煤炭行业发展趋势研判20160614

煤炭行业发展趋势研判目录一、煤炭在我国的重要作用 (1)（一）煤炭有力地支撑了我国经济和社会的平稳较快发展 (1)（二）“煤为基础、多元发展”仍是我国能源安全战略的必然选择 (2)（三）世界各国能源消费结构的选择都是由其国情决定的 (2)（四）全球化石能源煤炭最多 (2)（五）中国能源供应需要全球资源 (3)二、煤炭清洁高效利用是必由之路 (4)（一）煤电是主要清洁利用形式 (5)（二）煤化工是新兴的清洁利用形式 (6)三、近期煤炭行业的新变化 (7)（一）《意见》的主要内容： (7)（二）2016年1-5月份市场行情 (8)（三）今后市场预测 (11)一、煤炭在我国的重要作用（一）煤炭有力地支撑了我国经济和社会的平稳较快发展煤炭是我国的主要能源和重要的工业原料。

近10多年来，我国煤炭消费需求大幅增加，全国煤炭消费量由2002年的13.8亿吨增加到2015年的37.5亿吨，年均增加近2亿吨。

长期以来，煤炭作为我国的主要能源，有力地支撑了国民经济和社会的平稳较快发展。

新中国成立以来，特别是改革开放以来，我国经济保持了较长时期的平稳较快发展，国内生产总值由1978年的3645亿元增加到2015年的67.67万亿元。

从我国主要耗煤行业发展看，煤炭支撑了全国火电装机由1978年的3984万千瓦增加到2015年的9.9亿千瓦，火电发电量占全国总发电量的73%以上；支撑了我国粗钢产量、水泥产量、化肥产量成为世界第一。

（二）“煤为基础、多元发展”仍是我国能源安全战略的必然选择煤炭是我国最丰富的能源资源。

根据最新国家煤炭资源潜力评价结果，截止2012年底，全国2000米以浅煤炭资源总量5.9万亿吨，其中，预测资源量3.88万亿吨，探获煤炭资源储量2.02万亿吨。

煤炭占我国已探明化石能源资源总量的94%左右。

按资源赋存状况看，煤炭我国是最丰富、最基础的能源资源。

煤炭是我国最经济的能源资源。

无论是在我国改革开放初期、还是在煤炭市场价格改革过程中，按同等热值计算，煤炭价格一直处于较低水平。

煤炭仍然是最经济、最廉价的能源资源。

煤炭是我国最可靠的能源。

2015年，全国一次能源生产总量达到36.2亿吨标准煤。

其中，原煤37.5亿吨，占国内一次能源生产总量的75%。

2015年，全国一次能源消费总量为43.0亿吨标准煤，其中，煤炭消费量占能源消费总量的64.0%。

煤炭在我国较长阶段仍然是重要的能源保障。

（三）世界各国能源消费结构的选择都是由其国情决定的各国的能源消费结构，是由各国的资源赋存条件决定的。

我国的能源结构是由我国的国情决定的，“富煤贫油少气”的资源条件决定了我国能源安全依靠应是以煤为基础的，否则，脱离中国的国情，能源安全保障竟会面临重大风险。

中东是油气丰富，例如沙特完全靠油气保证本国能源供给，并通过油气出口，获得世界财富。

挪威水力资源极为丰富，十分适合水力发电，水电占全部能源的66.2%。

美国天然气、中国煤炭是性价比最合适的资源，所以美国大力推进天然气的消费，推广燃气电厂，在中国煤电是适合国情的利用方式。

（四）全球化石能源煤炭最多截至2013年底，全球已探明的化石能源资源情况如下：世界石油探明储量为16879亿桶，可以满足全球53.3年的生产需要。

中国石油探明储量为181亿桶（25亿吨），占世界石油探明储量的1.1%，储采比为11.9年。

全球天然气探明储量为185.7万亿立方米，可以满足全球55.1年的生产需要。

中国天然气探明储量为3.3万亿立方米（115.6万亿立方米英尺），占世界天然气探明储量1.8%，储采比为28.0年。

全球煤炭探明储量为8915亿吨，可以保证全球113年的生产需要。

美国、俄罗斯和中国是世界上煤炭探明储量前三的国家。

2013年底，中国煤炭探明储量为1145亿吨（无烟煤和烟煤为622亿吨，次烟煤和褐煤为523亿吨），占世界煤炭探明储量的12.8%，储采比为31年。

世界煤炭资源最为丰富，可持续时间最久。

从全球人均资源看，中国资源不丰富，煤炭、石油需要保护性开采。

需要中国能源企业走出去开采。

（五）中国能源供应需要全球资源中国是目前世界上第一能源生产国和消费国，生产和消费仍在随着现代化的推进持续增长。

中国2005-2014年能源生产、消费状况图从图中可以看出，2014年我国能源消费为42.6亿吨标准煤，国内生产为36亿吨标准煤，能源供应不能自给，而且缺口有增大的趋势，我国已成为世界上的能源净进口国。

能源安全问题日益凸显。

表 2014年世界主要国家能源消耗表亿吨标准煤要达到欧盟人均能耗水平，假定人口不再增长，我国需要61.3亿标准煤的能源总量。

要满足这么大的需要，目前离开煤炭是不可能的。

我国应该充分利用国内、国外两方面的资源和国内、国际两个市场。

鼓励我国能源企业走出，以煤炭为保障，以增加天然气的供应为手段。

落实“一带一路”能源战略，中国能源企业可沿着“一带一路”区域开发能源资源，进行布点，早日完成我国能源供应的全球化布局，占有更多的资源，生产更多的能源产品，从而保障我国不断增长的能源需求。

二、煤炭清洁高效利用是必由之路近年来，环境约束加强的背景下，针对煤炭的清洁利用问题，煤炭未来走向备受关注。

国家也相继出台了一些涉煤政策，对我国未来煤炭的重点发展方向指明了方向。

其中3月6日国家工信部出台了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，要求2017年节约煤炭8000万吨，2020年节约煤炭1.6亿吨；2月4日，国家能源局发布了《关于促进煤炭工业科学发展的指导意见》，其中重点指出要进一步调整煤炭产业结构，推进煤炭清洁高效利用；4月27日，国家能源局印发了《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》，其中要求到2020年，电煤占煤炭消费比重提高到60%以上，同时推进煤炭优质化加工、分质分级梯利用等的示范。

煤炭企业首要积极构建煤炭清洁转化、液化与气化等清洁化利用的技术支撑体系和制度支撑体系，全面提升煤炭产业的综合创新能力。

其次，要大力推进煤炭由燃料向燃料、原料并重方式转变。

前不久，国家能源局等三部门印发《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》，提出要切实提高煤炭加工转化水平，加快煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变。

要按照节水、环保、高效的原则，继续推进煤炭焦化、气化、煤炭液化（含煤油共炼）、煤制天然气、煤制烯烃等关键技术攻关和示范，提升煤炭综合利用效率，降低系统能耗、资源消耗和污染物排放，实现清洁生产。

同时，还要减少煤炭利用污染物排放，落实排放标准和总量控制要求，研究煤炭深加工转化废弃物治理技术。

再次，要大力推进煤炭产业由粗放开发向集约绿色方式转变。

煤炭集约绿色发展的核心就是要实现开发利用的清洁化以及煤炭转化的清洁化，把煤炭由过去相对粗放的开发方式向集约化开发方式转变，由高排放利用向低排放、超低排放转变，由煤炭仅仅是燃料向燃料和原料并重转变，由单一能源系统向互联智能能源系统转变。

虽然煤炭是高碳能源，但煤炭完全可以通过“变身”来实现高碳能源的低碳化利用，即实现煤炭清洁高效利用。

（一）煤电是主要清洁利用形式目前我国的煤炭消费主要用于是电力、钢铁、建材、化工、民用等领域。

从图根据2014年煤炭消费结构占比看，发电仍是煤炭消耗的最大领域，占据煤炭消耗量的51%。

工业领域用煤量稳步增长，合计占煤炭消耗量的46%，民用煤炭消费则逐步下降，占煤炭消耗量的3%。

2014年中国煤炭消费结构图当前我国的钢铁已经严重超产能，因此钢铁用煤基本达到峰值；建材行业由于房地产市场的逐渐饱和，建材行业未来用煤也不会太大。

分析可以得出，未来用煤主要是电力、化工行业，尤其是现代煤化工，这将是未来重点发展方向。

据预测，燃煤发电装机容量每年增加约3000万千瓦，带来2亿吨至3亿吨的煤炭消费增量。

据了解，燃煤火力发电是目前煤炭利用最经济、最方便、最环保的能源转换方式，美国和澳大利亚等主要发达国家90%以上的煤炭都是用于发电，而我国则仅为51%。

如果我国90%的煤炭也用于近零排放发电，雾霾污染程度会减轻。

我国目前煤炭终端消费量约9亿吨，占全部用煤的25%左右，这9亿吨煤所产生的污染远远要高于电力用煤。

电力是最清洁、最便捷的二次能源。

因此，煤炭高效转化为电力仍是其未来努力和发展的主要方向。

燃煤发电是可以实现清洁用煤的。

我国的燃煤发电低碳排放新技术研发应用已获重大突破，超低排放煤电技术将会得到进一步的发展。

通过技术改造实践证明，燃煤电厂可以实现近零排放，达到和天然气电厂同样的排放标准。

例如神华集团在河北和浙江建立了两个电厂，经过技术改造之后实现的排放标准已经完全超过了低于国家规定的标准，实现了近零排放的目标。

因此，燃煤发电只要经过技术改造，就完全有可能实现煤炭清洁化利用。

（二）煤化工是新兴的清洁利用形式新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料（甲醇、二甲醚）等，它与能源、化工技术结合，可形成煤炭——能源化工一体化的新兴产业。

煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色，是今后20年的重要发展方向，这对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义。

尽管目前煤炭的重要性不比原油，但在相当长的一段时间内，由于石油的日渐枯竭，导致它必然走向衰败，而煤炭因储量巨大，加之科学技术的飞速发展，煤炭气化等新技术日趋成熟，并得到广泛应用，煤炭必将成为人类生产生活中的最重要的能源之一。

以煤为主业的能源企业，也将会随着煤炭的清洁利用，为社会做出更大的贡献！三、近期煤炭行业的新变化十八大以来，国家经济进入新常态，粗放型、高能耗企业大量关停，能源需求相应减少，煤炭供需失衡，煤炭企业多数亏损。

因此，2016年2月国务院发布《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）（以下简称《意见》）。

（一）《意见》的主要内容：1、严格控制新增产能。

从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；确需新建煤矿的，一律实行减量置换。

2、加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能。

安全监管总局等部门确定的13类落后小煤矿，以及开采范围与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域重叠的煤矿，要尽快依法关闭退出。

3、有序退出过剩产能。

在安全、质量、环保、技术、资源规模等方面，通过给予政策支持等综合措施，引导相关煤矿有序退出。

探索实行煤炭行业“存去挂钩”。

除工艺先进、生产效率高、资源利用率高、安全保障能力强、环境保护水平高、单位产品能源消耗低的先进产能外，对其他保留产能探索实行“存去挂钩”，通过重新确定产能、实行减量生产等多种手段压减部分现有产能。

4、推进企业改革重组。