增资扩股可行性方案

金亚科技：关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报

告

公告日期 2013-06-27

成都金亚科技股份有限公司关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的

可行性研究报告

二〇一三年六月

成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告

目录

第一章项目概况 (3)

第二章目标公司基本情况 (5)

第三章投资方案.

第四章收购后的公司管理

第五章项目的必要性分析

第六章项目投资效益分析

第七章项目风险分析及控制.

第八章报告结论

成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告

第一章项目概况

一、项目名称

成都金亚科技股份有限公司(以下简称“金亚科技”或“公司”)对深圳市瑞森思科技有限公司(以下简称“深圳瑞森思”)增资扩股

二、项目承办单位概况

成都金亚科技股份有限公司前身“成都金亚电子科技(集团)有限公司”,2007年7 月以净资产折股改制整体变更为股份有限公司,2007 年7 月29 日公司在成都市工商行政管理局登记注册,注册登记号为51。2009 年10月30 日,公司股票成功在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金亚科技”,股票代码“300028”。

公司主要从事数字电视系统前后端软件、硬件的研发、生产与销售,以及向中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案。公司是国家高新技术企业、软件企业,四川升级技术中心,同时拥有17 项软件著作权、11 项专利技术,软件产品均为自主知识产权。CAS 作为数字电视系统前端的最核心软件,公司自主研发的双向CAS 系统根据国家广电总局新颁布的CAS 认证标准开发。

经过多年服务数字电视行业的资源积累,金亚科技与产业链的上下游建立了广泛、深入的合作关系,与各运营服务商、高校科研院所和付费频道行业协会、互动媒体协会等建立了研发合作关系,在家庭智能终端、多屏互动增值业务开发、宽带接入与传输等领域开展了多个课题攻关。

金亚科技在广电产业稳步发展的同时,进行了一系列有效的战略转型,逐步形成了多元化发展的四大业务板块目标:一是围绕“三网融合”,开发出一系列满足用户所需的多媒体智能终端产品,二是以消费电子面向更广阔开放的目标客户;三是发展物联网项目,积极推广“物联网家庭”示范应用工程,四是在特种产品的研发和销售上加大力度。

2012 年7 月,金亚科技100%控股英国“哈佛国际”, 正式完成了对英国

成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告伦敦证券交易所AIM 市场上市公司“哈佛国际”的重大资产收购,成为 A 股创业板海外收购的第一案。实施跨国并购,能够让金亚科技更方便的借鉴国外的先进技术,同时依托“哈佛国际”的渠道和品牌优势,进一步拓展国际市场。

成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告

第二章目标公司基本情况

一、公司概况

中文名称:深圳市瑞森思科技有限公司

注册资本:600万元

法定代表人:赵晓刚

注册地址:深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区56栋A5楼东面

成立日期:二〇一一年四月二十九日

经营范围:液晶屏显示器模组、触摸屏模组、摄像头模组、光电产品及相关的材料、组件、数码电子产品的技术开发、生产与销售;电子产品软硬件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

深圳瑞森思于2011年4月成立并取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:4467);2012年9月深圳瑞森思开始经营,2012年10月-12月期间深圳瑞森思处于设备调试、工艺磨合、小批试产阶段;2013年1月深圳瑞森思正式投产。

二、历史沿革

1、深圳瑞森思设立

深圳瑞森思于2011 年 4 月29 日在深圳市由自然人张宏伟、陈泉、赵晓刚共同投资设立,注册资本为人民币100 万元,均以货币资金出资,其中持股比例为:张宏伟持股33%,陈泉持股33%,赵晓刚持股34%。

2、深圳瑞森思股权转让

2012 年9 月14 日,经股东协商一致,股东张宏伟将其占公司18.08%的股权以0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙;股东陈泉将其占公司18.08%的股权以人民币0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙;股东赵晓刚将其占公司

成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告13.84%的股权以人民币0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙、将其占公司5.24%的股权以人民币0.0001 万元的价格转让给自然人王力威。此次股权转让后,公司股权结构如下:

股东名称出资额(万元) 持股比例

王力威 5.24 5. 24%

陈泉14.92 14. 92%

张宏伟14.92 14.92 %

赵晓刚14.92 14.92

%

方向龙50.00 50.00 %

合计100.00 100.00 %

3、深圳瑞森思第一次增资(由100万元增资到600万元)

2013 年 5 月,经深圳瑞森思股东会决议通过,增加的公司注册资本由人民币100 万元到人民币600 万元,由股东方向龙认缴人民币89.98 万元,股东赵晓刚认缴人民币285.14 万元,股东陈泉认缴人民币45.08 万元,股东张宏伟认缴人民币35.06 万元,股东王力威认缴人民币44.74 万元。全部以货币出资。此次增资扩股后,公司股权结构如下:

股东名称出资额(万元) 持股比例

赵晓刚300.06 50.01%

方向龙139.98 23.33%

陈泉60.00 10. 00%

张宏伟49.98 8.3 3%

王力威49.98 8.3 3%

合计600.00 100.00 %

三、主营业务情况

深圳瑞森思是一家专业从事电容触摸屏技术研发、产品设计、制造、销售的科技型公司。凭借创业发起团队消费电子方案设计和触摸检测技术经验积累,使

成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告深圳瑞森思从产品设计到服务定位能够准确贴近目标客户需求,受到客户高度的认可和接纳。公司在检测功能片工艺结构、产品组成结构、成品测试系统等方面有多项技术创新,引领了国内触摸屏产品的发展方向。2012 年深圳瑞森思组建制造工厂,随着制造工艺的逐渐掌握,产品结构从最初单一的P/G 结构,已发展成P/G、G/G、ASF/G 等多种产品结构并行,以适应客户的多样化产品结构需求。

自公司成立以来瑞森思业务主要集中在平板电脑市场,客户定位在国内二、三线品牌及白牌客户中的中高端部分,具备合作机会的国内制造厂家2012 年全年产销量大约为6000 万台,最大单月市场容量在800 万台。目前已与华为、华硕、宏基等一线品牌接触,启动小规模样品测试配合工作,计划随着企业自身的成长,目标客户逐渐向一线品牌制造厂家发展。

四、核心竞争力

1、完整的产品开发及技术服务能力