DOC01_Elite CRM安装配置手册
CRM客户关系CRM系统环境安装及配置手册
CRM 客户关系 CRM 系统环境安装及配置手册CRM 系统环境安装及配置目录1.Vmware 安装Linux 注意事项32.Linux 操作系统安装42.1.注意事项42.2.防火墙设置42.3.其他43.Java SDK 安装53.1.描述53.2.安装53.3.附：软件下载64.RESIN 服务器安装94.1.描述94.2.注意事项94.3.安装94.4.附：软件下载115.NGINX 安装125.1.描述125.2.安装125.3.附：软件下载136.MYSQL 服务器安装136.1.1.描述136.1.2.安装136.1.3.附：软件下载157.Linux 常见命令167.1.常见命令167.2.文书编辑器工具VI 介绍177.3.使用U 盘197.4.其他191.Vmware 安装 Linux 注意事项1、如果是普通笔记本或台式机在Windows 下安装Vmware，再虚拟安装Linux，会提示找不到SCSI 硬盘设备。
需要设置虚拟机的属性，将虚拟机虚拟的硬盘删除掉，然后增加一个IDE 的硬盘设备即可通过。
2、安装完Linux后，需要点击Vmware菜单中的“VM－InstallVMWareTools”，这样才可以使用更好的分辨率或者磁盘共享。
2.Linux 操作系统安装2.1.注意事项1、记录操作系统管理员登录帐号及密码，默认帐号为root2、一般情况下，均使用管理员登录安装及配置软件。
3、安装时，安装图形操作界面，方便进行日常维护工作时在图形界面下操作。
4、打开SSHD 服务器，允许远程文件传输及终端管理。
2.2.防火墙设置进入Linux 图形界面，在“系统－管理－安全级别和防火墙”中可以设置防火墙。
每台机器按如下要求开放网络服务端口：2.3.其他3.JavaSDK 安装3.1.描述本节给ft Linux 下的JDK 环境安装说明，如操作系统不同，可在互联网上搜索安装参考。
JDK 环境安装以后，将能在系统中编译、运行Java 语言编写的程序。
企业管理手册-云管理系统CRM系统操作手册 精品
云管理系统CRM系统操作手册目录一、概述 (3)1.1销售CRM (3)1.2销售CRM角色简介 (3)1.3术语说明 (3)二、【管理员】用户操作流程 (4)2.1 登录操作流程 (4)2.1.1我的桌面 (4)2.1.2修改用户信息 (5)2.2 销售CRM操作流程 (5)2.2.1销售CRM操作界面 (5)2.2.2查看公海客户信息 (7)2.2.3添加公海客户信息 (7)2.2.4编辑公海客户 (8)2.2.5分配公海客户 (9)2.2.6查看跟进中客户信息 (10)2.2.7查看已签单订单信息 (11)2.2.8设置 (12)2.2.9查看企业列表 (13)2.2.10查看跟进列表 (13)三、【大区经理】用户操作流程 (14)3.1 登录操作流程 (14)3.1.1我的桌面 (14)3.1.2修改用户信息 (15)3.2 销售CRM操作流程 (16)3.2.1销售CRM操作界面 (16)3.2.2查看公海客户信息 (16)3.2.3添加公海客户信息 (17)3.2.4编辑公海客户信息 (18)3.2.5分配公海客户信息 (18)3.2.6查看跟进中客户信息 (20)3.2.7查看已签单订单信息 (21)3.2.8查看企业列表 (22)3.2.9查看跟进列表 (22)四、【渠道经理】用户操作流程 (22)五、【代理商】用户操作流程 (22)5.1 登录操作流程 (23)5.1.1我的桌面 (23)5.1.2修改用户信息 (24)5.2 销售CRM操作流程 (25)5.2.1销售CRM操作界面 (25)5.2.2查看公海客户信息 (26)5.2.3添加公海客户信息 (27)5.2.4放弃跟进客户信息 (28)5.2.5领取公海客户信息 (30)5.2.6编辑跟进中客户信息 (31)5.2.7添加跟进信息 (32)5.2.8分配跟进中的客户信息 (34)5.2.9查看企业列表 (36)5.2.10查看跟进列表 (36)5.2.11约客提醒 (37)六、【销售总监】用户操作流程 (37)6.1 登录操作流程 (37)6.1.1我的桌面 (38)6.1.2修改用户信息 (39)6.2 销售CRM操作流程 (39)6.2.1销售CRM操作界面 (39)6.2.2查看公海客户信息 (41)6.2.3添加公海客户信息 (41)6.2.4放弃跟进客户信息 (43)6.2.5领取公海客户信息 (44)6.2.6编辑跟进中客户信息 (45)6.2.7添加跟进中的客户信息 (46)6.2.8分配跟进中的客户信息 (48)6.2.9查看企业列表 (50)6.2.10查看跟进列表 (50)6.2.11约客提醒 (51)七、【销售主管】用户操作流程 (52)八、【业务员】用户操作流程 (52)一、概述1.1销售CRM●CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。
CRM系统安装及使用手册
CRM系统安装及使用手册（周晨QQ：2746719815）目录一．安装方法 (3)1．安装java运行环境 (3)2. 去除自动检查更新 (3)3. 加载CRM系统 (4)4. 设置快捷方式 (5)二．使用方法 (7)1. 修改密码 (7)2. 每日任务信息 (7)3. 公告查看 (11)4. 新增客户 (12)5. 客户查询 (12)6. 客户释放 (13)7. 客户获取 (15)8. 创建工作计划 (16)9. 工作计划批阅 (17)10. 请假 (19)11. 话术查询 (21)12. 交易数据查询 (22)一．安装方法1．安装java运行环境a. 查看自己的电脑系统是32位还是64位（“计算机”右键—> 属性）b. 根据自己的操作系统安装对应的java安装文件2. 去除自动检查更新a. 打开控制面板，双击下图中红色标识的图标b. 按图所示，把“自动检查更新”前的√去掉3. 加载CRM系统a. 打开IE浏览器，输入地址（http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp）b. 按图所示，把“始终信任此发行者的内容”前的√打上。
安装时根据当时网速的快慢，决定安装所需的时间，请耐心的等待，安装完成后会自动跳出系统登录界面。
4. 设置快捷方式a. 再次进入控制面板，双击红色标识的图标b. 如图所示，点击查看按钮c. 在弹出的窗口中选中列表中的应用程序（Pro Soft），然后点击“箭头”图标，创建桌面快捷方式d. 以后再运行程序时，只需双击桌面的快捷方式的图标即可（当然在IE浏览器中再次输入http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp，也可运行本系统）二．使用方法1. 修改密码（初始密码为123456，第一次登录时请立即修改）a. 点击“系统”--> “修改密码”b. 在弹出框中填写信息，点击确定，完成密码修改2. 每日任务信息a. 登陆系统，默认打开每日任务信息（也可点击“日常工作”--> “每日任务信息”）b. 其中，上半部分为每日必须完成的回访任务信息，将蓝色滑块往后拉，可查看红圈部分的回访原因c. 双击“客户姓名”前的框，在弹出框中点击“客户详细信息”或者“400电话录音”，可以查看客户详细信息或听取最近一次通话录音d. 点击红圈中的“+”记号可以添加客户备注e. 在弹出框中填写备注，并点击“保存”，完成回访备注填写f. 备注完成后，点击“刷新”，则已完成的任务会从列表中清除g. 电脑右下角系统图标处也会显示任务提醒，如下图所示h. 下半部分为每月应回访到的客户列表，回访备注方式同上3. 公告查看a. 点击“公告管理”--> “公告查询”b.发布的公告列表如下图显示c. 双击标题，可查看具体的公告内容4. 新增客户a. 点击“客户管理”--> “新增客户”b. 填写客户基本信息之后点击红色标识的保存按钮完成添加注意：带*号的为必填项目5. 客户查询a. 点击“客户管理”--> “客户查询”b. 输入相关信息，点击“查询”注意：客户编号≠客户账户号，不填信息直接点“查询“则显示全部客户信息C. 双击指定客户行，可查看详细信息d. 弹出窗口显示客户详细信息6. 客户释放a. 点击“客户管理”--> “客户释放查询”b. 在弹出窗口中填入客户信息，点击“查询”c. 在结果中找到想释放的客户，双击d. 在弹出窗口中填写释放原因，点击“客户释放”，完成释放7. 客户获取a. 点击“客户管理”--> “获取客户查询”b. 在弹出窗口中填入客户信息，点击“查询”c. 找到想获取的客户，双击，在弹出的客户详细中点击“获取客户”，完成客户获取8. 创建工作计划a. 点击“日常工作”--> “创建日工作计划”b. 在弹出窗口中点击“计划类别”的下拉箭头，选取类别，在“日计划内容”与“日计划详细描述”中填写相应内容，点击右上角保存按钮，完成日工作计划的填写c. “周工作计划”大致同“日工作计划”，只需点击下拉箭头选取开始与结束日期9. 工作计划批阅a. 点击“日常工作”--> “日工作计划查询”b. 在弹出窗口的各选项中选取范围，点击查询（也可直接点击查询）c. 在查询结果中选取想要批阅的报表，双击d. 在弹出窗口中点击“工作计划批阅/回复”e. 在弹出窗口中填写批注内容，点击“保存”（也可不填），完成批阅f. 周工作计划批阅与此相仿，只需点击“周工作计划查询”即可10. 请假a. 点击“考勤管理”--> “请假申请”b. 在弹出窗口中选取相应信息，请假天数需手动填写，点击“工作交接人”的下拉箭头，在弹出窗口中输入信息，点击“查询”，在列表中选中交接人后双击，完成交接人的选择，最后点击“申请提交”c. 请委托的交接人在系统中点击“考勤管理”--> “请假（工作交接人）查询”d. 在弹出窗口中点击“查询”选中需交接的信息，双击e. 在弹出窗口中点击“同意交接”完成交接工作，若点击“不同意交接”，则申请人的请假无效注意：必须交接人同意之后才能交由上级审批f. 在交接人同意交接之后，请上级领导在系统里点击“考勤管理”--> “请假（上级审批）查询”g. 在弹出窗口中点击“查询”在列表中选中需要审批的信息，双击h. 在弹出窗口中点击“审批同意”，完成请假审批，至此请假流程完成11. 话术查询a. 点击“工具箱”--> “话术查询”b. 在弹出窗口中可以查询各类话术，以供练习参考12. 交易数据查询a. 点击“交易数据查询”--> “交易数据查询”b. 在弹出窗口中可进行“总资产”、“出入金”、“入场资金”、“创收”、“开户明细”以及“全额提醒”的数据查询注意：如不输入任何信息，则默认查询自己部门中所有成员的数据c. 在列表项目中选中自己的姓名，在“双击显示交易商明细”处双击，可查看自己名下具体的客户情况。
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。
如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。
DOC01_EliteCRM安装配置手册
Elite CRM安装配置手册V3.02005年11月目录第一章.引言 (4)第二章.ELITE AGENT的程序安装 (5)第一节安装前准备 (5)第二节A GENT安装 (5)第三节A GENT端初始化文件的配置 (9)第四节客户端自动升级的配置 (15)第三章.ELITECRM UTILITY的程序安装 (16)第一节安装前准备 (16)第二节U TILITY安装 (16)第三节U TILITY端配置文件 (19)第四章.ELITEGENERALSERVER的安装和配置及多项目数据库的配置 (21)第一节安装前准备 (21)第二节安装及配置方法 (21)第五章.RECORD CHECKER SERVER的配置 (26)第一节INI文件 (26)第二节数据库配置 (27)第三节数据字典 (27)第六章.SERVICE MANAGER SERVER、REMOTEMONITOR的配置 (28)第一节C OM P ROTECTOR.DLL (28)第二节E LITE S ERVICE M ANAGER (28)第三节R EMOTE M ONITOR (29)第四节服务的配置 (29)第五节例子 (30)第七章.LOGCUTTER SERVICE的配置 (32)第一节初始化文件的配置 (32)第二节L OG C UTTER的使用 (32)第八章.KNOWLEDGEBASE、BBS和WEBQUERY系统的安装和配置 (33)第一节系统的安装 (33)第二节系统的配置 (35)第一章.引言本文档作为EliteCRM的完全安装手册，准确地叙述了各组件安装的具体操作步骤及文件配置，供用户在安装时使用。
第二章.Elite Agent的程序安装第一节安装前准备确保客户端机器安装了windows 2000 professional以及SP2或以上patch，安装了ADO2.7。
第二节Agent安装1.双击安装程序，弹出屏幕如图2-1图2-12.单击“Next”，显示如图2-2图2-2提示输入用户名，公司和序列号等信息（现尚不提供序列号，在Serial处填任意字符即可）3. 单击“Next”，显示如图2-3图2-3提示选择安装路径4. 如果要自定义安装路径，则单击“Browse”，显示如图2-4图2-45. 指定好路径后，单击确定，返回图2-3，单击“Next”按钮，显示如图2-5图2-56. 单击“Next”按钮，显示如图2-6图2-6提示安装前作最后确认7. 单击“Next”按钮，安装程序开始Copy安装所需的文件，显示如图2-7图2-78. 安装完毕，显示如图2-8图2-8安装已顺利完成，按“Finish”，确认。
CRM系统操作说明书
目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。
最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。
后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。
修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。
2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。
CRM操作手册
客户关系管理系统操作手册目录1.CRM系统桌面 (5)2.客户管理 (6)2.1.客户档案 (6)2.1.1.编辑客户信息 (7)2.1.2.编辑联系人信息 (8)2.1.3.编辑客户关心产品 (9)2.2.合作伙伴管理 (10)2.3.潜在客户 (11)2.4.联系人 (12)2.5.重要日期 (13)3.产品管理 (15)3.1.产品管理 (15)3.1.1.编辑产品信息 (15)3.1.2.产品配置管理 (16)3.2.销量折扣 (16)3.3.职位折扣 (17)3.4.客户折扣 (17)3.5.伙伴折扣 (17)4.计划审批 (18)4.1.审批管理 (18)4.2.销售计划 (19)5.市场管理 (20)5.1.市场任务管理 (20)5.2.市场进程管理 (22)5.3.市场活动管理 (22)5.3.1.市场活动信息 (22)5.3.2.市场活动参与者管理 (23)6.销售管理 (24)6.1.销售任务管理 (24)6.2.销售进程管理 (26)6.3.销售机会管理 (26)6.4.报价管理 (27)7.订单管理 (29)7.1.销售订单管理 (29)7.1.1.制定订单收款计划 (30)7.2.销售订单执行 (30)7.3.销售订单计划 (31)7.4.销售订单账目 (32)7.5.逾期欠款查询 (32)7.6.催款提醒管理 (33)8.退货管理 (34)8.1.产品退货管理 (34)8.2.产品退货执行 (34)8.3.产品退货账目 (35)9.服务反馈 (35)9.1.服务任务管理 (35)9.2.服务进程管理 (36)9.3.服务对象挖掘 (37)9.3.1.服务对象挖掘 (37)9.4.服务建议管理 (38)9.5.客户反馈受理 (39)9.6.客户反馈处理 (40)10.样品管理 (41)10.1.回访对象挖掘 (41)10.2.样品登记管理 (41)10.3.产品档案管理 (42)10.3.1.产品档案列表 (42)10.3.2.编辑产品档案信息 (42)10.3.3.产品样品报告 (42)10.3.3.1.编辑产品样品报告 (43)10.3.4.产品配件信息 (43)10.4.样品报价管理 (43)10.4.1.样品报价单列表 (43)10.5.样品订单管理 (44)10.6.样品订单执行 (45)10.6.1.样品订单列表 (45)10.6.2.样品订单执行 (45)10.6.3.样品订单执行收款编辑 (45)10.7.样品报告查询 (46)11.竞争管理 (46)11.1.竞争对手 (46)11.1.1.竞争对手产品管理 (47)11.2.竞争分析 (47)12.知识管理 (47)12.1.知识库编辑 (47)13.财务处理 (48)13.1.收款管理 (48)13.2.付款管理 (48)13.2.1.付款列表 (48)13.2.2.选择待执行的退货操作 (49)13.2.3.编辑付款明细信息 (50)13.3.帐户查询 (50)14.系统设置 (51)14.1.职位权限设置 (51)14.2.企业标准设置 (52)14.2.1.任务状态定义 (53)14.2.3.属性定义 (54)14.2.4.其他定义 (56)14.2.4.1.产品类别定义 (56)14.2.4.2.客户类别定义 (57)14.2.4.3.其他类别定义 (57)14.3.日历设置 (57)14.4.产品客户分配 (58)14.4.1.选择人员 (60)14.4.2.产品授权 (60)14.4.3.客户授权 (61)14.5.审批流程 (62)14.5.1.审批流程设置 (62)14.5.2.新增审批流程 (63)14.5.3.增加或者修改审批点 (63)14.5.4.定义入口条件 (64)14.5.5.审批职位定义 (65)1.CRM系统桌面当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门、当前系统日期和再现人数。
CRM系统合同管理模块配置手册
CRM系统合同管理模块配置手册介绍本文档旨在向用户介绍如何配置和使用CRM系统中的合同管理模块。
合同管理模块帮助用户有效地跟踪、管理和处理公司与客户之间的合同事务。
本手册将详细说明合同管理模块的配置步骤和操作指南。
配置步骤以下是配置合同管理模块的详细步骤：步骤一：创建合同类别在合同管理模块中，合同类别用于对合同进行分类和组织。
按照以下步骤创建合同类别：1.进入CRM系统后台管理界面。
2.导航到合同管理模块的设置页面。
3.点击“新增合同类别”按钮。
4.在弹出的对话框中输入合同类别的名称和描述，然后点击“保存”按钮。
步骤二：设置合同字段合同字段用于记录合同的详细信息，如合同编号、合同日期、客户名称等。
按照以下步骤设置合同字段：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同字段设置”部分。
2.点击“新增字段”按钮。
3.在弹出的对话框中输入字段名称、字段类型和相关属性，然后点击“保存”按钮。
步骤三：配置合同编号规则合同编号规则用于自动生成合同的唯一编号。
按照以下步骤配置合同编号规则：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同编号规则”部分。
2.点击“新增编号规则”按钮。
3.在弹出的对话框中输入规则的名称、生成规则、前缀、后缀等信息，然后点击“保存”按钮。
步骤四：定义合同流程合同流程定义了合同在CRM系统中的审批流程和相关操作。
按照以下步骤定义合同流程：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同流程定义”部分。
2.点击“新增流程定义”按钮。
3.在弹出的对话框中输入流程的名称、步骤和相关操作，然后点击“保存”按钮。
操作指南本节将详细介绍如何在CRM系统中使用合同管理模块进行合同的跟踪和处理。
查看合同列表在CRM系统中查看合同列表的步骤如下：1.进入CRM系统后台管理界面。
2.导航到合同管理模块。
3.在合同列表页面，你可以看到合同的基本信息，如合同编号、合同金额、所属客户等。
你还可以进行排序和筛选来快速定位合同。
CRM安装配置手册
5.指定好路径后，单击确定，返回图2-3，单击“Next”按钮，显示如图2-5
图2-5
6.单击“Next”按钮，显示如图2-6
图2-6
提示安装前作最后确认
7.单击“Next”按钮，安装程序开始Copy安装所需的文件，显示如图2-7
图2-7
8.安装完毕，显示如图2-8
图2-8
安装已顺利完成，按“Finish”，确认。
[PServer 3]
2.1 ServerHost=172.30.209.173
主APS的机器名称或IP地址
2.2 ServerPort=7703
主APS的端口号
2.3 PoolName=DBPoolA
主APS的连接池名称
[PServer 1]
ServerHost=elite
ServerPort=7703
连接CTI服务器的Password，对Nortel无需设置
3.5 PBXType=1
交换机类型：1-NortelTCP，2-Avaya, 3-Alcatel
;#for AIC
;NeedAgentID=1
;NeedPassword=0
;NeedQueue=0
;NeedPosition=0
;NeedExtension=1
;AgentID=20017
;Queue=
;Position=8613
;Extension=20003
;#for genesys+G3
3.6 NeedAgentID=1
登录时是否需要话务员工号
3.7 NeedPassword=0
登录时是否需要话务员密码
3.8 NeedQueue=1
登录时是否需要提供技能组（交换机队列）
crm安装过程(2021整理)
安装Windows Server 2003操作系统并打上SP1补丁。
安装AD域控制器1．选择管理工具——管理您的效劳器2．翻开后点击添加删除角色3．点击下一步4．选择域控制器，然后单击下一步5．在点击下一步6．显示如下界面后，会弹出Active Directory安装向导，点下一步7．继续下一步8．选择“新域的域控制器〞，点下一步9．选择“在新林中的域〞，点下一步10．输入新域的DNS全名，这里输入“〞，点下一步11．输入NetBIOS域名，这里输入“CRMDC〞，点下一步12．继续点下一步13．输入密码“password01!〞14．分配IP15．重新启动计算机，安装完毕。
安装SQL Server 2000效劳器1．安装SQL Server 2000〔Enterprise Edition〕管理员密码：sa这里输入的密码是：password01!sa的管理员密码是：sa2．安装SQL Server 2000 SP4 补丁〔这里出错了，安装Reporting Service是企业版的，所以要安装SQL Server 2000企业版才行，并且打上SP3补丁〕这里的验证密码为sa解决使用同一拷贝镜像出现相同SID而不能使这些虚拟机参加到同一个域的问题。
1．准备Windows Server 2003 Enterprise Edition光盘一张，放入虚拟机的光驱中。
2．找到SUPPORT\TOOLS路径下的压缩包。
解压缩到一个本地路径下〔或双击进入压缩包将所有文件拷贝到本地路径下〕。
3．在开始菜单中点击运行，输入cmd进入dos模式。
找到刚刚输入的本地路径，运行其中的4．计算时机重新启动并重新设置相应安装系统时出现的选项，要求是输入与域中其它计算机操作系统不同的序列号。
点确定点重新封装点确定，生成新的SID系统将被关闭在虚拟机管理的小窗口中启动虚拟机，这时将开始系统的重新设置选择接受协议，点下一步这里注意，一定要输入一个与域中其他所有计算机同类型操作系统不同的序列号选择自定义设置设置新的IP暂时先不参加域，待配置完毕后，在AD控制器上分配用户后将在将机器参加域。
CRM常用配置实例手册
CRM常用配置实例手册常用配置实例手册2020-12目录第一章：新建一个企业的操作示例 (4)1、运营级中注册接入号 (4)2、运营级中注册企业 (4)3、配置治理员操作部分 (5)3.1、添加数据对象 (6)3.2、添加查询器 (6)4、企业治理员操作部分 (6)4.1、添加坐席 (6)4.2、添加班组 (8)4.3、添加监控组 (10)4.4、添加服务 (12)4.5、接入号启用 (15)第二章：中意度调查配置步骤 (16)1、运营级开启企业的中意度调查功能 (16)2、企业治理员配置 (16)3、坐席界面使用中意度调查的方法 (18)4、配置治理员配置 (18)第三章：质检配置步骤 (20)1、运营级开启质检功能 (20)2、配置治理员配置 (20)3、质检员质检操作 (21)4、班组长查询质检情形 (22)5、坐席查询质检情形 (22)6、查看质检录音库 (23)第四章：自动语音催缴业务 (25)1、注册欠费用户信息的基础数据对象表 (25)2、导入催缴用户信息 (25)3、导入催缴的接口脚本 (27)4、建立IVR外呼催缴任务 (27)第五章：其它常用配置及问题集锦 (31)1、坐席界面点击预约历史报错 (31)2、ivr设置工作日程 (31)3、录音文件说明 (32)4、crm登录页面验证码开关 (32)5、工单弹屏—客户资料报错，where 后多一个 1 (33)6、为不同的外呼任务配置显示自己特定的号码 (34)7、修改接入号所绑定的企业 (36)8、配置会议步骤 (37)9、添加黑白名单拦截 (39)10、添加企业路由表 (39)11、查询器添加图表显示 (41)12、查询器添加删除选中功能 (42)13、查询器添加录音批量下载功能 (44)14、LED大屏数据显示 (45)15、配置语音信箱查询处理功能 (49)第一章：新建一个企业的操作示例1、运营级中注册接入号运营级登录地址： ://serverip:8080/cc-crm/crmAdmin.do用户名：admin密码：默认111111，新版默认cinsys123接入号：一样设置成中继的号码，也能够指定不和中继一致的号码，需要中继支持，否则无法呼出，其它项暂不用设置；绑定到企业能够选择已存在的企业进行绑定，之后在登录该企业的corp级别页面时，能够对该接入号进行操作。
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Elite Customer Service Elite CRM安装配置手册V3.02005年11月目录第一章.引言 (4)第二章.ELITE AGENT的程序安装 (5)第一节安装前准备 (5)第二节A GENT安装 (5)第三节A GENT端初始化文件的配置 (9)第四节客户端自动升级的配置 (15)第三章.ELITECRM UTILITY的程序安装 (16)第一节安装前准备 (16)第二节U TILITY安装 (16)第三节U TILITY端配置文件 (19)第四章.ELITEGENERALSERVER的安装和配置及多项目数据库的配置 (21)第一节安装前准备 (21)第二节安装及配置方法 (21)第五章.RECORD CHECKER SERVER的配置 (26)第一节INI文件 (26)第二节数据库配置 (27)第三节数据字典 (27)第六章.SERVICE MANAGER SERVER、REMOTEMONITOR的配置 (28)第一节C OM P ROTECTOR.DLL (28)第二节E LITE S ERVICE M ANAGER (28)第三节R EMOTE M ONITOR (29)第四节服务的配置 (29)第五节例子 (30)第七章.LOGCUTTER SERVICE的配置 (32)第一节初始化文件的配置 (32)第二节L OG C UTTER的使用 (32)第八章.KNOWLEDGEBASE、BBS和WEBQUERY系统的安装和配置 (33)第一节系统的安装 (33)第二节系统的配置 (35)第一章.引言本文档作为EliteCRM的完全安装手册，准确地叙述了各组件安装的具体操作步骤及文件配置，供用户在安装时使用。
第二章.Elite Agent的程序安装第一节安装前准备确保客户端机器安装了windows 2000 professional以及SP2或以上patch，安装了ADO2.7。
第二节Agent安装1.双击安装程序，弹出屏幕如图2-1图2-12.单击“Next”，显示如图2-2图2-2提示输入用户名，公司和序列号等信息（现尚不提供序列号，在Serial处填任意字符即可）3. 单击“Next”，显示如图2-3图2-3提示选择安装路径4. 如果要自定义安装路径，则单击“Browse”，显示如图2-4图2-45. 指定好路径后，单击确定，返回图2-3，单击“Next”按钮，显示如图2-5图2-56. 单击“Next”按钮，显示如图2-6图2-6提示安装前作最后确认7. 单击“Next”按钮，安装程序开始Copy安装所需的文件，显示如图2-7图2-78. 安装完毕，显示如图2-8图2-8安装已顺利完成，按“Finish”，确认。
第三节Agent端初始化文件的配置EliteClient.ini :1、节[COMMON]系统公用设置1.1 LogonLogo=C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\aaa3.jpg登录界面的图片，如只给定文件名而未指定路径，则使用Elite Agent的路径1.2 SysLogo=c:\1.ico系统运行时的图标，如只给定文件名而未指定路径，则使用Elite Agent的路径1.3 LastLogName=1002|1001|A00005|A00002|A00001最近登录的工号，最大保存5条。
最后登录保存在第一条1.4 DefaultPServerNo=1缺省登录的主APS的编号（见下面的各PServer节）2、节[PServer n]系统登录时可供选择的主APS配置。
有效设置编号从1开始，必须连续（即如果有1、2、4，则只有1和2有效），但各节在此ini中的次序不要求固定主APS的配置，包括机器名称（IP地址）、端口号、连接池名称，必须是数据库中的主APS配置（注：本地和服务器配置中对应的APS必须同时使用名称或同时使用IP地址）[PServer 3]2.1 ServerHost=172.30.209.173主APS的机器名称或IP地址2.2 ServerPort=7703主APS的端口号2.3 PoolName=DBPoolA主APS的连接池名称[PServer 1]ServerHost=eliteServerPort=7703PoolName=DBPool1[#PServer 2]ServerHost=lewis2000ServerPort=7709PoolName=DBPool1[PServer 4]ServerHost=192.168.4.12ServerPort=7709PoolName=DBPool1[PServer 5]ServerHost=elitejServerPort=7711PoolName=DBPool13、节[CTI]客户端CTI设置;#for AIC;ServerHost=TS;ServerEndPoint=VDU;CTIUserName=agent1;CTIPassword=letmein;#for genesys3.1 ServerHost=127.0.0.1CTI服务器机器名称或IP;ServerHost=192.168.1.103.2 ServerEndPoint=3000CTI服务器端口号3.3 CTIUserName=theuser连接CTI服务器的UserName，对Nortel无需设置3.4 CTIPassword=thepass连接CTI服务器的Password，对Nortel无需设置3.5 PBXType=1交换机类型：1-NortelTCP，2-Avaya, 3-Alcatel;#for AIC;NeedAgentID=1;NeedPassword=0;NeedQueue=0;NeedPosition=0;NeedExtension=1;AgentID=20017;Queue=;Position=8613;Extension=20003;#for genesys+G33.6 NeedAgentID=1登录时是否需要话务员工号3.7 NeedPassword=0登录时是否需要话务员密码3.8 NeedQueue=1登录时是否需要提供技能组（交换机队列）3.9 NeedPosition=0登录时是否需要ACD位置3.10 NeedExtension=1登录时是否需要分机号码3.11 AgentID=5610上次的登录工号3.12 Queue=8001技能组（交换机队列）3.13 Extension=610上次的分机号码3.14 PBXAutoWrap=1交换机是否支持自动Wrap（电话后自动未准备好）3.15 PBXAutoAnswer=0交换机是否设置分机自动应答3.16 AgentIDMap=登录工号与ACD Position的对应关系3.17 ReadyMode=准备好的模式3.18 NotReadyMode=未准备好的模式3.19 AutoPrefix=9外拨电话的加拨号码3.20 IBReleaseState=Ready打入电话电话小结后的话务员状态；可以设置为Ready或NotReady 3.21 OBReleaseState=NotReady外拨电话电话小结后的话务员状态；可以设置为Ready或NotReady3.23 AutoAnswer=0是否自动应答3.24 DisplayAttach = Skill=Skill^SomeOther=Some OtherSoftphone上显示AttachData的格式3.25 DisplayAttachEx =Softphone上显示AttachData3.26 DNIS=#OriginalDNIS被叫号码对应的AttachData的Key3.27 ANI=#OriginalANI主叫号码对应的AttachData的Key4、节[Phone No]最近拨出电话列表RecentList=611|9,121|91145、节[CTI Statistics]关于电话统计的设置，暂未开放IBShortDuration=3OBShortDuration=5IBLongDuration=30OBLongDuration=60TranOutDestExclude=1236、节[Info Log]客户端日志文件的设置;sample log file: ECLog_1@dell1.log6.1 LogLevel=2 ;default is 1. 0-no log, 1-important log, 2-log all levels, especially for performance tuning记录日志的级别6.2 LogPath= ;default is App path记录日志的路径6.3 MaxCycle=5 ;default=1, min=1, max=9日志文件最多数量6.4 LastCycle=0当前日志文件的序号6.5 CacheSize=100 ;default, 10 lines日志缓冲行数6.6 MaxSize=5000 ;default and max, 5M, only check at the first time.日志文件的最大大小7、节[Error Log]客户端错误日志文件的设置，同Info Log节;sample log file: ECError@dell1.logLogLevel=1LogPath=MaxCycle=1LastCycle=0CacheSize=1MaxSize=50008、节[CTI Log]客户端CTI日志文件的设置，同Info Log节LogLevel=1LogPath=MaxCycle=5LastCycle=0CacheSize=100MaxSize=5000第四节客户端自动升级的配置在升级服务器上建立自动升级所需的FTP服务和登录用户名、密码，配置AutoUpgradelist.conf文件，举例如下：C EliteClient.exe "D:\Elite\Elite Agent" 14CRS ESoftPhone.exe "D:\Elite\Elite Agent" 12CR Customeize.ocx "D:\Elite\Elite Agent" 10CR OcxAddinBuild.ocx "D:\Elite\Elite Agent" 12CR OcxCboTree.ocx "D:\Elite\Elite Agent" 10RUN Dele.bat "D:\Elite\Elite Agent" 1第一列为命令，C代表Copy，CR代表Copy并Register，CRS代表Copy并Regserver，RUN是执行批处理文件。