银行网点客户经理工作日志表

附4：网点客户经理工作日志(模板)

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附表 1：网点客户经理工作日志（模板）
日期： 1、班前工作情况仪容仪表检查客户经理工作基础工具准备齐全了解当日在售、新发行产品信息 2、当日主要工作计划： □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成理财室、洽谈室卫生、布置检查今日拟接洽客户相关材料准备了解当日经济新闻及各类金融信息 □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成网点：客户认预约时间客户需求备注
4、重要客户资产异动情况客户资产异动情况异动原因跟进措施备注
5、当日主动营销客户情况：客户营销方式目的与目标营销成果备注
6、当日来店客户营销情况：客户客户来店目的潜在需求营销成果备注
7、当日营销成果总结业务 1 产品 1 8、班后工作情况完善今日有变动的客户档案检查今日重点工作是否全部完成 8、当日工作总结 □完成 □未完成 □完成 □未完成在相关系统中完善客户接洽记录向网点负责人汇报当日工作情况 □完成 □未完成 □完成 □未完成业务 2 产品 2 业务 3 产品 3

银行客户经理工作日志（范本）

银行客户经理工作‎日志银行客户经‎理工作日志银行‎客户经理工作日志‎为规范和加强客户‎经理管理，防范操‎作风险和道德风险‎的发生，恩施分行‎结合自身实际，将‎其作为重要工作来‎抓。

一是针对客‎户经理现状开展警‎示教育。

4月下旬‎，结合省分行印发‎的《客户经理风险‎防控管理实施办法‎》，在全辖范围内‎组织开展了形式多‎样的客户经理警示‎教育。

一方面组织‎编制学习资料，将‎近年来有关客户经‎理风险管理要求、‎禁止性规定集中下‎发;另一方面组织‎各行开展警示教育‎。

并与侗族乡红色‎教育、集体唱红歌‎、新业务培训，经‎验交流座谈、问卷‎综合测试等活动方‎式相结合，丰富其‎内容和教育形式，‎让客户经理进一步‎规范履职行为，严‎格遵守相关规定，‎特别是禁止性规定‎，自觉规避可能导‎致风险和法律纠纷‎的业务行为;让管‎理者进一步清晰客‎户经理管理工作的‎督导与监督检查、‎日常管理与教育培‎训、考核评比与奖‎励惩罚等职责。

‎二是针对客户经理‎执行制度情况开展‎检查。

从分行法人‎客户营销中心、个‎人金融业务部、监‎察室等部门抽调熟‎知客户经理管理和‎熟悉业务流程的人‎员组成检查组，权‎衡被检查对象，有‎目的、有重点的开‎展工作。

检查中，‎既针对性的组织学‎习客户经理风险防‎控管理办法，又用‎实例警示客户经理‎工作行为。

同时，‎以实地查看准入与‎管理、培训与教育‎、从业与自律、责‎任划分、监督管理‎及相关规定执行与‎管理情况;根据个‎人客户经理“11‎款禁令”、对公客‎户经理“9款禁令‎”要求，逐款询问‎被检查行的客户经‎理及相关负责人服‎务客户的工作状况‎;深入相关部门网‎点抽查调阅业务资‎料、业务凭证及工‎作日志等方式从多‎方面进行了检查。

‎三是针对防控管‎理实际进行工作提‎示。

结合全行客户‎经理管理现状，从‎客户经理管理工作‎各环节进行风险分‎析，并提出有待加‎强的工作要求。

一‎要加强分工与协作‎。

各客户经理所在‎行、部门要做好客‎户经理工作督导与‎监督检查、日常管‎理与教育培训工作‎;同时，分行专业‎部门要按专业条线‎所规定的职能，对‎客户经理开展专业‎考评、业务培训、‎风险指引工作;分‎行监督管理部门依‎职责，要协助属地‎管理行和专业部门‎加强客户经理的风‎险控制、合规操作‎、教育培训及准入‎聘用工作。

客户经理工作日志

备注：联系情况（客户建议、产品推荐等）
其他工作进度: 客户经理：
银行网点时：间：
驻（巡）点工作日志
：客户需求/客户资金量估量；客户需求及服务计划
：包括客户信息（职业、兴趣特点等）以及客户跟踪进度
系情况（客户建议、产品推荐等）
安信证券客户经理银行网点驻（巡）点工作日志
今日成功营销客户情况客源自姓名客户数量联系方式营销进度
0
备注：客户需求/客户资金量估量；
客户需求及服务计划
今日收集的潜在客户
客户名称
客户数量联系方式
今日电话联系潜在
客户情况（联系3个客户
客户数量
以上）
客户姓名
联系方式
备注：包括客户信息（职业、兴趣特点等）以及客户跟踪进度

银行客户经理营销日志

银行客户经理营销日志一个新入行客户经理的旺季营销工作日志20__年1月4日： 20__年的到来又翻开了我人生新的一页回想10年入行经过一年轮岗去年10月底我拿着调令来到城中支行公司拓展二部正式成为一名对公客户经理兴奋、喜悦、担忧、踌躇……情感历历涌上心头。

我从遥远的__来到__分行是我真诚的选择我喜欢这里上下和谐的工作氛围喜欢我轮过的所有岗位喜欢被客户肯定的那丝丝满足感…… 年前城中支行召开了12年旺季营销工作再动员大会, 陆彬行长说：我们旺季的主要工作就是“客户、存款和中间业务”。

要求我们客户经理发扬“狠、快、新、实”的工作作风全力以赴超越自我排除万难坚定不移不折不扣地完成存款目标任务。

20__的第一场攻坚战——“开门红”已经到来。

20__年1月5日：今天的团队周会没有照常开始原来团队经理们去开会了虽然会议简短但是从团队领导的脸上还是看到了迫切。

轮到我们自己开团队会议了我的观察还蛮对的上面下达的任务层层传递下来要求春节前有个好的开头各种任务的时点数变得格外重要起来。

从团队领导到每位成员都绷紧神经这种紧张感其实很有吸引力没有体会过的人是无法理解的。

领导一边布置着任务一边询问团队所有客户目前账户余额团队成员不停轮个的跑去DCC再次确认数字领导开始和每位客户经理交流一起分析排查可能冲进存款的潜力客户。

压力的层层传递领导的那份庄肃让我更加为自己肩上的责任感到压力有压力才能转化为动力不能因为自己是新任客户经理就推诿该承担的责任就必须承担认真地听着领导分析我们团队现在的指标虽然离目标数还有很大的距离但领导一直在鼓励我们只要去认真做了就好。

确定每个人的目标后领导告知我们这周每天都要开次会。

紧张的氛围弥漫着整个拓展二部。

这也是我做客户经理的第六十九天此时的我当客户坐在面前时已不再紧张我真的已经可以从容面对客户了。

这离不开团队领导和成员们对我的帮助他们毫无保留地传授经验不厌其烦的为我讲解我真诚地感谢他们。

20__年1月6日：按照昨天团队领导的安排今天我要独立去走访潜力客户有兴奋有紧张也有满满的热情一直都羡慕领导在和客户聊天时的那种气场终于轮到自己登场了。

【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志

【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志5月7日，睛，上午与客户经理张燕拜访零售客户今天是我跑市场的第一天，带我的客户经理叫张燕。

张经理脸上总是挂着甜甜的笑容。

她说每天要拜访15户左右，今天拜访的是七中的附近区域，离烟草公司很近。

我们步行了10多分钟，抬头看见一个食杂店，老板娘四五十岁，文化程度不高。

和老板娘客气了几句后，张经理询问老板娘烟卖得怎么样，哪些烟好销，哪些烟卖不动，老板娘说软芙蓉不好卖，卖价16元。

张经理告诉我这个烟价格倒挂了，零售户的进价是18元。

张经理拿出客户资料，跟老板娘一起分析：你的级别是C级，你退步了，具体表现在你总销量只有这么多，省外烟也进得不多，所以你分数不高，级别下降会导致下个月的紧俏烟可供量减少，应抓紧加强低档烟和省外烟的销售，把级别升上来。

老板娘无奈地说省外烟销不动，张经理告诉了她一些省外烟的推介方法，说得老板娘使劲点头。

岳阳市烟草公司目前担负了全省营销信息系统升级试点的任务，构建了客户评价体系以及货源自动分配体系，客观公正地评价客户的经营情况，并以此为依据，根据公开、公平、公正的原则，实现系统自动分配货源，打破了以往货源在市场部通过计划分配的市场投放模式，根据市场需求和市场部的实际经营业绩，在全市范围内统一分配货源，充分体现了“市场需求基本满足，零售客户有所选择”。

零售户的经营能力是根据销量、品牌宽度、卷烟结构、品牌培育、电子结算率、出样能力等指标，在全市范围内统一排名划等，根据业态和获得的等级来分配全市的紧俏烟，顺销烟则按零售户的需求供应，体现“基本满足、有所选择”。

这种方式确实公正、透明，客户的投诉也大大减少。

但因为是试运行，也有很多要调整的问题，例如等级是动态评定的，客户不知道要进多少烟，进什么烟才能达到想要的级别。

张经理说这次走访，主要就是向客户宣传和解释这个体系的调整情况。

4月份开始运行了客户经营能力评价和货源自动分配部分，根据1个月来的运行情况和等级评定情况，向零售客户收集意见和作指标调整的宣传解释工作。

银行网点客户经理工作日志表格模板

15：00～15：30
写工作日志并发送
15：30～16：00
多项可选工作：
1.网点附近发宣传单
2.社区业务宣传
16：00～17：00
夕会或业务研讨会或指标分析会
8：10～8：30（时间以网点安排为准）
参加晨会
8：30～8：45
网点宣传资料的布置与整理
8：45～9：00
中信晨会及每日参考学习，发送客户邮件。
9：00～9：30
与银行客户经理、行长等沟通证券市场情况。
9：30～11：30
接受客户咨询，带客户开户，电话拜访客户等。
13：00～15：00
接受客户咨询，带客户开户，客户持续服务等。
附：银行网点客户经理工作日志（样表）
当天新开发客户数（股票、基金）
潜在客户拜访
柜台咨询人数、电话咨询行工作人员合作情况
存在问题的反映
其他
以上内容要有纸制或计算机留痕记录，以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。
客户经理日常工作时间表
工作时间
工作内容
工作记录
完成情况

客户经理工作日志

工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打√并填写计划实施时间。
年月客户经理每日业绩登记表
时间
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期天
第
一
周
第
二
周
第
三
周
第
四
周
第
五
周
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。
年月目标设定表
项目
上月目标
上月达成
本月目标
第一周(目标/达成)
第二周(目标/达成)
第三周(目标/达成)
第四周(目标/达成)
第五周(目标/达成)
本月实际达成
保险业绩
趸/期
其中中邮
中邮
趸/期
年月重点跟进客户计划
客户姓名
客户类型
工作安排
需要支持
的资源
电话约访
登门拜访
产品说明会
递交理财
规划书
其他
客户类型：准客户、已成ห้องสมุดไป่ตู้客户和影响力中心。

银行客户经理实习日记

银行客户经理实习日记银行客户经理实习日记是记录每天的工作历程，记录每天工作的工作收获和个人对银行客户经理工作的体会，下面是这篇银行客户经理实习日记范文银行客户经理实习日记8月19日星期一今天是要去实习的第一天，对于这个实习从刚刚放假到现在都一直很期待，对于各种各样的情形不知道在脑子了幻想了多少遍。

上午去银行报到，被分到到了营业室跟大堂经理学习业务。

我的实习生涯就此拉开了序幕。

8月20日星期二对于实习的地点，多少有些兴奋，是中国工商银行据我们家很近的一分行，我从小就在银行的院子里长大，我父亲还在这里工作了很多年，因此我对于它的情况再熟悉不过了。

我的师傅郭老师是我爸爸的同事，虽然我对于公司的情况已经不陌生了，但是他还是很负责任的利用了整个上午的宝贵时间，向我详尽讲述了公司的发展历程、业务范围、部门分工等情况。

今天一直在跟郭师傅学习，看他如何工作。

一天的工作气氛都很不错，大家都很照顾我。

8月21日星期三今天早上很早起床，到营业厅的时候发现我是第一个到的，经过昨天空余时间的精心准备，我一身职业装地来到了实习的单位。

郭师傅说这个网点业务比较繁忙，还笑着对我说要我做好辛苦的准备。

上班第一件事就是做好准备工作,首先开机,然后进行上下班必须常规进行的清点工作，这样可以很好的确定一天的营业时正常进行的，并且验证进行业务过程中有没有错误。

就这样一天的工作开始了，工行的现金业务管理还是很严格的，既然是实习，就只能在大堂内为客户服务。

不过这也让我有机会可以跟客户零距离接触。

有一位姓李的老师，她是大堂的经理，她用极快的速度就把我接下来要学习的业务讲了一遍，我发现其实自己对银行业务真的不怎么熟悉。

光是凭条，就有存折和信用卡开户、特殊业务、汇款、存款等。

这一切都考验着我。

8月22日星期四今天是实习的第四天了，实习并没我想象的难。

或许是我刚去吧，这几天一直都没有做什么很重要的事情，也没有接触到与银行业务有关的工作，只是帮着郭师傅粘贴票据等原始凭证、整理些原始凭证之类。

客服经理工作表格

客户经理：拜访日期：月日星期客户姓名客户分类是否重点客户月度服务重点组合策略是否开展拜访记录市场异常信息客户意见建议拜访效果及感受说明：1．“是否开展”填写:策略已开展填“√”，策略未开展填“×”。

2．“拜访记录”、“市场异常情况”、“客户意见建议”由客户经理在拜访时填写。

3.“拜访效果及感受”：在拜访结束后，记录每日拜访的效果，以及拜访后的感受。

客户经理：填表时间：年月日一、指标进度销量平均单条值重点品牌销量月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常二、周工作安排的合理性市场方面：品牌方面:客户方面：三、周工作实施的有效性市场方面：品牌方面:客户方面：说明：1.评估指标进度是否处于异常。

2.小结周工作安排的合理性。

3.小结周工作开展的有效性。

客户经理：填表时间：年月日一、指标进度销量平均单条值重点品牌销量月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常二、周工作安排的合理性市场方面：品牌方面：客户方面：三、周工作实施的有效性市场方面：品牌方面：客户方面：说明：1.评价工作目标完成情况。

2.评价月初分析的准确性及计划的合理性。

3.总结工作中好的经验及不足。

客户经理周工作安排表客户经理：填表时间：年月日本周市场信息收集的重点:本周品牌培育的工作重点:本周客户拜访工作安排：周一周二周三周四周五拜访线路：拜访线路：拜访线路：拜访线路：拜访线路：类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户一般客户一般客户一般客户一般客户一般客户说明：1.制订周市场信息采集重点。

2.制订周品牌培育工作重点。

3.安排周客户拜访线路及内容。

客户经理月度工作计划表客户经理：本月片区工作重点市场维护方面：品牌培育方面：客户服务方面：本月片区主要营销指标及目标指标上月完成累计完成去年上月去年上月累计增减±（%）本月目标本月目标环比±（%）本月目标同比±（%）销量（万支）平均单条值（元）重点品牌销量增长率（万支）一二类卷烟销量增长率（万支）重点关注的知名品牌下月目标重点品牌（规格）名称上柜率（%）再购率（%）销量增长率（%）市场份额增长率（%）上月实际本月目标上月实际本月目标上月实际本月目标上月实际本月目标本月片区客户拜访计划拜访户数本月拟为（）户开展服务（）户次本月重点拜访客户（户），占拜访客户的（）%，名单为：拜访方式实际走访开展服务（）户次，占（）%。

xx银行：网点负责人工作日志记录表

二、1.掌握最新国际国内重大事件，透视客户理财产品。2.突出主体产品。3.提升短板产品。4.准备晨会财经播报资料。5、明天晨会主持人和财经播报员安排。6.竞赛对手营销策略与信息。
工作业绩
产品营销
成交情况
客户开发
客户维护
行政事务
1.弹性排班。2.安防案防。3.合规。4.会议。4.检查。5.员工活Байду номын сангаас。6.三化三铁。
发现问题、工作措施及处理结果
1.投诉。2.服务。3.产品。4.设备。5.环境。
要事备忘
弹性排班、外出学习培训、客户需求、客户。。。。。。
今日感悟
个人服务营销体会感悟
5.根据本季、月主体产品或短板产品进展情况，确定本周/本天营销工作重点。
工作计
划
1、客户维护：(FD)
会面（）人、电话邀约（）人、短信（）人、邮寄宣传品（）人、其他________
2、现场管理：
3、营销管理：
4、行政事务：
晨会昨日工作点评与今日工作安排
一、1.服务营销。2.主推产品。3.考核方案4.业务规程。5.安防案防。6.合规。。。。。
网点负责人工作
日期：年月日
本周/日工作重点
1.根据上一天或当天的报表数据，确定本周、本天或明天营销工作重点，明确到产品。
2.根据P\C系统筛选、查看重点客户的金融资产变动情况，确定本周/本天营销工作重点。
3.按照支行布置的任务，分轻重缓急进行排列。
4.根据客户预(邀)约情况，安排本周/本天营销工作重点。

客户经理工作日志

天宝社区银行客户经理工作日志
营销进度今日成功营销客户情计划
今日收集的潜在客户客户名称
客户数量联系方式
备注：包括客户信息（职业、兴趣特点等）以及客户跟踪进度
今日电话联系潜在客户客户数量情况（联系3个客户以上）客户姓名联系方式
备注：联系情况（客户建议、产品推荐等）
其他工作进度:
客户经理：
银行网点：时间：
理工作日志
备注：客户需求及服务计划
：包括客户信息（职业、兴趣特点等）以及客户跟踪进度
系情况（客户建议、产品推荐等）

银行客户经理实习日记【12篇】

银行客户经理实习日记【12篇】1.银行客户经理实习日记今日是周xx，全天的工作总的来说还是比较辛苦的。

经过周六周日的全体动员营销，今日的业务量明显增大。

12点多的时候大厅里排满了前来购买理财产品的客户，我们的一线柜员根本就没有时间吃饭。

大家都劳碌着，努力的提高业务操作速度，为外面的客户节约的珍贵的时间。

上周我就是在现金区实习，按安排本周起先就要到对公柜员岗位上实习，可是面对着现金储蓄业务量持续放大，我也不好意思也不行能换到一个相比更轻松的地方，虽然每天面对的都是同样的现金业务，可我的每天都会有新的感受。

比如点钞技能，每天只要一停下来的时候，我都会拿起一把点钞券，近似疯狂的练习着。

现在在现金区几位热心老师的帮助下，我已经能够娴熟精确的点钞。

27秒的速度也出现过，但基本速度保持在33秒，点钞这一关应当不是什么问题了。

今日感受：既然来到xx就要面对工作的压力，挑战自我。

服务别人，就是在提高自己。

年轻人吃苦是一种熬炼，更是一种成长方式，面对问题勇往直前，困难会越来越少，越是惧怕困难，遇到的困难也会越来越多。

2.银行客户经理实习日记今日周xx，早上八点半就到xx银行，正式员工要打卡，我们八点四十开晨会，有监控，由会计主管主持，通知事情，参加人包括柜员和大堂经理。

开完会后进入柜台，在上班前要做好卫生工作，然后押运车到，柜员盘库，双人盘库，核对无误后就上岗对外办理业务了。

由于见到了真实的银行票据，新奇下向柜员清机银行票据，并在视察柜员办理对公业务的流程，总结一下：对公业务的会计部门的核算（主要指票据业务）主要分为三个步骤，记帐、复核与出纳。

这里所讲的票据业务主要是指支票，包括转帐支票与现金支票两种。

对于办理现金支票业务，首先是要审核，看出票人的印鉴是否与银行预留印鉴相符，方式就是通过电脑验印，或者是手工核对；再看大小写金额是否一样，出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改，支票是否已经超过提示付款期限，支票是否透支，假如有背书，则背书人签章是否相符，值得留意的是大写金额到元为整，到分则不能在记整。

客户经理工作日志

年月目标设定表
年 ___ 月重点跟进客户计划
客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。

工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打“并填写计划实施时间。

年—月客户经理每日业绩登记表
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其
中中邮八网银、电话
第T 周个人工其作总结、福农卡业绩。

业绩达成：本周实际完成
下周计划（目标新保t ）:万，其中中邮万；期交业绩
客户量（外拓客户情
第队经个周工作点评年
业在达足：本周实际完成
签名:
下周计划（目标新保t ）:万，其中中邮
万；期交业绩
客户量（外拓客户情况）：
签名:
新保
客户量（外拓客户情〕万，其中中邮
万；期交业绩
【二周理周工作点评
万。

存绩达足：
本周实际完成
签名:
F 周计划（目标新淀）:万，其中中邮万；期交业绩【三周理周工作总结年
客户量（外拓客户情〕万。

存绩达足：
本周实际完成
签名:
下周计划（目标设定）:万，其中中邮万；期交业绩【队经理周工作总结年
万。

客户量（外拓客户情第存绩达成：
本周实际完成
签名:。

银行客户经理实习日记

银行客户经理实习日记银行客户经理实习日记是记录每天的工作历程，记录每天工作的工作收获和个人对银行客户经理工作的体会，下面是这篇银行客户经理实习日记范文银行客户经理实习日记8月19日星期一今天是要去实习的第一天,对于这个实习从刚刚放假到现在都一直很期待，对于各种各样的情形不知道在脑子了幻想了多少遍。

上午去银行报到，被分到到了营业室跟大堂经理学习业务。

我的实习生涯就此拉开了序幕。

8月20日星期二对于实习的地点，多少有些兴奋，是中国工商银行据我们家很近的一分行,我从小就在银行的院子里长大，我父亲还在这里工作了很多年，因此我对于它的情况再熟悉不过了。

我的师傅郭老师是我爸爸的同事，虽然我对于公司的情况已经不陌生了,但是他还是很负责任的利用了整个上午的宝贵时间，向我详尽讲述了公司的发展历程、业务范围、部门分工等情况。

今天一直在跟郭师傅学习，看他如何工作。

一天的工作气氛都很不错，大家都很照顾我.8月21日星期三今天早上很早起床，到营业厅的时候发现我是第一个到的，经过昨天空余时间的精心准备，我一身职业装地来到了实习的单位。

郭师傅说这个网点业务比较繁忙,还笑着对我说要我做好辛苦的准备。

上班第一件事就是做好准备工作,首先开机，然后进行上下班必须常规进行的清点工作，这样可以很好的确定一天的营业时正常进行的，并且验证进行业务过程中有没有错误。

就这样一天的工作开始了，工行的现金业务管理还是很严格的，既然是实习，就只能在大堂内为客户服务。

不过这也让我有机会可以跟客户零距离接触。

有一位姓李的老师，她是大堂的经理，她用极快的速度就把我接下来要学习的业务讲了一遍,我发现其实自己对银行业务真的不怎么熟悉。

光是凭条,就有存折和信用卡开户、特殊业务、汇款、存款等。

这一切都考验着我。

8月22日星期四今天是实习的第四天了，实习并没我想象的难。

或许是我刚去吧，这几天一直都没有做什么很重要的事情，也没有接触到与银行业务有关的工作，只是帮着郭师傅粘贴票据等原始凭证、整理些原始凭证之类。

客户经理工作日志修订稿

客户经理工作日志
年月目标设定表
项目
上月目标
上月达成
本月目标
第一周(目标/达成)
第二周(目标/达成)
第三周(目标/达成)
第四周(目标/Байду номын сангаас成)
第五周(目标/达成)
本月实际达成
保险业绩
趸/期
其中中邮
中邮
趸/期
年月重点跟进客户计划
客户姓名
客户类型
工作安排
需要支持
的资源
电话约访
登门拜访
产品说明会
递交理财
规划书
其他
客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。
工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打√并填写计划实施时间。
年月客户经理每日业绩登记表
时间
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期天
第
一
周
第
二
周
第
三
周
第
四
周
第
五
周
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。

银行大堂经理工作日志

日
3、积极宣传我行各项鼓励政策，推广短信银行、网上银行等业务；
常 4、指导客户填写相关单据，指引持卡客户使用ATM及自助办理业务；
工
5、提供相关问询、咨询服务；
作
重要事项
顾客反馈
其他
银行
大堂经理工作日志（试行）
星
日期
期
天气
记录人
项目
卫生环境
设备设施
其他
时间
定
服务台
窗口地面
自助厅
休息区排队机回单橱网银饮水机ATM机
宣传架
规范服务
笔镜单据
时上 8:00
检
午 10:00
查
下 2:30 午 4:00
1、引导顾客取号排队，维持排队等候秩序；
2、维持大厅卫生环境，及时清理纸屑、烟头等垃圾；

银行网点客户经理工作日志表

银行网点客户经理工作日志表日期: [日期填写]一、工作在今天的工作中，我主要完成了以下任务：1.客户接待和咨询：在今天的工作中，我接待了多位客户并进行了咨询。

我耐心倾听客户的需求并提供了合适的解决方案，确保客户获得满意的服务体验。

2.客户管理：我对部分客户进行了管理和跟踪，保持了与客户的联系并及时解决了他们的问题。

与客户建立良好的关系是提高客户满意度和留存率的关键。

3.业务支持：今天，我协助了团队成员处理了一些繁琐的业务工作，包括客户信息录入、文件整理等。

通过合作和高效的工作，我们顺利完成了任务并提高了工作效率。

二、工作详情1.客户接待和咨询–与客户进行有效沟通，了解他们的需求和关注点。

–解答客户的疑问并提供相关的产品和服务信息。

–协助客户办理相关业务手续，包括开立银行账户、申请信用卡等。

2.客户管理–跟踪部分客户，了解他们的变化和需求，及时提供帮助和解决方案。

–维护客户关系，通过定期电话沟通或会面，增强客户的黏性。

–处理客户投诉和纠纷，保证客户的合法权益。

3.业务支持–协助团队成员完成各类繁琐的业务工作，确保客户信息准确无误。

–整理和归档重要文件和资料，保证信息的安全和机密性。

–参与团队的例会和培训，积极学习和掌握新的产品和服务知识。

三、遇到的问题和解决方案在今天的工作中，我遇到了以下问题，并通过采取相应的解决方案来解决：1.问题：某位客户对贷款产品的利率有疑问，并对申请流程表示担忧。

解决方案：我仔细解释了贷款产品的利率计算方式，并向客户提供了相关的文件和资料，以帮助他们更好地理解申请流程。

2.问题：团队成员需要处理的业务量较大，导致工作量紧张。

解决方案：我主动协助团队成员处理部分任务，减轻他们的工作压力，提高整个团队的工作效率。

四、工作心得通过今天的工作，我深刻体会到在银行网点客户经理的工作中，与客户和团队的良好合作至关重要。

只有通过高效沟通和密切配合，我们才能够满足客户的需求，并提供出色的服务。

银行大堂经理工作日志

银行大堂经理工作日志时间：2022年1月1日09:00 - 09:30早上好，今天是新的一年，希望这一年能为大家带来更多的财富和幸福。

我在大堂打卡，检查了工作岗位和员工着装，确保大堂整洁有序，员工形象良好。

09:30 - 10:30开启晨间会议，与员工们讨论当日的工作重点和安排，传达总行的最新政策和要求，鼓励员工们为客户提供更优质的服务。

对于近期客户反馈的问题，进行了解决和整改计划的讨论。

10:30 - 11:30与个别员工进行一对一面谈，了解员工的工作情况和工作态度，提出及时的指导和反馈。

帮助员工确定个人的职业发展目标，并提供必要的培训和资源支持。

11:30 - 13:00午餐休息，与一些常来银行办理业务的客户进行交流，了解他们对我们服务的意见和建议，以便优化我们的服务流程和质量。

13:00 - 15:00处理部门日常事务，包括审批重要文件、处理客户的投诉、协调员工之间的工作关系等。

与总行和其他部门的沟通协调，促成工作的高效开展。

15:00 - 17:00接待部分重要客户及业务洽谈，积极寻找新的合作机会和项目合作。

并参与一些高级客户的理财规划和资产配置，为客户提供专业的咨询和建议。

17:00 - 18:00总结当日工作，对业绩指标进行总结和汇报，让员工了解自己的工作成绩和不足之处，也为明天的工作做好准备，有针对性地安排具体的工作任务。

18:00下班回家，复盘一天的工作，对工作中的问题进行思考和总结，为明天的工作做更好的准备。

结束语：银行大堂经理的工作日志记录了大堂经理一天的工作内容和工作心得，通过这份工作日志，可以清晰地了解到大堂经理所处的工作环境和工作内容，以及面对各种问题时的解决方式。

也能够感受到大堂经理对工作的热情和责任心，以及对客户服务的重视和关注。

希望这份工作日志能够帮助更多的人了解银行大堂经理的工作，也希望大堂经理能够在日常工作中继续努力，为客户和企业提供更优质的服务和支持。