战略洞察简报(第13期)VO[1].1

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目 录
一、战略理论: 平衡记分卡——战略地图 二、战略实例：卡特彼勒解读（1） 三、华彩战略项目动态（五）——华彩对宗申产业集团的战略诊断
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二、战略实例：卡特彼勒解读（1）-基本信息
业务主体：Caterpillar Inc. 注册地：Peoria，伊利诺伊州，美国 创立时间：1925年 总资产：736.11亿美元（2011.06.30） 净资产：134.36亿美元（2011.06.30） 雇员数量：104410人（2010.12.31） 全球代理商数量：188家（2010.12.31）
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一、战略理论:平衡记分卡——战略地图：绘制步骤
第一步，确定股东价值差距（财务层面），即财务目标。
第二步，调整客户价值主张（客户层面），要弥补股东价值差距，要实现财务目标，对现有的客户进 行分析，调整你的客户价值主张。客户价值主张主要有四种：1.总成本最低，2.产品创新和领导，3.提 供全面客户解决方案，4.系统锁定；
二、战略实例：卡特彼勒解读（1）-2010年主营业务财务表现（分地区）
数据来源：Caterpillar官方财务数据汇总、年报
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二、战略实例：卡特彼勒解读（1）-企业愿景、使命、策略
全球人类的基本需求—居住、清洁水源、清洁可靠的能 源—能以使环境可持续的方式得到满足。
愿景
使命
使经济增长通过基础设施和能源的发展来实现；为保护 人类和环境提供解决方案。 提供“能有效利用全球自然资源并减少对人类、环境、 经济不必要的影响”的工作环境、产品、服务和解决方 案。
<快速响应>：零件配送目标是3小时内实现订单处理、提取、装运
<与客户一起思考>：与供应商精诚合作，满足新的技术需求 <详细理解需求>：新需求出现，先接触大量，再努力满足需求 <创造效率>：最大生产率、最长使用寿命，为客户创造效率
数据来源：Caterpillar官方2010年年报
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战略洞察简报 （第13期）
宗动企管部辑录
2011年8月
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目 录
一、战略理论: 平衡记分卡——战略地图 二、战略实例：卡特彼勒解读（1） 三、华彩战略项目动态（五）——华彩对宗申产业集团的战略诊断
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一、战略理论:平衡记分卡——战略地图
战略地图是平衡计分卡衍生而来的战略管理工具，是战略工具的重要祖成部分。 平衡计分卡被《哈佛商业评论》评为 75 年来最具影响力的管理工具之一，它打破了传统的 单一使用财务指标衡量业绩的方法。而是在财务指标的基础上加入了未来驱动因素，即客 户因素、内部经营管理过程和员工的学习成长。
• 作为单体公司运作模式下的宗申战略是清晰的，但作为集团型公司运作视角下的宗申 战略却是缺失的； • 宗申关于战略的最大困惑是集团层面的战略应该是什么？！
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三、华彩战略项目动态（五）——华彩对宗申产业集团的战略诊断：
“为客户提供动力匹配的一次性动力系统解决方案”所存在的问题
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第三步，确定价值提升时间表。针对财务目标，确定时间表，第一年提升多少，第二年、第三年多少 ，将提升的时间表确定下来； 第四步，确定战略主题（内部流程层面），要找关键的流程，确定企业短期、中期、长期做什么事。 有四个关键内部流程：运营管理流程、客户管理流程、创新流程、社会流程； 第五步，提升战略准备度（学习和成长层面），分析企业现有无形资产的战略准备度，具备或者不具 备支撑关键流程的能力，如果不具备，找出办法来予以提升，企业无形资产分为三类，人力资本、信 息资本、组织资本； 第六步，形成行动方案。根据前面确定的战略地图以及相对应的不同目标、指标和目标值，再来制定 一系列的行动方案，配备资源，形成预算。
人们对于战略管理的理念由此发生变化。逐步以平衡计分卡为核心，衍生出图、卡、表为 一体的战略描述工具体系。
战略地图
平衡计分卡 （KPI指标体系） 战略规划
单项战略 行动计划表
战略的规划主要是通过图、卡、表来实现。
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一、战略理论:平衡记分卡——战略地图：核心内容
战略地图的核心内容包括：企业通过运用人力资本、信息资本和组织资本等无形资产（学 习与成长），才能创新和建立战略优势和效率（内部流程），进而使公司把特定价值带给 市场（客户），从而实现股东价值（财务）。
策略
•增进和保护私人安全和福利 •提供就业、教育和培训 •最大程度减少对能源、材料、水、土地的占用 •最大程度的循环使用资源 •最大程度减少排放 •最大程度的使用可再生资源
数据来源：Caterpillar官方资料
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二、战略实例：特彼勒解读（1）—caterpillar自我战略性审视：“想客户所想”
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下期简报涉及内容
一、战略理论：平衡记分卡——案例描述 二、战略实例：卡特彼勒解读（2）—卡特彼勒在中国；愿景2020； 2011-2015全球战略

三、华彩战略项目动态（六）——宗申产业集团战略的构建思路
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谢
谢！
采矿, 28%
一般建筑 工程, 18%
产品用途广泛

ຫໍສະໝຸດ Baidu
卡特彼勒生产的机械设备基本涵盖了各类工程机械设备，用途较为广泛 同时其动力设备产业除生产满足其自营需求的发动机外，卡特的设备还包括发电机组、电力设 备等，可用于石油、工业、船舶等系统，业务覆盖面较广
数据来源：卡特彼勒公司年报，正略钧策研究
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三、华彩战略项目动态（五）——华彩对宗申产业集团的战略诊断：关
于摩托车的未来
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三、华彩战略项目动态（五）——华彩对宗申产业集团的战略诊断：宗
申目前正面临着生死攸关的五大系统结构性缺陷
• 1、“百年宗申”首先需要一个真正意义上的百年发展长考，否则宗申将无法摆脱对原有发展路径的严重 依赖，并且在系统路径切换的过程中面临风险而表露出胆怯和乏力，缺乏赌性的碎渣渣式、试验室式投资 已经无法提供大块头的宗申集团以足够和持续的推动力。 • 2、权力结构的过于单一和缩核化已经与宗申多层级多维度管控结构需求之间产生了巨大的矛盾，长此以 往将导致母公司与各业务单位的畸形发育和自我意识迷失，难以形成真正意义上的集团。 • 3、决策节点的过于向上集中将导致思考模式的一元化和单极化，极容易引起思路封闭、自我循环和不可 持续化。这一问题的进一步延伸将导致企业“反组织智商”演化：企业架构越庞大，组织智商越低下。最 终会使企业沦为永远无法真正长大的巨大婴孩！ • 4、宗申对于大集团究竟应该如何发展如何赚钱思考不深。孤立发展观、静态发展观和短视发展观严重制 约了宗申作为一个大集团应有的发展模式和商业模式格局，先烧钱后赚钱、以A亏损养B赚钱、动态调整 盈利模式等思想尚未在宗申生根发芽！ • 5、组织能力的发展和管理缺位，尤其在在把握正确的方向，持续执行与优化，发现和纠正错误三个核心 组织能力。
单位：百万美元
业务 机械 发动机 金融产品
140000 120000 100000 80000 31804 60000 40000 20000 26062 12807 0 28359 16240 13603 2721 2856 3280 2996 2648 12100 11392
2006 26062 12807 2648 41517
二、战略实例：卡特彼勒解读（1）—发展历史及商业模式
1931 成立发动机小组 1981,收购Solar Turbines,1996 收 购 德 国 的 MaK Motoren 公 司 1997 收 购 英 国 的 Perkins 发动机公司 1999 收购FG Wilson
发动机业务
1983 Holt 公司和 C. L. Best 公司 各自开 始生产推土机 1890 1925 ,卡特彼勒推土 机公司成立
机械
发动机
金融产品
数据来源：Caterpillar官方财务数据汇总、年报
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二、战略实例：卡特彼勒解读（1）—产品分布
2009年卡特彼勒机械设备最终客户分布
铺路和 压实, 4% 采石和 集料, 7% 工业 4% 废物处理, 3%
2009年卡特彼勒动力设备最终客户分布
林业 3%
重型建筑 工程, 33%
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三、华彩战略项目动态（五）——华彩对宗申产业集团的战略诊断：集
团战略实际是缺失的 “百年宗申，国际品牌”
宗申实施“动力行业相关多元化”发展战略，专注于动力系统产品（包括两轮车动力系 统、三轮车动力系统、四轮车动力系统、通用动力、农用动力机械、柴油动力、电驱动 动力以及相关终端产品）的开发、制造和销售，为客户提供动力匹配的一次性动力系统 解决方案，并致力于在清洁能源、新型动力领域的拓展，积极从燃油动力向电动动力、 新能源动力的全面转型。 同时，通过产业链的延伸，以技术、产品、资本为纽带，介入地产、生物医药、矿业等 领域，构建企业的产业链竞争优势。 宗申以开放的姿态全球定位产业和产品，努力打造世界级的企业与品牌，追求企业、社 会与自然的和谐共生。
主营业务 机械 发动机（发电机） (覆盖10-30000马 力) 服务领域 建筑业（含基础设施建设） 采矿业 林业 船舶、石油天然气应用、工业应用 建筑、采矿、林业机器发动机 融资、租赁、保险 服务 再制造（翻新） 物流 机车与轨道车维修 数据来源：Caterpillar官方财务数据汇总、年报
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<关注客户关注的机会>：了解全球贸易和经济增长动态
战略意义
<快速思考>：当客户有了新的需求时，快速思考如何满足客户
<关注客户价值>：客户的设备可以更新而不是更换时，选择更新 <为客户提供服务支持>：靠近客户，提供支持，即使在戈壁沙漠 <关注产品的质量及改进>：关心售后质量，和客户一起解决问题 保持长久的 竞争优势、 客户忠诚度， 最大化资源 效率。 —— Today’s work, tomorrow’s world.
2007 28359 13603 2996 44958
2008 31804 16240 3280 51324
2009 18148 11392 2856 32396
2010 27767 12100 2721 42588
营收合计
27767
营业利润
4921
4921
4448
577
3963
18148
2006 2007 2008 2009 2010
推出全球设备金融服务 金融服务
1940 推出平地机 筑田机 发电机组 之后 不断发展 推出挖掘机 压路机 采矿车等工 程机械
工程机械
卡特彼勒的商业模式： 建立完善的“产品技术领先+翻新、租赁、信贷、售后服务”体系，最大程度的满足客户
数据来源：Caterpillar官方信息
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二、战略实例：卡特彼勒解读（1）-2010年主营业务财务表现（分业务）