项目合作计划清单书(例文)

实用标准
重组湖北zz密封条有限责任公司
项
目
合
作
计
划
书
年月日
目录
1 项目背景 (5)
1.1 合作双方的基本情况 (5)
1.2 合作双方优势互补 (5)
1.3 行业背景和政策背景 (6)
2 我国汽车工业现状与发展 (7)
2.1 中国汽车工业现状 (7)
2.2中国汽车消费市场前景 (10)
2.3 东风汽车公司现状及发展规划 (11)
3 我国汽车密封条市场现状及预测 (13)
3.1 我国汽车密封条生产企业概况 (13)
3.2 现代汽车用材的特点 (15)
3.3 汽车密封条的发展趋势及预测 (15)
3.4 产品方案及远期规划 (16)
4 国内外密封条材料现状及发展趋势 (17)
4.1国内外汽车橡胶配件主要材料的应用现状 (17)
4.2 汽车密封件材料的发展趋势 (19)
5 国内EPDM的发展概况 (23)
5.1 国内主要原材料发展概况 (23)
5.2 EPDM的货源及价格 (26)
6 技术工艺及设备选型 (28)
6.1生产工艺流程 (28)
6.2 设备选型及引进技术水平 (29)
7 环境保护 (33)
8 经营管理 (34)
8.1 组织机构与劳动定员 (34)
9 投资估算 (36)
9.1 编制依据 (36)
9.2投资估算 (36)
9.3 新增资金估算 (36)
10 财务分析 (38)
10.1公司产品销售预测 (38)
10.2成本与费用预测 (38)
10.3 财务指标分析 (40)
10.4不确定性分析 (41)
10.5分析结论 (42)
11 竞争分析 (43)
11.1竞争优势 (43)
11.2竞争劣势 (43)
1 项目背景
本着平等互利、优势互补、抓住机遇、共同发展的方针，湖北xx汽车附件集团有限公司和yy卷烟厂认真协商，达成密封条项目合作意向：重组湖北ZZ汽车密封条有限公司，在cc经济开发区科技园区建立湖北zz密封条有限公司的密封条生产基地，为神龙轿车配套生产密封条产品。

现对拟建项目进行分析论证。

1.1 合作双方的基本情况
湖北xx汽车附件集团有限公司是湖北省汽车集团公司骨干企业，东风汽车集团成员企业，产品为重、中、轻型卡车及轿车配套。

湖北xx汽车附件集团有限公司通过了QS9000体系的认证，并在2001年获东风公司“优秀供应商”称号。

湖北zz汽车密封条有限公司是湖北xx汽车附件集团有限公司的子公司，是一家与神龙公司同步建设并主要为东风、神龙系列汽车配套生产密封条的中美合资企业，配套产品覆盖重型车、轻型车、微型车以及轿车市场。

主要生产设备从意大利塞雅公司引进，具有国际二十世纪80年代技术装备水平。

通过近10年的吸收消化，实现了备品备件的国产化，并形成了自主知识产权体系。

yy卷烟厂位于湖北省十堰市，资产总额近3亿元，现有职工574人。

自建厂以来，烟厂从立足卷烟主业，逐步向卷烟、复烤、印刷、贸易、运输、建筑、服务多业并举的产业结构扩展，初步成为一业为主、多元经济并存的地方骨干企业。

在经济转型过程中，yy烟厂利用自身资金优势和紧贴东风公司生产基地的地理优势，围绕十堰市汽车支柱产业并紧紧把握东风公司与日产全面合资带来的机遇，积极进入汽车零部件制造业，寻求低风险、高增长、高回报的投资项目来支持企业的可持续发展。

1.2 合作双方优势互补
湖北zz曾经是东风公司汽车密封条的独家供应商，但随着东风公司近年来重型车、轻型车产量逐年递增，而自身生产能力增加不大，致使市场不断被山东武城、江苏淮阴和贵州红阳等同类厂商侵蚀。

湖北zz正处于有订单但生产能力不足的境况，虽然占尽天时、地利、人和的优势，但对东风重型车、神龙轿车、东风轻型车的配套量只分别占目标市场的40%、50%和15%。

同时，东风公司和日产公司的全面合作，迫使密封条配套企业必须实施同步技术改造，丰富产品种类。

但公司现有主要生产设备、技术均是二十世纪80年代中期、90年代中期从国外引进，技术装备、工艺水平属于国外80年代水平，虽与国内同类厂家相比具有一定优势，但很难满足各种新车型的需要，特别是中高档轿车的需要。

在这样的情况下公司急需增加资金投入，用于扩大规模、技术更新和产品升级，但公司原有股东追加投资的可能性不大，而仅仅依靠自身的积累，实现滚动发展，速度太慢，极有
可能会丧失发展的先机。

因此，湖北zz公司积极寻求外部资金合作以提高生产能力，增强潜在的竞争力，从产品质量、品种及生产规模等方面切合东风公司及其他厂家的汽车产业发展需要。

作为另一合作方——yy卷烟厂，拥有富裕资金并寻求产业转型，拟进入汽车密封条行业。

但存在以下障碍：（1）密封条的技术含量高，从配方、模具设计到工艺控制很难在短期掌握，短期内不可能确立成本技术优势；（2）质量体系的建设和论证，产品开发的试装到复验合格的周期较长，如果不能取得质量体系认证，产品很难进入市场；（3）主机厂和配套协作厂战略伙伴关系日益紧密，新进入者缺乏竞争优势；（4）引进设备和技术的消化吸收需要很长时间，原材料不能国产化，必然导致密封条的成本居高。

因此，yy卷烟厂积极寻找一家有技术力量、有供货渠道等的密封条生产企业合作，实现优势互补的双赢发展。

由此可见，本项目的合作真正实现了双方资源共享、优势互补的战略需求。

1.3 行业背景和政策背景
密封条行业作为汽车制造业和基础材料工业之间的零部件制造产业,属于中场产业，中场产业在产业链上是制造业的核心和带动性的产业。

中场产业能够提供优质、价廉的零部件，降低汽车的生产成本，提高汽车整车的质量。

选用轻质材料，采用先进的制造技术，获得质轻、优质、价廉的汽车零部件，是汽车轻量化的重要途径。

国家计委和科技部共同发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2001年度）》中确定了当前优先发展的141个高技术产业化重点领域，其中涉及到高性能密封材料及制品。

国家经贸委发布的汽车工业“十五”规划中明确了汽车零部件工业导向：国家鼓励优强零部件企业自主发展，不断增强竞争能力；鼓励多种经济成分共同参与发展汽车零部件，引导地方、部门、外商和民间资金积极投向零部件产业；鼓励和支持有条件的零部件企业积极开发适应主机发展要求的新产品；鼓励整车企业采取“等效替代”方式实现零部件配套；整车企业在开发新产品初期要吸纳主要零部件配套企业共同参与；对为多种车型配套，面向两个市场的汽车零部件项目继续给予财政贴息的支持；引导、支持以零部件优强企业为主体，实现多种形式的兼并、联合和重组，形成汽车零部件工业的中坚力量；引导中小零部件企业向专业化方向发展，发挥规模效益。

总之，本项目的提出是在大、中、小三个背景下产生的。

大背景：中国汽车市场的日益升温和汽车配件向高质量、轻质、环保的转变趋势，为汽车配件产业开辟了广阔的前景；中背景：东风、日产的全面合作为汽车密封条产品开拓了广阔的市场，拟建项目的根本出发点就是抓住东风、日产合资带来汽车密封条需求量剧增的契机，跟上主机厂的发展趋势和需要，跟上世界橡胶、塑料密封条技术水平的发展需要；小背景：湖北zz公司有市场、有技术，yy 烟厂有资金，通过资源整合，可发挥zz公司的配方、模具开发专长，增大规模效应，巩固和发展市场，实现共同发展。

2 我国汽车工业现状与发展
2.1 中国汽车工业现状
“九五”期间，我国汽车工业发展较快，已形成280万-300万辆的年生产能力（其中轿车135万辆）。

国内汽车销售量由1995年的146万辆发展到2000年的208.8万辆，年平均增长率为12.5%。

1999年，国内14家企业集团年总产量166.4万辆，占全国汽车总产量的90.9%，其中中国第一汽车集团公司、东风汽车公司和上海汽车工业（集团）总公司3家大型企业集团的年产量占全国汽车总产量的44%。

2000年汽车工业产销情况见表1。

表1 2000年汽车工业产销情况 单位：辆
0.00%
10.00%20.00%
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%
1991199219931994199519961997199819992000
图1 1991-2000年我国汽车类型结构变化情况
由于《汽车工业产业政策》的贯彻以及市场的导向，我国汽车产品结构得到进一步调整，轿车、客车和载货车的年产量之比从1995年的22.40:27.91:49.69变为1999年的30.89:27.79:41.32，各类车型品种结构基本能满足国内汽车市场需求。

1991-2000年我国汽车类型结构变化情况见图1。

1997年以后,在国家连续几年加大投资、实行积极的财政政策等一系列宏观调控措施的带动下,重卡市场呈逐年走高态势,并进入全面发展时期,全局性增长成为目前重卡市场的显著特性。

历年来重型车产销情况如图2。

图2 历年来重型汽车产销量
重型车市场竞争格局从以一汽、二汽、重汽三足鼎立的局面转为以一汽为龙头,形成一汽、二汽、川汽、重汽、陕汽为主的多元化格局,市场竞争更为激烈。

重组调整后的重型汽车企业竞争力将会有所提高,竞争焦点仍为经济型低吨位重型车市场。

主要生产企业2000年1～11月重型车销量统计见表2。

根据市场发展情况综合分析,并结合《汽车行业十五规划研究》的结果预计,未来几年内
重型车总体销量仍将呈增长态势,但增长速度将趋缓,其增长率估计为15%～25%。

从市场需求层次来看,经济型重型车增长逐渐持平,而大吨位重型车则将会呈平稳增长的态势,但增长率不会过大,其市场容量预计见表3。

表3 重型车市场容量预测单位：万辆
经过“七五”、“八五”、“九五”持续不断的技改投入,我国大中型客车行业现有年生产能力已达10万辆。

高速公路的快速延伸,旅游行业高档客车的大批更新,以及城市公交车高档化、环保化趋势的日趋明显,给中国客车企业提供了广阔的市场,然而由于零部件工业和技术开发能力的落后,中国客车市场实际上已面临数家国际著名汽车公司的挑战。

高速公路的快速增长对汽车需求的增长起到了一定的积极作用。

据统计,最近几年,高速公路正以每年1000多公里的速度延伸；另外，旅游行业也有1万多辆高档客车进入更新期,这为中国客车工业特别是高档豪华客车提供了广阔的市场。

国家机械工业局行业规划司综合有关专家的预测分析认为, 2005年,我国大型客车保有量为12-18万辆,中型客车保有量为50-60万辆;大型客车需求量为2-3万辆,中型客车需求量为4-6万辆。

微型车是中国加入“ＷＴＯ”受冲击最小的车型，未来几年即将全面步入高峰期。

到2000年末,微车整体销量较1999年同期增长29.4%,高于全国汽车总体水平15.36%,继续成为拉动全国汽车行业保持适度增长的主要车型。

值得一提的是,微车2001年的销量增幅是自1998年以来呈现的低速缓进之势的强力突破。

几大微车生产企业中,如哈飞、昌河、长安、柳微等均增长明显。

目前，我国轿车工业已基本具备满足国内市场需求的能力，能够生产微型轿车、普通级轿车、中级轿车、中高级轿车和高级轿车。

中国已成为世界第九大汽车生产国，世界上较为先进的轿车产品，如奥迪A6、别克、本田雅阁和帕萨特B5等相继在国内市场投放。

国家已批准的轿车生产企业和生产能力见表4，还有一批轻型客车中的“准轿车”的生产企业：江苏悦达的普莱特（Pridt），南京跃进的英格尔（Eagle），浙江吉利的豪情，安徽芜湖的奇瑞等均为排量1.3-1.6L的经济型轿车。

表4 国家已批准的轿车生产企业及其生产能力单位：万辆
2.2中国汽车消费市场前景
我国汽车消费存在有利条件：
（1）我国有着潜在的巨大市场，这为扩大我国汽车消费提供了良好条件；
（2）我国汽车产业已经初具规模，体系完备，已诞生了如二汽等有竞争力的汽车集团；
（3）国民经济持续、稳定、快速增长，随着经济的快速发展，人均GDP的提高，人民收入水平相应增加；同时，加入WTO后汽车价格下降，必将诱发庞大的汽车消费需求。

（4）各项政策措施正在逐步完善之中，完善相应政策、法规法律，将在很大程度上消除人们对未来消费的担忧，从而极大地刺激人们的现实消费热情。

中国汽车工业协会的专家们根据“九五”汽车工业的发展情况和“十五”汽车工业发展规划，采取常用的数学模型测算：2005年国内汽车保有量约为2200万-2400万辆，其中轿车保有量为840万-900万辆，2005年汽车需求约为330万辆，汽车需求量年平均增长率为10%左右。

其中2005年轿车需求量为128万-139万辆，2010年中国轿车需求量为193-243万辆。

表5 我国汽车保有量和需求量预测结果单位：万辆
2.3 东风汽车公司现状及发展规划
近几年来，东风保持了良好的经营发展势头，这为东风融入国际汽车工业实现大发展提供了良好的战略机遇。

2000年，东风汽车股份有限公司的经营业绩稳步攀升，实现轻型车销售31481辆，稳居行业第2位。

2001年汽车销售量为26.5万台，其中19.4万台为商用车，包括客车、中型、重型和微型卡车。

目前，中国汽车市场上销售的约50%为商用车（不包括客车），东风公司占17%的市场份额。

东风公司未来的发展主要围绕中、高档轿车及发动机产品等项目展开。

随着东风与日产技术和资金全面合作的展开，今后几年将在重型车、轿
车的品质和市场份额方面有较大突破。

东风－日产合作协议是中国汽车业迄今为止最大的国际合作项目，双方的合作是名副其实的中外汽车企业强强联合，必将对中国汽车工业的发展产生具有全局意义的积极影响。

东风公司总经理苗圩在东风日产长期全面合作形势报告中强调，自二十世纪90年代以来，全球经济一体化的趋势日益明显，世界汽车业界掀起合并重组的浪潮。

与此同时，入世将使真正的国际竞争全方位展开。

东风选择这个时机与日产开展全面合作，将进一步优化企业资源配置，降低开发成本，提高东风参与国际竞争的能力。

与日产的全面合作，是东风实现跨越式发展的双赢道路，是东风在未来的国际竞争中生存和发展的重要战略选择。

在与日产的全面合作中，东风将引入日产的资金、技术和管理经验，盘活东风的存量资产，提高公司的整体竞争力。

新的合资公司名称为“东风汽车有限公司”，合资公司将保持“东风”和“日产”品牌，并发展合资公司的品牌。

随着东风事业的发展，管理范围扩大，新公司注册武汉，对合资公司实施全方位管理，但二级指挥中心将贴近生产基地，商用车部将留在十堰。

未来4年，将有近40亿元的资金注入十堰，实施老基地的改造，到2006年，33万辆的商用车将主要在十堰生产，产量将比现在翻一番，十堰将成为名副其实的世界级卡车中心。

通过合资，东风和日产将协力打造一个拥有全系列的卡车、轻型商用车和乘用车产品的中外合资汽车公司——“东风汽车有限公司"（“东风汽车”），双方的目标是共同建立一家具有国际竞争力的汽车制造商。

新公司将包括日产全系列乘用车和东风的重、中、轻型卡车和客车。

新“东风汽车”2006年的销售目标为55万辆，其中33万台为商用车，其他的22万台将为乘用车，包括小型和中型的经济型、家用型和豪华轿车以及多用途车（MPV）。

2010年，合资公司的销售目标为90万辆，占中国汽车市场15%的份额。

2002年10月25日，东风汽车公司与法国PSA标致雪铁龙集团扩大合作的合资合同签订，据介绍，东风与PSA标致雪铁龙集团签订的扩大合作的内容主要包括：一、在神龙公司已引进的ZX系列共用生产平台的基础上，再引进一个全新的共用生产平台，进一步提高双品牌、多品种混流生产的柔性化水平，使合资公司在产品和技术上保持与PSA标致雪铁龙集团同步改进、同步发展。

在两个共用平台上，既生产雪铁龙系列产品，也同时生产标致系列产品。

双方承诺每年将推出标致、雪铁龙新车型，到2004年生产的车型将达到6个，并随后引进另一个PSA标致雪铁龙集团的小型轿车生产平台。

在发挥资源存量的基础上，计划三年左右年产销突破15万辆，继而向年产销30万辆目标推进。

3 我国汽车密封条市场现状及预测
密封条项目的选定是典型的“小产品大战略”的发展思路，中国汽车市场的广阔前景为汽车配件产品提供了巨大的发展空间，同时密封条的有限业务范围为中小企业提高产品等级和质量水平、增强自主开发能力，把企业做精、做强提供了可能。

因此，本项目的推行要紧紧把握产品市场和技术水平两条主线。

3.1 我国汽车密封条生产企业概况
目前，全国汽车密封条生产企业约60家，大部分企业与外商和港商合资，总共引进国外先进密封条挤出生产线60多条。

多数企业仅拥有单一挤出生产线，仅有少数企业，如贵州红阳汽车密封件有限公司、淮阴橡胶制品一厂、北京万源德富泰斯密封制品有限公司、上海申雅密封件有限公司、铁岭华晨橡塑制品有限公司、天津星光橡塑有限公司、湖北zz汽车密封条有限公司具有较大的生产能力。

多数企业挤出生产线仅局限于单一材料密封条的生产，只有少数企业具备橡胶、塑料、植绒复合生产密封条的综合能力，能给整车配套密封条的企业则更少。

个体私营企业一般只生产其中一两种密封条，虽然总体技术力量较弱，但由于专业化生产，成本极低。

而且一些汽车厂的管理又不规范，以及这类企业的营销手段极其灵活，在局部产品上具有很强的竞争力。

目前，此类企业全国在100家以上。

具有一定规模的民营企业和中小合资企业全国大约有10家，此类企业已有较大的规模，也具备一定的技术实力，或具有较好的地理优势，可借助外部技术力量。

其特点是成本低、营销手段灵活。

在卡车、微型车等低档车市场有很强的竞争力，但其目前的技术实力和质保能力还达不到中高档轿车的要求，进入轿车领域还有一定困难。

目前，国内有代表性的橡胶密封条主要生产企业是：
（1）贵州红阳汽车密封公司，生产能力为每年2500万米；
（2）上海申雅密封件有限公司，生产配套能力为33万台套；
（3）万源德富泰斯密封制品有限公司，生产能力为30万台套；
（4）天津星光橡塑有限公司，生产能力为每年1000万米；
（5）铁岭华晨橡塑制品有限公司，生产能力为每年620万米；
（6）哈尔滨华飞橡胶制品有限责任公司，生产能力为每年600万米；
（7）淮阴橡胶制品一厂，生产能力为每年300万米。

贵州省红日密封件公司2000年从红阳机械（集团）公司脱离出来并加入贵航汽车零部件股份有限公司，现有生产线11条（绝大部分是引进设备）可以生产各种车型的各类密封条，年生产能力为2500万米，公司CAD/CAM2000年获得国家示范企业称号。

贵州红阳（集团）公司不久前研制成功橡胶／塑料复合轿车门框密封条。

该主要技术关键是利用胶粘剂解决三元乙丙橡胶与硬软ＰＶＣ、钢丝带复合塑料装饰条连续粘接成型及护边条与主体粘接技术。

该产品各项指标均达到国外同类产品水平，完全能够满足中、高档轿车的需要。

贵州红阳是与上海大众、一汽大众、一汽、东风、武汉神龙、广州本田、一汽红塔、重庆长安、南京江铃、上汽五菱、哈飞、昌河、天汽、中国重型等汽车（集团）公司的重点配套单位。

中意合资上海申雅密封件有限公司依托上海汽车工业产业，发挥整车生产的集团优势，发展汽车零部件配套工业。

一方面市场有上汽公司的保护，另一方面技术上有世界著名的密封条企业梅茨勒公司的支持。

上海申亚密封件有限公司由上海汽车有限公司（65%）、上海永盈实业公司（占5%）与意大利塞雅工业股份有限公司（占30%）三方合资经营，投资总额达3600万美元，是国内一次性投资规模最大的轿车密封条生产企业。

本着“高起点，专业化，大批量”的原则，该公司全套引进意大利和英国的炼胶、挤出、硫化与后加工等密封条生产设备，并引进具有60年专业生产历史、处于国际先进水平的意大利塞雅密封条制造技术，生产经营高质量的轿车密封条及其它密封件产品，主要包括植绒密封条、接角密封条、复合密封条和金属骨架复合密封条四大类产品。

该公司的生产能力为年产36种密封条，为新老桑塔纳轿车33万辆配套，出口13种密封条为3万辆轿车配套。

北京万源原为航天部703所办的密封条生产厂，一直经营不好，1995年开始与德国德尔福太公司合资，由外方控股并进行了债务分离，中方的主要债务留在了703所并精减了人员，这几年有了很大的发展。

德尔福太是德国大众的原配套厂，进入大众系统有保证。

北京万源的策略是以高档车密封条为主体。

天津星光原是台湾中光与天津汽车公司创办的合资企业，前不久又进行了股权结构调整，目前，日本丰田合成占42%，日本鬼怒川占40%，天汽占18%。

两大日本汽车密封条生产企业的加入大大增强天津星光的技术实力，再加上背靠天津汽车公司，企业的竞争实力进一步增强。

淮阴橡胶制品一厂历经四十余年的发展，现已成为具有一定规模的生产各种橡胶密封条系列产品的专业化工厂，产品为东风汽车制造厂、南京汽车制造厂、柳州微型汽车制造厂、江西昌铃公司等十几家大中型汽车制造厂定点配套。

拥有从日本引进的真空挤出微波硫化纯胶密封条、金属骨架复合橡胶密封条和两复合橡胶密封条三条进口生产线，以及静电植绒、塑料挤出、模型制品等生产设备，现已形成年产值达亿元的生产能力。

江苏淮阴主要产品有：车辆门窗实心橡胶密封条、带骨架三复合橡胶密封条、PVC密封条、海绵密封条、橡塑植绒密封条和大型地下管道“L”型密封圈、齿型密封圈、楔型密封圈、桃型密封圈，桥梁伸缩缝密封条、止水带以及各种模压制品等千余个品种。

我国橡胶密封条产品存在的主要问题是：（1）密封条用的EPDM需要进口，采用国产的材料仍存在一定的质量问题，因此加工密封条的成本比较高；（2）密封条的二次加工还靠通用设备和手工操作来完成；（3）国产密封条的设计还停留在仿制、测绘阶段，未能按汽车的要求自行设计和研制；（4）检测和模拟试验仍很落后；（5）为适应引进轿车的需要，我国虽然开发了多种材料、多种硬度、多种结构的复合挤出密封条，如桑塔纳轿车车门密封条就由黑色PVC、白色PVC、2种不同密度的海绵拉胶和钢丝编织带复合而成；车窗密封条开发了橡胶植绒密封条、表面涂覆有机硅涂层或PU涂层密封条。

然而，国外产品内在质量好，外观漂亮，密封效果上乘，使用寿命都在15万公里以上；国内产品耐老化性能、耐磨。