塑料母粒项目招商引资报告

塑料母粒项目
招商引资报告
投资分析/实施方案
塑料母粒项目招商引资报告说明
塑性弹性体具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征。

作为第三代橡胶产品，TPE正不断取代普通塑料和橡胶而迅猛发展。

全球热塑性弹性体市场需求570万吨，2020年有望超过700万吨。

据美国Freedonia集团统计，2016年全球热塑性弹性体市场需求约为570万吨。

预计未来几年全球热塑性弹性体市场将以年均5.5~6.0%的速度增长，到2020市场需求有望超过700万吨。

而在中国，热塑性弹性体市场需求超过200万吨，未来年均复合增速8~10%。

汽车工业在快速发展的同时，政府对汽车工业的绿色环保标准正在逐步提高。

《汽车产品限制使用有害物质和可回收利用率管理办法》拟分阶段提出汽车产品可回收利用率的指标要求，确保法规施行之日起，M1类、N1类汽车新车型的可回收利用率要达到90%，其中可再利用率达到80%。

两年内，M1类、N1类汽车新车型的可回收利用率要达到95%，可再利用率不低于85%。

汽车整车回收率15要求的强制性提高，使得汽车制造厂商对于汽车配件生产材料的可回收性标准特别是非金属材料的回收要求不断提高，TPV凭借其良好的可回收和重复利用性能，将逐步替代原有不可回收使用的传统橡胶产品，从而为行业带来结构性升级。

该塑料母粒项目计划总投资8690.19万元，其中：固定资产投资6669.96万元，占项目总投资的76.75%；流动资金2020.23万元，占项目总投资的23.25%。

达产年营业收入14633.00万元，总成本费用11021.17万元，税金及附加159.43万元，利润总额3611.83万元，利税总额4269.44万元，税后净利润2708.87万元，达产年纳税总额1560.57万元；达产年投资利润率41.56%，投资利税率49.13%，投资回报率31.17%，全部投资回收期4.71年，提供就业职位286个。

重视环境保护的原则。

使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

......
报告主要内容：总论、建设背景及必要性分析、项目市场研究、产品规划分析、项目选址说明、土建工程研究、项目工艺先进性、环境影响概况、项目安全管理、项目风险说明、项目节能、项目实施安排、投资可行性分析、经济效益可行性、结论等。

随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。

新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应
用范围极其广泛。

目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。

第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称
塑料母粒项目
热塑性复合材料已经迅速得到了认可，它可以替代很多材料，如压铸件、金属组装件、市场中的传统塑料，包括工业设备、汽车、消费品等。

高冲击强度、更好的表面质量、低产品报废率、在高温和零下温度环境中的高刚性、在严酷环境和恒定载荷下的抗蠕变性使热塑性复合材料市场比热固性和金属材料市场更加有利可图。

性价比的优势让热塑性复合材料在航空航天与国防、交通运输、电气电子行业更具吸引力。

我国复合材料行业于20世纪50年代末期开始起步，80年代以来产业链不断完善，行业迅速壮大。

据中国复合材料工业协会统计，2017年全行业复合材料制品总产量约为444万吨，同比降低3.9%。

（二）项目选址
某某经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积24912.45平方米（折合约37.35亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.49%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度178.58万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积24912.45平方米，建筑物基底占地面积13574.79平方米，总建筑面积38863.42平方米，其中：规划建设主体工程25751.70平方米，项目规划绿化面积3079.21平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费2594.59万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量704141.36千瓦时，折合86.54吨标准煤。

2、项目年总用水量14793.90立方米，折合1.26吨标准煤。

3、“塑料母粒项目投资建设项目”，年用电量704141.36千瓦时，年总用水量14793.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.80吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.76吨标准煤/年，项目总节能率21.88%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8690.19万元，其中：固定资产投资6669.96万元，
占项目总投资的76.75%；流动资金2020.23万元，占项目总投资的23.25%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14633.00万元，总成本费用11021.17万元，税
金及附加159.43万元，利润总额3611.83万元，利税总额4269.44万元，
税后净利润2708.87万元，达产年纳税总额1560.57万元；达产年投资利
润率41.56%，投资利税率49.13%，投资回报率31.17%，全部投资回收期
4.71年，提供就业职位286个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

项目承办单位组建一个
投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、报告说明
报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项
目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建
项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可
能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、
盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效
益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项
目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

项目报告由具有丰富报告编
制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺
路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目
经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可
靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技
术开发区及某某经济技术开发区塑料母粒行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进某某经济技术开发区塑料母粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料母粒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会
提供就业职位286个，达产年纳税总额1560.57万元，可以促进某某经济
技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。

3、项目达产年投资利润率41.56%，投资利税率49.13%，全部投资回
报率31.17%，全部投资回收期4.71年，固定资产投资回收期4.71年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经
济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重
要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推
动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转
型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的
技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，
民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，
个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP
的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
一、塑料母粒项目背景分析
塑性弹性体具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注
塑加工的特征。

作为第三代橡胶产品，TPE正不断取代普通塑料和橡胶而迅猛发展。

全球热塑性弹性体市场需求570万吨，2020年有望超过700万吨。

据美国Freedonia集团统计，2016年全球热塑性弹性体市
场需求约为570万吨。

预计未来几年全球热塑性弹性体市场将以年均
5.5~
6.0%的速度增长，到2020市场需求有望超过700万吨。

而在中国，热塑性弹性体市场需求超过200万吨，未来年均复合增速8~10%。

汽车工业在快速发展的同时，政府对汽车工业的绿色环保标准正在逐步提高。

《汽车产品限制使用有害物质和可回收利用率管理办法》拟分阶
段提出汽车产品可回收利用率的指标要求，确保法规施行之日起，M1类、N1类汽车新车型的可回收利用率要达到90%，其中可再利用率达
到80%。

两年内，M1类、N1类汽车新车型的可回收利用率要达到95%，可再利用率不低于85%。

汽车整车回收率15要求的强制性提高，使得
汽车制造厂商对于汽车配件生产材料的可回收性标准特别是非金属材
料的回收要求不断提高，TPV凭借其良好的可回收和重复利用性能，将
逐步替代原有不可回收使用的传统橡胶产品，从而为行业带来结构性
升级。

预计国内汽车用非轮胎橡胶制品市场（包括配套市场与维修市场）规模到2015年可以达到577亿元17，其中，密封件是仅次于轮胎的橡胶消耗量最大的零部件18，预计到2015年其市场规模将达200亿元（其中密封条96亿元、油箱密封条60亿元、O型圈43亿元）（见下表）。

TPV具有持久的密封性能和更低的重量，且部件功能的集成可简化加工并实现持久、更好的美观性，使用TPV替代传统材料生产汽车
密封件已成为不可逆转的趋势。

TPV在医疗行业的主要应用是医药胶塞。

传统医用硫化胶塞生产时产生大量的边角废料（约15%），导致了大量的原材料浪费；并且，其加工过程还存在能耗高、生产效率低等诸多问题。

因此，在能源日益
紧张的今天，开发替代传统医用硫化丁基橡胶的热塑性弹性体材料具
有十分重要的意义。

医用TPV（热塑性医用溴化丁基材料）就是一种理想的传统医用硫化丁基胶塞替代材料，热塑性医用溴化丁基材料不仅
彻底解决了医用硫化丁基胶塞的边角料浪费难题，而且可以多次成型
加工，从而大大降低了成本；并且，热塑性医用溴化丁基材料可以采
用热塑加工方式成型，极大地降低了能耗，提高了生产效率。

TPV主要应用于电线电缆的包覆材料。

随着国内外对电缆料防火性能和环保性能的要求越来越迫切，高性能的阻燃热塑性弹性体电缆料将逐渐代替传统的电线电缆料。

采用TPV制作控制电缆、船用电缆及千伏级以上矿用电缆的包覆材料，取代现有的氯丁橡胶等包覆材料，可使电缆生产直接用挤出机挤出。

若全国电缆行业全部采用新工艺和先进的生产设备，每年TPV需求量为1万吨以上。

热塑性弹性体在消费用品行业也得到了广泛的应用，包括卫浴用品的包装，医疗用品的包装，管件、皮带、接头的软质零件等。

二、塑料母粒项目建设必要性分析
我国复合材料行业于20世纪50年代末期开始起步，80年代以来产业链不断完善，行业迅速壮大。

据中国复合材料工业协会统计，2017年全行业复合材料制品总产量约为444万吨，同比降低3.9%。

2015年1月1日起被称为“史上最严”的新《环保法》施行，2017环保督察及政策持续加码，2018年1月1日起我国第一部专门体现“绿色税制”的单行税法——《中华人民共和国环境保护税法》施行，工业领域环保压力骤增，一大批中小型复合材料企业因环保不达标被停产甚至关闭。

据统计，2015年之前全国5000余家复合材料生产企业中，至
2017年已有约3000家生产技术落后、环保意识落后的作坊式小企业实现转产或关停。

此外，纤维、树脂等原材料价格自2017年一路上涨，
对复合材料企业的生产和经营造成不小影响。

预测，2018年行业产量
将会进一步缩小至万吨。

在热固性复合材料方面，随着全社会对于环保问题的日益关注，
企业在生产和经营过程中均遇到前所未有的压力，产品市场需求有逐
步萎缩之势。

在热塑性复合材料方面，受惠于绿色经济发展，包括工程塑料、
长纤维增强热塑性复合材料、连续纤维增强热塑性复合材料在内的各
类热塑性复合材料在汽车轻量化、家电、建筑等领域得到越来越广泛
的应用，中国热塑性复合材料制品产量稳步增长。

据中国复合材料工业协会统计，2017年国内热塑性复合材料制品
产量约为209.1万吨，在复合材料总产量中的比例已从2013年33.4%
上升至2017年47.1%，预测2018年其产量将超过热固性复合材料产量。

2018年，随着环保督察及政策持续加码，我国中小型复合材料企
业继续面临着强大的环保压力，部分企业纷纷退出市场，而部分企业
则选择转型，调整产品结构，向绿色化发展。

未来，节能减排的绿色
化发展已成趋势，企业绿色化转型将有良好的发展前景。

当前，在国家和人民日益重视环境大背景下，环保严查必然常态化。

纤维复合材料行业将继续加快研发和成熟复合材料制品生产“三废”治理技术，包括热固性复合材料制品生产车间“苯乙烯”等有机
挥发性气体及粉尘的收集和治理措施，以及热固性复合材料边角废料
与废旧产品的回收再利用技术、热塑性复合材料回收再利用技术等，
实现企业的清洁生产和绿色发展。

近年来，为解决用工成本增加、环保督察及转型发展等问题，很
多企业逐步增加生产装备和辅助生产装备，提升机械化、自动化生产
水平。

福建海源、胜利新大、苏州科逸等部分企业，更是积极寻求自
动化、智能化生产线建设，并已取得良好的效益。

未来，生产机械化
自动化水平的提升，不仅仅为企业解决用工成本增加、生产现场规范
管理等问题，更为行业带来新的生机。

近年来，热塑性复合材料制品市场拓展不断取得实质进展。

例如，杭州华聚热塑性蜂窝夹芯板材已经成功应用于国内外各类箱式货车、
物流车和房车领域;浙江华江科技在轻质GMT制品应用方面不断取得新
突破，已经在积极扩大产能。

未来，随着热塑性复合材料生产工艺和制品性能的不断完善，制品市场拓展也将不断取得新突破。

第三章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”
的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，
将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得
信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业
观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设
宏伟大业。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以
“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”
的企业责任，服务全国。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东
大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供
品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客
提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司是按照现代企业制
度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经
理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入11099.68万元，同比增长20.07%（1855.33万元）。

其中，主营业业务塑料母粒生产及销售收入为10411.52万元，占营业总收入的93.80%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2852.91万元，较去年同期相比增长586.82万元，增长率25.90%；实现净利润2139.68万元，较去年同
期相比增长331.08万元，增长率18.31%。

上年度主要经济指标
第四章项目市场研究
一、塑料母粒行业分析
随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技
的研究成果，开发出新材料。

新材料按材质可分为金属材料、无机非
金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料
四大类，其应用范围极其广泛。

目前，新材料产业已经渗透到了国民
经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。

我国塑料产量由2010年4,432.59万吨提升至2015年7,807.66
万吨，年复合增长率为11.99%；国内化学纤维产量由2010年的
3,090.00万吨提升至2015年的4,831.71万吨，年复合增长率为
9.35%；国内合成橡胶产量由2010年319.52万吨提升至2015年
534.17万吨，年复合增长率为10.82%。

可见，我国三大高分子材料中，塑料和合成橡胶近年产量增长较快。

塑料化工业发展至今，已合成出上千种高分子材料，目前再继续
合成大批新的高分子材料难度很大。

因此，对现有塑料进行改性，以
制造适用的塑料新材料，已成为发展新材料工业的有效途径之一，全
球的改性塑料行业也因此在近年内获得了长足的发展。

目前，我国塑
料消费量稳定增长，近年来改性塑料消费量增长率约12.00%-18.00%，2015年消费量达1,000万吨左右，占塑料消费量的比重将提升到10%
左右，其发展潜力巨大。

改性塑料专业领域为EVA改性材料的生产，即EVA原料添加改性剂、色母、功能母粒、一定比例的再生材料等，生产出用于高档鞋材、电子配套产品等下游行业的EVA环保改性材料，并将该等改性材料进
一步加工为高档鞋材、电子配套等EVA材料制品。

从国内EVA产品结构来看，其用途较为广泛，可用于发泡、电缆、光伏、膜材料等材料的生产。

其中发泡、电缆占比较高，达86%。

近年来随着EVA下游行业的逐步发展，其用途将越来越广，光伏、涂覆、
电缆等行业需求占比也提升明显。

我国再生塑料行业起步较早，早在上个世纪50年代，就开始建立
独具特色的废旧物资回收体系，为资源节约和环境保护做出了巨大贡献。

目前，我国塑料再生行业市场从以前家庭作坊式回收再生塑料模
式正向以市场需求为动力的纯商业模式转变，并正在发展成为回收加
工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的
环保型产业经济。

目前，我国已经成为全球最大的废塑料再生利用国家，废塑料的
应用领域逐步扩展，用量逐步上升，成为塑料原料重要补充。

2015年
再生塑料表观消费量为2,721.69万吨。

国内塑料制品供应量逐渐增加，且国内回收率的提升，再生塑料的表观供应量持续增加。

热塑性弹性体ThermoPlasticElastomer（TPE）包含聚合物或聚合
物混合物，其使用温度下的性能与硫化橡胶相似，同时也可以像热塑
性塑料一样通过提高温度进行加工和再加工。

按区域板块划分，亚太地区是全球TPR需求最大的区域，2012年
需求量约占全球总需求量的44%，预计到2017年，该地区对TPR的需
求增速会高于全球平均增速，约占全球47%。

北美和西欧地区对TPR的需求相对于2007至2012年的停滞状态也会得到改善，但是由于亚太
地区需求的增长，导致其占全球的需求份额会缩小。

按照国家进行划分，中国、美国、日本、德国是TPR最大的消费国。

热塑性橡胶主要以SBS为原材料。

随着制鞋、公路建设等行业的
发展，近年来我国SBS的消费量增长迅速。

2004年我国SBS的表观消
费量为35.54万吨，2004-2009年消费量的年均增长率约为9.66%。

与
此同时，产品的对外依存度不断降低。

2006年对外依存度为38.36%，2009年下降到22.65%。

近五年以来，EVA表观消费量平均增速达11.33%，除2013年EVA 表观消费量小幅下降，其余年份均呈上升态势。

EVA国内产能2012年为50万吨/年，直到2015年伴随着联泓集团有限公司的投产，才增加至60万吨/年。

随后宁波台塑化工有限公司投产7.2万吨/年的EVA装置，截至目前国内EVA总产能为67.2万吨/年。

近五年EVA产能增长达6.09%，远低于消费增速11.33%。

国内产能远不能满足日益增长的需求，因此大量的EVA需要进口。

二、塑料母粒市场分析预测
热塑性复合材料已经迅速得到了认可，它可以替代很多材料，如压铸件、金属组装件、市场中的传统塑料，包括工业设备、汽车、消费品等。

高冲击强度、更好的表面质量、低产品报废率、在高温和零下温度环境中的高刚性、在严酷环境和恒定载荷下的抗蠕变性使热塑性复合材料市场比热固性和金属材料市场更加有利可图。

性价比的优势让热塑性复合材料在航空航天与国防、交通运输、电气电子行业更具吸引力。

消费方面，中国，欧洲及北美是主要的消费地区，三者占据了全球71.5%左右的需求。

热塑性复合材料具有强度高、耐腐蚀、隔热、介电、容易成型等优点，已被广泛应用于建筑和各类基础设施，家电，。