陕西省水泥行业发展现状分析

陕西省水泥行业发展现状分析

西安华璞企业管理咨询有限公司

1．国内水泥行业区域特点分析

根据水泥产品销售半径小的特点，可以将我国的水泥市场按照区域划分为五个部分，即华北市场，华东市场、华南市场，西南市场和西北市场。

▲华北市场：京津唐地区

由于奥运会08年将在北京举办，城市建设对水泥的需求量巨大。目前，北京水泥市场需求量为2000万吨左右，而本地企业水泥供应量仅为1100万吨，巨大的消费需求和市场缺口使北京多年来一直是华北地区市场争夺的焦点。京津唐地区目前拥有400多家水泥企业，但平均规模仅为23.9万吨，市场较为分散，北京金隅和冀东水泥虽然占有较大市场份额，但由于市场需求量大，未能做到主控市场；

▲华东市场：长江三角洲

华东地区由于经济发展迅猛，水泥市场需求旺盛。全国年水泥消费量大于800万吨的城市近30个，华东地区就有10个左右。因此，华东成为大企业集团的必争之地，企业间的竞争日趋白热化，拥有海螺，三狮，华新等大企业集团，形成了多家博弈的局面；

▲华南市场：珠江三角洲

珠江三角洲地区水泥市场需求量很大，但仅靠本地供应难以满足市场需求。很多企业借产业结构调整之际，纷纷在此建设新型干法生产线，以求在珠三角获取一

定的市场份额。因此本地企业与外来企业之间竞争激烈，本地的塔牌水泥和越秀集团已开始调整战略布局，而海螺集团和台湾水泥进军这一地区市场的意图也已十分清晰；

▲西南市场：四川、重庆及周边地区

西南市场几乎被外来企业瓜分一空，其中包括世界水泥巨头拉法基与香港瑞安组建的拉法基瑞安，以及台湾亚洲水泥。今后成渝一带将会形成以成都和重庆为两极，中间带动10个左右人口在50-100万的大中城市，形成巨大的城市群，城市的

快速发展必将拉动水泥工业的发展；

▲西北市场：陕西及周围各省

西北水泥行业近几年似乎显得冷清了许多，本地企业有条不紊地发展，而外来的国内、国际企业也没有开始对西北市场采取大规模的攻势。西北市场成为了中国水泥业最后的开发地。作为西北市场核心的陕西，目前最大的水泥生产企业陕西秦岭水泥集团，年产量只有500万吨，相比于上述大的企业集团年生产规模千万吨的级别来说，差距还很大。而且在西北地区，这种规模的水泥生产企业又屈指可数，随着西部大开发进程的深入，仅仅依靠本地企业的生产能力是无法满足西北市场对水泥产品需求的上升的。

2．陕西省水泥行业发展状况分析

目前，陕西省水泥生产企业有300多家，年产量1900多万吨，全国排名17位，从整体规模来看，在全国处于中等水平，但是从市场发展程度来看仍然比较落后。近两年，陕西省水泥工业的发展伴随着国家水泥行业大环境的改善而逐渐回暖，目前陕西省水泥行业的发展现状体现在四个方面：

◆优势：

（1）起步早，历史长。例如秦岭水泥是国家“一五”期间投资建设的“亚洲一号”工程，曾被称为亚洲最大的水泥厂，另外还有众多的水泥企业都具有二三十年的水泥生产历史；

（2）水泥生产企业数量众多，目前拥有300多家水泥企业；

（3）资源丰富，已探明的石灰石储量达60亿吨，位居全国第一；

（4）水泥行业集中度快速增长，05年我省水泥行业前四家企业的生产集中度为CR4=30.52%，市场集中度为CR4=34.7%，均高于国家平均水平；

（5）产业结构调整较快，新型干法水泥生产线规模在全国处于较好水平，居第10位，现有新型干法生产线：5000t/d生产线 2条，2000t/d生产线7条，1000t/d 生产线13条，且新型干法水泥产量的比重快速增长，如图1所示：

图1 2000-2004年陕西省新型干法水泥产量及比重

◆劣势：

（1）企业差距悬殊且分散经营，大企业集团数量较少，300多家企业里年产

量过百万吨的仅有7家，其余200多家水泥企业的年平均产量只有9.5万吨；

（2）现有水泥企业规模较小，单条生产线生产能力较低，集中在1000t/d以下，劳动生产率低，没有达到规模经济的要求；

（3）集中度虽然高于全国平均标准，却依然处于较低的水平，其他企业实力

过于弱小，造成了陕西水泥行业较高的集中度；

（4）水泥产量的增长速度低于水泥需求量的增长速度，不能有效满足工业建

设需求；

（5）利润起伏不定，企业亏损严重，2004和2005年陕西省水泥企业亏损率

分别为39.10%和53.69%。根据数字水泥网2006年6月最新统计数据显示，陕西

省水泥行业的亏损率已达61.15%；

（6）管理方法和理念陈旧，组织结构繁冗、执行力差。陕西水泥企业迫切需

要解决的问题是强化企业管理，稳定生产、稳定销售、稳定客户，实施严格的质量管理和创新管理，将现代管理工具应用到水泥企业中去；

（7）交通运输条件差、成本高；

（8）资源利用率低，生态环境污染严重。

◆威胁：

（1）从市场角度看，国内外水泥巨头的进入，其强大的经济实力，先进的生

产工艺，庞大的生产能力，对陕西本地的中小水泥企业必将造成毁灭性的打击，一方面市场竞争加剧，另一方面，对企业规避风险的能力也提出了更高的要求；

（2）能源供应的紧缺，能源价格的上涨（如煤炭、电力），运输能力的有限性，将造成水泥企业生产、物流及销售成本的提高，进一步缩小利润空间，降低行业投资规模，削弱产品的市场竞争力；

（3）陕西水泥市场不同于其他地区，近几年水泥的供需缺口依然存在，大批

中小企业将在市场中被淘汰，而大型水泥企业还没有完全成长起来，短时期内将会加剧这种供需矛盾。

◆机会：

（1）西部大开发背景下，陕西省经济发展提速，基础设施建设，重点工程的

兴建，对水泥的需求量是大量的和持续的，预计将以每年5%～8%的速度增长（2）以西安为中心，辐射陕南陕北的交通运输网络的日益完善，将会在一定

程度上扩大水泥产品的销售半径；销售半径的扩大，意味着企业将在更大的市场上，与更多的企业进行更加激烈的竞争，同时，也将获得更多的客户资源（3）国内外水泥巨头大批涌入西北市场，如冀东水泥与海德堡主控冀东水泥

扶风有限责任公司和泾阳有限责任公司；拉法基与秦岭水泥，如若合作成功，秦岭水泥的年产量将达到千万吨水平。这些不同方式的合作都会带来新的生产工艺和先进的管理经验，“打破”陕西水泥行业目前这种缓慢发展的态势，加快陕西省水泥

企业优胜劣汰的进程，实现企业的跨越式变革和发展。

3．结束语：

我国水泥行业的整体复苏将为陕西省水泥企业的发展创造良好的内部环境和条件，陕西本地的水泥企业必须充分利用这种内部因素，发挥资源优势，主动营造和谐的竞争氛围，摆脱目前发展缓慢的态势。此外，国内、国外大型水泥企业的进入，必将会带来一股企业并购的热潮，陕西的水泥市场也必定会经历一次史无前例的大清洗，一些规模小，生产方式落后，市场份额小的企业将会在市场上消失。但从积极的角度来看，外来企业的战略选择本身就已经证明了陕西水泥巨大的潜在市场，在新一轮市场份额的争夺战中，无形中已经加快了本地企业战略联盟的形成，技术的更新换代及管理和营销理念的升级。培养竞争意识，树立竞争理念，打造核心竞争力，走集团化发展道路，是陕西省水泥企业在新的环境下重塑辉煌的关键所在。