电动车及三轮车市场调研报告

【调研时间】：2014年【调研目的】：本调研报告旨在反映江苏省徐州市及周边县区电动车市场现状及走势，包括各市场的市场概况、区域特征、品牌格局、产品特征、价位走向、渠道状况、消费者心态等七大方面的内容，并对发放的问卷进行整理、总结与分析。

【调研区域】：徐州市区、睢宁县、邳州县、新沂市电动车市场【调研方法】：对江苏省徐州市的电动车经销商，以入户面访和发放问卷的形式进行市场调研工作。

【调研说明】：本报告依据市场采集数据，结合当地市场发展走势，归纳总结各区域市场发展概况及特征，旨在反映当地市场发展整体状况，不代表单一市场及具体品牌的实际发展状况。

报告中数据统计按照我们对市场数据收集和推总的方法判断，如果文中数据及结论与当地市场有出入，欢迎业内人士指出，我们将作出必要的更正和道歉。

一、市场概况：徐州市区2014年徐州政府对当地电动车的经销商提供有力的支持，最近几年国际上流行的低碳、环保的概念，为电动两轮车、三轮车，甚至是四轮车在国内的发展带来了契机，电动车替代燃油车成为趋势。

经过多年的运作徐州市的建国路成为了当地的主要电动车销售地，目前建国路云集了爱玛、新日、新蕾、新大洲、雅马哈、捷马、真爱、银洋、捷安特、邦德、英克莱、绿能、世纪鸟、荣事达、赛克、欧派、富士达。

在徐州市区的矿山路还有小部分的销售商聚集，主要品牌有上海凤凰、宝悦、赛克、新蕾、速派奇、大天、鸿尔达等电动车品牌。

另外市区三环西路汇龙广场附近还有部分电动车经销商选择在这里开店又形成了一个小的电动车品牌集中地，主要品牌有爱玛、新日、英克莱、宝悦、欧派、上海凤凰等电动车品牌。

三轮车市场概况：2014年徐州拥有电动三轮车年产销量30万辆以上的企业3家，10万辆以上的企业6家，5—10万辆的企业15家，到调查开始时为止，徐州市的整车厂商已超过120家，零部件配套企业超过400家。

睢宁县：睢宁县的市场分布较为分散，睢宁县的主要电动车集中地位于元府路及其周边500米范围内，目前拥有澳柯玛、欧派、大运、尼科尼亚、小羚羊、新艺、小刀、上海凤凰等多种品牌三轮车市场状况：市场上主要以宗申电动三轮车和新鸽电动三轮车为主，但是其他的厂商也有销售电动三轮车的，因为睢宁县的市场较小电动三轮车多与电动两轮车在同一个门店销售，专卖电动三轮车的门店较少。

邳州县：邳州市的电动车市场集中在邳州火车站附近和大榆树街上，主要的电动车品牌是雅迪、淮海、邦德、欧派、小鸟、新日、大阳等。

另外在炮车老街、燕陈线和水杉大道上有少量经销商聚集。

三轮车市场状况：邳州市的电动三轮车年销量约为3万辆，而品牌车与杂牌车的比例为2:3。

金澎、江苏宗申、福田、淮海等在邳州的电动车市场占据着近半江山，而目前的销售份额还在不断扩张。

新沂市：钟吾路和新安路交界处是新沂市电动车主要集中地，目前云集了爱玛、小刀、新日、速派奇、澳柯玛、邦德等各大知名品牌。

另外在瓦双线、墨冲路和新安西路交汇处也有少量聚集。

三轮车市场状况：新沂市的电动三轮车市场前景广阔，人们在出行时更倾向于选择便宜又方便的电动三轮车出行。

所以各种品牌的电动三轮车充斥市场，大部分消费者以价格为最主要的购车标准，市场上畅销的多为价格低廉或者性价比高的品牌。

二、区域特征：徐州市区：徐州是江苏省第二大城市、淮海经济区中心城市，东陇海线核心城市，苏北最大城市，也是中国第二大铁路枢纽，江苏省的“北大门”。

目前徐州拥有电动三轮车年产量销量30万辆以上企业3家，十万辆以上企业6家，5-10万辆企业15家。

其中江苏金彭车业2013年产销量超过60万辆；江苏宗申产销量突破45万辆；淮海电动车突破35万辆大关，三家企业已在电动三轮车行业内遥遥领先。

电动三轮车的主要核心零部件已全部能实现批量生产，目前徐州整车厂商超过120家，零部件配套企业超过400家。

优异的区域位置，完备的配套、以及遥遥领先的产销量使徐州成为中电动三轮车之都！睢宁县：近几年，我国电动车及其相关行业的发展也极为迅速。

睢宁县电动车缺乏领军型企业，没有一家企业可以成为市场领导者，每家企业的市场占有率都很小。

由于行业进入门槛低和市场需求层次低、市场空间大，所以市场占有情况决定于企业生产能力。

电动车企业的竞争应该从新产品研发、产品功能开发、市场细分等多方面入手，通过技术改造生产电动游览车、观光车、老年代步车，进而生产电动汽车。

如果以睢宁县现在的生产模式继续发展下去，不尽早实现电动车行业的转型提升，电动车产品的升级换代，走下去只能是死路一条。

丰县电动车行业协会应该就行业发展方向、产品市场空间作专门调研，作出电动车产业发展的“十二五规划”。

只有增加科技含量，提高产品性能，扩大产品用途才能实现电动车产业的长久发展。

邳州县：邳州相对其他区域市场更加成熟，当地消费者对品牌认知度较高，邳州市的市场经过一轮洗牌，其市场格局逐渐成熟，但品牌专营店数量较多，经营时间都比较长，，市场竞争激烈。

其中欧派、绿源、新日的销量位于前三位占较大的比重。

新沂市：因为新沂地处鲁南丘陵与苏北平原过渡带上。

所以新沂的地势处于中部及东部为鲁中南低山丘陵的南延部分，丘陵起伏，海拔一般在30米以上，最高点为北马陵山海，拔95.8米。

境内以平原坡地为主，既有广阔的冲积平原，也有起伏的剥蚀岗地和交错分布的湖荡洼地。

这就造成了新沂地区的电动车分布呈现高度集中的态势，经常是以各个乡镇中心或者城市发达处为原点集中出现。

当地的民众消费水平不是很高，对于品牌的意识也不是很强，所以哪个品牌的价格低，哪个品牌就能在当地就能更好地生存。

三、品牌格局：在徐州市品牌的格局呈现出一线品牌形成的品牌影响力愈来愈大，其它品牌奋力的追赶的局面，这也是徐州电动车市场表现出的特点。

同时这也是全国电动车市场最主要的特征，这同时反映了徐州的市场是一个很具有代表性的市场但同时也是一个很特殊的市场。

近几年来，伴随渠道的下沉，品牌间的竞争从城市走向广阔的农村市场，占据了人口绝大多数比例的农村人口是电动车最大的消费群体，所以很多品牌把渠道和网络都深入到农村市场。

针对农村市场众企业也适时推出适销对路的产品。

三轮车就是主要的代表，在江苏徐州，已经形成了一个特色的电动三轮车产业园，金彭、宗申等知名品牌开始抢占三轮车的领军品牌地位。

四、产品特征：纵观徐州的电动车发展历程，可以这么说，徐州的电动车企业都是以生产豪华款电动车起家的，徐州一直以来也是豪华款电动车的集散地之一。

与其他地区相比，徐州地区的豪华款电动车生产具有其独有的优势。

2005年，当电动车的豪华款在中国出现并迅猛发展之际，徐州甚至是江苏地区的摩托车企业都借着这阵春风完成了产业转型，以大手笔、高起点、新理念杀入电动车行业，充分发挥原有的摩托车销售渠道的作用，在高起点、新理念支配下，各大企业不惜投入重金加大了电动车的生产力度，并以后来者居上的姿态，迅速占领了市场，成为中国电动车行业的佼佼者。

传统的摩托车产业为江苏地区特别是徐州地区的豪华款电动车的生产提供了配件、技术等方面的支持，成为当地行业发展的有力保障。

然而近年来，随着消费者需求的变化，徐州市场上的简易款电动车逐渐盛行，徐州本地豪华款与简易款的比例也悄然发生了极为明显的变化，简易款电动车产品在当地已经拥有了一定的地位。

特别是“新国标”对电动车行业形成巨大冲击之后，徐州地区的产品格局将更多地向简易款倾斜。

五、价位走向：2014年第一个季度的风平浪静只是假象，在清明和五一两个小长假期间，各大企业和经销商为了能拉动销量，再次开始了价格大战。

尽管销量一定上升，但各大经经销商都表示由于利润被压缩到极致，电动车经销商大多处于亏损状态。

这为期待今年再创销量数据神话的电动车企业敲响了警钟：一个电动车厂家不能只要销量，而不管经销商的死活，如果经销商不赚钱，没发展，那么厂家谈何发展。

总结：与全国其他地方相似，价格战导致商家的利润越来越薄。

在郑州市场上，仅有17%的经销商认为该店产品利润同比呈现上升态势。

39%的经销商表示其利润基本保持稳定状态。

更多比例的经销商认为他们的利润无法得到保证，同比明显下滑。

六、渠道状况：徐州电动车销售渠道的状况：1、经销商的实力不强：经销商的营销观念较为落后，而且在徐州许多电动车厂商都有经营摩托车或自行车的背景，同其它行业相比，这两个行业的市场化程度比起其他的行业来讲是要低上很多的。

尽管电动车在开发理念和功能设计方面与自行车不能同日而语，但是因为在营销理念和手法上的落后使使得电动车这个行业深受自行车时代传统销售模式的束缚，基本停留在产品功能导向，提供的仅仅是冰冷的产品和单一的使用功能，市场运作较为粗放，产品售出即止，缺乏与消费者的深入沟通。

具有一定实力规模和良好的商誉、具备先进的经营理念和终端运营的系统管理体系、拥有优秀的人才团队、善于运用整合营销的方法、现代化的终端连锁专卖店和导购体系、良好的售后服务和维修体系的优秀经销商群体形成较为迟缓。

2、渠道的冲突较为严重：利润日益摊薄，电动车的各分销商、中间商往往存在交叉掌控，或者共同掌控部分下游客户的现象，由于受到厂家销售的压力，为争夺客户往往产生内讧，相互肆意降价、蹿货，扰乱市场秩序，置厂家政策、区域内正常价差体系、竞争品牌状况于不顾，最后只能落得两败俱伤、客户流失，或让他人渔翁得利。

3、中间商忠诚度下降，客户流失：在渠道中越往下，中间商对公司的向心力、忠诚度越弱。

而且当这些客户转而代理其它品牌时，随之可将其下游客户带走，这样会给厂家带来很大的损失和风险。

4、厂商关系不和谐：许多分销商不能按照厂家的规范操作，甚至货款也很难收回；而一些电动车厂家又不能以平等互利的原则对待分销商，双方签订的协议说改就改，失信于人；有些大型超市和旺铺“店大欺客”，产品的进店费、堆头费高得离谱。

5、分销渠道经营模式复杂、混乱，厂家缺乏控制力：目前各企业的分销渠道有直销的，有靠渠道网络经营的，有网络加平台的，还有既有经销商又需要厂家出大批业务员跑单的，分销渠道经营模式复杂、混乱，各自为利。

厂家的市场方案在执行贯彻时失真，层层变形，缺乏对渠道的主动权和灵活性，受制于经销商。

这些是徐州目前遇到的问题，同时徐州电动车行业也做出了整改，已经初见成效徐州的渠道状况大有改善。

所以各位厂商和经销商可以放心在徐州投资和经营。

七、消费者心态：1、价格和质量是准绳徐州的消费者喜欢在价格和质量之间找平衡，往往在购买电动车时喜欢看过多家产品，经过对比之后再作出决定。

而徐州的年轻人们喜欢更为炫酷的车型，而且希望这类车型的价格更低廉一些，而如果这两条冲突的话，年轻人们会在价格较低的车型中选择一款喜欢的购买，而对中年人来说质量是更为重要的，他们宁愿多花一点钱，也要买个质量更好的。

当然这是在价格差不多的前提下。

2、售后服务是消费者最关心的徐州的消费者对于售后服务的要求越来越高，徐州的经销商也经常把提供优质服务作为促销的一种手段，这个做法既能加强自身服务体系建设，也能给消费者带来可靠印象。