中国咨询企业的使命和未来
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提高行业集中度│加快形成具有与世界咨询龙头企业抗衡的中国综合
型的工程咨询龙头企业！
交通发展的大变革时期
产业：
拓展到建筑与人居、交通 运输、环境、能源、油气 化工、工业、政府服务
业务：
业务领域从设计为主，拓 展到包括规划设计、投融 资、施工和运营管理在内 的全链条服务
区域：
业务区域从美国拓展到全 球五大洲153个国家和地区
1043.9 1040.3
15
10 5
0
中国电力建设集团 中国交通建设集团 中国铁建股份有限 中国中铁股份有限 中国电力工程顾问 中国中建设计集团 有限公司 有限公司 4144.1 5 公司 2310 16 公司 1751.3 23 集团公司 1043.9 38 有限公司 1040.3 39
0
2015年收入（百万美元） 2016年ENR排名
3
一、中国工程咨询企业发展现状
业务领域有效拓展
我国企业对外承包工程业务领域主要分布在交通运输建设、电力工程、房屋建筑、 通讯工程和石油化工，2015年五个领域业务量合计占总额的79%。
注：由内至外分别是2013年、2014年和2015年
4
一、中国工程咨询企业发展现状
区域分布不断扩大
传统的亚洲、非洲市场是近几年来中国对外承包工程业务的主要市场。2015年 在欧洲、拉丁美洲、北美洲和大洋洲的业务均取得了重大突破。
型的工程咨询龙头企业！
交通发展的大变革时期
发展 要求
前二十年，供给远小于需求，最重解决的是供给；基础设施 建设更多需要考虑工程本身 现阶段经过一定发展后，既要快，更要好；体现工程咨询的 综合性要求 基础设施与经济社会的互动影响，多种运输方式之间的整体 协同，工程与环境的关系等等
两
个
转 变
建设 模式
13
三、对中国工程咨询行业变革的想法及建议
提高行业集中度│加快形成具有与世界咨询龙头企业抗衡的中国综合
型的工程咨询龙头企业！
交通发展的大变革时期
全球知名国际工程公司的业务范围
可行性 研究
豪克蒂夫公司 HOCHTIEF 福陆 Fluor Corp 德西尼布公司 Technip SNC-兰万灵 SNC-Lavalin 优斯 URS corp √ √ √ √ √
PPP模式国外采用比较早，现在国内在大力推广 以往传统设计院只关注设计本身，对投资者的全寿命周期价 值考虑较少，只能解决某项需求 目前模式下，PPP投资者完成一个大型项目，需要整合大量的 设计院资源，大大增加了管理成本和协调难度
三、对中国工程咨询行业变革的想法及建议
提高行业集中度│加快形成具有与世界咨询龙头企业抗衡的中国综合
特许经营 项目管理 开车服务 设备维护 人力规划
8
二、中国工程咨询企业与国际同行的对比
技术话语权：由于历史原因欧美的技术标准体系难以撼动
欧 美
二战后建立的国际秩序使得欧 美国家的工程技术标准体系成为
国际上的主流。
与国际龙 头咨询企业 竞争中的先 天不足。
我国虽然在改革开放以后，取得了 举世瞩目的跨越式发展，但还难以撼 动欧美体系的主流影响
中 国
9
二、中国工程咨询企业与国际同行的对比
咨询理念：欧美的工程咨询企业在咨询理念上比我国的企业涉及更多方面
中国工程 咨询企业
欧美国家 工程咨询
一项工程的咨询往往包含经济、 社会、财务、法律、环保分析等 诸多方面
10
三、对中国工程咨询行业变革的想法及建议
提高行业集中度│加快形成具有与世界咨询龙头企业抗衡的中国综合
6309.6 2
中国工程咨询企业国际地位和话语权明显不足
6
二、中国工程咨询企业与国际同行的对比
中国工程咨询企业海外项目收入相较国外龙头占比过少
WSP GLOBAL INC., 加拿… 中国石油工程设计有限公司 阿卡迪斯集团公司，荷兰 5000 中国天辰工程有限公司 中石化炼化工程（集团）…
4000
型的工程咨询龙头企业！
交通发展的大变革时期 A 企业定位方向有偏差
国内很多勘察设计企业为实现工程 咨询的目的，向工程总承包方向发 展，而实际上更应以提供高治理的 服务、策划、设计和实施管理的 “交钥匙工程”来实现一体化模式 C
B
监理企业缺乏权威性
业主需求不积极
工程 咨询
国际上的“工程师”有至高无 上的权威性，而国内的监理仅 仅定位为业主聘用的“工程质 量监督员” D
3000 2000 1000
WORLEYPARSONS, Nor… 嘉科公司，美国
中国石油工程建设公司
中国石油天然气管道局 中国中铁股份有限公司 中国机械工业集团有限公司
AECOM技术公司，美国
荷兰辉固国际集团，荷兰 阿美科公司，英国 DarAl-Handasah工程咨…
0
凯达设计事务所
MOTT…
中国交通建设集团有限公司 TECNICAS… 中国电力建设集团有限公司
中国咨询企业的未来和使命
——助推行业变革过程中的判断和决策
苏交科集团总裁 李大鹏
2017年6月
目 录
Contents
01
中国工程咨询行业发展现状
02
03
中国工程咨询企业与国际同行的对比
对中国工程咨询行业变革的想法及建议
2
一、中国工程咨询企业发展现状
合同总量持续上升
近十年来中国对外承包工程新签合同额持续增长，2015年突破2000亿美元大关， 达2100.9亿美元，同比2014年增长9.6%。整体业务仍保持良好的发展势头。
注：由内至外分别是2013年、2014年和2015年
5
一、中国工程咨询企业发展现状
中国工程建设Baidu Nhomakorabea业实力持续增强
中国工程建设的龙头企业已成为国际顶尖建筑承包商。
7000
6000 5000 4144.1 4000 3000 2000 1000 6309.6
45
40 35
30
25 2310 20
1751.3
7
二、中国工程咨询企业与国际同行的对比
业务模式：国内工程企业很难为业主提供全方位的一揽子技术服务
美国福陆公司（FLUOR）业务涉及范围
国 际 龙 头
以跨多领域以及全寿
命周期咨询
可行性研究 项目规划 工程咨询 融资服务
勘察设计
施工建设
采购服务
工程监理
国 内 企 业
局限在某一、两个
行业领域或某些特 定阶段，分散咨询
与国际接轨差距较大
国内很多业主对工程咨询的积极 性不高，甚至很多业主是非自愿 的接受工程咨询服务，与国外的 一体化运作模式有较大的差距
国内在推行国际通用的FIDIC 合同条件上，还有一定的差 距，且国外的经济效益与利益 分配模式与国内不同，尤其是 对工程咨询的收费标准，目前 还没达到实际统一
三、对中国工程咨询行业变革的想法及建议
型的工程咨询龙头企业！
交通发展的大变革时期
产业：
拓展到建筑与人居、交通 运输、环境、能源、油气 化工、工业、政府服务
业务：
业务领域从设计为主，拓 展到包括规划设计、投融 资、施工和运营管理在内 的全链条服务
区域：
业务区域从美国拓展到全 球五大洲153个国家和地区
1043.9 1040.3
15
10 5
0
中国电力建设集团 中国交通建设集团 中国铁建股份有限 中国中铁股份有限 中国电力工程顾问 中国中建设计集团 有限公司 有限公司 4144.1 5 公司 2310 16 公司 1751.3 23 集团公司 1043.9 38 有限公司 1040.3 39
0
2015年收入（百万美元） 2016年ENR排名
3
一、中国工程咨询企业发展现状
业务领域有效拓展
我国企业对外承包工程业务领域主要分布在交通运输建设、电力工程、房屋建筑、 通讯工程和石油化工，2015年五个领域业务量合计占总额的79%。
注：由内至外分别是2013年、2014年和2015年
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一、中国工程咨询企业发展现状
区域分布不断扩大
传统的亚洲、非洲市场是近几年来中国对外承包工程业务的主要市场。2015年 在欧洲、拉丁美洲、北美洲和大洋洲的业务均取得了重大突破。
型的工程咨询龙头企业！
交通发展的大变革时期
发展 要求
前二十年，供给远小于需求，最重解决的是供给；基础设施 建设更多需要考虑工程本身 现阶段经过一定发展后，既要快，更要好；体现工程咨询的 综合性要求 基础设施与经济社会的互动影响，多种运输方式之间的整体 协同，工程与环境的关系等等
两
个
转 变
建设 模式
13
三、对中国工程咨询行业变革的想法及建议
提高行业集中度│加快形成具有与世界咨询龙头企业抗衡的中国综合
型的工程咨询龙头企业！
交通发展的大变革时期
全球知名国际工程公司的业务范围
可行性 研究
豪克蒂夫公司 HOCHTIEF 福陆 Fluor Corp 德西尼布公司 Technip SNC-兰万灵 SNC-Lavalin 优斯 URS corp √ √ √ √ √
PPP模式国外采用比较早，现在国内在大力推广 以往传统设计院只关注设计本身，对投资者的全寿命周期价 值考虑较少，只能解决某项需求 目前模式下，PPP投资者完成一个大型项目，需要整合大量的 设计院资源，大大增加了管理成本和协调难度
三、对中国工程咨询行业变革的想法及建议
提高行业集中度│加快形成具有与世界咨询龙头企业抗衡的中国综合
特许经营 项目管理 开车服务 设备维护 人力规划
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二、中国工程咨询企业与国际同行的对比
技术话语权：由于历史原因欧美的技术标准体系难以撼动
欧 美
二战后建立的国际秩序使得欧 美国家的工程技术标准体系成为
国际上的主流。
与国际龙 头咨询企业 竞争中的先 天不足。
我国虽然在改革开放以后，取得了 举世瞩目的跨越式发展，但还难以撼 动欧美体系的主流影响
中 国
9
二、中国工程咨询企业与国际同行的对比
咨询理念：欧美的工程咨询企业在咨询理念上比我国的企业涉及更多方面
中国工程 咨询企业
欧美国家 工程咨询
一项工程的咨询往往包含经济、 社会、财务、法律、环保分析等 诸多方面
10
三、对中国工程咨询行业变革的想法及建议
提高行业集中度│加快形成具有与世界咨询龙头企业抗衡的中国综合
6309.6 2
中国工程咨询企业国际地位和话语权明显不足
6
二、中国工程咨询企业与国际同行的对比
中国工程咨询企业海外项目收入相较国外龙头占比过少
WSP GLOBAL INC., 加拿… 中国石油工程设计有限公司 阿卡迪斯集团公司，荷兰 5000 中国天辰工程有限公司 中石化炼化工程（集团）…
4000
型的工程咨询龙头企业！
交通发展的大变革时期 A 企业定位方向有偏差
国内很多勘察设计企业为实现工程 咨询的目的，向工程总承包方向发 展，而实际上更应以提供高治理的 服务、策划、设计和实施管理的 “交钥匙工程”来实现一体化模式 C
B
监理企业缺乏权威性
业主需求不积极
工程 咨询
国际上的“工程师”有至高无 上的权威性，而国内的监理仅 仅定位为业主聘用的“工程质 量监督员” D
3000 2000 1000
WORLEYPARSONS, Nor… 嘉科公司，美国
中国石油工程建设公司
中国石油天然气管道局 中国中铁股份有限公司 中国机械工业集团有限公司
AECOM技术公司，美国
荷兰辉固国际集团，荷兰 阿美科公司，英国 DarAl-Handasah工程咨…
0
凯达设计事务所
MOTT…
中国交通建设集团有限公司 TECNICAS… 中国电力建设集团有限公司
中国咨询企业的未来和使命
——助推行业变革过程中的判断和决策
苏交科集团总裁 李大鹏
2017年6月
目 录
Contents
01
中国工程咨询行业发展现状
02
03
中国工程咨询企业与国际同行的对比
对中国工程咨询行业变革的想法及建议
2
一、中国工程咨询企业发展现状
合同总量持续上升
近十年来中国对外承包工程新签合同额持续增长，2015年突破2000亿美元大关， 达2100.9亿美元，同比2014年增长9.6%。整体业务仍保持良好的发展势头。
注：由内至外分别是2013年、2014年和2015年
5
一、中国工程咨询企业发展现状
中国工程建设Baidu Nhomakorabea业实力持续增强
中国工程建设的龙头企业已成为国际顶尖建筑承包商。
7000
6000 5000 4144.1 4000 3000 2000 1000 6309.6
45
40 35
30
25 2310 20
1751.3
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二、中国工程咨询企业与国际同行的对比
业务模式：国内工程企业很难为业主提供全方位的一揽子技术服务
美国福陆公司（FLUOR）业务涉及范围
国 际 龙 头
以跨多领域以及全寿
命周期咨询
可行性研究 项目规划 工程咨询 融资服务
勘察设计
施工建设
采购服务
工程监理
国 内 企 业
局限在某一、两个
行业领域或某些特 定阶段，分散咨询
与国际接轨差距较大
国内很多业主对工程咨询的积极 性不高，甚至很多业主是非自愿 的接受工程咨询服务，与国外的 一体化运作模式有较大的差距
国内在推行国际通用的FIDIC 合同条件上，还有一定的差 距，且国外的经济效益与利益 分配模式与国内不同，尤其是 对工程咨询的收费标准，目前 还没达到实际统一
三、对中国工程咨询行业变革的想法及建议