玻纤行业调研报告

玻纤行业调研报告

一、玻纤及其产业链

传统产业的结构调整和新兴产业的不断发展，为玻璃纤维复合材料的快速发展提供了较好的机会。玻璃纤维是很好的金属材料替代材料，随着国民的迅速发展，玻璃纤维成为交通、电子、化工、冶金、环境保护、建筑、国防等行业必不可少的原材料。中国玻璃纤维行业近几年的快速发展，动力来自国内和国外两个市场的推动。国际市场的扩大，一方面是总需求量的不断增加另一方面是一些国际企业的退出；而国内市场的增长，则是来自下游产业链的快速发展。中国玻璃纤维经过多年的发展，已经颇具规模，同时也还存在一些问题。（一）、玻璃纤维的定义

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘，耐热，抗腐蚀，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是把玻璃球或废旧玻璃经过高温熔制、拉丝、络纱、织布等程序做成的，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等应用经济各个领域。

（二）玻璃纤维产业链

玻纤产业链条较长，目前已形成玻纤、玻纤制品和玻纤复合材料完整产业链。

下图为玻纤产业链：

生产玻纤的原料主要包括叶蜡石、石英石、石灰石等，我国玻纤行业上游原材料产量供应非常丰富，原材料资源丰富，且价格变动性小，对玻纤产业整体影响不大；玻纤行业的下游应用广泛，涉及建筑、交通、电子、工业、环保等多个领域，与宏观经济关联度较高。

二、玻纤行业发展现状

（一）、玻纤行业的特点

经过几十年的发展，在玻纤产量和消费量方面，我国都在逐步成长为玻纤大国。2015年，统计的1197家规模以上玻璃纤维及其复合材料企业实现主营业务收入2617亿元，同比增长10%；利润总额实现183亿元，同比增长10.2%。在建材行业整体发展下滑的背景下，玻纤复合材料发展势头缺非常好。目前我国玻纤行业的发展现状呈现如下几个特点：

（1）、玻纤人均消费远低于发达国家，有较大的提升空间

虽然我国是玻纤生产第一大国，但较大部分用于出口，国内玻纤下游应用领域有待进一步的发展。据统计，美国、日本等发达国家

人均玻纤年消费量是 4.5 公斤，而我国人均玻纤年消费量仅为 0.6 公斤，这个数据表明玻纤行业未来有巨大的发展潜力

（2）、国内企业缺乏核心技术的掌握

我国玻璃纤维行业近年来飞速发展，玻纤产业规模稳居世界第一，但仍存在着产业结构不合理、深加工和应用开发不足的问题。据统计，国外玻璃纤维应用规格已达6万多种，国内尚不足1万种，差距明显。我国玻纤行业高端工艺技术落后、生产设备水平较低，严重制约我国玻纤产业的健康发展。国内玻纤企业能够生产高性能玻璃纤维、高品质玻纤制品及玻纤复合材料的企业较少。目前特种玻璃纤维、优质缠绕用玻璃纤维、大型风力叶片用高模玻纤基材、电子布用高要求玻纤织物等主要依赖于外资或合资企业的生产。

（3）、发展过度依赖出口，国内市场需求不足

近年来，随着整个玻纤行业的发展，我国的产量和玻纤技术也都有很大的提升。但是我国玻纤行业的发展仍存在大部分产品用于出口，国内玻纤制品的深层次发展不足的问题。玻璃纤维制品和玻纤复合材料产业相对于玻璃纤维产量过于弱小。大力发展玻璃纤维制品和玻璃纤维增强材料产业，开发更多的下游产品，提升产品的质量，提升国内的消费能力。

（4）、下游需求广泛，热点轮番登场

由于玻纤增强材料具备极强的替代性能，其在越来越多的领域得到应用。行业内企业以敏锐的市场嗅觉、快速的响应机制和正确的发展策略，在国家经济结构调整、大力发展战略性新兴产业的背景下，

积极涉足节能环保、新能源、新材料等产业领域，向高层次、高附加值、多材料复合方向发展，满足市场日益多样化的需求。

（二）玻纤行业供需分析

1、需求分析

玻纤行业的下游产业涉及广泛，包括：建筑、交通、电子电气、化工、冶金、环保、军工、新能源等。目前全球范围内玻纤行业仍然是保持增长活力的朝阳行业，发展空间来源于对传统材料的替代，如钢材、铝材、木材和下游需求领域的不断拓宽。

近几年玻纤热塑性增强材料发展迅猛，玻纤增强建材、短纤维及长纤维直接增强材料等新型产品成为玻纤行业发展的新亮点。玻纤的应用已经从传统的行业，如：建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造扩展到航空航天、风力发电、过滤除尘、环境工程等新兴的行业。建筑、交通和电子电器是我国玻纤下游应用最为广泛的消费领域，分别占玻纤总消费量的34%、16%和20.4%。其中，建筑和交通的应用占到国内玻纤总需量的50%。随着玻纤下游行业的不断发展以及扩张，玻纤行业自然需求充足。2014年以来，随着玻纤产量有效控制，以及风电、热塑等细分市场的快速回暖，玻纤行业的供需关系出现好转，2014年部分玻纤企业陆续对产品进行提价。

2、供给分析

国内上游的玻纤纱市场的大部分被一些行业巨头所占领，如中国玻纤，中国巨石，泰山玻纤，重庆国际等。下游制品和复合材料则相对较分散，出了像中国玻纤这种巨头企业，还有一些中小企业，如长

海股份、河北金牛、常州天马、中材金晶等。玻纤制品和玻纤复合材料由于应用领域广泛，品种规格多样，世界范围内的生产企业数量很多，各企业根据市场需求发展产品，形成充分竞争格局。

从国内来看，巨石集团、重庆国际、泰山玻纤三家玻纤龙头企业占池窑法总产能的64%，行业呈寡头垄断格局。池窑拉丝占玻纤总体行业的92%左右。

三、玻纤行业存在的问题

（1）、玻纤产品应用研究及市场开发意识不足

想要行业有更大的发展，必须对玻纤产品进行深加工以及更深层次的应用研究。然而在企业转产制品深加工过程中，很多企业由于科研能力较弱，应用研究积累不足，企业过度追求大规模和短期效益，造成产能过剩和低价竞争的出现；有的企业则是盲目转型，没有把握好方向。已有的规模化市场要么已经形成寡头竞争格局，要么正在处于产能过剩和过度竞争中。

（2）、以次充好，产品质量不能保证，落后的工艺禁而不止多年前，国家已经明令禁止生产和使用陶土坩埚玻璃纤维。然而由于缺乏有效的监督检查机制，部分地方片面追求经济发展和劳动就业，对国家的产业政策落实不到位。导致陶土坩埚拉丝工艺产品多年来禁而不止，不仅影响了行业的竞争环境，还导致一些伪劣产品的出现。全国范围内的陶土坩埚拉丝生产规模，仍然较大。

（3）企业生产和物流的智能化水平有待提升。

随着中国经济的快速发展，当前企业面临的能源、环保压力以及