银行网点客户经理工作日志表

附4：网点客户经理工作日志(模板)

1
2
附表 1：网点客户经理工作日志（模板）
日期： 1、班前工作情况仪容仪表检查客户经理工作基础工具准备齐全了解当日在售、新发行产品信息 2、当日主要工作计划： □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成理财室、洽谈室卫生、布置检查今日拟接洽客户相关材料准备了解当日经济新闻及各类金融信息 □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成网点：客户认预约时间客户需求备注
4、重要客户资产异动情况客户资产异动情况异动原因跟进措施备注
5、当日主动营销客户情况：客户营销方式目的与目标营销成果备注
6、当日来店客户营销情况：客户客户来店目的潜在需求营销成果备注
7、当日营销成果总结业务 1 产品 1 8、班后工作情况完善今日有变动的客户档案检查今日重点工作是否全部完成 8、当日工作总结 □完成 □未完成 □完成 □未完成在相关系统中完善客户接洽记录向网点负责人汇报当日工作情况 □完成 □未完成 □完成 □未完成业务 2 产品 2 业务 3 产品 3

银行客户经理工作日志总结3篇

银行客户经理工作日志总结3篇Summary of work log of bank account manager汇报人：JinTai College银行客户经理工作日志总结3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：银行客户经理工作日志文档2、篇章2：银行客户经理工作日志模板3、篇章3：银行客户经理工作日志样本标准版篇章1:银行客户经理工作日志文档我做客户经理已经快一年了,当初行里的领导把我安排到这么重要的岗位，还特意安排我去哈尔滨学习，对此非常感激，下面我就说说我在客户经理岗位中的一些做法：一、维护客户要循序渐进。

客户经理的工作方式就是通过打电话主动联系客户来购买理财产品。

但在我们和客户都非常陌生甚至都没有见过面的情况下，如果直接向客户营销基金、黄金或是保险，那么成功的概率非常低。

我的做法是：在客户的定期存款到期的时候对客户进行提醒并借这个机会向客户推荐理财产品，这些产品的特点是风险低，期限短、收益固定，客户比较容易接受。

如果客户对这些产品有兴趣并且愿意来网点购买理财产品，就利用和客户见面的机会作进一步的沟通和交流。

如此反复几次客户经理对客户就应该有一个比较深入的了解，包括客户的风险承受能力和投资偏好等，可以有针对性的向客户推荐产品，同时向客户讲解一些理财知识和投资理念，引导客户将一部分资产转移到基金、黄金等产品上来。

对于新客户的营销要谨慎，一旦没有赚钱甚至赔钱就很难进行二次营销了。

客户经理检查工作日志(新模版)

3、我行信贷政策：
客户经理（签字）：部门主管（签字）：年月日
客户经理检查工作日志（新模版）
客户名称
山东鄄城骏驰化工有限公司
接访人员及职务
闫永平
会计
走访目的及主要沟通内容：主要了解客户2月份资产与经营情况，客户融资及资金流动性情况。
客户当期资产与经营情况概述：
截止2月，资产总额为3634万元，负债总额1013万元。资产负债率为27.88%,流动比率为0.527，速动比率为0.2。
137
331
320
200
10
0
0ห้องสมุดไป่ตู้
0
对变化较大的流动性指标进行分析：
在我行存款（外汇结算）：
客户融资情况监测：
截止2月，客户短期借款500万元，较上期0万元；长期借款0万元，较上期0万元；在我行借款500万元，较上期0万元。客户或有负债0万元，较上期0万元。
客户征信记录及融资情况发生变化的主要原因分析：
企业本月实现销售收入164万元，累计实现销售收入514万元。本月实现净利润21.84万元，累计实现净利润98.71万元。与上月相比，增加（减少）185.49万元。原因：设备检修及春节放假。
主要流动性指标监测：
银行存款
存货
应收账款
预付账款
预收账款
上期
本期
上期
本期
上期
本期
上期
本期
上期
本期
5.93
47.6
客户基本情况监测：
客户使用银行产品情况、对我行产品需求与意见反馈：
希望加大贷款支持力度
客户符合行业、产业管理要求、市场变化及我行政策情况监测：
1、客户符合国家环保、节能、安全生产及生产许可管理的情况：

客户经理工作日志

年月目标设定表
项目
上月
目标上月
达成
本月
目标
第一周
(目标/达成)
第二周
(目标/达成)
第三周
(目标/达成)
第四周
(目标/达成)
第五周
(目标/达成)
本月实
际达成
保险业绩
趸/期
其中中邮
中邮
趸/期
年月重点跟进客户计划
客户姓名客户类型
工作安排
需要支持
的资源电话约访登门拜访产品说明会
递交理财
规划书
其他
客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。

工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应
方式处打√并填写计划实施时间。

年月客户经理每日业绩登记表
时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第
一
周
第
二
周
第
三
周
第
四
周
第
五
周
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。

团队经理周工作点评
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评。

客户经理工作日志

备注：联系情况（客户建议、产品推荐等）
其他工作进度: 客户经理：
银行网点时：间：
驻（巡）点工作日志
：客户需求/客户资金量估量；客户需求及服务计划
：包括客户信息（职业、兴趣特点等）以及客户跟踪进度
系情况（客户建议、产品推荐等）
安信证券客户经理银行网点驻（巡）点工作日志
今日成功营销客户情况客源自姓名客户数量联系方式营销进度
0
备注：客户需求/客户资金量估量；
客户需求及服务计划
今日收集的潜在客户
客户名称
客户数量联系方式
今日电话联系潜在
客户情况（联系3个客户
客户数量
以上）
客户姓名
联系方式
备注：包括客户信息（职业、兴趣特点等）以及客户跟踪进度

银行客户经理营销日志

银行客户经理营销日志一个新入行客户经理的旺季营销工作日志20__年1月4日： 20__年的到来又翻开了我人生新的一页回想10年入行经过一年轮岗去年10月底我拿着调令来到城中支行公司拓展二部正式成为一名对公客户经理兴奋、喜悦、担忧、踌躇……情感历历涌上心头。

我从遥远的__来到__分行是我真诚的选择我喜欢这里上下和谐的工作氛围喜欢我轮过的所有岗位喜欢被客户肯定的那丝丝满足感…… 年前城中支行召开了12年旺季营销工作再动员大会, 陆彬行长说：我们旺季的主要工作就是“客户、存款和中间业务”。

要求我们客户经理发扬“狠、快、新、实”的工作作风全力以赴超越自我排除万难坚定不移不折不扣地完成存款目标任务。

20__的第一场攻坚战——“开门红”已经到来。

20__年1月5日：今天的团队周会没有照常开始原来团队经理们去开会了虽然会议简短但是从团队领导的脸上还是看到了迫切。

轮到我们自己开团队会议了我的观察还蛮对的上面下达的任务层层传递下来要求春节前有个好的开头各种任务的时点数变得格外重要起来。

从团队领导到每位成员都绷紧神经这种紧张感其实很有吸引力没有体会过的人是无法理解的。

领导一边布置着任务一边询问团队所有客户目前账户余额团队成员不停轮个的跑去DCC再次确认数字领导开始和每位客户经理交流一起分析排查可能冲进存款的潜力客户。

压力的层层传递领导的那份庄肃让我更加为自己肩上的责任感到压力有压力才能转化为动力不能因为自己是新任客户经理就推诿该承担的责任就必须承担认真地听着领导分析我们团队现在的指标虽然离目标数还有很大的距离但领导一直在鼓励我们只要去认真做了就好。

确定每个人的目标后领导告知我们这周每天都要开次会。

紧张的氛围弥漫着整个拓展二部。

这也是我做客户经理的第六十九天此时的我当客户坐在面前时已不再紧张我真的已经可以从容面对客户了。

这离不开团队领导和成员们对我的帮助他们毫无保留地传授经验不厌其烦的为我讲解我真诚地感谢他们。

20__年1月6日：按照昨天团队领导的安排今天我要独立去走访潜力客户有兴奋有紧张也有满满的热情一直都羡慕领导在和客户聊天时的那种气场终于轮到自己登场了。

【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志

【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志5月7日，睛，上午与客户经理张燕拜访零售客户今天是我跑市场的第一天，带我的客户经理叫张燕。

张经理脸上总是挂着甜甜的笑容。

她说每天要拜访15户左右，今天拜访的是七中的附近区域，离烟草公司很近。

我们步行了10多分钟，抬头看见一个食杂店，老板娘四五十岁，文化程度不高。

和老板娘客气了几句后，张经理询问老板娘烟卖得怎么样，哪些烟好销，哪些烟卖不动，老板娘说软芙蓉不好卖，卖价16元。

张经理告诉我这个烟价格倒挂了，零售户的进价是18元。

张经理拿出客户资料，跟老板娘一起分析：你的级别是C级，你退步了，具体表现在你总销量只有这么多，省外烟也进得不多，所以你分数不高，级别下降会导致下个月的紧俏烟可供量减少，应抓紧加强低档烟和省外烟的销售，把级别升上来。

老板娘无奈地说省外烟销不动，张经理告诉了她一些省外烟的推介方法，说得老板娘使劲点头。

岳阳市烟草公司目前担负了全省营销信息系统升级试点的任务，构建了客户评价体系以及货源自动分配体系，客观公正地评价客户的经营情况，并以此为依据，根据公开、公平、公正的原则，实现系统自动分配货源，打破了以往货源在市场部通过计划分配的市场投放模式，根据市场需求和市场部的实际经营业绩，在全市范围内统一分配货源，充分体现了“市场需求基本满足，零售客户有所选择”。

零售户的经营能力是根据销量、品牌宽度、卷烟结构、品牌培育、电子结算率、出样能力等指标，在全市范围内统一排名划等，根据业态和获得的等级来分配全市的紧俏烟，顺销烟则按零售户的需求供应，体现“基本满足、有所选择”。

这种方式确实公正、透明，客户的投诉也大大减少。

但因为是试运行，也有很多要调整的问题，例如等级是动态评定的，客户不知道要进多少烟，进什么烟才能达到想要的级别。

张经理说这次走访，主要就是向客户宣传和解释这个体系的调整情况。

4月份开始运行了客户经营能力评价和货源自动分配部分，根据1个月来的运行情况和等级评定情况，向零售客户收集意见和作指标调整的宣传解释工作。

银行网点客户经理工作日志表格模板

15：00～15：30
写工作日志并发送
15：30～16：00
多项可选工作：
1.网点附近发宣传单
2.社区业务宣传
16：00～17：00
夕会或业务研讨会或指标分析会
8：10～8：30（时间以网点安排为准）
参加晨会
8：30～8：45
网点宣传资料的布置与整理
8：45～9：00
中信晨会及每日参考学习，发送客户邮件。
9：00～9：30
与银行客户经理、行长等沟通证券市场情况。
9：30～11：30
接受客户咨询，带客户开户，电话拜访客户等。
13：00～15：00
接受客户咨询，带客户开户，客户持续服务等。
附：银行网点客户经理工作日志（样表）
当天新开发客户数（股票、基金）
潜在客户拜访
柜台咨询人数、电话咨询行工作人员合作情况
存在问题的反映
其他
以上内容要有纸制或计算机留痕记录，以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。
客户经理日常工作时间表
工作时间
工作内容
工作记录
完成情况

银行客户经理工作日志（参考）

银行客户经理工作日志‎银行客户经理工作日‎志银行客户经理工作‎日志为规范和加强客户‎经理管理，防范操作风‎险和道德风险的发生，‎恩施分行结合自身实际‎，将其作为重要工作来‎抓。

一是针对客户经‎理现状开展警示教育。

‎4月下旬，结合省分行‎印发的《客户经理风险‎防控管理实施办法》，‎在全辖范围内组织开展‎了形式多样的客户经理‎警示教育。

一方面组织‎编制学习资料，将近年‎来有关客户经理风险管‎理要求、禁止性规定集‎中下发;另一方面组织‎各行开展警示教育。

并‎与侗族乡红色教育、集‎体唱红歌、新业务培训‎，经验交流座谈、问卷‎综合测试等活动方式相‎结合，丰富其内容和教‎育形式，让客户经理进‎一步规范履职行为，严‎格遵守相关规定，特别‎是禁止性规定，自觉规‎避可能导致风险和法律‎纠纷的业务行为;让管‎理者进一步清晰客户经‎理管理工作的督导与监‎督检查、日常管理与教‎育培训、考核评比与奖‎励惩罚等职责。

二是‎针对客户经理执行制度‎情况开展检查。

从分行‎法人客户营销中心、个‎人金融业务部、监察室‎等部门抽调熟知客户经‎理管理和熟悉业务流程‎的人员组成检查组，权‎衡被检查对象，有目的‎、有重点的开展工作。

‎检查中，既针对性的组‎织学习客户经理风险防‎控管理办法，又用实例‎警示客户经理工作行为‎。

同时，以实地查看准‎入与管理、培训与教育‎、从业与自律、责任划‎分、监督管理及相关规‎定执行与管理情况;根‎据个人客户经理“11‎款禁令”、对公客户经‎理“9款禁令”要求，‎逐款询问被检查行的客‎户经理及相关负责人服‎务客户的工作状况;深‎入相关部门网点抽查调‎阅业务资料、业务凭证‎及工作日志等方式从多‎方面进行了检查。

三‎是针对防控管理实际进‎行工作提示。

结合全行‎客户经理管理现状，从‎客户经理管理工作各环‎节进行风险分析，并提‎出有待加强的工作要求‎。

一要加强分工与协作‎。

各客户经理所在行、‎部门要做好客户经理工‎作督导与监督检查、日‎常管理与教育培训工作‎;同时，分行专业部门‎要按专业条线所规定的‎职能，对客户经理开展‎专业考评、业务培训、‎风险指引工作;分行监‎督管理部门依职责，要‎协助属地管理行和专业‎部门加强客户经理的风‎险控制、合规操作、教‎育培训及准入聘用工作‎。

客户经理工作日志

工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打√并填写计划实施时间。
年月客户经理每日业绩登记表
时间
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期天
第
一
周
第
二
周
第
三
周
第
四
周
第
五
周
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。
年月目标设定表
项目
上月目标
上月达成
本月目标
第一周(目标/达成)
第二周(目标/达成)
第三周(目标/达成)
第四周(目标/达成)
第五周(目标/达成)
本月实际达成
保险业绩
趸/期
其中中邮
中邮
趸/期
年月重点跟进客户计划
客户姓名
客户类型
工作安排
需要支持
的资源
电话约访
登门拜访
产品说明会
递交理财
规划书
其他
客户类型：准客户、已成ห้องสมุดไป่ตู้客户和影响力中心。

客户经理工作日志

天宝社区银行客户经理工作日志
营销进度今日成功营销客户情计划
今日收集的潜在客户客户名称
客户数量联系方式
备注：包括客户信息（职业、兴趣特点等）以及客户跟踪进度
今日电话联系潜在客户客户数量情况（联系3个客户以上）客户姓名联系方式
备注：联系情况（客户建议、产品推荐等）
其他工作进度:
客户经理：
银行网点：时间：
理工作日志
备注：客户需求及服务计划
：包括客户信息（职业、兴趣特点等）以及客户跟踪进度
系情况（客户建议、产品推荐等）

银行客户经理工作日志总结3篇

银行客户经理工作日志总结3篇Summary of work log of bank account manager汇报人：JinTai College银行客户经理工作日志总结3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：银行客户经理工作日志文档2、篇章2：银行客户经理工作日志模板3、篇章3：银行客户经理工作日志样本标准版篇章1:银行客户经理工作日志文档我做客户经理已经快一年了,当初行里的领导把我安排到这么重要的岗位，还特意安排我去哈尔滨学习，对此非常感激，下面我就说说我在客户经理岗位中的一些做法：一、维护客户要循序渐进。

客户经理的工作方式就是通过打电话主动联系客户来购买理财产品。

但在我们和客户都非常陌生甚至都没有见过面的情况下，如果直接向客户营销基金、黄金或是保险，那么成功的概率非常低。

我的做法是：在客户的定期存款到期的时候对客户进行提醒并借这个机会向客户推荐理财产品，这些产品的特点是风险低，期限短、收益固定，客户比较容易接受。

如果客户对这些产品有兴趣并且愿意来网点购买理财产品，就利用和客户见面的机会作进一步的沟通和交流。

如此反复几次客户经理对客户就应该有一个比较深入的了解，包括客户的风险承受能力和投资偏好等，可以有针对性的向客户推荐产品，同时向客户讲解一些理财知识和投资理念，引导客户将一部分资产转移到基金、黄金等产品上来。

对于新客户的营销要谨慎，一旦没有赚钱甚至赔钱就很难进行二次营销了。

银行客户经理工作日志总结3篇

银行客户经理工作日志总结3篇Summary of work log of bank account manager汇报人：JinTai College银行客户经理工作日志总结3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：银行客户经理工作日志文档2、篇章2：银行客户经理工作日志模板3、篇章3：银行客户经理工作日志样本标准版篇章1:银行客户经理工作日志文档我做客户经理已经快一年了,当初行里的领导把我安排到这么重要的岗位，还特意安排我去哈尔滨学习，对此非常感激，下面我就说说我在客户经理岗位中的一些做法：一、维护客户要循序渐进。

客户经理的工作方式就是通过打电话主动联系客户来购买理财产品。

但在我们和客户都非常陌生甚至都没有见过面的情况下，如果直接向客户营销基金、黄金或是保险，那么成功的概率非常低。

我的做法是：在客户的定期存款到期的时候对客户进行提醒并借这个机会向客户推荐理财产品，这些产品的特点是风险低，期限短、收益固定，客户比较容易接受。

如果客户对这些产品有兴趣并且愿意来网点购买理财产品，就利用和客户见面的机会作进一步的沟通和交流。

如此反复几次客户经理对客户就应该有一个比较深入的了解，包括客户的风险承受能力和投资偏好等，可以有针对性的向客户推荐产品，同时向客户讲解一些理财知识和投资理念，引导客户将一部分资产转移到基金、黄金等产品上来。

对于新客户的营销要谨慎，一旦没有赚钱甚至赔钱就很难进行二次营销了。

银行客户经理实习日记

银行客户经理实习日记银行客户经理实习日记是记录每天的工作历程，记录每天工作的工作收获和个人对银行客户经理工作的体会，下面是这篇银行客户经理实习日记范文银行客户经理实习日记8月19日星期一今天是要去实习的第一天,对于这个实习从刚刚放假到现在都一直很期待，对于各种各样的情形不知道在脑子了幻想了多少遍。

上午去银行报到，被分到到了营业室跟大堂经理学习业务。

我的实习生涯就此拉开了序幕。

8月20日星期二对于实习的地点，多少有些兴奋，是中国工商银行据我们家很近的一分行,我从小就在银行的院子里长大，我父亲还在这里工作了很多年，因此我对于它的情况再熟悉不过了。

我的师傅郭老师是我爸爸的同事，虽然我对于公司的情况已经不陌生了,但是他还是很负责任的利用了整个上午的宝贵时间，向我详尽讲述了公司的发展历程、业务范围、部门分工等情况。

今天一直在跟郭师傅学习，看他如何工作。

一天的工作气氛都很不错，大家都很照顾我.8月21日星期三今天早上很早起床，到营业厅的时候发现我是第一个到的，经过昨天空余时间的精心准备，我一身职业装地来到了实习的单位。

郭师傅说这个网点业务比较繁忙,还笑着对我说要我做好辛苦的准备。

上班第一件事就是做好准备工作,首先开机，然后进行上下班必须常规进行的清点工作，这样可以很好的确定一天的营业时正常进行的，并且验证进行业务过程中有没有错误。

就这样一天的工作开始了，工行的现金业务管理还是很严格的，既然是实习，就只能在大堂内为客户服务。

不过这也让我有机会可以跟客户零距离接触。

有一位姓李的老师，她是大堂的经理，她用极快的速度就把我接下来要学习的业务讲了一遍,我发现其实自己对银行业务真的不怎么熟悉。

光是凭条,就有存折和信用卡开户、特殊业务、汇款、存款等。

这一切都考验着我。

8月22日星期四今天是实习的第四天了，实习并没我想象的难。

或许是我刚去吧，这几天一直都没有做什么很重要的事情，也没有接触到与银行业务有关的工作，只是帮着郭师傅粘贴票据等原始凭证、整理些原始凭证之类。

客户经理工作日志修订稿

客户经理工作日志
年月目标设定表
项目
上月目标
上月达成
本月目标
第一周(目标/达成)
第二周(目标/达成)
第三周(目标/达成)
第四周(目标/Байду номын сангаас成)
第五周(目标/达成)
本月实际达成
保险业绩
趸/期
其中中邮
中邮
趸/期
年月重点跟进客户计划
客户姓名
客户类型
工作安排
需要支持
的资源
电话约访
登门拜访
产品说明会
递交理财
规划书
其他
客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。
工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打√并填写计划实施时间。
年月客户经理每日业绩登记表
时间
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期天
第
一
周
第
二
周
第
三
周
第
四
周
第
五
周
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。

客服经理工作表格

客户经理：拜访日期：月日星期客户姓名客户分类是否重点客户月度服务重点组合策略是否开展拜访记录市场异常信息客户意见建议拜访效果及感受说明：1．“是否开展”填写:策略已开展填“√”，策略未开展填“×”。

2．“拜访记录”、“市场异常情况”、“客户意见建议”由客户经理在拜访时填写。

3.“拜访效果及感受”：在拜访结束后，记录每日拜访的效果，以及拜访后的感受。

客户经理：填表时间：年月日一、指标进度销量平均单条值重点品牌销量月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常二、周工作安排的合理性市场方面：品牌方面:客户方面：三、周工作实施的有效性市场方面：品牌方面:客户方面：说明：1.评估指标进度是否处于异常。

2.小结周工作安排的合理性。

3.小结周工作开展的有效性。

客户经理：填表时间：年月日一、指标进度销量平均单条值重点品牌销量月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常二、周工作安排的合理性市场方面：品牌方面：客户方面：三、周工作实施的有效性市场方面：品牌方面：客户方面：说明：1.评价工作目标完成情况。

2.评价月初分析的准确性及计划的合理性。

3.总结工作中好的经验及不足。

客户经理周工作安排表客户经理：填表时间：年月日本周市场信息收集的重点:本周品牌培育的工作重点:本周客户拜访工作安排：周一周二周三周四周五拜访线路：拜访线路：拜访线路：拜访线路：拜访线路：类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户一般客户一般客户一般客户一般客户一般客户说明：1.制订周市场信息采集重点。

2.制订周品牌培育工作重点。

3.安排周客户拜访线路及内容。

客户经理月度工作计划表客户经理：本月片区工作重点市场维护方面：品牌培育方面：客户服务方面：本月片区主要营销指标及目标指标上月完成累计完成去年上月去年上月累计增减±（%）本月目标本月目标环比±（%）本月目标同比±（%）销量（万支）平均单条值（元）重点品牌销量增长率（万支）一二类卷烟销量增长率（万支）重点关注的知名品牌下月目标重点品牌（规格）名称上柜率（%）再购率（%）销量增长率（%）市场份额增长率（%）上月实际本月目标上月实际本月目标上月实际本月目标上月实际本月目标本月片区客户拜访计划拜访户数本月拟为（）户开展服务（）户次本月重点拜访客户（户），占拜访客户的（）%，名单为：拜访方式实际走访开展服务（）户次，占（）%。

银行网点客户经理工作日志表

银行网点客户经理工作日志表日期: [日期填写]一、工作在今天的工作中，我主要完成了以下任务：1.客户接待和咨询：在今天的工作中，我接待了多位客户并进行了咨询。

我耐心倾听客户的需求并提供了合适的解决方案，确保客户获得满意的服务体验。

2.客户管理：我对部分客户进行了管理和跟踪，保持了与客户的联系并及时解决了他们的问题。

与客户建立良好的关系是提高客户满意度和留存率的关键。

3.业务支持：今天，我协助了团队成员处理了一些繁琐的业务工作，包括客户信息录入、文件整理等。

通过合作和高效的工作，我们顺利完成了任务并提高了工作效率。

二、工作详情1.客户接待和咨询–与客户进行有效沟通，了解他们的需求和关注点。

–解答客户的疑问并提供相关的产品和服务信息。

–协助客户办理相关业务手续，包括开立银行账户、申请信用卡等。

2.客户管理–跟踪部分客户，了解他们的变化和需求，及时提供帮助和解决方案。

–维护客户关系，通过定期电话沟通或会面，增强客户的黏性。

–处理客户投诉和纠纷，保证客户的合法权益。

3.业务支持–协助团队成员完成各类繁琐的业务工作，确保客户信息准确无误。

–整理和归档重要文件和资料，保证信息的安全和机密性。

–参与团队的例会和培训，积极学习和掌握新的产品和服务知识。

三、遇到的问题和解决方案在今天的工作中，我遇到了以下问题，并通过采取相应的解决方案来解决：1.问题：某位客户对贷款产品的利率有疑问，并对申请流程表示担忧。

解决方案：我仔细解释了贷款产品的利率计算方式，并向客户提供了相关的文件和资料，以帮助他们更好地理解申请流程。

2.问题：团队成员需要处理的业务量较大，导致工作量紧张。

解决方案：我主动协助团队成员处理部分任务，减轻他们的工作压力，提高整个团队的工作效率。

四、工作心得通过今天的工作，我深刻体会到在银行网点客户经理的工作中，与客户和团队的良好合作至关重要。

只有通过高效沟通和密切配合，我们才能够满足客户的需求，并提供出色的服务。

客户经理工作明细表

《客户信用评定表》
2．安排人员进行客户关系维护工作，为公司开拓市场、开发新客户奠定基础
客户保有率达到____%
3．客户档案管理
客户档案完备率达到____%
大客户
管理
1．围绕公司营销目标，制订公司《大客户开发计划》
《大客户开发计划》
2．保持与大客户良好的合作关系，提高大客户满意度
大客户满意度评价达到____分
部门各项规章制度得到全面执行
客户开发管理
1．根据公司的发展目标和业务特点，制订《客户开发计划》
《客户开发计划》
2．根据制订的《客户开发计划》，安排人员进行客户关系的开发与拓展、维护与管理工作
1．《客户开发计划》全面完成
2．客户保有率达到____%
客户关系管理
1．根据公司的相关规定，对本公司客户的信用进行评定
售后服务管理
1．组织制订售后服务计划、标准并组织实施
售后服务计划、标准
2．安排人员做好客户咨询和相关的技术服务
客户满意度评价达到____分
3．对待客户投诉，认真听取客户意见，妥善处理客户提出的问题
客户投诉解决率达到____%
4．安排相关人员及时了解并汇总客户对产品（服务）的意见和要求，并及时将相关信息反馈到相关部门
客户经理工作明细表工作明细表工作交接明细表客户收款明细表客户对账明细表客户资料明细表客户明细表客户往来明细表客户经理工作总结客户经理工作内容客户经理工作描述
客户经理工作明细表
客户经理工作明细表
工作大项
工作Байду номын сангаас化
目标与成果
规章制度制定
1．组织制定本部门各项制度，规范客户服务部的各项工作
各项规章制度
2．组织制定客户服务标准及各项工作规范并监督其执行情况