常见进口铁矿石典型指标分析及相关价格体系2013

常见进口铁矿石典型指标分析及相关价格体系
2013年06月06日
引言：随着我国工业和制造业快速发展，钢铁得到长足发展，进口铁矿石逐年上升趋势。2011年前11月进口铁矿石总量6.2亿吨。铁矿石典型值、指标良莠不齐，而国内很多判定方法仅为口口相传的东西，有必要系统的研究总结各种常见进口铁矿石的典型值和中常指标，以及研究相关动态价格体系，在便于经营者参考借签的同时,对促进我国钢铁工业发展也具有重要的现实意义。
一、铁矿石铁品位、以及烧结性能典型性分析
进口矿在量价逐年上升的同时，进口国也呈多元化趋势，矿种由最初主流澳大利亚，巴西、印度扩大至南非、加拿大、菲律宾、印尼等十几个国家。先从主流矿的烧结性能以及常见品种的典型值来做一阐述。
1、 主流矿种介绍：
我国进口铁矿石种类繁多，主流矿产区及特点等见表一。
表一：主流矿种产区、特点介绍
国家主产区品味特点港口条件主要出口国
巴西米纳斯吉拉斯、卡拉加斯地区58-66%品位高、铝低、有害杂质少、烧结性能好，低品为硅高便利发达中国、欧洲地区
澳大利亚西澳皮尔巴拉地区62％-63％较好的烧结性能，但由于常年开采，储量逐年减少，而且品质呈劣化趋势，该矿主要由哈默斯利和BHP公司开采。脉石含量相对较高。港口建设发达，离亚洲近，运费低
　亚洲地区
57％-58．5％该矿主要来自哈默斯利和BHP的杨迪矿体及罗布河(Robe River)的Mesa
J矿体。该矿含铁量低因含10％左右的结晶水，焙烧后铁品位可达60且绝大多数含磷低。
印度卡纳塔克邦、奥里萨邦、中央邦邦50-63.5，品味有逐年下降的趋势矿点多、规模小，政府限制开采。矿自身有较好的烧结性能，但质量差别大港口简陋，但有运距优势亚洲地区
南非矿　主要分布在开普省北部赛申地区和德兰士瓦的西部65-66%硬质赤铁矿，块矿产出率高，主要块矿出口国。块矿品味高、物理及冶金性能好。粉矿颗粒较粗，含水量较低，一般低于3个，抗冻，适合在寒冷地区使用。但南非矿钾、钠等碱金属含量高，长期使用对高炉长寿不利。　港口建设相对落后，多为集装箱装运出口欧洲市场，出口亚洲有逐渐增多趋势


2、 国外主要矿业公司及经营产品介绍
国际主要矿业巨头进口铁矿石的供应量超过70%，处于垄断地位，作为主要卖方，对市场价格有明显的控制权。以下是国外主要矿业巨头主要经营产品的对照表，如表二所示。
表二：主要矿业公司及经营产品介绍
供应商名称国别供应矿种
淡水河谷巴西卡拉斯加粉、里奥多西粉矿、球团粉

力拓澳大利亚哈莫斯利粉矿、杨迪粉、pb粉、西安吉拉斯
必和必拓澳大利亚纽曼粉、杨迪粉、麦克矿
罗布河澳大利亚罗布河粉矿
MBR巴西球团粉矿、MBR粉矿、精粉矿
富铁矿巴西粉矿、精粉矿
KUMBA南非粉矿
QCM加拿大精粉矿
IQC加拿大精粉矿
MMTC印度白兰粉矿、高品粉矿

3、主流矿部分常见矿种典型值分析
进口粉矿分为三类，第一类为赤铁矿，像南非粉、巴西粉、纽曼山、哈默斯利粉、印度粉等五种矿，它们的特点是铁高硅低，除印度粉TFe不等，48-64品味均有，其他四种均大于62％，其中巴西精粉最高，为67.82%，Si02含量在1.8%-3%；第二类为赤铁矿和褐铁矿混合类型的矿，像麦克和PB，它们的特点之一是TFe品位在61％-62％，其次是烧损较高，为4.33%，5.45%；第三类矿为褐铁矿，即杨迪粉火箭粉等，其特点是TFe品位低，为58.02％，烧损很高，为10.66%。现对常见进口铁矿石冶金性能做一统计，如表三所示。
表三：常见进口铁矿石典型值及冶金性能统计：
　国别品种化学成分 %冶金性能
FeSiO2Al2O3PLoi　
澳洲纽曼粉62.54.52.20.082.5赤铁矿，烧结性能较好
澳洲PB粉61.53.62.30.085部分褐铁矿，烧结性能较好
澳洲麦克粉61.53.62.20.075部分褐铁矿，烧结性能较好
澳洲火箭粉58.54.22.20.059.5褐铁矿，烧结性能较好
澳洲扬迪粉5851.70.058.5褐铁矿，含相对低的Al2O3，粒度较粗，有合理的冶炼性能，烧结性能佳，但烧损较大
澳洲罗布河粉575.72.70.029.5褐铁矿，高Al2O3含量，含3％-5％的复合水，这会导致高燃料率及低生产率；烧结性能不好，但其烧结矿的冶炼性能很好。
巴西南部粉64.541.50.051.5赤铁矿，烧结性能较好，巴块较硬，熔点高
巴西卡拉加斯粉661.210.041赤铁矿，烧结性能较差，透气性不好
巴西CVRD粉653.510.041.5赤铁矿，烧结性能很好
印度果阿粉61.53.52.50.062.5赤铁矿，烧结性能较好。良好的透气性以及高垂直速度。烧结生产率低，转鼓指数也低，但烧结矿合格率高。
南非伊斯科粉6541.50.071.5赤铁矿，烧结性能一般
澳洲PB块62.831.50.074褐铁矿，还原性好，热强度一般
澳洲纽曼块642.61.30.061.5赤铁矿，还原性好，热强度较好
澳洲扬迪块59.541.50.058.5褐铁矿，还原性好，热强度较差。杨迪矿由于三氧化二铝较低，大量使用后不仅可以降低成本而且可降低高炉渣量，目前被钢企大量使用。
巴西巴西块66.52.510.051赤铁矿，还原性好，热强度尚可。巴西矿粉都是高品位、低Al2O3、低SiO2矿，有良好的烧结性能和冶炼性能，但是是油性矿
南非南非块662.51.30.071赤

铁矿，还原性好，热强度一般

2、非主流矿的典型值
在稳定物料的同时，增加非主流矿，同时加入中低品矿，使得钢企在降低入炉品味，降低生产成本方面有了显著成效。新增的非主流以及品味货源主要有菲律宾低品位和红土镍矿、低品位巴西粉、澳粉、智利粉、墨西哥粉、低品印粉、印尼粉、新西兰海砂、球团碎、钢渣粉等。在降低综合成本的同时，敝处在于
带来有害物质、影响终端产品质量，也会让炼钢成本提高，同时也带来环保、能耗等问题。以高铁低镍矿为例来做一说明。
高铁低镍矿无疑是本年度最受追捧的非主流矿种。用镍矿的普碳钢生产企业多集中在华北地区，尤其唐山地区，这股低镍高铁镍矿的采购风兴起于2010年下半年。含铁量在50%的低镍高铁的价格相对同品味印粉优势显而易见。
但低镍高铁的镍矿中多种有害微量元素，炼制特种钢企业要小心。尤其含镍多在0.6-0.9%，就决定了其不能够完全取代同品位的其他铁矿石的地位，只能作为配矿来使用，通常烧结配矿比例在10-15%左右，厂家仅仅是基于成本考虑来配比使用，。
表三：部分非主流矿典型值及冶金性能统计
国别品种化学成分 % 冶金性能
FeSiO2Al2O3PSTIO2Moisture
澳大利亚PMI粉56.838.43%4.89%0.08%0.02%　9.95%褐铁矿，含有结晶水，较好烧结性能，硅高且有时P超标
印尼原矿50.85%1.71%8.31%0.06%0.10%0.59%1.71%低品含有结晶水，但铝高且含钛砷超标
墨西哥块矿60%7.50%2.50%0.05%0.60%　5%磁铁矿,，硫含量超标，掉品味严重
伊朗　56%7%2%0.10%0.50%　8%磁铁矿，可再选，含S、P高
马来西亚　57.32%7.30%0.54%0.04%0.13%0.24%9.38%S、P超标，掉品味严重
土耳其　64.90%5:89%5.05%0.01%0.10%　7.95%　量小，集装箱过来，性价比高
菲律宾印尼海砂58%6.00%4.00%0.10%0.10%7.00%8.00%粘结性差不能直接造球为降低降低成本，筛选后造球用
高铁低镍51.13%Mi0.73 0.01% 32.93%　含镍高，水分大，P微超标

二、微量有害元素，常见矿种含超标元素简析
1、外矿常规指标检验及所含微量元素
通常情况下，外矿指标基本相同。主要为一以下几项：TFe、Al2O3、SiO2、S、H2O。矿石中含有的S、P、 Pb
、Zn、As、K、Na等影响矿质量的元素被认定为有害杂质。主要从有害元素对冶炼过程和设备的影响方面来分析。
在冶炼过程中, 铁矿石中有害元素含量越高,
其冶炼价值越低。而硅铝指标不纳入有害元素范围之内。常见的在合理范围内高SiO2低Al2O3的矿种为优质矿种。SiO2含量低，会降低烧结矿的强度，但硅超标会增加白灰配比，降低烧结矿的品味。Al2O3高，则会提升成本且增加高炉渣量。
（1）

硫：铁矿石中的硫会使生铁或钢材产生热脆性。一般一级矿的硫含量应小于0. 06%, 硫含量大于0. 3% 的为高硫矿, 冶炼中需增加熔剂的用量, 使渣
量增加, 产量降低。常见含硫超标矿种：伊朗、墨西哥矿等
（2）磷：磷会使生铁或钢材产生冷脆性, 降低钢的冲击韧性。并且磷在烧结过程中不易去除, 在冶炼中又会全部还原进入生铁。因此, 冶炼中要求铁矿石的
磷含量越低越好。常见磷超标矿：PMI粉
（3）砷：砷在矿石中以硫化物、氧化物和砷酸根等形式存在, 在高炉中容易被还原而进入生铁, 使钢材冷脆性增加、焊接性能降低。一般要求铁矿石的砷含量小于0.
07%。常见砷超标矿种：印尼粉、南非粉
（4）钛：钛能改善钢的耐磨性和耐腐蚀性。但在高炉冶炼时，会使炉渣性质变坏，约有90%的钛进入炉渣。钛含量低时对炉渣及冶炼过程影响不大，含量高时，会使炉渣变稠，流动性差，对冶炼过程影响很大，而且易结炉瘤。钛有护炉作用，不少高炉专门买钛矿加入高炉护炉
（5）钙、镁、硅、铝4种元素的氧化物是高炉炼铁炉渣的四元组成, 四元碱度m ( CaO + MgO ) /m ( S iO2 + A l2O3
)决定了炉渣的性能(熔化温度、流动性、脱硫能力等)。高炉炼铁的原则是希望少渣量, 这样可以实现高产量、低能耗, 为多喷吹煤粉创造出有利条件。因此,
铁矿石中的钙、硅、镁、铝含量也要控制在合理范围内。相应的同品位的铁矿，硅（SI）高,则价格相应的较低，一般，SiO2在10%以上，减10美金左右。
2、国内矿情况：
不同钢企对内矿指标要求不同，除保证品味之外，通常化验具体IFe、Al2O3、SiO2、S、H2O，且有些企业化验Ti。若唐山本地资源，通常66%酸粉S:0.01-0.07，S
iO2：3-6%，A l2O3：1.0以下。
三、铁矿石动态价格换算
铁矿石具有复杂性和多样性，其质量差异较大，市场价格也相差甚远。下文对常规指标对价格的影响做一总结。通常在定价的时候，主要考虑铁品位、水份、硅铝、硫磷以及其他微量元素的影响。
铁矿石质量对价格的影响是动态变化的，铁品味对价格的影响明显而直观，要参照即期的整体价格水平，遵循整体价格水平高价差大，品味降低价差减小的原则。主流矿在市场有很好的推广，冶炼技术成熟，因此即使同品位同指标，价格也要高于非主流矿的价格。
通常以63.5/63印粉为基准，来推算同矿种不同品的经验值。但随着印度资源的逐渐减少，淡出主流市场，也逐渐以澳大利亚61.5%PB粉矿作为基价，其余品味在此基础上做折基价，往往将得出的经验值再参照实际情况来略做增减。
通常铁品位每降低1%，价格降低40.2元/吨，合5.9美元/吨；水通常以8%为标准，每

升高1%，价格下降8元/吨，合1.2美元/吨；SiO2每升高1%，价格下降7.1元/吨，合1.1美元/吨；Al2O3每升高1%，价格下降5.9元/吨，合0.9美元/吨；此外还要考虑碱度、P、S、烧损等对价格的影响，如果这些微量元素超标严重，价格也会大打折扣。
2、常见一些简单换算方法以及定价机制，地区差异性影响到的定价
（1）外矿CIF价和港口现货的价格换算
进口矿远期期货和港口现货价格并非总是保持一致，有时候出现顺差，也会产生倒挂，在实际操作或判研市场走向的的时候，有必要考虑二者的价差。Cif价为A，港口现货价为B，二者换算关系：
A*汇率*增值税*（1-水分）+港杂费=B
（2）内外矿价差
内外矿价差的折算在现实操作中也有重要意义，钢企普遍用此作为调节烧结配比、自造球团还是外购块矿的重要依据。
内外矿价差的对比，通常不做品味折算，63.5印粉等同于66酸粉。63.5印粉港口价格A（港口湿吨车板价，单位：元/吨），66酸粉价格B（干吨到厂承兑价,
单位：元/吨）。二者换算关系： A/0.92+运费+承兑贴息=B
(3)部分常见矿种价差经验估值
58杨迪粉含有结晶水，含结晶水，烧结后可以提高两个品味，等同于60印粉价格。过去PB粉等同于63.5印粉，但是随着PB粉铁品味下降，由过去的62品味下降到目前的60-61.50%，与63.5印粉价差由原先的20元加大至近100元。PB粉与PB块通常相差100元，但会随同块矿的需求量会有微量变化。