饲料企业创新报告

某某制品有限责任公司创新成长报告（地址：济南县城西红绿灯南）山东股权投资基金中心（有限合伙）地址：山东路15号中国银行四层某某制品有限责任公司创新成长报告在本创新成长报告中，除非特别说明，某某制品有限责任公司简称为“正大生物、公司或本公司”。

一、公司简介公司名称：某某制品有限责任公司住所地：法定代表人：注册资本：实收资本：公司类型：有限责任公司经营范围：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、鱼粉制造销售、粮食收购（以许可证为准），销售生物制品、饲料，水产养殖（以上经营范围中未取得许可证或批准文件的不得经营；国家法律、法规禁止的不得经营）成立日期：营业期限：某某制品有限责任公司成立于2006年，是一家集研发、生产、销售水产饲料为主营业务的山东省农业产业化重点龙头企业。

公司现有资产余万元，年产值达1000余万元，员工多人。

公司占地近30亩，建筑面积3000余平方面，拥有3条先进的高档水产饲料制造设备；为公司的发展提供的基础。

公司位于发展圈中心地带，水路交通便利，养殖环境良好。

公司紧邻津汕高速，北靠石黄高速，东连沿海高速，距中国北方大港天津港千米，成为东北及京津地区连接山东半岛和南部沿海地区的黄金通道。

具有得天独厚的区域优势。

公司先后获得山东省农业产业化重点龙头企业、山东市农业产业化优秀龙头企业、济南县文明单位称号。

公司管理日益科学化、规范化、法制化、人性化，一个管理型、科技型、和谐型、创新型的企业正在形成。

二、行业发展情况（一）行业发展状况1、饲料的分类饲料有多种分类方法，较常见的为按产品配方、饲养对象的不同进行划分，这两种分类也是《中国饲料工业年鉴》的常用统计口径。

按产品配方分类按饲养对象分类按饲养对象品种分类水产配合饲料鱼料、虾料、其他特种水产料配合饲料畜禽配合饲料猪料、鸡料、鸭料、反刍料及其他浓缩饲料主要为猪浓缩饲料猪料水产预混料——预混料畜禽预混料——2、我国饲料行业总体现状及发展趋势我国饲料工业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类，经过近三十年的发展，目前已形成了包括饲料加工业、饲料添加剂工业、饲料原料工业、饲料机械制造工业、养殖服务业和饲料科研、教育、标准、检测等在内的较为完备的工业体系。

饲料工业产值进入了国民经济42个行业的前20名，饲料工业在整个国民经济结构中已经成为一个重要的支柱产业。

尽管外资企业进入较早并一度引领了行业的发展，但经过近三十年的发展，饲料行业已经发展为民营企业主导的行业格局，行业竞争比较充分并开始逐步进入由优势企业主导的兼并整合时期。

同时，随着行业竞争更趋激烈，饲料行业需要进一步提升技术和服务能力，行业已经开始逐步显现出高度依赖专业能力、技术能力和服务能力的特点。

（1）饲料总量快速增长，并将在长期内继续保持较高的行业增长速度。

（2）饲料产品结构日益完善，水产配合饲料发展迅猛，工业饲料普及率逐步提升，饲料产品的科技含量和饲料企业服务能力备受关注。

（3）随着饲料产品技术进步、生产工艺和设备的规模及水平的提高，饲料行业优劣势企业间的分化越来越明显，优势企业快速发展。

（4）饲料行业与上下游行业间的结合日趋紧密，大型、自主品牌饲料企业将加快产业链的布局及拓展。

3、水产养殖与水产配合饲料发展现状及发展趋势（1）中国作为世界水产品生产大国，水产品总量增长较快，且主要来自养殖量的增长。

根据国家统计局相关数据，2011 年我国水产品总产量5,611万吨，占世界水产品总产量的30%，已连续二十多年居世界首位,且逐年呈现平稳增长态势。

我国有着得天独厚的江河湖海资源优势，但由于近20年来的过度捕捞，我国水域生态系统遭到不同程度地破坏，水生物资源也出现了明显地衰退，为做好水生物资源养护工作和生态环境保护，实现我国渔业的可持续健康发展，《中华人民共和国渔业法》中明确提出了我国“渔业生产实行以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地制宜，各有侧重”的渔业发展方针。

因此过去十年中我国江河湖海的捕捞产量基本保持窄幅波动，而水产品养殖则迅速发展起来，占水产品总产量的比重逐年上升。

水产品产量中养捕比例在“十一五”末达到71:29。

根据《全国渔业发展十二规划》到2015年水产品总产量6,350万吨以上，其中养殖产品比重提高到77%，增长空间巨大。

（2）水产养殖业的发展直接带动了水产饲料行业的发展，且水产饲料已经成为饲料产业中增长速度最快的分支。

随着水产养殖业的快速发展，水产配合饲料产业最近十年平均保持了15%以上的高速增长，并将在长期内增长势头保持不变，水产配合饲料在饲料总量中的比重不断提升，成为饲料产业发展的中坚力量。

2008 年我国水产配合饲料全国总产量达为1,299 万吨，到2011年水产饲料产品1,684万吨。

但是，对比 2011 年度的水产配合饲料产量和水产品养殖量的数据，1,684 万吨的水产配合饲料对比4,023.26万吨万吨的人工养殖水产品总量，可以看出大量的水产养殖尚在使用传统的、效率较低、技术水平低下的原料粮粗放养殖模式，粮食的利用率和蛋白质转化率较低。

水产配合饲料因其营养均衡、转化率高、养殖成本低且效益高正在逐步被广大的养殖户接受和认可，水产配合饲料的工业化普及率在逐步提高，水产配合饲料替代传统的原料粮养殖模式可能带来的内涵式增长的空间非常巨大，将为饲料行业带来目前规模 5 倍以上的增长空间。

2008年至2011年水产饲料产量图示如下：数量（万吨）129914261474168405001000150020002008年2009年2010年2011年数量（万吨）（3）水产养殖品种日渐丰富并向高价值化方向发展，对水产配合饲料的技术要求逐步提高。

20 世纪80 年代后水产饲料技术和养殖科技的发展不仅促进了水产养殖产量的大幅提升，同时在产品品种上亦日渐丰富并向高价值化方向发展，因此对水产配合饲料的技术和服务要求也在逐步提高。

我国淡水养殖量约占水产养殖总量的70%－80%。

淡水养殖品种中，鲤鱼、 鮰鱼、罗非鱼、草鱼、鲫鱼、鳊鱼、青鱼等经济价值相对较高的鱼类逐步取代了白鲢、花鲢等低档鱼类，饲料普及率也远高于传统的养殖品种，养殖总量的连年增长和养殖模式的进步带来了淡水鱼料的高速增长。

海水鱼类中的大黄鱼、金枪鱼、蓝子鱼、海鲷、海鲈鱼等经济价值较高。

海水鱼养殖的工业饲料普及率较低，海水鱼料尚有巨大的发展空间。

养虾业是在 20 世纪 80 年代以后逐步发展起来的，中国对虾、日本对虾、斑节对虾、南美白对虾等是我国养殖的主要品种。

其中南美白对虾是目前最主要的养殖品种，近年保持较为稳定的增长。

高价值的名特类还有蛙、鳗鱼、蟹、鲍鱼、海参等品种，这些品种近年发展迅速，但养殖总量较小，且集中于一定的区域。

（二）进入本行业的主要障碍行业准入限制、规模化经营、技术储备和技术发展能力、专业人才集中度等 都将成为进入本行业的门槛。

企业必须在技术、采购、人才、管理、资本、服务 能力等各个方面都具备一定的优势才算具备了生存的条件，缺一不可。

此外，行 业整合的未来发展趋势使得新进入者必须具有避开产品同质化竞争、快速发展独 特优势的创新能力，如围绕养殖户增值的技术和服务能力。

（三）影响饲料行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）饲料行业属于国家大力扶持的产业，国家在行业规划、税收政策等方面出台了一系列扶持政策，积极支持了行业的发展。

《饲料工业“十二五”发展规划》指出：饲料工业“十二五”发展的总体目标是：饲料产量平稳增长，质量安全水平显著提升，饲料资源利用效率稳步提高，饲料企业生产经营更加规范，产业集中度继续提高。

通过5年努力，初步实现由饲料工业大国到饲料工业强国的转变。

《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号）规定：配合饲料、复合预混料、浓缩饲料、混合饲料和单一大宗饲料免收增值税。

（2）经济增长、农民增收、城市化水平提高和城乡居民生活水平的提高为饲料产品创造了巨大的需求空间。

随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入逐步提高、全面建设小康社会及城市化进程的加快，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，人们对于肉、蛋、奶及水产品的需求不断增加，同时对产品的质量也提出了更高的要求。

对动物性食品需求的不断增长必将促进养殖业的快速发展，从而进一步带动饲料工业的快速发展。

（3）技术进步和传统养殖模式的转变提高了资源综合利用效率。

我国传统的以农户为主体的小规模粗放养殖模式效率低下，料肉转化率低，粮食浪费严重，资源利用效果差。

随着科学与技术水平的快速进步，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，工业饲料普及率逐年提高，土地、人力、粮食的产出率逐步提高，这为我国饲料工业的发展提供了广阔的空间。

尤其是在农业部“三大战略”、“九大行动”的部署下，生态养殖理念得到推广，为构建资源节约、生态环保的养殖业奠定了良好的基础，发展饲料工业和规范养殖将从整体上提高资源综合利用的效率。

2、不利因素（1）饲料原料供求趋紧且主要蛋白原料依赖进口在养殖业及饲料工业经济发展的带动下，我国饲料原料消费逐年上升。

因资源条件限制，从中长期来看，饲料原料供需格局呈趋紧态势。

其中，由于品质及数量的不足，我国鱼粉及大豆等重要蛋白饲料原料也长期短缺，70%需要从国外进口。

当然，少数国内优秀饲料企业有可能在全球采购中利用市场信息的可传播性以及期货套期保值的避险工具的运用，实现高起点的跨越式的发展，实现与国际现代农业公司在现代经营方式上的快速接轨，从而变不利为有利。

（2）养殖格局比较分散，养殖户养殖观念及养殖技术有待提高虽然我国规模化养殖已有一定程度的发展，但局限于环境的限制及长期以来传统养殖习惯的影响，目前小规模粗放养殖还占有较大市场份额，养殖格局十分分散。

同时，由于养殖户整体受教育程度偏低，他们对于一些新观念、新技术的接受与掌握比较被动和缓慢，对行业的快速进步与发展有所制约。

（3）动物疫情频发影响行业的稳定发展近年来，我国多次发生大范围的动物疫情，影响了养殖业与饲料工业的稳定发展。

2006 年由于受禽流感、猪高热病、蓝耳病等疫病的影响，全国畜禽配合饲料产量增幅明显下降。

相比畜禽动物，由于水产养殖的特殊性，水产养殖动物受大范围传染性疫情影响的可能性较小，水产饲料保持持续稳定增长。

（四）饲料行业与上下游行业的关联性农业食品产业链是一个庞大的产业链条，包括种植业、饲料加工业、养殖业、食品加工业、流通业、餐饮业、食品机械、食品包装等相关产业，各子行业之间联动性很强，产业链条如下图所示：作为整个农业食品产业链的前端子行业，饲料加工业是一个连接种植业、养殖业和农副产品加工业的关系到国计民生的综合性产业。

早在2002年国务院办公厅“国办发［2002］42 号”文中即强调，大力发展饲料加工业将不仅能够带动饲料作物种植业和养殖业的发展，促进农业结构的调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化的增值，推进第二、第三产业的发展，提升农业产业层次及综合效益。