建筑业产业结构问题分析 PPT

我国从1984年开始对建筑业企业进行资质管理，2001 年新资质就位后，企业类别共分为84类。其中，施工 总承包12类，专业承包59类，劳务分包13类。全国共 有特级企业99家，一级企业3822家。其中，施工总承 包企业有1989家，专业承包企业1833家
⑵我国建筑业产业结构存在的主要问题
市场准入门槛缺乏科学性，导致总体规模膨胀 产业集中度不高，导致国际竞争力不强 条块分割，导致行业结构调整空间受限 规模经济、范围经济未形成，导致区域发展不
这里的“产业结构”，主要是指建筑业内企业之间 的关系
⑴我国建筑业企业现状
目前，我国共有建筑业企业9.7万家。截止2002年， 四级及其以上建筑业企业有47497家，四级以下的乡 镇建筑施工队约有5万家
在四级及其以上的企业中，中型企业约占63%，四级 企业仅占31%，一级以上特大型企业占5%左右。呈 现出中型企业过多，而小型企业较少的局面
3.建筑业产业结构问题分析
产业结构的含义
1996年，美国经济学家贝恩（J.S.Bain）在其出版的 《产业结构的国际比较》中使用的“产业结构” （Industry Structure）是指产业内企业之间的关系。 在我国和日本，“产业结构”有两种理解：
产业之间的关系 产业内企业之间的关系，又称为“产业组织”
我国由于历史的原因，铁路、电力、交通、水利、冶金等 行业各形成各自的资质，至今未形成归口统一管理
1998年中国最大的8家承包商行业从上表中可以看出，我国最大的8家承包商基 本上是某一专业领域的工程总承包商，如：
中建总公司在一般建筑领域市场占有率为81%，而 在电力领域仅占1%
a.市场准入门槛缺乏科学性 导致总体规模膨胀
资质管理未形成集中统一格局
我国建筑业企业共分84类，与美国、日本的资质管理相比， 划分过细。美国建筑业企业类别共分26类，美国在总承包 资质划分时，除了房屋建筑外，对土木工程建设只分为四 类：一是公路与高速公路；二是桥、隧道和高架桥；三是 铁道、交通、水和下水道；四是其它。分类非常简明，不 存在部门分割问题。日本建筑业企业资质类别共有28类， 英国只有20类
但至今未形成一个较合理的产业结构模式
产业结构不合理状况
以2001年为例，不同级别企业的比例为：一级企业 5.6%，二级企业20.2%，三级企业42.1%，四级企业 32.1%。中型企业过多，占60%以上，且企业经营范 围类同，从而使这些企业在同一平台上过度竞争，表 现为建筑业企业数量太多
事实上，与国外企业相比，我国几乎没有超大型的国 际总承包企业；同时，小型企业仅占30%，比例偏少。 我国建筑业企业9.7万家，总量并不大，但是产业结 构不合理
2002年全球前225家承包商中 我国企业入围前100名的情况
2002年总经营额比较
2002年，我国有43家建筑企业进入全球前225家承包商中。我 国最大的企业中建总公司（国际市场营业额排第16位）国际 市场营业额为14.803亿美元
按照国内、国际总经营额排名，全球第一名是法国的VINCI 公司（排第3位），总经营额为165.95亿美元；第二名是法国 的布依格（BOUYGES）公司（排第4位） ，总经营额为 151.69亿美元；第三名是瑞典的斯勘斯卡（Skanska AB）公 司（排第1位） ，总经营额为139.51亿美元；第四名是德国的 霍赤蒂夫（Hochtief AG）公司（排第2位） ，总经营额为 119.59亿美元；第五名是美国的贝克特尔（Bechtel）公司 （排第11位） ，总经营额为96.88亿美元；第六名是美国的福 陆丹尼尔（Fluor）公司（排第12位） ，总经营额为77.963亿 美元；第七名是中国的中建总公司，总经营额为63.983亿美 元。法国的VINCI公司的总经营额是中建总公司的2.6倍
平衡 产权改革不彻底，在一定程度上限制了企业的
发展
a.市场准入门槛缺乏科学性， 导致总体规模膨胀
企业规模不均衡膨胀
2001年房屋建筑工程总承包企业资质等级标准（万元）
不同等级企业准入门槛设置不科学，各等级企业之间差距 较小
我国有建筑业企业9.7万家，与日本51万家、美国57万家相 比，总体规模不是过大，而是偏小。但中型企业（占63%） 过多，小型企业偏小
2001年我国建筑业相对集中度
我国建筑业企业规模相差不大，企业规模层 次性不明显
我国建筑业产业集中度较低的历史原因
在计划经济体制下，建筑企业是行业、部门、政府的 附属物，由各行业或部门直接管理；不同部门的建筑 企业规模、性质类同，在行业内发展有一定的局限性
各行业、部门、政府批准的建筑企业地域性特别强， 使得这些企业固步自封，很难做大做强
中国港湾工程公司在交通领域市场占有率为84%， 而在一般建筑领域仅占2%
中国石油工程公司在石油领域占52%，而在机械、 电力和一般建筑领域的市场占有率为零
大家有疑问的，可以询问和交流
可以互相讨论下，但要小声点
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a.市场准入门槛缺乏科学性 导致总体规模膨胀
缺乏一个基本的产业结构模式
建筑业改革开放20多年，产业结构经过三次变革 和调整：
大集团、大企业的内聚力差，强强联合的规模效益不 明显；建筑企业大集团的结构类同，联合之后的互补 性不强，使得建筑业大集团的兼并、联合较少
资质管理对综合总承包的限制，使跨行业、跨领域的 总承包企业的重组、强强联合困难重重
企业国际竞争力比较
1996年中、美、日最大企业建筑规模经济比较
美国、日本最大企业营业额分别是我国最大企业的 两倍多，而人均营业额美国是我国的20倍，日本是 我国的50倍还多
1978—1985年，主要是以国营企业为主导，集体企业为 辅助，农村建筑队为补充的城乡结合的产业结构
1986—1993年，主要是以智力密集型工程总承包企业为 龙头，以专业施工队伍为依托，全民与集体、总包与分 包互为补充的产业结构
1994—至今，主要是建立规范、合理的综合承包、专业 承包、劳务分包的总分包管理体系，推动一大批骨干企 业的改革与发展
调整改革的目标：超大型企业1%左右，大型企业1— 2%左右，而95%以上企业是小型企业，成为符合国 情又适应国际市场的金字塔型产业结构
b.产业集中度不高， 导致国际竞争力不强
参照美国经济学家贝恩及日本学者的研究， 可 构 中 非用 集 集：绝 中 中20对型竞%≤集；争C中而型10度当。＜CC我411000国%大＜建时体20筑，划%行产分时业业建，在结筑市1构业场99属的结7年于市构的低场属市、结于 场绝对集中度为2 .39%，远远低于20%的标准。 美国1997年为6 .39%，日本为14 .08%。按照 市场结构的类别划分，我国的建筑产业属于 非集中竞争型市场结构