企业其他管理制度相衔接，形成相互支持、相互促进的管理体系。
第二章安全售前管理的基本原则第六条安全第一：企业在进行售前活动时要以安全为首要考虑因素，确保产品和服务的安全性，保护客户的利益和安全。
第七条风险评估：企业在售前阶段应对潜在的安全风险进行评估，根据评估结果及时采取措施减少风险。
第八条合规经营：企业在售前活动中要遵守国家相关法律法规和行业标准，不得违法违规从事销售活动。
第九条诚信守约：企业要遵守合同约定，诚实守信，维护企业形象和声誉。
第三章安全售前管理的具体要求第十条安全评估：企业在进行售前活动时，应根据产品的特性和潜在风险进行安全评估，确定安全风险控制措施。
第十一条安全培训：企业应对销售人员进行安全培训，提高员工的安全意识和技能水平，确保销售活动的安全性。
第十二条产品演示：企业在进行产品演示时，应严格按照操作规程进行，确保演示过程安全，不得存在安全隐患。
第十三条合同签订：企业在与客户签订合同时，应充分明确双方责任和权利，不得存在模糊不清的条款，以免引起纠纷。
第十四条安全通知：企业应向员工和客户发布安全通知，及时通报产品安全漏洞和风险，并提供解决方案。
第十五条安全考核：企业应定期对售前活动进行安全考核，发现问题及时整改并制定预防措施，确保售前活动的安全性。
第四章安全售前管理的责任分工第十六条领导责任：企业领导应对安全售前工作负总责，制定安全售前目标和计划，并对执行情况进行检查。
工程项目售前技术管理制度
工程项目售前技术管理制度第一章总则第一条为规范工程项目售前技术管理，提高工程项目销售工作的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的售前技术管理工作。
第三条工程项目售前技术管理应遵循“科学、规范、高效、创新”的原则。
第四条工程项目售前技术管理应根据不同类型、规模的工程项目的具体情况进行具体的实施。
第二章工程项目售前技术管理组织结构第五条公司应设立售前技术管理部门，负责工程项目售前技术管理的工作。
第六条售前技术管理部门应制定专门的技术管理制度和流程，规范售前技术管理工作。
第七条售前技术管理部门应根据工程项目的具体情况，确定售前技术管理工作的具体任务分工。
第八条售前技术管理部门应定期进行工作总结和评估，及时调整和改进工作方式和方法。
第三章工程项目售前技术管理流程第九条工程项目售前技术管理应包括以下流程：项目立项、需求分析、方案设计、技术讨论、技术方案评审、投标准备等环节。
第十条项目立项阶段，应明确项目的目标和范围，确定售前技术管理的责任人员和工作计划。
第十一条需求分析阶段，应充分了解客户的需求和期望，明确项目的技术要求和实现目标。
第十二条方案设计阶段，应根据客户需求和技术要求，设计合理、可行的技术方案。
第十三条技术讨论阶段，应邀请相关技术专家参与，深入讨论方案的可行性和实施方案。
第十四条技术方案评审阶段，应邀请客户参与，审核和确认最终的技术方案。
第十五条投标准备阶段，应整合项目的各项技术资料，准备好相关的投标文件和材料。
第四章工程项目售前技术管理工作要点第十六条工程项目售前技术管理工作要注重以下几点：（一）团队建设：建设高效、稳定的技术团队，提高团队的协作能力和执行力。
（二）客户导向：根据客户需求和期望定制个性化的技术方案，满足客户的需求。
（三）技术创新：鼓励技术人员不断创新，提升技术水平和竞争力。
（四）流程管理：规范工作流程，建立有效的技术管理制度和流程。
（五）质量控制：加强质量控制和风险管理，确保项目的顺利实施和交付。
售前项目管理制度
售前项目管理制度近年来，企业竞争日趋激烈，售前工作成为企业拓展市场、争取订单的关键环节。
为了提高售前工作的效率和质量，建立一套科学合理的售前项目管理制度势在必行。
本文将探讨售前项目管理制度的重要性，以及如何建立和完善这一制度。
一、售前项目管理制度的重要性售前项目管理制度是企业对售前工作进行规范和管理的体系，对提高项目质量、效率和成果具有重要作用。
首先，售前项目管理制度有助于提高工作效率。
通过制定明确的工作流程和分工，可以减少重复、低效的工作，避免资源浪费，提高工作效率。
同时，制度还可以提供一套标准化的工作方法和规范，使团队成员能够按照统一的标准和要求进行工作，提高团队协作效率。
其次，售前项目管理制度可以保证项目质量。
通过制定详细的工作要求和流程，可以使工作更加规范和有序，减少疏漏和错误。
制度还可以提供一套标准化的报告和文档模板，使得项目文件更加规范和完整。
通过对工作的全过程管理和控制，可以及时发现和解决问题，确保项目质量符合客户期望。
最后，售前项目管理制度有助于提高客户满意度。
通过制定客户接触、需求分析和解决方案设计等环节的标准化要求，可以保证售前团队针对每个客户都能提供一致的服务和方案，提高客户的满意度。
制度还可以规范售前人员的沟通和表达能力，确保信息的准确传递和理解，降低误解和冲突的发生。
二、建立售前项目管理制度的步骤建立一套完善的售前项目管理制度需要经过以下几个步骤。
首先，需求调研和分析。
了解企业售前工作的现状和问题，明确建立管理制度的目的和意义。
同时，对售前工作的各个环节进行详细调研和分析，确定需要规范和管理的内容和要求。
接下来，制定制度的架构和内容。
根据需求调研和分析的结果，确定制度的框架和结构，明确各个环节的要求和流程。
制度的内容应包括但不限于：客户接触流程、需求分析流程、解决方案设计流程、报告和文档模板、绩效考核标准等。
然后，制定具体的实施计划。
将制定的售前项目管理制度在企业内部进行推广和实施，需要确定具体的实施时间、责任部门和人员，明确推进的步骤和措施。
售前项目管理流程
售前项目管理流程第一阶段：需求定义1.项目调研在售前项目管理的第一阶段，项目经理与客户进行面对面的会议，了解客户的需求和项目目标。
项目经理负责搜集相关资料并向团队成员进行传达，以明确项目的规模和关键要素。
2.需求分析项目经理与团队成员一起对收集到的需求进行梳理和分析，找出需求的优先级和交付期限，并制定项目目标和项目范围。
第二阶段：方案策划1.方案制定团队成员根据客户需求和项目目标，提出可行性解决方案，并根据项目范围和资源进行评估和调整，最终确定一个满足客户需求的项目方案。
2.资源调配根据项目方案，项目经理评估所需资源的数量和类型，并协调团队成员的工作分配，确保项目能够按时启动和顺利执行。
第三阶段：风险评估1.风险识别项目团队对项目的各个方面进行全面分析，找出可能导致项目延迟、成本增加或目标无法实现的风险因素。
2.风险评估确定风险的概率和影响程度，并进行优先级排序，以确定哪些风险应该得到优先解决和控制。
3.风险应对制定风险应对策略，寻找解决方案和控制措施，以减轻风险的发生概率和影响程度。
第四阶段：报价和演示1.报价根据项目方案和成本评估，项目经理制定一个合理的报价，并与客户进行谈判，以确保项目能够在客户预期的预算范围内进行。
2.演示和讨论在确定报价后，项目团队与客户进行演示，展示项目的关键元素和解决方案，并与客户讨论项目的细节和可能的改进。
第五阶段：合同签订1.合同准备项目经理准备项目合同，并与客户协商和签订合同。
合同应明确项目的目标、范围、交付期限和支付条件等细节。
2.法律审核将合同提交给法律部门进行审核，确保合同的合法性和有效性，并确保双方的权益得到保护。
第六阶段：项目启动1.团队组建项目经理组建项目团队，并明确各成员的角色和职责，并安排项目的相关培训和指导，以确保团队成员能够胜任各自的工作。
2.项目启动会议项目经理召集项目启动会议，明确项目的目标和要求，并就项目的各个方面进行讨论和确认，确保所有成员对项目有清晰的认识和共识。
(完整版)售前项目管理制度
营销中心项目售前管理制度版本信息：版本号版本拟制 / 改正责任人拟制 / 修他日期同意者草稿营销中心作为外埠项目拓展的中心部门，项目管理必定是营销活动管理的一种有效手段，须在项目管理中长效实行。
为缺乏项目管理理论和实践经验的新职工供给理论依照。
同时为提高营销中心各单元项目管理人员的项目管理水平，增强企业对外埠项目的管理和监控，特拟订营销项目管理制度，请营销中心全部人员仔细履行。
一、营销管理系统成立二级营销项目管理系统，至外埠营销项目处于企业层面的指导和监控之下，目的是提高对外埠营销项目的掌握能力，应付新的市场形式，并兼顾利用好企业资源，提高整个项目的成功率。
（一）营销中心营销中心是企业外埠项目营销的基础平台，是项目运作的前沿，也是项目商务运作的中心。
贯串于项目的发掘、指引、策划、组织实行、后续追踪的全过程中。
同时协调企业内部生产开发部、财务部、人力资源等部门共同达成项目管理、技术支持、组织过程资源协调、评估等活动。
营销中心同时负责营销项目管理系统的制度、规范、流程的建设与运作推动，协调或达成企业拟订的年度销售计划。
（二）渠道商渠道商是企业外埠营销项目的一个信息根源，同时也是企业的合作伙伴。
营销中心经过企业决议与渠道商深度合作，共同推动外埠营销项目。
二、项目界定（一）企业级项目1.对企业将来市场有重要影响的时机点项目；2.与企业重要市场时机有关系点的打破项目；3.对营运管理及产品行局有重要影响的项目；4.对企业长久发展有影响的项目；5.对企业名誉有影响的项目。
（二）渠道项目1.渠道商的要点项目；2.对渠道商有重要影响的项目；3.对渠道商地区格局有影响的项目。
三、营销中心职责与岗位职责（一）营销中心职责营销中心是外埠项目运作的中心部门，对项目起兼顾、规划、协调等管理举措；同时又是项目监控的主要部门。
肩负以下几方面职责：1.营销渠道的选择、建设与管理；2.国内外市场、技术情报检索，行业发展趋向剖析；3潜伏客户发掘，目标市场细分，目标客户先期状况调研；4.立项资料准备，包含技术路线、经营管理模式、解决方案与合作模式；5.与城市有关部门交流，获得详尽需求，依据城市实质状况订正立项资料；6.与城市静态交通主管部门进行商务谈判；7.组织城市静态交通普查与专项规划，制定针对性实行方案；8.组织静态交通智能化项目招招标工作；9.合同管理，落实项目技术、营运、保护工作，落实项目回款；（二）项目总监职责营销项目总监是项目运作的中心，是一个项目的主要责任人，同时又肩负与部门和企业的协调、交流工作。
售前项目管理流程
售前项目管理流程售前项目管理流程是一项适用于企业的营销和销售活动的流程，目的是帮助企业在销售过程中规划并管理项目，确保项目在时间、质量和成本等方面得到良好的控制，从而提高企业的销售效率和客户满意度。
第一步：项目评估在售前项目管理流程中，首先需要进行项目评估。
这个阶段的主要目的是了解客户的需求和期望，确定项目的目标、范围、时间和预算等关键因素，以及识别项目中的风险和挑战。
在这个阶段，您的销售和营销团队需要和客户开展充分的沟通和调研工作，收集关于客户需求的详细信息，并评估项目的可行性。
在此过程中，您可以运用SWOT 分析、风险分析、收益成本分析等工具，以确保您的项目是基于可靠的数据和分析的。
第二步：项目设计在项目评估阶段的基础上，售前项目管理流程进入到项目设计阶段。
这个阶段的主要目的是确定项目详细规划和设计，包括项目的技术方案、实施计划、资源分配和项目交付阶段的质量控制等。
在这个阶段中，您需要确定项目团队的组成、任务和角色，以及每个阶段的具体计划和检查点。
您还需要明确项目的监控和沟通机制，以确保项目过程中的沟通和控制得到及时有效的落实。
第三步：项目实施在项目设计阶段之后，售前项目管理流程进入到项目实施阶段。
这个阶段的主要目的是執行项目计划，建设项目成果，达到预期的商业目标。
在这个阶段，您需要有效地管理项目团队，确保项目进度、预算和质量的控制。
您还需要定期与客户和其他主要项目干系人沟通，及时纠正项目中出现的问题和变更要求，以确保项目满足客户期望并达到预期目标。
第四步：项目交付在项目实施阶段完成之后，售前项目管理流程进入到项目交付阶段。
这个阶段的主要目的是验证项目的成果和交付客户，并确保客户获得您承诺的商业价值。
在这个阶段，您需要与客户一起完成项目的验收和核算工作，并确定项目正常运行的决策和准确的收取付款。
此外，您还应该对项目的成功和不足进行和分析，并提供改进方案，以改进项目管理流程和客户满意度。
售前项目管理流程是一个结合销售和项目管理的综合流程，主要目的是以客户为中心，管理、规划并掌控项目，确保项目在商业目标上得以实现。
售前项目管理流程
售前项目管理流程一、总则售前项目管理流程的制定目的有两个：第一是为了在出现项目机会和有项目信息时能够对项目的真实性、可行性、市场价值等问题进行全面准确的分析，以帮助销售管理人员和公司领导做出正确及时的决策；第二是为了提高项目在售前阶段的可控性，以降低公司项目销售的总体成本，并提高项目的“命中率”。
二、售前项目管理的几个阶段售前项目管理流程主要包括以下几个阶段：项目机会获取、项目机会评估、方案设计、方案评审、投标准备、投标评审、合同谈判、合同签署、项目启动。
在每个阶段，销售管理人员和公司领导需要对项目的各个方面进行全面准确的分析和评估，以确保项目的成功实施和公司的利润最大化。
三、项目机会获取项目机会获取是售前项目管理流程的第一个阶段，也是最为关键的阶段。
在这个阶段，销售管理人员需要通过各种渠道获取项目信息，包括市场调研、客户拜访、行业展会等。
同时，还需要对项目信息进行筛选和评估，以确定项目的真实性和可行性。
四、项目机会评估项目机会评估是售前项目管理流程的第二个阶段，也是非常重要的阶段。
在这个阶段，销售管理人员需要对项目的市场价值、技术难度、竞争情况等进行全面准确的分析和评估，以确定项目的可行性和市场潜力。
五、方案设计方案设计是售前项目管理流程的第三个阶段，也是项目成功的关键之一。
在这个阶段，销售管理人员需要根据客户的需求和项目的特点，设计出最佳的方案，包括技术方案、商务方案、实施方案等。
六、方案评审方案评审是售前项目管理流程的第四个阶段，也是确保项目成功的重要环节。
在这个阶段，销售管理人员需要邀请公司内部的专家对方案进行评审，以确保方案的可行性和优越性。
七、投标准备投标准备是售前项目管理流程的第五个阶段，也是项目成功的关键之一。
在这个阶段，销售管理人员需要根据客户的要求和项目的特点，准备好投标文件，包括技术方案、商务方案、投标报价等。
八、投标评审投标评审是售前项目管理流程的第六个阶段，也是确保项目成功的重要环节。
2售前里程碑管理制度
8. 合同/订单签订 销售经理负责组织销售合同或订单的草拟、评审和签订。合同评审时，需协调相关人员参与，确保合同 的完整性、一致性、有效性、合理性。
5. 分析客户需求 得到需求获取的记录与资料后，销售经理应组织需求分析工作，必要时协调技术人员提供产品方案。 对于公司产品推广中获得的客户新需求，销售经理应协调相关技术部门进行需求分析、为二次开发做准 备以实现产品的客户化。
主要活动
6. 确立客户需求 销售经理在需求获取、需求分析之后应协调与客户方确认需求，进行项目可行性分析，以保证提供满足 客户需求的产品和服务。
财务部、运营中心等。
术语解释
术语
大项目 零星采购 书面采购申请
销售部
销售经理
解释
规模大、周期长 (>50 人月)、施工复杂、需多部门参与的项目。 指项目采购计划外的采购行为。特点为：金额小、零散。 以采购计划书面形式提出采购物品或服务的需求信息。
对外销售公司产品的部门（政企大客户部、供应链渠道部） 承担公司销售任务并指导产品与服务销售工作的管理人员。其职责是确定销售领域、挖掘潜在 客户、分解销售目标、部署并完成销售任务、分析销售数据、进行客户关系管理。
输入
当公司存在售前活动时 公司年度计划 销售部门年度任务书 售前里程碑项目章程
流程图
主要活动
1. 销售策划管理 销售部部门负责人根据公司的销售战略，进行市场定位。根据公司的年度计划、确定部门销售目标，并 将销售目标分解形成阶段销售目标。 对公司研发产品的推广进行策划，并根据市场运作特点、客户关系的变化、产品自身的特点及时调整策 划内容。
售前项目管理岗位职责
售前项目管理岗位职责
售前项目管理岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 项目需求分析：根据客户需求和公司能力，进行项目需求分析和评估，确定项目可行性，并与销售团队进行沟通，确保项目目标和约束条件的一致性。
2. 技术方案设计：根据客户需求，制定合适的技术解决方案，包括项目范围、交付时间、资源需求等，并与产品研发团队合作，确保技术方案的可行性和有效性。
3. 预售支持：协助销售团队进行客户拜访和需求确认，提供技术咨询和解答客户疑问，为销售活动提供有力支持，帮助销售团队取得项目合同。
4. 项目计划制定：根据项目需求和公司资源情况，制定项目计划，包括项目里程碑、任务分解、资源调度等，并与相关部门进行协调，确保项目进度和质量的控制。
5. 风险管理：对项目进行风险评估和管理，识别可能存在的风险并制定相应的应对策略，确保项目能够按时、高质量地完成。
6. 团队协调：作为项目的核心管理者，与项目团队成员进行有效的沟通和协调，明确各自的责任和任务，并解决团队在项目开展过程中遇到的问题和冲突。
7. 质量控制：监督和控制项目的质量，确保项目交付的结果符合客户要求和公司标准，对项目的关键节点和交付物进行
评审和验收。
8. 项目报告和总结：及时向上级领导汇报项目进展情况、存在的问题和风险，并在项目结束后进行总结和经验教训的归纳，为公司未来项目的改进提供参考。
以上是售前项目管理岗位的主要职责，通过有效的项目管理和技术支持，帮助公司顺利完成销售目标，提高客户满意度和项目交付质量。
工程项目售前服务管理制度
工程项目售前服务管理制度一、总则1.1 为了规范工程项目售前服务行为，提高服务质量，保障客户权益，促进公司持续发展，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有工程项目的售前服务管理。
1.3 公司应按照法律法规、行业标准和公司内部规定，开展售前服务工作。
二、售前服务内容2.1 项目咨询：向客户解答项目相关疑问，提供项目相关信息，帮助客户了解项目的基本情况。
2.2 项目方案设计：根据客户需求，制定项目实施方案，包括技术方案、施工方案、进度安排等。
2.3 项目预算编制：根据项目方案，编制项目预算，明确项目费用构成和总价。
2.4 合同拟定：根据项目预算，拟定项目合同，明确合同条款、双方权益等。
2.5 售后服务承诺：向客户承诺项目售后服务，包括质保、维护、培训等。
三、售前服务流程3.1 客户需求沟通：与客户进行初步沟通，了解客户需求、项目背景和期望目标。
3.2 项目评估：对客户需求进行评估，确定项目可行性、技术难度和预算范围。
3.3 项目方案设计：根据评估结果，制定项目实施方案，包括技术方案、施工方案、进度安排等。
3.4 项目预算编制：根据项目方案，编制项目预算，明确项目费用构成和总价。
3.5 合同拟定：根据项目预算，拟定项目合同，明确合同条款、双方权益等。
3.6 售后服务承诺：向客户承诺项目售后服务，包括质保、维护、培训等。
3.7 合同签订：与客户签订项目合同，明确合同双方的权利和义务。
四、售前服务要求4.1 售前服务人员应具备相关专业背景、技能和经验，能够熟练解答客户疑问，提供专业服务。
4.2 售前服务应遵循客观、公正、诚信的原则，不得夸大或虚假宣传。
4.3 售前服务应尊重客户隐私，保护客户信息安全。
4.4 售前服务人员应遵守公司规章制度，服从公司管理。
五、售前服务管理5.1 售前服务应建立客户档案，详细记录客户需求、项目方案、预算等信息。
5.2 售前服务应建立项目进度管理制度，确保项目按计划推进。
5.3 售前服务应建立服务质量评价制度，对服务质量进行定期评估。
售前项目管理流程
售前项目管理流程随着市场竞争的日益激烈，企业在进行销售过程中不仅需要关注产品的质量和价格，还需要关注售前项目管理流程。
售前项目管理流程是指在客户决定购买产品或服务之前，企业与客户进行沟通、协商和谈判的过程。
售前项目管理流程的成功与否，直接影响着企业的销售业绩和客户满意度。
因此，建立科学的售前项目管理流程对企业来说至关重要。
一、售前项目管理流程的重要性。
1. 增强客户信心，通过规范的售前项目管理流程，可以让客户感受到企业的专业和诚信，增强客户对产品或服务的信心，提高购买意愿。
2. 提高销售效率，科学的售前项目管理流程可以提高销售人员的工作效率，减少不必要的沟通和协调时间，使销售工作更加高效。
3. 降低销售风险，通过严格的售前项目管理流程，可以及时发现和解决潜在的问题和风险，降低销售过程中的风险和不确定性。
4. 提升客户满意度，规范的售前项目管理流程可以让客户感受到企业的专业和贴心，提升客户对企业的满意度，增加客户的忠诚度。
二、售前项目管理流程的基本步骤。
1. 客户需求分析，首先，销售团队需要与客户进行深入的沟通，了解客户的需求和期望，明确客户的购买意向和预算。
2. 制定解决方案，根据客户的需求和预算，销售团队需要制定合适的解决方案，并与客户进行充分的沟通和协商，确保解决方案符合客户的期望。
3. 编制报价方案，在制定解决方案的基础上，销售团队需要编制详细的报价方案，包括产品价格、服务费用、交付周期等内容，并与客户进行谈判和协商。
4. 签订合同，当客户对报价方案表示满意时，销售团队需要与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务，确保销售过程的合法性和规范性。
5. 跟踪服务，在签订合同之后，销售团队需要与客户保持密切的沟通和联系，及时了解客户的需求和反馈，确保产品或服务的顺利交付和使用。
三、售前项目管理流程的关键要素。
1. 团队协作，售前项目管理流程需要销售团队、技术团队、市场团队等多个部门的协作，确保销售过程的顺利进行。
项目售前管理制度
项目售前管理制度第一章绪论一、背景近年来，随着我国经济的不断发展，各行各业的竞争日益激烈，企业在市场上所面对的压力也越来越大。
在这样的背景下，售前工作逐渐成为企业重要的一环。
为了提高售前工作的专业性和规范性，彻底解决项目售前中的问题，确保售前工作的顺利进行，制定本《项目售前管理制度》。
二、目的本制度的制定旨在加强项目售前管理，提高售前效率，提升售前服务质量，确保项目售前工作的规范性和系统性，为项目的顺利进行提供有力的保障。
第二章项目售前管理制度一、售前资料的收集与整理1. 项目立项前，销售部门需对客户需求进行梳理，并收集相关的市场调研资料，并对其进行整理和分析。
2. 与客户进行沟通，了解客户需求，并收集客户相关资料，包括公司资料、产品需求等。
二、方案设计与策划1. 根据客户的需求，制定合适的方案设计，并准备相关的技术报道，包括解决方案、产品功能等。
2. 进行方案策划，包括项目计划、资源配置、团队建设等。
三、售前沟通与协调1. 与客户保持密切的沟通，及时解答客户问题，协助客户解决问题。
2. 确保售前团队之间的有效沟通与协调，以保证项目正常推进。
四、方案评审与修改1. 进行方案评审，包括技术评审、商务评审等，及时对方案进行修改，以便更好地满足客户需求。
2. 确保方案的可行性和合理性，规避不必要的风险。
五、售前培训与提高1. 定期对售前团队进行培训，提高团队成员的专业素质和综合能力，以适应市场的变化。
2. 对售前工作进行总结与归纳，积极寻找提高售前效率与质量的途径。
第三章责任与监督一、售前团队的责任与义务1. 销售团队需认真了解客户需求，保证方案设计的合理性和可行性。
2. 技术团队需提供有效的技术支持，确保方案的技术可行性和安全性。
3. 项目管理团队需保证项目的顺利进行，及时解决项目中出现的问题。
二、管理监督1. 定期进行售前工作的监督与考核，对工作成绩的优秀者予以表扬和奖励，对工作不到位者予以督促和指导。
信息化项目售前管理体系
信息化项目售前管理体系文档说明本文档是信息化类项目的售前经验总结，总结了售前体系包括的内容及建设方法。
文档可能存在不妥之处，仅作实践参考。
目录1售前工作内容 (3)2售前管理目标 (4)3售前工作流程 (4)4售前工作发起 (5)5售前工作评估 (5)6售前工作等级 (6)7售前工作团队 (6)8售前工作记录 (7)9售前工作激励 (7)附表1：售前工作需求表 (9)附表2：售前工作评估表 (10)附表3：售前工作记录表 (11)附表4：售前工作评分表 (12)附表5：售前工作评分汇总 (13)1售前工作内容售前工作，是指从商机发掘、客户接触到合同签订或明确有项目落地的这个阶段内的所有支持工作。
售前工作的各个阶段及对应的支持工作如下表。
2售前管理目标1)规范售前工作流程制定和遵循售前工作流程，确定各阶段的文档类型及模板2)确保售前工作质量确保各个环节的工作质量，文档质量，提高售前工作的成效3)记录各项售前工作记录好各个环节的工作情况，作为售前的跟踪，工作备忘，工作成效的评价4)保存售前工作成果保存各个环节的工作结果，包括文档、交流备忘、测试成果等5)售前工作评估激励对商机的售前工作结果和成效进行评估，并作出激励行动6)售前工作闭环管理对商机的售前工作，从开始到售前结束，对所有环节形成闭环管理3售前工作流程4售前工作发起由营销部门根据商机，发起售前支持工作请求，填写售前工作需求，对应商机基本信息（商机名称、商务负责人、客户、预估合同等）输出：售前工作申请表5售前工作评估对营销部门提交的售前工作请求，进行评估。
1)涉及的产品及技术方向（涉及行业哪些技术方向，涉及公司现有的哪些产品）2)需要提供的售前工作（现场交流、PPT提交、方案编写、现场演示等）3)售前工作涉及的相关人（商务、实施、售前、研发、合作公司等）4)商机变成项目的难度、关键点、关键时间节点5)售前工作的重要等级（单次项目、地市级推广、省级推广、全国范围推广、政治意义项目）6)对售前工作请求作出评估结论，是否继续支持，还是终止支持。
商品车售前管理制度
商品车售前管理制度一、售前管理目标1.提高销售效率：通过规范化的流程，提高销售团队的执行效率，降低成本，提升销售速度。
2.保障消费者权益：建立健全的消费者维权机制，让消费者能够得到良好的售前服务和咨询，确保消费者在购车过程中享受维权保障。
3.提升销售竞争力：通过市场调研、培训销售团队、优化产品组合等方式，提升销售团队的竞争力，占领更多的市场份额。
4.加强团队协作：建立团队目标，强调合作精神和团队意识，促进团队成员之间的协作和沟通，提高整个销售团队的协作效率。
二、售前管理制度内容1.市场调研：售前管理制度第一步是进行市场调研，了解市场需求和消费者喜好，获得有效信息对产品进行定位，确定销售策略和目标。
2.销售团队培训：为销售团队提供相关培训，包括产品知识培训、销售技巧培训、客户服务培训等，提升销售团队整体素质。
3.客户管理：建立客户档案，对客户进行分类管理，跟踪客户需求，定期进行客户服务电话回访，及时了解客户需求和反馈。
4.优化产品组合：根据市场需求和消费者反馈，及时调整产品组合，新增销售热门产品，淘汰滞销产品，提高产品销售率。
5.制定销售计划：根据市场调研结果和销售团队实际情况，制定年度、季度或者月度销售计划，明确销售目标和任务。
6.销售流程管理：明确销售流程，包括客户接待、产品介绍、试车、谈判、签约等环节，规范销售流程，提高销售效率。
7.价格管理：根据市场情况和产品定位，合理定价，制定促销政策，优化价格调整策略，提高产品竞争力。
8.市场推广：制定市场推广计划，包括线上、线下渠道，广告宣传、展会参展等方式进行推广，提高品牌知名度和产品曝光率。
9.销售数据分析：对销售数据进行统计和分析，及时发现问题，调整销售策略，优化销售流程，提升整体销售效果。
10.售前服务：提供消费者满意的售前服务，包括预约试车、产品咨询、车辆检测等，让消费者在购车前有充分了解和选择的机会。
以上是商品车售前管理制度的内容，全面规范的售前管理制度可以提高销售效率，保障消费者权益，提升销售竞争力，加强团队协作，是汽车销售过程中不可或缺的重要环节。
公司售前服务管理制度
第一章总则第一条为规范公司售前服务流程，提高售前服务质量，确保客户需求得到及时响应和满足，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有售前服务相关人员，包括售前顾问、技术支持、市场部等。
第三条售前服务是公司业务拓展和客户关系维护的重要环节，各部门应高度重视，严格按照本制度执行。
第二章售前服务原则第四条客户至上：始终将客户需求放在首位，为客户提供优质、高效的服务。
第五条专业敬业：售前服务人员应具备相关专业知识和技能，为客户提供专业、详尽的咨询服务。
第六条诚信为本：遵守职业道德，诚实守信，为客户提供真实、可靠的信息。
第七条及时响应：对客户需求做到快速响应，确保客户问题得到及时解决。
第八条持续改进：不断优化售前服务流程，提高服务质量和客户满意度。
第三章售前服务职责第九条售前顾问职责：1. 负责收集和整理客户需求，为客户提供针对性的产品介绍和解决方案；2. 参与项目洽谈，协助销售部门完成销售目标；3. 跟进客户需求变化，及时调整服务策略；4. 收集客户反馈，为公司改进产品和服务提供依据。
第十条技术支持职责：1. 为客户提供技术支持，解答客户在产品使用过程中遇到的问题；2. 协助售前顾问进行产品演示和讲解；3. 参与客户现场培训，确保客户正确使用产品；4. 跟进客户反馈，为产品优化提供技术支持。
第十一条市场部职责：1. 负责市场调研，了解客户需求和行业动态；2. 制定售前服务策略，优化售前服务流程；3. 组织售前培训，提高售前服务人员综合素质；4. 跟进客户反馈，为公司改进产品和服务提供市场依据。
第四章售前服务流程第十二条售前咨询：1. 客户提出咨询需求，售前顾问进行初步了解；2. 售前顾问收集客户需求，制定初步解决方案；3. 售前顾问与客户沟通，确认解决方案可行性。
第十三条产品演示：1. 售前顾问向客户演示产品功能，解答客户疑问；2. 客户体验产品，提出反馈意见；3. 售前顾问根据客户反馈，调整演示方案。
第十四条项目洽谈：1. 售前顾问与客户进行项目洽谈，确定合作意向；2. 售前顾问协助销售部门完成销售目标。
工程项目管理售前
摘要：在当前建筑市场竞争激烈的环境下，工程项目管理售前策略的制定显得尤为重要。
本文旨在探讨建筑工程项目管理售前策略的要点，通过优化投标报价、施工组织设计、技术方案选择、成本控制等方面，提高企业中标率，确保项目顺利实施。
一、引言随着城市化进程的加快，建筑工程项目日益增多，市场竞争愈发激烈。
工程项目管理售前策略的制定，不仅关系到企业中标率，更直接影响项目的实施质量和经济效益。
本文将从以下几个方面探讨建筑工程项目管理售前策略。
二、优化投标报价1. 深入了解客户需求：在投标报价前，企业应充分了解客户需求，包括项目规模、性质、工期、质量要求等，以便制定合理的报价策略。
2. 评估自身实力：结合企业自身施工能力、技术水平、工艺装备等因素，合理估算项目成本，确保报价具有竞争力。
3. 考虑风险因素：在报价过程中，充分考虑可能出现的风险，如材料价格波动、政策调整等，预留一定的风险储备。
三、施工组织设计1. 把握工程特点：根据工程性质、规模和工艺特点，结合企业现有施工能力，优化施工组织设计，提高施工效率。
2. 选用合理施工方案：在确保工程质量和安全的前提下，选用经济、合理的施工方案，缩短施工工期，降低成本。
3. 强化施工现场管理：建立健全施工现场管理制度，确保施工过程顺利进行，提高项目管理水平。
四、技术方案选择1. 积极采用先进工艺和技术：在施工前，充分评估新工艺、新材料、新设备等的技术性能和成本效益，确保项目技术先进、经济合理。
2. 制定切实可行的技术节约措施：对施工过程中可能出现的资源浪费、设备闲置等问题，制定相应的节约措施，降低项目成本。
3. 严格把关技术交底和检查：确保施工工艺和技术方案得到有效执行，保证工程质量和安全。
五、成本控制1. 坚持计划指导生产：根据施工方案和计划，合理安排劳动力、材料、设备等资源，避免成本失控。
2. 加强人工费管理：择优筛选技术好、素质高的施工操作人员，提高人工成本控制效果。
3. 强化定额控制：根据具体施工安排和定额量，编制使用计划和资金使用计划，确保项目成本在预算范围内。
售前项目管理流程
售前项目管理流程售前项目管理流程如何做好售前项目管理？首先，我们要清楚的了解，售前项目管理流程，那么，下面是店铺整理的售前项目管理流程，欢迎大家阅读！售前项目管理流程第一步：将收集到的项目信息整理出来、定义清楚并填写项目信息表(见表1)。
表1 项目信息表我们常常会在很多场合产生令人激动的想法，但是，当我们试图将这些想法写下来时，却发现这些想法连自己也解释不通。
项目管理的每一个过程都是减少项目风险的过程，对于售前项目来说，这个意义尤其应该得到我们的重视。
当我们将收集到的信息记载下来时，不仅可以增强信息的可靠性，而且可以将市场信息留在企业，以免其掌握在私人手里，给企业带来商务上的风险。
第二步：立项、成立项目组。
立项的目的在于明确售前项目的执行责任，它包括所有企业内外资源的整合方式和责任落实方式。
一般说来，需要在充分搜集信息的基础上，对项目根据其预计毛利额度和所在市场的重要性等因素评定项目的重要性等级，进而确定项目发起人(Projcet Sponsor)。
在这一步，需要注意的主要问题有两个：首先，项目发起人一定要具体落实到人。
强有力的项目发起人是极为重要的。
据调查，作为高层管理人员的项目发起人对项目成功的影响性位列诸多因素的第一位。
然而，现实中有很多项目是在没有明确的项目发起人情况下发起的，这些仅靠一个公章来代替项目发起人的“项目”往往会导致失败的结局。
在售前项目的整个过程中，项目发起人都不能忘记自己对项目的责任。
其次，必须设定项目的控制点(或说里程碑)。
这是一个难点。
特别是在主动权掌握在客户手里、在市场不规范的情况下更为困难。
但是，如果我们不设控制点，项目的把握就不大。
我们不能抱着“有枣没枣打一杆”的思想去做生意。
项目立项后要纳入企业常规的项目管理办法，售前项目管理不是一种例外管理，尽管很多销售人员希望如此。
第三步：进行项目策划，即对项目的行动策略分析细化。
销售项目立项后，需要召开由销售人员/项目经理等项目相关人员举行的'售前项目销售方案策划会，形成销售策划方案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
营销中心项目售前管理制度营销中心作为外埠项目拓展的核心部门，项目管理必然是营销活动管理的一种有效手段，须在项目管理中长效推行。
为缺乏项目管理理论和实践经验的新员工提供理论依据。
同时为提高营销中心各单元项目管理人员的项目管理水平，加强公司对外埠项目的管理和监控，特制定营销项目管理制度，请营销中心所有人员认真执行。
一、营销管理体系建立二级营销项目管理体系，至外埠营销项目处于公司层面的指导和监控之下，目的是提高对外埠营销项目的把握能力，应对新的市场形式，并统筹利用好公司资源，提高整个项目的成功率。
（一）营销中心营销中心是公司外埠项目营销的基础平台，是项目运作的前沿，也是项目商务运作的中心。
贯穿于项目的挖掘、引导、策划、组织实施、后续跟踪的全过程中。
同时协调公司内部生产开发部、财务部、人力资源等部门共同完成项目管理、技术支持、组织过程资源协调、评估等活动。
营销中心同时负责营销项目管理体系的制度、规范、流程的建设与运作推动，协调或完成公司制定的年度销售计划。
（二）渠道商渠道商是公司外埠营销项目的一个信息来源，同时也是公司的合作伙伴。
营销中心通过公司决策与渠道商深度合作，共同推进外埠营销项目。
二、项目界定（一）公司级项目1. 对公司未来市场有重大影响的机会点项目；2. 与公司重大市场机会有关联点的突破项目；3. 对运营管理及产品格局有重大影响的项目；4. 对公司长期发展有影响的项目；5. 对公司声誉有影响的项目。
（二）渠道项目1. 渠道商的重点项目；2. 对渠道商有重大影响的项目；3. 对渠道商区域格局有影响的项目。
三、营销中心职责与岗位职责（一）营销中心职责营销中心是外埠项目运作的核心部门，对项目起统筹、规划、协调等管理措施；同时又是项目监控的主要部门。
承担以下几方面职责：1. 营销渠道的选择、建设与管理；2. 国内外市场、技术情报检索，行业发展趋势分析；3 潜在客户挖掘，目标市场细分，目标客户前期情况调研；4. 立项材料准备，包括技术路线、经营管理模式、解决方案与合作模式；5. 与城市相关部门交流，获取详细需求，根据城市实际情况修订立项材料；6. 与城市静态交通主管部门进行商务谈判；7. 组织城市静态交通普查与专项规划，拟定针对性实施方案；8. 组织静态交通智能化项目招投标工作；9. 合同管理，落实项目技术、运营、维护工作，落实项目回款；（二）项目总监职责营销项目总监是项目运作的核心，是一个项目的主要责任人，同时又承担与部门和公司的协调、沟通工作。
主要承担以下几方面的职责：1. 在营销副总领导下，营销渠道的选择、建设与管理；2. 在营销副总领导下，全国市场推广及公关；3. 组织确定营销项目目标；4. 及时组织项目策划、组织项目分析会；5.协调资源；6. 协调项目组组织运作，确保高效、准确的完成各项工作；7. 组织制定工作计划；8. 组织和把握客户引导，及时在客户心目中树立对我司有利的解决方案、建设方案，确保对我司的最大认可；9. 组织投标和谈判；10.组织项目总结；11.在营销副总领导下，全国市场推广及公关。
（三）项目经理职责1. 项目售前，潜在客户挖掘，项目需求引导；2. 参与界定项目的范围，明确项目目标；3. 立项材料准备，包括技术路线、经营管理模式、解决方案与合作模式；4. 项目综合管理，负责制定项目计划，进行项目策划，包括项目规模、成本预算、项目配置、风险识别与规避、进度计划与里程碑；5. 与城市相关部门交流，获取详细需求，根据城市实际情况修订立项材料；6. 与城市静态交通主管部门进行商务谈判；7. 组织静态交通智能化项目招投标工作；8. 整体项目范围管理、时间管理、质量管理、成本管理、沟通管理、配置资源管理、变更管理、风险管理；9. 合同管理，落实项目技术、运营、维护工作，落实项目回款；10.负责技术项目、管理项目和运行维护过程监督、控制及客户沟通；11.负责在项目管理中的标准化工作的执行与审核；12. 及时沟通反馈信息。
（四）规划经理职责1. 负责规划管理、执行工作；2. 负责国内外市场、技术情报检索，行业发展趋势分析；3. 目标客户前期情况调研；4. 协助立项材料准备，包括五年发展规划等；5. 与城市相关部门交流，获取规划详细需求，根据城市实际情况修订立项材料；6. 组织城市静态交通普查与专项规划，拟定针对性实施方案；7. 完成上级交办的其他工作。
四、项目监控人职责项目监控人暂定为公司层、部门领导及项目总监。
项目监控人负责对整个项目的监督和指导，对项目的最终结果负有相应责任。
监控人的监控对象主要是项目进展、项目运作关键点。
项目组关键成员是其沟通的主要对象。
主要承担以下几方面职责：1. 项目指导；2. 关注过程和关键点；3. 协助协调资源；4. 与项目组主要成员定期沟通，参加相关分析会；5. 向相关部门和领导通报信息；6. 进行项目评估。
五、项目立项管理（一）立项管理。
立项管理是公司营销管理和资源合理配置的基础，同时也是规范化的项目管理的开始，所有营销项目都必须进行立项管理，包括前期城市筛选、资料分析、城市停车场经营管理模式、渠道及客户接洽等前期工作，初步可研报告、项目论证最后到项目立项。
营销项目应尽可能早的立项，对于加强项目的拓展力度、调动公司资源、直至最终拿下项目将产生非常积极的影响。
（二）立项组织。
项目由营销中心项目总监负责组织、调度资源，成立项目组，并汇总向公司或营销中心申报立项。
（三）立项评估。
营销中心管理层负责召集生产研发部、财务部等相关部门对所申报立项的项目进行评估。
并对项目组所提交的项目目标、项目策划进行评审、提出相关工作要求，并进行相应的资源支持准备。
（四）策略指导。
对存在一定市场机会，但把握较小的项目也要进行项目立项管理。
有时候渠道商或是本部对有些项目缺乏深入全面的了解，看不到项目潜在的希望，放弃项目而造成不必要的损失。
项目营销工作本身就是一项具挑战性的工作，要敢于承担责任，对把握性较小的项目就是要变不可能为可能。
充分考虑、分析竞争对手，以指导项目采取回避、竞争、跟踪等策略，为公司战术、战略发展提供基础信息。
六、项目管理和监控思路（一）管理思路。
项目管理是公司营销战略、营销目标完成的关键，因此合理的营销项目的管理也是目标完成的保障。
营销项目的管理过程包括以下一些关键步骤：潜在客户分析、明确项目及目标、明确合作意向、立项申报、项目组任命、项目分析会、项目策划、定期信息通报、资源求助、客户引导、投标、谈判、合同签订、项目总结、后续管理等。
其中的多数环节是交替进行、反复提升。
项目组构成、项目策划、客户引导也是在项目的运作过程中不断强化的。
因此整个项目的管理也就是关键点和过程的管理。
营销中心各单元、项目组成员、项目监控人都要将项目管理的思路贯穿于整个工作过程中。
（二）项目监控。
项目监控既是监控人对项目组的的监督考核，也是对项目组的支持和协助的过程，项目监控人对项目的成败负有连带责任。
项目的监控主要是抓好关键点和关键行为的监控，是项目运作不可缺少的部分。
项目监控的关键是信息流的畅通和沟通。
七、项目信息及时、准确的项目动态信息是项目运作、管理、监控的基础，是贯穿于从项目的起始到结束的最关键要素。
项目运作是营销活动的关键行为，其中的每个环节和决策都离不开及时、准确的信息支持。
项目动态信息的反馈既包括定期的项目周报，也包括项目组成员、监控人、渠道、客户、公司相关支持部门和人员的邮件、电话沟通及碰头会。
及时的邮件、电话沟通及碰头会是保证信息的及时性的主要手段。
项目信息要保证能够及时的发给每一个项目组成员、监控人和相关人员。
八、项目档案（一）建立档案。
建立健全项目档案是我们进行项目分析、项目监控、项目审计及项目总结的基础，也是营销中心制度与规范的重要组成部分。
（二）档案完整。
一份完整的项目档案应包括但不限于：调研报告、分析报告、项目可行性分析、项目策划、项目计划、建设方案、解决方案、立项报告、投标书、合同、实施计划、运营维护、风险控制、客户拜访纪要、来往邮件、洽谈（判）纪要、相关信息、项目总结等内容。
调研报告、分析报告和项目可行性分析是判断是否立项的主要依据，信息采集人一定要将所了解到的项目信息尽可能全面地体现出来，并做出合理的分析，同时阐明项目的重要性和战略意义。
项目策划是整个项目操作过程中的灵魂，项目中的各种策略例如：商务、合作、技术等都要做详细的描述并制定相应的实施计划，在项目组中明确责任人并得到有效的监控和评估。
项目策划随着项目的进展会有所调整。
与项目有关的拜访、谈判、往来邮件以及其它信息也都要在档案中分类保存以备查询。
（三）存取规范。
项目档案的存档采用书面文档和电子文档相结合的方式。
具体管理请参照《项目文档管理制度》九、项目分析会（一）阶段分析。
阶段性的项目分析与总结是调整策略、推进项目继续发展的重要手段。
项目分析会更可以发挥集体或团队智慧的力量。
（二）重点分析。
一般周期性较长的项目在具体操作过程中，随着时间的推移，一些项目背景、竞争形势、客户态度等往往会发生变化。
当初立项时制定的策略和目标许多已不适用了，必须进行调整。
这时阶段性的项目总结就显得尤为重要。
另外，当项目取得阶段性进展或出现危机、进展不下去时，若能及时对前一段工作进行总结、分析，并把下一步工作安排得当，往往会成为一些项目成功的关键点。
因此，对于阶段性的项目总结，各级项目监控人必须高度重视，尤其是在情况发生变故或项目进展缓慢的时候，必须及时召开会议进行项目分析和阶段性总结，以便指导一线营销人员或是项目组成员明确下一步的工作目标、策略与实施计划。
（三）定期召开。
项目总监要定期召开项目分析会，向各方通报项目情况。
项目分析会可根据项目实际进展情况组织召开。
十、项目审计考核（一）绩效考核。
对于营销项目完成以后，项目组都应召开总结会议，形成总结报告存档。
项目监控人、相应的管理部，应根据项目的最终结果、运作情况提交该项目的评价报告。
评价报告要求公正客观的反映出项目运作的水平、问题的总结、项目组主要成员的绩效。
（二）存档备案。
项目评价报告要发给公司营销中心相关领导，同时送文档管理员处存档。