麦肯锡 PPT图表案例集锦

非机密
麦肯锡PPT图表案例集锦
整理：ExcelPro的图表博客
二O一O年六月
免责声明
•本文件根据网络上流传的mkx公司咨询报告整理，集合了部分与图表分析相关的页面。 •本文件为防止侵害企业机密，凡涉及企业名称、机密或数据的，均已隐去企业名称。 •本文件仅供个人学习研究之用，不得用于任何商业用途，请于下载后24小时内删除！
18
市场及竞争态势 市场需求–市场规模预测
单位：百万美元
X X%
100%=
X
X%
产品1
X%
产品2
X%
X%
产品3
X%
2001
2002
年递增率 2001-2005
X
X%
X
X
X%
X%
X%
X%
X%
X%
X%
X%
X%
X%
X%
X%
2003
2004
2005
内部资料，注意保密
说明
示意
19
替代品威胁性分析－买家对替代品的接受程度
231 39 61
2001
60
2005
29%
内部资料，注意保密
但是最新 价格调整 政策对市 场影响会 如何？
3
产品优化型行为态度分析
产品优化型 总体
态度上是表现出积极高价值消费人群的特征
（百分比）
我愿意多付些钱来购
53
买更好的产品质量
49
知道了IP服务 就马上用了
62 49
明确的高价值群体 （RMB） 总话费
内部资料，注意保密
8
4.1 xx集团目前薪酬水平低于市场标准
薪酬总额* 人民币/年
400,000
350,000
市场行情 (外资企业的中国员工)
300,000
250,000
200,000 150,000 100,000
50,000
在较低层级， 广电的薪酬水 平同市场接近
广电集团 目前薪酬
而在较高 层级，广 电则同市 场有明显
7.6
7.6
5.7%
举例说明
债务成本 百分比
4% 4 4
权重=85% 67% 67% 股权成本 百分比
15% 15 15
权重= 15% 33% 33%
资料来源：年度报告；麦肯锡分析
内部资料，注意保密
17
经验表明，对于周期性强的行业来说，企业价值 最大化来自于明智的工厂买卖和财务杠杆的使用
投资回报率
156 138
市话费 上网
67 59
97 90
直拨长途
32 30
产品使用比较集中在以下种类
（百分比）
拨号上网
31
25
ISDN 来电显示
5 3
38 32
呼叫转移
18 12
比一般人更多地知道电信产品 平均每人知道的产品数量 13.7
12.1 11.6
平均水平 优化产 最高水平 品型
内部资料，注意保密
4
依据对五大“关键因素”的不同偏好，消费者可 分为五个细分市场
Entertainment (ring tone & screen download)
M-advertising
90.0 61.2 22.1 21.0 19.8 17.1
86.3 68.7 25.7 23.7 35.1 19.5
Source: Survey research; Team analysis
评分
价值
营销可 行性
人口比例 （%）
评分
总月费 （RMB） 评分
购买产 品量
评分
评分
总评分
优化产品型
26
3
156
3
4.7
2
3
14
服务优生型
19
2
138
2
5.9
3
2
超额消费型
15
1.5
189
1
4.6
2
2
跟随型
10
1
139
3
5.0
2
1
基本保障型
30
3
113
1
3.9
1
1
11 9.5 9 7
内部资料，注意保密
SUBSCRIBERS, HAVING OVERTAKEN THE US IN 2001
Number of mobile subscribers Millions
CAGR = 30%
2000 2005
CAGR = 22%
300
CAGR = 132%90
218
85
85
CAGR = 142%05
160
CAGR
优化产品型
服务至上型
超额消费型
跟随型
基本保障型
业务种类品质
1.11
-0.10
0.06
-0.20
-0.80
网络质量
0.47 -1.22
0.28
-0.90
0.56
整体沟通水平 -0.34
-0.75
1.25
1.37 -0.43
售中售后服务 -0.32
0.51
0.33
-0.57
0.01
帐单/费率 满意度
0.19
68%
资料来源： EIU Pyramid Research；麦肯锡市场调查与分析
1998
内部资料，注意保密
2005
7
MESSAGING, INFORMATION AND ENTERTAINMENT WILL
BE KEY OFFERINGS FOR MOBILE PROFESSIONALS AND
MODERN YOUTH IN THE NEAR TERM
•你可以从中了解和学习：
–何谓专业有效的分析图表 –这些图表可能的制作方法 –如何在PPT中排版和布局图表 –以及一些数据分析的思路和方法
内部资料，注意保密
1
麦肯锡制作的图表都遵循标准的格式
信息标题陈述 对所列数据的 理解
图表标题介绍 图表的主题
脚注对图表中 的某一元素进 行评述
对甲产品的需求在过去5年已经增长了2倍多
亿元，人民币
40.6
CAGR=23%
34.3
28.8 24.2 19.7 15.5 11.8
1999 2000E 2001E 2002E 2003E 2004E 2005E
资料来源： MSDW Research
内部资料，注意保密
15
该集团的投资资本回报较低
利、税前利润 人民币亿元
投资资本回报 百分比 10%
甲产品的市场需求 百万元
16 14
7
10
9*
6
4
6
4
3
8
9
6
5
3
1993
1994 1995
1996
1997
* 1995年2月在甲产品包装容器中发现有毒物质 资料来源: 甲公司； 调研公司
内部资料，注意保密
初步 零售商 批发商
标签 (Sticker) 对图表内容 进行评述(随 选项)
图例(Legend) 阴影部份进 行说明(随选 项)
107
= 7%
81
58
China –
China –
US
Japan
low case*
high case*
* 05 forecast use low case, net subs after inactive and multi-sim-card reduction
** Major European countries include: UK, France, Italy, Germany, Netherlands, Spain, Sweden
985
775
增加210
20%
80
xx联通今年数据业 务市场占有率仅为 2.5%，明年要在新 增业务市场占据 20%的份额，总市 场占有率达到6%， 任务是相当艰巨的
2000E
2001E
* 根据xxGDP/全国GDP比例进行的测算
资料来源： 麦肯锡小组分析
内部资料，注意保密
14
中国数据业务市场发展迅速
1999年8月
613
长途(193) 2000年7月
12
0
数据专线 2000年8月
113
2
IDC
2000年10月
N.A.
9
xx联通的数据固 定业务单元规模 还有限
• 运营维护：
27人
• 销售营销：
19人
* 主营业务收入，不包括GSM入网费
资料来源： xx联通财务处
内部资料，注意保密
12
CHINA IS THE WORLD’S LARGEST MARKET IN TERMS OF
Source: JP Morgan; WEFA-WMM; MII; McKinsey analysis
内部资料，注意保密
Major European* * countries
13
然而，xx联通要完成明年的长途业务收入指标，
任务比较艰巨……
xx数据市场的发展速度* 百万元人民币
联通明年收入指标 要增加4,300万元
差距
0
1
2
* 不包括股票期权 资料来源： 麦肯锡分析
3
4
5级
职位等级
内部资料，注意保密
对广电的启示
• 需增强广电
薪酬竞争力
• 将薪酬增长
的重点放在 高层管理人 员上
9
建议SEPG采取以下平均总薪酬曲线
人民币/年 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
50,000 0
•在等级2和3，SEPG不太可能遇到外资 公司对人才的竞争，这也反映在薪酬水 平上 •如果SEPG在吸引这些人才时遇到困难， 其薪酬水平可能要相应调整 •最难吸引的人才(如等级4和5)应享受等 于或高于市场的薪酬水平
1
2
3
4
改进后的SEPG薪 酬(包含期权)
市场行情
改进后的SEPG薪酬(不 含期权) SEPG目前薪酬总额
5.0 6.6 1993 1994 1995
资料来源：年度报告；麦肯锡分析
税后营业净利润
人民币亿元 35 23 23
43 25 29
税项 人民币亿元 8 6 2

投资资本 人民币亿元
461 530 230
营运资本 人民币亿元 16
2
+
-2
固定资产和其它 营业资产 人民币亿元
463 514 228
内部资料，注意保密
11.5
213.1
1999年末 所有者权
益
2000年净 2000年红 所有者权
利润
利
益的注入
2000年 末所有 者权益
当年末的所 有者权益=上 年末所有者 权益+当年留 存收益+调整 项
资料来源：财务模型
内部资料，注意保密
21
SEPG集团管理层薪酬总额范围根据职位不同而
不同
初步建议
人民币
5 职位等级
内部资料，注意保密
10
中国长途电信市场将保持增长趋势
中国国内长途通话时间* 亿分钟
年复合增长率 2000-2005
1,820
20%
wk.baidu.com
585
731
878
1999
2000
2001
中国国际长途国内主叫通话时间* 亿分钟
19
23
27
2005
年复合增长率 2000-2005
50
17%
1999
2000
-0.28
-1.1
0.99
0.19
总体100% 需求要点
26%
重在产品，包括 实用性、选择性 和质量表现
19%
15%
重在服务， 包括申办和 维护等
重在产品获 取最大化和 电信的有效 沟通
内部资料，注意保密
10%
需要产品 切合使用， 同时有效 推广说服
30% 重在基本需求 的满足和保障
5
对XX电信最具吸引力的细分市场是优化产品型 和服务至上型
用户对各产品的接受程度指数 * 市场调查结果，样本＝N
替代品1 替代品2
替代品3
示意
对各替代品优劣势的评价
•替代品1 •替代品2 •替代品3
... ...
替代品n
•替代品n
* 1－5打分，1表示完全不接受，5表示完全接受
内部资料，注意保密
20
所有者权益的预测方法举例
十亿元人民币
45.0
275.1
28.5
资料来源 (Source)赋于 数据可信度， 使我们可以 用来作为参 考
2
中国数据市场发展估计会很迅速，但是价格调整
对市场大小的影响还很难预测
亿元
年复合增长率
2000-2005
625
30%
40
32%
166
119
数据增值服务* 38
38
出租电路
62%
62
1999 2000
* 包括VPN、服务器托管等增值业务 资料来源： MSDW 分析报告
6
目前，商业用户是长话市场主体，但住宅用户将
有显著增长
电话线分布，1998 100%=1.05亿条
国内长途
百分比
100%=
530
3,100 亿分钟
住宅用户 32
43
商业用户
30
商业用户 68%
57%
70%
住宅用户
国际长途 1998
百分比
18
住宅用户 20
2005 110 亿分钟
32
商业用户 80%
举例说明
销售收入 人民币亿元 185
138 101 经营成本 人民币亿元 142
109 76
16
该集团实际上在破坏价值
差幅 百分比
4.3
投资资本回报 百分比
10% 6.6
5.0
经济利润 人民币亿元
9.9
-5.3 12.0
-1.0 -2.6
X 投资资本 人民币亿元 461 530
230
-
资本成本
百分比
百分比
在产能紧张时自建厂
在整个周期中均匀地通过 自建厂扩大产能
在周期低谷，产能富裕时 建厂 在周期低谷时通过买厂来 增加产能
利用财务杠杆来买厂
4.0 5.3
9.1 34.0 63.0
在合适的时机通过财务杠杆 来买卖工厂
石化行业举例
358.0
Source: McKinsey analysis
内部资料，注意保密
% of people interested
Mobile
professionals,
Modern youth,
N 370
N 500
Messaging/email
Information (stock quotes, news, weather, restaurants) M-shopping
M-stock trading
2001
2005
* 已考虑资费的下调，包括VOIP和普通电路交换长途
资料来源： Merill Lynch 分析报告
内部资料，注意保密
联通业务 发展的前 景乐观
11
xx联通的数据固定业务起步较晚，而且发展相对
较慢
投入运行日期
业务收入 – 2000年10月
占xx联通通信业 务收入比例*
(万元)
(%)
VOIP