中国木材加工行业概况研究-行业概况、市场需求、行业壁垒

中国木材加工行业概况研究-行业概况、市场需求、行业壁垒

（一）行业概况

1、行业概述

公司所处行业属于木材加工行业，木材加工业以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，但不破坏其木材微观材料结构，加工出的产品虽在规格、形状等方面有所变化但仍保持木材的基本特性。木材具有重量轻、强中比高、弹性好、耐冲击、纹理色条丰富、加工容易等优点，是进行家具制造、装饰装修的重要的原材料。木材加工业由于能源消耗低、污染少且木材资源有再生性，故在国民经济中也占有重要地位。目前，木材加工产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，再到再造加工品等各种人造板、胶合板，从而使木材加工行业自身形成独立的工业体系，与交通运输、建筑、造纸、纺织、采矿等行业有广泛的联系。

近年来，中国木材加工业迅速发展，整个行业相关产品的总产量高速增长，企业数量尤其是小型木材加工企业的数量急剧增加，在满足社会对木材加工制品需求的同时也给国家带来了较大的经济效益和社会效益，目前成为许多地方财政收入和农民增收的主要来源之一。中国木材加工业在发展的过程中已成为国内发展较快且具有良好前景的制造业产业之一，随着中国体制改革的不断深入，中国木材加工业已显现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度逐步提高的趋势。

木材加工行业已初步实现三个战略性转变：即由以天然林木为主要原材料向利用人工种植林木为主要原材料的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与开创新的盈利模式并举的复合型发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。

2、全球木材加工业行业概述

自从上世纪70 年代以来，世界林业生产一直呈上升趋势，燃料木料产量增

加显著，木材加工行业发展迅速。随着经济社会的不断发展，发达国家在经过资本积累阶段后开始注重本国资源的节约，将资源消耗和环境污染过程转移到劳动力成本较低的发展中国家并在发展中国家建立加工厂，以便其利用其廉价的劳动力和丰富的林产资源。目前美国、德国和法国既是世界上主要的林产品出口国，同时也是世界上主要的林产品进口国，加拿大和美国的林产品出口总额占全球林产品出口总额的31%，林产品进口数量前四名的国家分别是美国（16%），日本（15%），德国（10%），英国（7%）。最近两年来，由于世界范围内生态环境恶化，森林资源减少，竞争压力加大，各木材出口国纷纷调整本国木材出口政策，全球木材价格持续攀升。同时，随着全球金融危机逐步走出低谷，木材需求开始上涨，伴随着全球经济的复苏，木材加工业有很大的发展空间。

（二）市场需求

木材加工行业与装修业、家具制造业、房地产等行业有紧密联系，随着国民经济收入的增长，人们生活水平的提高，对房屋、家具、装修等行业的需求增长，带动整个木材行业市场规模的扩大。

整体来看，中国木材加工业的市场需求逐渐趋于稳定，2009-2013 年木材及

相关制品成交额处于稳速增长阶段，其增长率在5%-15%间波动，2014-2016 年

受到原材料价格上涨和房地产政策调控的影响木材制品行业出现成交额小幅下降的情况，年成交额基本维持在900 亿元左右。

数据来源：国家统计局

家具制造业是木材加工业的主要下游行业，家具制造业的行情将直接影响到木材加工产品的市场需求。从家具制造业分析，2009-2016 年间家具行业持续增

长，家具类年成交额从2009 年的1017.28 亿元增长至2016 年的2416.69 亿元，

年平均增长率接近20%。从家具制造业的相关数据来看，市场对木材加工产品仍

有很大需求。

数据来源：国家统计局

从房地产行业的角度来看，房地产投资开发的发展将直接带动地板和家具的市场需求，研究其新开工房屋面积可反映木材制造业的发展空间。中国房地产业在2001-2013 年间高速发展，平均增长速度维持在20%左右，其中2010 年增长

率达到了40.56%；2013-2016 年间，受房地产调控政策的影响新开工房屋面

积有

下滑趋势，受相关房地产政策调控以及原材料价格的影响，新开工房屋市场目前处于波动状态。

（三）行业进入壁垒

1、原材料供应壁垒

木材加工行业属于资源密集型行业，主要以各大林区的木材为原材料，对木材的需求量巨大。木材加工企业须建立稳定的供应商渠道，以保障原材料的正常供应。目前国家对森林采伐实行生态控制，在采伐额度上有限额的限制，同时执行凭证采伐制度。随着林权制度改革和林业产业结构的调整，部分林业资源和林业工业已由国有转变为私有，但政府在林业产业中仍具有一定程度的原材料垄断地位，对林业资源拥有实际控制权。因此，只有身处林产资源丰富且得到政府支持、运输半径较小的企业才能保证有充足的原材料供应。

2、市场及品牌壁垒

木材加工业的下游行业一般为建筑装修、家具制造业，具有一定的大众消费品属性，下游客户通常会选择与行业内知名度较高的企业合作，利用知名企业的客户聚集性和产品品牌效应加速库存周转率，提升利润。品牌作为一个企业的无形资产，可以给企业带来巨大的价值，但也需要通过长时间的积累。因此，大型客户在选择供应商时挑选标准较为严格并且具有一定的选择粘性，通过保障原材料供应的稳定来保证其产品的质量，通常选择那些具有丰富木材加工经验、行业内知名、品牌效应明显且长期合作的木材供应商，这使得一般的企业在进入市场初期很难获得大客户的认可。

3、产品质量壁垒

在木材加工行业中，对木材进行处理时企业的不同生产条件和管理水平对生

产出的木材加工产品质量影响较大。大中型木材加工企业由基于其自身生产规模和严格的质量控制产品质量逐年稳步提高，小型木材加工企业出于对加工成本的考量对质量和处理工艺的要求相对较低，很难形成规模效应，因而产品的质量波动较大，客户较容易流失。此外，随着人们生活水平的提高，对家居环境的要求也随之提高，终端消费者对板材的甲醛释放量等环保指标更为看重，质量低劣以及环保不达标的产品将逐步被市场淘汰。

4、资金及规模经济壁垒

木材加工行业不仅是资源密集型行业，同时也是资金密集型行业。因为行业原材料仓储及运输成本较高的特点，木材加工企业都需要在建立初期及企业生产运营期间，在生产用地、生产线建设、厂房以及原材料采购等多方面投入大量资金，保证产品的质量和产能稳定。此外，在木材初加工产品市场中，由于产品同质特征化较为明显，行业竞争较为充分，生产规模较小、资金实力一般的中小企业在进入市场后，由于其自身难以达到规模经济的产量，其利润难以支持其自身在经营生产过程中资金周转的需要，继续经营和扩大再生产出现困难，使其退出市场，行业内存在一定程度的资金和规模经济壁垒。